Situación de la Calidad de la Cartera en Instituciones Microfinancieras de Centroamérica y República Dominicana. Datos a septiembre 2014

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Ana Belén Carrasco Rivas
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1 Situación de la Calidad de la en Instituciones Microfinancieras de Centroamérica y República Dominicana Datos a septiembre 2014

3 Miles de USD Evolución de Agregada Regional Septiembre , , , ,351 1,096,659 1,016,758 1,053, ,940 1,012, , dic.-11 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 Se utilizaron como muestra 90 IMF que han reportado de manera constante los últimos trimestres.

4 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 USD Evolución de Agregada por País Septiembre 2014 Países Agregada Agregada Agregada Agregada Agregada Agregada Agregada 2010 dic-11 dic-12 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 Costa Rica 62,548,472 58,864,849 64,079,802 67,669,032 66,492,213 67,354,429 72,788,772 El Salvador 106,468, ,636, ,125, ,184, ,214, ,442, ,581,947 Guatemala 58,945,805 78,905,049 93,986, ,198, ,102, ,907, ,594,039 Honduras 171,283, ,793, ,113, ,156, ,067, ,028, ,515,534 Nicaragua 162,856, ,877, ,518, ,057, ,427, ,934, ,752,405 Panamá 102,854, ,479, ,918, ,995, ,157, ,983, ,538,445 República Dominicana - 91,914, ,540, ,496, ,839, ,869, ,887,518 CA y El Caribe 664,957, ,471, ,282,418 1,016,757,940 1,012,300,447 1,053,520,968 1,096,658, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000,000 - Evolución de Agregada por País Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana

5 Comentarios La cartera agregada de la región Centroamericana y República Dominicana presentó un crecimiento del 4% en el tercer trimestre del año, igualando el crecimiento del trimestre anterior. A septiembre 2014, este indicador cerró en USD 1,096 millones. La mayoría de los países mostró incremento en su cartera agregada con tasas de crecimiento que oscilan entre 2.4% y 10.8%. En el caso de Honduras, fue el único país que decreció en su cartera agregada (-0.64%) y donde el 33% de las instituciones que reportaron sus datos disminuyó su cartera. Ésto debido en parte a las afectaciones en el sector agrícola y a la inseguridad ciudadana. A nivel regional, el 79% de las Instituciones de Microfinanzas reflejó incremento en su cartera agregada. En el caso de Panamá, por segundo trimestre consecutivo este porcentaje fue del 100% y en Costa Rica también el 100% de las IMF crecieron en cartera. En el resto de los países, en promedio, el 75% de las IMF aumentó su cartera agregada.

7 USD Evolución de Regional Septiembre ,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 5,527,812 5,922,399 7,489,529 6,992,365 6,415,044 7,204,265 6,767,582 6,106,695 7,911,141 7,666,047 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, dic-11 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14

8 Evolución de por País Países 2010 dic-11 dic-12 m ar-13 jun-13 sep-13 dic-13 m ar-14 jun-14 sep-14 Costa Rica 2,527,671 2,653,361 3,116,868 3,351,778 3,686,786 3,972,050 4,036,433 3,923,649 3,917,309 3,936,756 El Salvador 2,635,469 4,789,223 6,106,695 6,415,044 6,798,252 6,992,365 7,204,265 7,489,529 7,666,047 8,106,966 Guatemala 4,544,426 3,706,242 4,836,663 5,159,677 4,845,916 4,993,201 5,103,200 4,987,645 5,168,494 5,287,788 Honduras 5,332,957 4,985,475 5,487,342 5,042,929 5,070,246 5,209,028 5,304,978 5,077,979 5,501,949 5,164,433 Nicaragua 7,043,891 7,381,222 7,980,359 7,513,652 7,622,192 7,826,527 8,153,952 7,766,057 7,867,795 7,911,141 Panamá 6,991,193 12,363,416 13,548,234 13,853,347 14,189,410 14,575,897 15,421,071 15,698,100 16,624,085 17,702,460 República Dominicana 5,843,360 6,544,922 6,707,134 6,767,582 7,786,076 7,817,322 8,045,600 8,908,378 8,867,789 CA y RD 5,527,812 5,922,399 6,106,695 6,415,044 6,767,582 6,992,365 7,204,265 7,489,529 7,666,047 7,911,141 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 - Evolución de Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana

10 en Riesgo por Tramos de Mora Septiembre 2014 en Riesgo Agregada por Tramos de Mora (USD) jun-14 sep-14 Tramos de Mora Estructura de Concentración Estructura de Concentración CA y El Caribe CA y El Caribe la del Riesgo la del Riesgo al día (Cero mora) 1,023,993, % 1,298,853, % en Riesgo 1-30 días 79,977, % 46% 130,072, % 54% en Riesgo días 29,347, % 17% 35,122, % 15% en Riesgo días 13,599, % 8% 13,183, % 5% en Riesgo días 13,059, % 7% 17,690, % 7% en Riesgo > 365 días 15,032, % 9% 18,090, % 7% Préstamos Renegociados y Reestructura 24,133, % 14% 27,153, % 11% Total 1,199,143, % 100.0% 1,540,167, % 100.0% Reserva 45,782,023 64,346,870 Castigos 16,318,576 21,749,153 Cobertura de Reserva (Agregada) 48.1% 57.8% Cobertura de Reserva () 70.7% 63.5% CER> 30 Días (Agregada) 7.9% 7.2% CER> 30 Días ( de IMF) 7.0% 6.2% Castigos (Agregado) 1.4% 1.4% Castigos ( de IMF) 0.0% 0.0% Se utilizaron las 92 IMF que reportaron datos al 30 de Septiembre 2014

11 en Riesgo por Tramos de Mora por País por Tramos de Mora por País Septiembre 2014 (USD) Tramos de Mora Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá República Dominicana al día (Cero mora) 86,195, ,669, ,709, ,605,939 24,258, ,943, ,470,210 1,298,853,568 en Riesgo 1-30 días 2,313,625 16,239,177 16,561,119 5,720,923 1,123,051 21,611,526 66,503, ,072,806 en Riesgo días 1,031,932 8,522,931 7,082,823 2,172,977 1,099,076 2,582,213 12,630,739 35,122,692 en Riesgo días 1,245,541 2,583,258 2,669,628 1,563, ,593 1,168,491 3,709,694 13,183,439 en Riesgo días 2,634,608 3,344,429 3,353,420 2,503, ,403 1,376,698 4,290,547 17,690,323 en Riesgo > 365 días 945,127 4,014,953 2,164,321 1,095, , ,704 9,232,556 18,090,799 Préstamos Renegociados y Reestructu 1,703,235 10,891,559 6,751,387 3,956,084 75,575 1,075,788 2,700,355 27,153,984 Total 96,069, ,266, ,292, ,618,241 27,144, ,239, ,537,485 1,540,167,610 Reserva 4,777,778 10,375,799 11,307,220 8,382,928 1,069,439 6,086,203 22,347,502 64,346,870 Castigos en Moneda 1,822,705 6,929,361 4,749,239 2,173, ,774 3,632,702 2,317,888 21,749,153 Cobertura de Reserva (Agregada) 63.2% 35.3% 51.3% 74.2% 60.7% 91.1% 68.6% 57.8% Cobertura de Reserva () 53.5% 58.1% 60.1% 94.2% 35.8% 84.1% 62.5% 63.5% CER> 30 Días (Agregada) 7.9% 11.1% 9.3% 5.4% 6.5% 3.6% 6.2% 7.2% CER> 30 Días ( de IMF) 7.0% 7.7% 6.2% 3.9% 5.0% 5.7% 6.9% 6.2% Castigos (Agregado) 1.9% 2.6% 2.0% 1.0% 0.5% 2.0% 0.4% 1.4% Castigos ( de IMF) 0.0% 1.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Total

12 Evolución del Indicador de en Riesgo > 30 Días 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Evolución de en Riesgo Mayor a 30 días por País Países 2010 Dic 11 Dic 12 Mar 13 Jun 13 Sept 13 Dic 13 Mar 14 Jun 14 Sept 14 Costa Rica 6.3% 8.8% 5.2% 4.7% 4.8% 3.7% 7.3% 6.1% 7.1% 5.0% El Salvador 8.7% 7.6% 6.1% 7.1% 7.4% 8.7% 8.0% 8.7% 8.3% 7.7% Guatemala 10.5% 9.4% 7.4% 7.8% 6.8% 6.5% 4.9% 5.8% 7.7% 7.0% Honduras 8.8% 6.5% 4.8% 6.4% 7.3% 7.9% 6.3% 7.5% 6.4% 6.2% Nicaragua 16.8% 7.7% 3.8% 5.1% 4.2% 3.9% 2.3% 3.9% 3.9% 3.9% Panamá 5.5% 4.2% 3.5% 4.5% 3.6% 3.7% 4.0% 4.6% 4.6% 5.7% República Dominicana 4.1% 7.0% 6.1% 6.4% 6.2% 5.0% 6.0% 8.4% 6.9% CA y El Caribe 9.9% 7.6% 5.4% 6.2% 6.5% 6.4% 5.7% 6.0% 7.0% 6.2% Evolución de CeR>30 por país 2010 Dic 11 Dic 12 Mar 13 Jun 13 Sept 13 Dic 13 Mar 14 Jun 14 Sept 14 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana

13 Comentarios A septiembre 2014 la cartera mediana de la región creció 3.2% en relación a junio, cerrando en USD 7.9 millones. El comportamiento de la cartera mediana por país fue muy similar al de la cartera agregada, mostrando crecimiento en la mayoría de los países exceptuando Honduras, donde el decrecimiento fue del 6.13% y República Dominicana donde hubo una ligera reducción del 0.4%. Por otra parte, la calidad de la cartera de la región mejoró de manera significativa en relación a junio 2014, el indicador cartera en riesgo mayor a 30 días (CeR>30) cerró el trimestre en 6.2%. Seis de los siete países mejoraron su calidad de cartera reduciendo el CeR>30 días y en el caso de Panamá, hubo un deterioro. A pesar que El Salvador disminuyó su cartera en riesgo, sigue presentando el indicador más alto de la región (7.7%).

14 Glosario Agregado: se refiere a una suma de datos, para calcular luego el indicador representativo. agregada: es la suma de las carteras de todas las IMFs del país o región, las cuales han reportado sus datos de manera constante durante los últimos trimestres. : la mediana es el punto medio de una serie ordenada de datos. Este estadístico tiene una particularidad que consiste en que no se ve afectado por valores atípicos (valores extraordinarios) dentro de la muestra. mediana: es la cartera del país o de la región que se encuentra en el punto medio de la muestra de IMFs cuyas carteras de crédito están ordenadas. El valor que resulte se podrá leer como: el 50% de la muestra está por encima del valor X y el otro 50% por debajo.

Asimismo agradece a Appui Au Développement Autonome ADA de Luxemburgo y

15 REDCAMIF agradece a todas las IMF de Centroamérica y República Dominicana que suministraron sus datos de cartera. Asimismo agradece a Appui Au Développement Autonome ADA de Luxemburgo y al Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo por el apoyo brindado para la elaboración de este informe.

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