Fondo Esperanza Chile 79% 28% Menores de 30 años 38% Clientes Totales % Clientes Nuevos 2015

Transcripción

1 90 FMBBVA Informe de Desempeño Social Fondo Esperanza Chile 91 Fondo Esperanza Chile Caracterización por las principales dimensiones de vulnerabilidad de los nuevos que contrataron su primer crédito durante, y de los totales que a cierre de tenían un crédito vigente con la entidad. Más adelante en el capítulo se ve con más detalle cómo son los, a qué se dedican, y cómo se han desarrollado. Las líneas conservan las proporciones correspondientes. Clientes Totales 87% Vulnerables 1 84% Mujeres 43% Educación primaria a lo sumo 2 16% Menores de 30 años Clientes totales Clientes nuevos 1_De acuerdo a las líneas de oficiales de Chile (diferenciando entorno rural y urbano). Fuente: Ministerio de Desarrollo Social; metodología tradicional. El ingreso per cápita del hogar estimado a partir del excedente del negocio dividido entre el número de integrantes del hogar. Se considera como segmento vulnerable a aquellos cuyo ingreso per cápita está sobre la línea de pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar la línea de por 3. 2_Proporción sobre el total de de activo que tienen, como máximo, educación primaria completa. Clientes Nuevos 28% Menores de 30 años 38% Educación primaria a lo sumo 2 79% Mujeres 90% Vulnerables 1

2 92 FMBBVA Informe de Desempeño Social Fondo Esperanza Chile Nuestros y nuestra escala 93 Nuestros y nuestra escala Número de por tipo de producto 100% 3% Clientes nuevos de activo 2 96% 96% 93% 92% 90% TAM 15-5,0% Fondo Esperanza mantiene su foco en atender a las emprendedoras y emprendedores de bajos ingresos en Chile. El 87% de sus se encuentra en situación de vulnerabilidad monetaria. monetaria 1 35% 10% 22% 37% Totales Nuevos 1_De acuerdo a las líneas de oficiales de Chile (diferenciando entorno rural y urbano). Fuente: Ministerio de Desarrollo Social; metodología tradicional. El ingreso per cápita del hogar estimado a partir del excedente del negocio dividido entre el número de integrantes del hogar. Se considera como segmento vulnerable a aquellos cuyo ingreso per cápita esta sobre la línea de pero por debajo del umbral que se obtiene al multiplicar la línea de por 3. 2_Considera la entrada de nuevos durante el año Activo Tenencia de seguros voluntarios Se mantiene la captación de vulnerables alrededor del 90% de los captados en nº nuevos/cohorte % vulnerable Entidad del Grupo FMBBVA con mayor porcentaje de mujeres en la cartera (84% de los vigentes) y un alto nivel de con educación primaria a lo sumo (43% de la cartera). (ver siguiente página) El peso de la cuota respecto a las ventas mensuales aumenta ligeramente para los nuevos de con respecto a los que llegaron en, pero se mantiene en niveles inferiores a los de años anteriores. (ver siguiente página)

3 94 Nuestros y nuestra escala FMBBVA Informe de Desempeño Social Fondo Esperanza Chile Nuestros y nuestra escala 95 Perfil nuevos de activo 2 85% 83% 82% 80% 79% 84% Excedente mensual medio per cápita del negocio por antigüedad en la entidad % 40% 40% 38% 43% Promedio Entidad 51,84% 48,16% % 28% 16% 7% 6% 5% 6% 6% 11% 2011 Total % Mujeres % Menos 30 años % Más 60 años % con ed. primaria a lo sumo Menor a 1 año 1 a 3 años Área de la circunferencia representa el % del nº de sobre el total 2_Considera la entrada de nuevos durante el año. 3_Desembolso medio, calculado como el promedio del primer desembolso para los nuevos en cada año. 4_Peso de la cuota calculado como promedio de ratio (cuota sobre ventas) de cada cliente. Ventas, desembolso y cuota s/ventas de nuevos ,7% ,1% 16,7% 18,5% 20,3% 13,7% 14,4% 70 bps 2011 Promedio ventas () Promedio desembolso () 3 Peso cuota sobre ventas (prom.) 4 5_Datos sobre la cartera vigente al 31 de diciembre. 6_Líneas de local correspondiente al entorno urbano. Excedente mensual medio per cápita del negocio según nivel de vulnerabilidad monetaria 5, % % de Excedente del negocio per cápita Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Fondo Esperanza. Cálculos FMBBVA. El excedente mensual medio per cápita de los es de 143. Entidad con mayor proporción de en condición de extrema respecto a las demás entidades del Grupo FMBBVA. El excedente per cápita promedio del 52% de los, clasificados como pobres o extremadamente pobres, es de 1,6 al día, y el del 35% clasificado como vulnerable es de media 5,2.

4 96 FMBBVA Informe de Desempeño Social Fondo Esperanza Chile Los negocios 97 Los negocios Los vulnerables, el 87% del total, tienen unas ventas medias mensuales de 686. El 73,8% de los negocios de los de Fondo Esperanza corresponden al sector terciario y todos ellos están en zonas urbanas. Actividad económica 7 Fuente de empleo 7 0,5% 1,0% 6% 92% Sin empleados 0,6% 1,4% 7% 91% 0,8% 2,7% 10% 86% 1 empleado 1,4% 5% 81% 2 o 3 empleados Ventas mensuales por rango de vulnerabiildad 7 0,7% 2,2% 9% 88% Total 4 o más En el 88% de los casos el cliente es el único empleado de su negocio. El desembolso medio realizado por FE es una carga mayor respecto a los activos cuanto mayor es la vulnerabilidad; representa el 78% de los activos medios para en extrema y un para no vulnerables. La carga financiera que supone la cuota sobre las ventas disminuye significativamente a la vez que aumenta el nivel de ingresos de los. En promedio, representa un 23%. El margen bruto porcentual promedio de los negocios de los es de 54%. Desembolso y activo por rango de vulnerabilidad monetaria Desembolso medio operación () Activos medios () Gastos y márgenes como % de las ventas ,2% 66,5% 34% 23% 17% 11% 45% 39% 23% % 51% 46% 43% 47% 26,2% 35% 7_Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre. Urbano Servicios Comercio Producción Transformación Área de la circunferencia representa el % del total de por rango de vulnerabilidad. 8_Datos sobre la cartera vigente a 31 de diciembre. 9_Cálculos sobre el número de que informan el gasto. % Cuota % Excedente % Costos Total

5 98 FMBBVA Informe de Desempeño Social Fondo Esperanza Chile Desarrollo 99 Desarrollo Desde, más de vigentes clasificados como pobres en su primer registro han superado la línea de a cierre. Tras dos años, el 36% de los clasificados como pobres al inicio superan la línea de. monetaria 11,12 4% 24% 50% 14% 41% Situación Situación Inicial Actual 25% 8% 28% 43% 19% 41% 18% Situación Situación Inicial Actual 22% 9% 14% 29% 34% 19% 41% Situación Situación Inicial Actual Comportamiento similar de la retención de en las últimas 4 cohortes analizadas. Después de un año, el abandono de se mantiene, en promedio, alrededor del 57%. Retención % Situación inicial +1 año +2 años +3 años +4 años 2011 Promedio 26% 22% 10_Porcentaje de de cada cohorte que siguen vigentes tras el paso de los años consecutivos. Datos actualizados a 31 de diciembre. 11_Muestra la situación inicial y la situación actual a cierre de diciembre de los de cada cohorte que siguen vigentes a cierre de dicha fecha. 12_Los que participan en la muestra son vigentes y han recibido actualización de datos en los últimos 12 meses. Superan la línea de % % vigentes, clasificados como pobres a inicio de su cohorte cuyos excedentes a 31 Dic'15 superan la línea de % % Nº clasificados como pobres al inico Nº vigentes clasificados como pobres al inicio, cuyo excedente supera la línea de

6 100 Desarrollo FMBBVA Informe de Desempeño Social Fondo Esperanza Chile Desarrollo 101 Se observa un crecimiento sostenido de las ventas, excedentes y activos de los negocios de los. Excedentes mensuales medios per cápita del negocio TCAC ,6% Media Entidad () Valor inicial () Valor actual () 25% 25% 0,1% TCACT Clientes por cohorte considerados en el cálculo El crecimiento más acelerado de los excedentes frente a las ventas sugiere un aumento en la eficiencia de los negocios a lo largo de su relación con Fondo Esperanza. Ventas mensuales medias del negocio 13 Activos medios del negocio ,03% TCAC ,6% Media Entidad () 877 Valor inicial () Valor actual () TCACT-15 Clientes por cohorte considerados en el cálculo 13_Datos sobre que se encuentran vigentes al 31 de diciembre de, y que cuentan con alguna actualización de sus datos durante los últimos 12 meses. Se muestra la situación inicial (datos en su año de cohorte) y la situación actual a 31 de diciembre de. La situación inicial es el momento de concesión del primer crédito % 10% % TCAC ,3% Media Entidad () Valor inicial () Valor actual () TCACT-15 Clientes por cohorte considerados en el cálculo

7 102 Desarrollo FMBBVA Informe de Desempeño Social Fondo Esperanza Chile Datos de actividad 103 Desembolso medio por operación Datos de actividad Situación inicial +1 año +2 años +3 años +4 años 2011 Promedio Crecimiento significativo del desembolso medio: se cuadriplica en cuatro años. Resumen de la actividad 15 Total C a r t e r a b r u t a ( U S D ) M o n t o d e s e m b o l s a d o e n ( U S D ) N ú m e r o d e d e s e m b o l s o s e n D e s e m b o l s o m e d i o e n ( U S D ) _Desembolso medio, calculado como el desembolso total realizado en un año entre el número de operaciones de cada cliente que participan enel desembolso dedicho año. 15_Datos a 31 de diciembre. R e c u r s o s a d m i n i s t r a d o s d e c l i e n t e s ( U S D ) N ú m e r o E m p l e a d o s N ú m e r o O f i c i n a s C l i e n t e s q u e r e c i b e n e d u c a c i ó n f i n a n c i e r a N A