BROCHURE GENERAL FINANZAS CORPORATIVAS BANCA DE INVERSIÓN

Transcripción

1 BROCHURE GENERAL FINANZAS CORPORATIVAS BANCA DE INVERSIÓN

2 QUIENES SOMOS? En True Value Consulting SAS (TVC) asesoramos en finanzas corporativas y banca de inversión: VALORACIONES EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURACIONES CONSECUCIÓN DE RECURSOS PERITAJES TVC canaliza la experiencia de varios años y la red de contactos de sus consultores, quienes tienen un amplio recorrido en organizaciones públicas y privadas de primer orden. En TVC ofrecemos un servicio eficiente, a la medida, y económicamente razonable, siempre enfocado a: generar valor, reducir la incertidumbre y ayudar a tomar sus decisiones estratégicas.

3 PROPUESTA DE VALOR 1Experiencia estructurando y ejecutando 2Asesoría a cargo de consultores sénior 3Networking de Bancos e Inversionistas Somos Hombres de Negocio con más de 18 años de experiencia en reconocidas bancas de inversión. Más de 80 proyectos con éxito realizados en sectores público y privado. Consultores sénior son quienes se dedican a nuestros proyectos. Sólo nos apoyamos en profesionales, experimentados en diferentes sectores y/o productos. Conocemos el mercado. Tenemos una amplia red de inversionistas, fondos de capital privado, bancos y gobierno. Conocemos otros expertos. Gran red en áreas de apoyo: Asesores jurídicos, ingenieros, contadores.

4 Servicios

5 BANCA DE INVERSIÓN Valoraciones, Evaluaciones y Peritajes de empresas de intangibles Compra y Venta de Compañías(M&A) Factibilidad de nuevos negocios Peritajes Financieros para Tribunales de Arbitramento. Financiamiento de proyectos (Project Finance) Preparación ante entidades financieras. Vinculación de capital (Equity). Estructuración vehículos de inversión (SPV) Reperfilamiento de obligaciones financieras. Consecución de Recursos

6 ASESORÍAS En Infraestructura Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad Estructuración de APPs - privadas o públicas. Peritajes financieros en litigios. Seguimiento financiero a modelos y contratos. Revisión de Planes Estratégicos Planeación Financiera y presupuestos Preparación de Proyecciones Financieras para terceros Estrategia de deuda y dividendos Gerencia Financiera Tercerizada Financieras y Administrativas

7 Equipo

8 SOCIOS DIRECTORES JUAN GUILLERMO VÉLEZ P. Cuenta con más de 18 años en los sectores corporativo, financiero y gobierno. Trabajó para las Bancas de inversión de Bancolombia y Corficolombiana, fue Subdirector de Financiamiento de Bogotá D.C., y Director de Nuevos Negocios en el Grupo Empresarial Espinosa. Es experto en Fusiones y Adquisiciones (M&A), Project Finance, Emisión de Bonos, Reestructuración de Deuda, Gerencia Financiera y APPs. Economista con Especialización en Finanzas. Docente Universitario, perito en tribunales de arbitramento y miembro en Juntas Directivas. ANDRÉS URIBE CALERO 19 años en estructuración de proyectos, venta de compañías, financiación y reperfilamientos, proyectos de infraestructura, pre-factibilidades y factibilidades. Administrador del CESA, Especializado en Finanzas y Banca de Inversión y MBA de EADA (Barcelona). Trabajó en Bancafe, Banco de Bogotá y Helm Bank; en distintas banca de inversión: Grupo Colpatria-GE, Corficolombiana y Helm Investment Advisors; como CFO en Conciviles; y como Gerente de Estructuración en la Financiera de Desarrollo Nacional FDN-.

9 SOCIOS DIRECTORES MARIO FERRER ROJAS Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Magíster en ingeniería Civil de la misma universidad y MBA en la Universidad de Dallas. Cuenta con más de 22 años de experiencia en estructuración, financiación, prefactibilidad y factibilidad de proyectos de infraestructura. Amplia experiencia en la dirección financiera de compañías y seguimiento de portafolios de empresas. Antes de vincularse a True Value Consulting trabajó en Fanalca como Director financiero de la Unidad de Concesiones y CFO de la operación del mismo grupo en Panamá; en Ecopetrol perteneció a la Dirección de Fusiones y Adquisiciones; en Corficolombiana se desempeñó como Gerente de Banca de Inversión; y en Findeter en la Unidad Regional de Cundinamarca y Boyacá..

