Programa de Inclusión Financiera: principales instrumentos y resultados

Transcripción

1 Programa de Inclusión Financiera: principales instrumentos y resultados Ec. Martín Vallcorba X Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y Administración Seminario Regional Interamericano 4 de agosto de 2017

2 Contenido de la presentación Inclusión Financiera: diagnóstico inicial para Uruguay El desafío de universalizar el acceso a los servicios financieros Modernizar el sistema de pagos: una transformación ineludible Resultados alcanzados Reflexiones finales

4 Diagnóstico previo: Problemas de inclusión financiera e insatisfacción con el funcionamiento del sistema de pagos Uruguay se caracterizaba por una baja inclusión financiera, en todas sus dimensiones básicas: Reducida profundidad financiera. Baja cobertura de los servicios financieros. Escasa intensidad en el uso de los servicios financieros. Las dificultades de acceso se daban en forma desigual: Según segmento de población y tipo de empresas. Según zona geográfica / región. Funcionamiento del sistema de pago ineficiente: Subdesarrollo de instrumentos como la tarjeta de débito y las transferencias interbancarias. Predominio del uso de efectivo y cheques.

5 Punto de partida - Cobertura de servicios financieros Cuentas de depósito en instituciones financieras (% de personas mayores de 15 años) Brasil Costa Rica Venezuela Chile Ecuador Promedio Argentina Colombia Bolivia Mexico Panama Uruguay Paraguay Peru Fuente: Financial Inclusion - Global Financial Development Report World Bank

6 Punto de partida - Intensidad en el uso de servicios financieros Utilización de medios electrónicos para efectuar pagos (% de personas mayores de 15 años) Brazil Venezuela Costa Rica Chile Mexico Promedio Colombia Argentina Paraguay Ecuador Uruguay Panama Peru Bolivia Fuente: Financial Inclusion - Global Financial Development Report World Bank

8 Objetivo I - Universalización de derechos Promover el acceso universal a los servicios financieros, en particular de los sectores actualmente excluidos o que acceden a ellos en muy malas condiciones, permitiendo una efectiva utilización de los mismos, en un entorno regulado y supervisado: Acceso a medios de pago electrónicos. Fomento del ahorro. Condiciones más favorables de acceso al crédito. Reducción de costos en el acceso y uso de los servicios financieros. Educación financiera y protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros.

9 Objetivo I - Universalización de derechos - Instrumentos Nuevos derechos y beneficios para quienes cobran retribuciones Remuneraciones, nuevas pasividades, beneficios sociales y honorarios deben pagarse, como criterio general, en cuenta bancaria o en instrumento de dinero electrónico (IDE). Jubilados previos al 1 de noviembre de 2015 podrán continuar cobrando por medios diferentes, incluido el efectivo. Excepción para trabajadores rurales y de localidades de hasta hab. que no cuenten con puntos de extracción de efectivo. Prórroga para el servicio doméstico (hasta diciembre 2017). También están alcanzados otros servicios personales prestados fuera de la relación de dependencia de más de UI Los trabajadores elijen libremente dónde cobrar. Se pueden cambiar con una permanencia mínima de un año

10 Objetivo I - Universalización de derechos - Instrumentos Nuevos derechos y beneficios para quienes cobran retribuciones (cont.) Las cuentas y los IDE no tienen costo para el trabajador ni para el empleador, y tienen asociado un conjunto de servicios básicos gratuitos: Sin costo de apertura, adquisición, mantenimiento ni cierre, ni exigencias de saldos mínimos Extracción de fondos en cualquier momento. Consultas de saldo gratuitas ilimitadas. 5 extracciones gratis y 8 transferencias interbancarias de hasta UI por mes sin costo Las instituciones que lo deseen podrán ofrecer condiciones más favorables. Quienes presten los servicios de pago deben otorgar un trato igualitario a todos los usuarios.

11 Objetivo I - Universalización de derechos - Instrumentos Medidas de apoyo e inclusión de las PYMES Las empresas de reducida dimensión económica tienen derecho a acceder a una cuenta bancaria sin costo Con similares características que las cuentas para el pago de retribuciones. Con requerimientos simplificados de apertura. Las instituciones de intermediación financiera que ofrezcan el servicio de pago de remuneraciones deberán ofrecer este tipo de cuentas. Se exoneró del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los intereses de los préstamos otorgados a empresas de reducida dimensión económica.

12 Objetivo I - Universalización de derechos - Instrumentos Otros instrumentos Creación de Crédito de nómina : Los créditos deberán otorgarse en la moneda en que se cobra la remuneración o en Unidades Indexadas (UI). La cuota del crédito no podrá exceder el 20% de los ingresos. Con topes a la tasa de interés más estrictos que los de usura. Programa Ahorro Joven para Vivienda, para trabajadores formales con un subsidio en dinero de hasta el 30% del monto ahorrado: El subsidio dependerá de la conducta de ahorro y se hará efectivo cuando el joven acceda a una solución de vivienda. Fomenta la cultura de ahorro en la población joven.

14 Objetivo II Transformación y modernización del sistema de pagos Fomento de la competencia y eficiencia del sistema de pagos Promoción del uso de medios de pago electrónicos en sustitución del efectivo Mejora de eficiencia y ganancia de bienestar social. Mejora en las condiciones de seguridad de la población y los comercios. Promueve mayores niveles de transparencia y formalización Desarrollo de medidas para que pequeños comercios no queden excluidos del proceso de modernización.

15 Objetivo II - Transformación y modernización del sistema de pagos - Instrumentos Fomento de la competencia y mejora de la eficiencia del sistema de pagos Se reguló la interoperabilidad de las redes de POS. Principios para la interconexión: obligatoriedad, acuerdo ente partes, derecho a un tratamiento no discriminatorio. Los emisores establecen los requerimientos en materia de seguridad y certificaciones que las redes deberán cumplir. Se superaron fallas en el funcionamiento de las transferencias electrónicas Nuevos actores no bancarios prestando servicios de pago Instituciones emisores de dinero electrónico. Fintech y nuevas aplicaciones.

16 Objetivo II - Transformación y modernización del sistema de pagos - Instrumentos Fomento de la competencia y mejora de la eficiencia del sistema de pagos (cont.) Uniformización del proceso de pago con tarjeta de débito e instrumento de dinero electrónico. Exigencia obligatoria y exclusiva de PIN Mayor transparencia para los consumidores Comercios no pueden dar un tratamiento más favorable al efectivo que a los pagos con tarjeta de débito o IDE, ni establecer montos mínimos. Extensión de la red de puntos de extracción de efectivo. Reglamentación de la operativa de «cash-back». Desarrollo de corresponsales financieros: racionalización de exigencias de seguridad y Plan de incentivos para el desarrollo de servicios financieros en pequeñas localidades (ANDE, MEF, OPP)

17 Objetivo II - Transformación y modernización del sistema de pagos - Instrumentos Rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Reducción de hasta 4 puntos de IVA para compras con tarjetas de débito (TD) e instrumentos de dinero electrónico (IDE) Regímenes promocionales para actividades vinculadas al turismo. Rebaja de 9 puntos de IVA para las compras con tarjeta de crédito y débito en restaurantes, alquiler de coches, catering, etc. Para no residentes esta rebaja se llevó a la totalidad del IVA. Reducción total de IVA para las compras realizadas con la tarjeta BPS Prestaciones (AFAM) y con la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

18 Objetivo II - Transformación y modernización del sistema de pagos - Instrumentos Promoción de medios de pago alternativos al efectivo Restricciones al uso de efectivo para pagos de operaciones superiores a UI y al uso de cheques comunes para pagos de operaciones superiores a UI Entrada en vigencia prevista para enero 2018 Disposiciones específicas para determinadas transacciones: Arrendamientos de inmuebles (vigente) Proveedores del Estado (vigente) Tributos nacionales (vigente) Enajenaciones de bienes inmuebles (enero 2018) Adquisición de vehículos motorizados (enero 2018)

19 Objetivo II - Transformación y modernización del sistema de pagos - Instrumentos Medidas para favorecer la aceptación de medios de pago electrónicos en los comercios Rebaja de aranceles máximos Rebaja inicial y cronograma en 2011 Adelantamiento del cronograma en 2016 y rebaja promocional para empresas de reducida dimensión económica. Reducción de plazos de pago para operaciones con TD Disminución y eliminación del porcentaje de retención de impuestos para comercios de reducida dimensión económica Subsidio al costo del arrendamiento del POS Régimen de transición para facilitar la formalización plena de los pequeños comercios Libertad del comercio para aceptar sólo TD y no TC

21 Se amplió la plataforma tecnológica para el desarrollo de los medios de pago electrónicos Fuente: BCU Terminales POS instaladas Datos al cierre del período ro T 2017 La cantidad de POS se multiplicó por cuatro en los últimos años.

22 La expansión fue generalizada a nivel territorial. 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Evolución de terminales POS a nivel departamental Datos al 31 de marzo de 2017 Incremento terminales POS mar-17 vs dic-12 (eje izq.) Terminales POS cada hab (eje der.) Incremento promedio: 210% El mayor crecimiento en departamentos más rezagados permitió achicar la brecha territorial.

23 La rebaja del IVA favoreció un cambio en los hábitos de pago de los uruguayos. Millones 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0 0 abr-13 oct-13 abr-14 oct-14 abr-15 oct-15 abr-16 oct-16 abr-17 Fuente: BCU Compras con tarjetas de débito emitidas en Uruguay Operaciones en MN y ME Cantidad de operaciones (eje izq.) Monto (eje der.) 1er año de apicación de la rebaja: 4 puntos de IVA 2do año : 3 puntos de IVA 3er año: 2 puntos de IVA 4 puntos de IVA Millones de $ Los montos operados con tarjeta de débito son catorce veces mayores a los que existían hace tres años

24 El mayor uso de la tarjeta de débito fue en detrimento de los retiros de efectivo Compras con tarjeta de débito/retiro de efectivo Datos semestrales 27% 24% 21% 18% 15,9% 20,0% 24,7% 15% 13,3% 12% 9% 6% 3% 0% 2,2% 0,6% 0,8% 0,9% 1,2% 1,4% 1,9% 6,3% 9,8% I-11 II-11 I-12 II-12 I-13 II-13 I-14 II-14 I-15 II-15 I-16 II-16 1ro T 2017 Nota: Compras y retiros en ATM efectuados en Uruguay con TD emitidas en Uruguay

25 El uso de tarjetas de débito para compras en comercios igualó al de las tarjetas de crédito 120% Compras con Tarjeta de débito / Compras con Tarjeta de crédito Operaciones en moneda nacional con tarjetas emitidas en Uruguay* 100% 80% 60% 40% 20% 0% *Refiere a compras de bienes y servicios.

26 La tendencia en el uso de las tarjetas de crédito no tuvo modificaciones relevantes Millones 7,0 6,0 5,0 Compras con tarjetas de crédito emitidas en Uruguay Operaciones en MN y ME 1er año de apicación de la rebaja: 2 puntos de IVA Cantidad de operaciones (eje izq.) Monto (eje der.) 2do año : 1 punto de IVA 3er año: 0 puntos de IVA Millones de $ ,0 3,0 2,0 1, ,0 0 oct-14 abr-15 oct-15 abr-16 oct-16 abr-17 Fuente: BCU. Excluye débitos automáticos de servicios al estado de cuenta de la tarjeta.

27 Se registró un aumento significativo de apertura de cuentas e instrumentos de dinero electrónico Instrumentos de dinero electrónico: Se han emitido más de 300 mil IDE (sin considerar los de alimentación): Cuentas bancarias para cobro de remuneraciones: BROU y bancos privados: (aproximadamente el 25% de los trabajadores formales) De esta forma, 600 mil uruguayos han podido acceder a medios electrónicos y servicios financieros en forma gratuita

29 Mitos y realidades sobre la Inclusión Financiera (I) El pago de salarios, pasividades y honorarios en el medio rural y en localidades de hasta hab. que no cuenten con puntos de extracción de efectivo en un radio de 3 km no está alcanzado por las disposiciones de la Ley (puede realizarse en efectivo) Pasividades previas a noviembre de 2015 tampoco están alcanzadas y pueden seguir cobrándose en efectivo Igualmente todos tienen derecho a cobrar a través de medios electrónicos gratuitos y con servicios básicos sin costo.

30 Mitos y realidades sobre la Inclusión Financiera (II) Los comercios no están obligados a aceptar medios de pago electrónicos. Las personas tampoco están obligadas a utilizar estos medios de pago La limitación al uso de efectivo en transacciones comerciales es una excepción que se funda en razones de seguridad pública y combate al lavado de activos No se estimula el uso de tarjetas de crédito. A través de la rebaja del IVA se promueve el uso de TD, IDE y débitos directos en cuenta.

31 Mitos y realidades sobre la Inclusión Financiera (III) La Inclusión Financiera es una política pública diseñada para beneficiar a la población Obliga a bancos y emisores de dinero electrónico a dar a todos quienes perciben retribuciones un conjunto de servicios en forma gratuita, servicios por los que antes cobraban. Instituciones no pueden discriminar entre trabajadores, debiendo ofrecer los mismos beneficios para todos. El pago de remuneraciones a través de medios electrónicos constituye una herramienta para: Garantizar que el derecho a elegir se ejerza efectivamente Combatir la informalidad en el mercado laboral Permitir que todos los ciudadanos acceden a un instrumento con el que pueden beneficiarse de la rebaja del IVA

32 La combinación de incentivos, promoción de la competencia y regulación permitió consolidar transformaciones profundas en poco tiempo. La ley sacudió el statu quo y generó desafíos y oportunidades. Se generaron acciones positivas de TODOS los actores involucrados. Las transformaciones se implementan con gradualidad y pragmatismo. Se verificaron cambios relevantes en el funcionamiento del sistema de pagos. Se avanzó hacia un sistema más eficiente, moderno y transparente. Se está procesando un impulso importante en materia de universalización de derechos a partir de la implementación del pago de remuneraciones.

33 Muchas gracias más información:

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