10 Experiencia

11 VALORACIONES Y M&A* CLIENTE CONFIDENCIAL SERVICIOS B2B Venta de Participación Efege Palmare s s Compañía Compra Participación USD 18 MM 2012 Compra de Unigas y Almallano USD 22 MM 2011 casa matriz y franquicia máster Compañía 2009 (*) Experiencia de True Value Consulting y/o de nuestros asociados.

12 VALORACIONES Y M&A* y Venta 2008 Venta de Participación 2008 De Concesión 2008 Unidad de Negocio Venta de Negocio USD 79 MM Venta de Negocio USD 20 MM Fairness Opinion Valoracion a Mayoritario 2006 Compañías (*) Experiencia de True Value Consulting y/o de nuestros asociados.

13 CRÉDITOS Y REPERFILAMIENTOS* Financiación Corporativa USD 29 MM 2013 Financiación Corporativa USD 81 MM 2013 Financiación Corporativa USD 144 MM 2011 METROCARIBE ProjectFinance COP $ MM 2009 Esquema Reperfilamiento y Proyecto Inversión 2009 Esquema Reperfilamiento y Acompañamiento 2009 Asesoría y Recomposición Financiera 2008 Crédito Sindicado COP $ MM Crédito Sindicado COP $ MM Crédito Sindicado COP $ MM 2004 Crédito Sindicado Recomposición Obligaciones 2004 Esquema Financiación a Usuarios 2004 Credito Banco Mundial USD 100 MM 2004 (*) Experiencia de True Value Consulting y/o de nuestros asociados.

14 MERCADO DE CAPITALES* Adjudicación Emisión de Bonos COP $ MM 2012 Estructuración y Colocación Bonos COP $ MM Estructuración de Bonos COP $ MM Estructuración de Bonos COP $ MM Emisión Bonos Recomposición Obligaciones Estructuración y Colocación Bonos COP $ 1.3 Bllns 2004 a 2006 (*) Experiencia de True Value Consulting y/o de nuestros asociados.

15 ESTRUCTURACIONES Y EVALUACIONES FINANCIERAS* Estructuración Infraestructura Vial en Turbaco 2017 Factibilidad y Plan de Negocio nueva unidad 2017 Asesoría para presentación a Inversionistas 2016 Evaluación Unidad Energía Programa de Mantenimiento Sostenible (PMS) 2014 Prefactibilidad Aeropuerto de Café 2014 Desarrollo de 60 Oportunidades / 28 Proyectos de Negocio 2013 a Esquema Financiación 2011 Estructuración Financiera Distrito de Riego 2010 Recomposición y Mecanismo de Financiación 2009 Recomposición y Mecanismo de Financiación 2009 Recomposición y Mecanismo de Financiación 2009 Esquema Financiación Concesión Zipaquirá - Nemocón Cartera 2008 Esquema Financiación Capital de Trabajo 2008 Estructuración Esquema de Garantías de Corto Plazo 2008

16 PERITAJES Y EVALUACIONES DE RIESGOS* UT CIRCUNVALAR APP PRIVADA TUNEL LA CALERA Dictamen para Tribunal Administrativo 2018 Prefactibilidad y Evaluación de Riesgos 2017 Apoyo a dictamen Tribunal Arbitramento 2017 Dictamen para Tribunal Arbitramento 2016 CONCESIÓN METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Apoyo a Peritaje Tribunal Arbitramento CONCESION CARRETERAS NACIONALES DEL META Apoyo a Peritaje Tribunal Arbitramento Evaluación Mejor Estructura Eficiente de Capital 2013 (*) Experiencia de True Value Consulting y/o asociados.

17 CONTÁCTENOS Juan Guillermo Vélez P. Cel Andrés Uribe Calero. Cel Mario Ferrer Rojas. Cel Cra 17A Of- 501 Bogotá - Colombia Visite nuestra página: