VENTAJAS COMPARATIVAS DE MÉXICO EN

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1 CICLO DECONFERENCIAS PROMÉXICO GLOBAL VENTAJAS COMPARATIVAS DE MÉXICO EN LA AGROINDUSTRIA Rafael Gamboa González Director General de FIRA Tuxtla Gtz., Chiapas Agosto 2015

2 Contenido Entorno del sector agropecuario en comercio exterior FIRA como promotor del desarrollo del sector agroalimentario Comentarios Finales

3 Evolución reciente del sector agropecuario El sector primario nacional creció 6.8 por ciento en el primer trimestre de 2015, mientras que la economía en su conjunto creció 2.5 por ciento. El Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) del sector primario, en mayo de 2015, muestra un crecimiento de 6.6 por ciento anual. Por otra parte, el IGAE de la economía creció 1.5 por ciento anual durante el mismo periodo. El saldo del comercio exterior agropecuario durante el periodo enero-mayo de 2015 fue de 1,502.1 millones de dólares, lo que representa un incremento anual de 153 por ciento en el saldo superavitariode la balanza. Desde noviembre de 2014, el saldo mensual de la balanza comercial agropecuaria ha sido positivo. El índice de precios agropecuarios ha incidido a la baja en la inflación general mensual durante mayo y junio de 2015, lo que es indicio de mayor disponibilidad de productos enel mercado nacional.

4 La agricultura ha sido muy dinámica con la apertura al comercio exterior Entre 1993 y 2014, la participación de México en las exportaciones agropecuarias mundiales pasó de 1.3 por ciento a 2.4 por ciento. 1/ Ha habido un crecimiento real promedio en las exportaciones agropecuarias de 5.3 por ciento El comercio en la agricultura ha tenido otros beneficios reales además de crecimiento : 1. Mayor eficiencia en la producción: se ha transitado gradualmente a la producción de bienes con mayor valor agregado aprovechando las ventajas comparativas que tiene el país. 2. Diversificación de socios comerciales: mientras que en 1993 el 91.8% de las exportaciones mexicanas tenían como destino los EE.UU., en 2014 dicha proporción fue de 77%. 1/ Las exportaciones agropecuarias de México pasaron de 2,790 millones de dólares en 1993 a 12,204 millones de dólares en 2014.

5 En los últimos años, el saldo deficitario anual de la balanza agropecuaria se ha reducido Durante la primera mitad del año, generalmente, las exportaciones superan a las importaciones. En 2015 el saldo superavitario se ha ampliado. Desde 2012 se observa una importante reducción en el saldo anual de la balanza. 2,00 1,50 Saldo de la balanza agropecuaria de México, (Miles de millones de dólares) Enero a mayo 1,50 1,00 0,50 0 0,26 0,27 0,56 0,59-0,50-0,25-0,27-1,00-1,50-1, Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

6 México ha consolidado su liderazgo en productos alimentarios clave a nivel mundial Principal exportador de: Dentro de los cinco principales exportadores de: Fuente: SIC-AGRO, SAGARPA

7 A partir de la apertura comercial en 1993, hubo una reconfiguración de las exportaciones hacia productos con ventajas comparativas. Entre los productos que ganaron participación en el valor de las exportaciones a raíz de la apertura comercial destaca el caso del aguacate, al incrementar este valor en 9.7 puntos porcentuales en 21 años. También ganaron participación las frutas; los pescados y moluscos; las legumbres y hortalizas y el maíz blanco, entre otros. Participación en el valor de las exportaciones 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 1% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Principales cambios en la composición de las exportaciones, Café crudo Camarón Ganado vacuno Otras legumbres y hortalizas frescas Pescados y moluscos Participación 2014 Participación 1993 Maíz Aguacates Frutas % -5,0% % 5,0% 1% 15,0% 2% 25,0% Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

8 En la actualidad, los productos que tienen mayor participación en el valor de las exportaciones son las hortalizas y las legumbres. En 2014, el jitomate, las legumbres, los aguacates y el pimiento contribuyeron con 43.1% del valor total de las exportaciones. El jitomate, con una participación de 13.2% en el valor de las exportaciones agropecuarias, es el principal producto de exportación. Participación en el valor de las exportaciones % 12% 10% 8% 6% Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico Importancia y dinamismo en los productos de exportación Ganado vacuno Jitomate Otras legumbres y hortalizas frescas Pimiento Frutas Aguacates Pescados y moluscos. Otros productos agropecuarios 4% Camarón Melón, sandía y papaya Pepino Trigo Café crudo Cebollas y Ajos Cítricos 2% Mangos Garbanzo Fresas Maíz Miel Tabaco Plátanos Uvas Algodón Frijol 0% Flores -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones 93-14

9 De la misma manera, la composición de las importaciones tuvo modificaciones, con una orientación hacia bienes que sirven como insumos para el desarrollo de otras cadenas. En 2014, los productos que presentaron una mayor participación en el valor de las importaciones, en orden descendente, fueron: Maíz amarillo Semilla de soya Trigo Leche y derivados Semillas de nabo (canola) En general, estos productos constituyen insumos importantes para la producción de otros productos Participación en el valor de las importaciones 25,0% 2% 15,0% 1% 5,0% Cambios en la composición de las importaciones, Participación 2014 Participación 1993 Ganado vacuno Algodón Leche y sus derivados Semilla de soya Trigo Semillas de nabo (canola) Pescados y moluscos Maíz amarillo % -5,0% % 5,0% 1% 15,0% 2% Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las importaciones Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

10 Además, la apertura comercial incidió en la productividad del sector agropecuario. La mayor productividad, en parte, refleja un uso más intensivo de tecnologías y prácticas que permiten a los productores alcanzar los estándares de calidad requeridos en los mercados externos. Es preciso reconocer la importancia que han tenido los programas de gobierno en el incremento observado en la tecnificación de los cultivos y, en consecuencia, en los rendimientos. Exportaciones y productividad 180% Variación en el rendimiento en riego (%) 150% 120% 90% 60% 30% 0% -30% Fresa Maíz Sorgo Naranja Frijol Manzana Piña Plátano Trigo Mango Cebolla Limón Chile verde Aguacate Jitomate -60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico Exportaciones / Producción (%)

11 La industria agroalimentaria se beneficia de dicha plataforma para posicionarse como un sector con alto potencial de crecimiento. Producto Interno Bruto en pesos de 2008 Índice 2000=100 Tasa de crecimiento del PIB por sector e industria (Porcentaje) 14 0,1 13 Industria alimentaria y de bebidas y tabaco Sector primario 2,58% 1,56% 1,40% 12 Industria manufacturera Equipo de transporte Maquinaria y equipo Bebidas y tabaco Industria del papel Industria alimentaria Industria del plástico y del hule Otras industrias Sector Primario Productos no metálicos Productos metálicos Industrias metálicas básicas Industria química Aparatos eléctricos Productos de cuero Fabricación con der. del petróleo Impresión Muebles Industria de la madera Textiles, sin prendas Prendas de vestir Equipo de computación Insumos textiles

12 Asimismo, la industria agroalimentaria se posiciona como uno de los sectores con tasas de ocupación crecientes Población ocupada por sector de actividad económica e industria Índice 2010= Tasa de crecimiento promedio de la ocupación por sector e industria (Porcentaje) 0, ,39% 0,38% 100-1,64% 2007 Sector primario Industria manufacturera total Industria alimentaria Equipo de transporte Maquinaria y equipo Otras industrias Industrias metálicas básicas Sector primario Industria del plástico y del hule Fabricación con der. del petróleo Industria alimentaria Industria manufacturera total Industria del papel Productos de cuero Industria química Productos metálicos Productos no metálicos Impresión Aparatos eléctricos Bebidas y tabaco Equipo de computación Muebles Textiles, sin prendas Insumos textiles Industria de la madera Prendas de vestir -0,1

13 Las ventajas de Chiapas en el sector primario La población de Chiapas es de 4.3% del total nacional. Chiapas contribuye con el 4.4% del PIB primario de México. 40% de la población ocupada en Chiapas trabaja en el sector primario. Chiapas contribuye con 4.4% del volumen de producción agrícola y 3.6% de la producción pecuaria de México Chiapas destaca en la producción de importantes bienes para la alimentación de la población mexicana Café cereza Plátano Carne de bovino Maíz 1er lugar nacional 1er lugar nacional 3er lugar nacional 5º lugar nacional 39.7% del volumen total 34% del volumen total 6.4% del volumen total 6.7% del volumen total

14 Contenido Entorno del sector agropecuario en comercio exterior FIRA como promotor del desarrollo del sector agroalimentario Comentarios Finales

15 FIRA financia a las empresas de la agroindustria exportadoras y sus proveedores. A través del Mapeo de redes identifica oportunidades de inversión, oferta exportable y necesidades tecnológicas y de financiamiento

16 Algunas Redes de Valor de la Agroindustrial mapeadas en FIRA FIRA: Mapeo de Redes de Valor

17 Con el mapeo de redes, se identifican la demanda y oferta de exportación, a partir de las cuales FIRA ofrece lo siguientes servicios: 1. Diseño de paquetes tecnológicos para obtener lo que requiere el mercado en términos de volumen y calidad, incluidos aspectos sanitarias y certificaciones 2. Desarrollo de proveedores y zonas productoras 3. Esquemas de financiamiento 4. Acompañamiento técnico 5. Administración de riesgos

18 FIRA acompaña a los procesos de las empresas agroindustriales Promoción Consultoría Estructuración del esquema Diseño Capacitación Cursos, talleres, viajes de observación S e g u i m i e n t o Selección Construcción y Operación Transferencia de Tecnología Asistencia Técnica Demostración de tecnologías y casos de éxito Reembolsos de Costos de Asesoría Operación Fortalecimiento Competencias Integración de Redes de Valor Evaluación, control y seguimiento de Programas o Proyectos

19 Adicionalmente, FIRA apoya viajes de exploración de mercados Las reglas de operación establecen el Apoyo a acreditados de FIRA que participen en misiones comerciales, ferias y exposiciones para promover sus productos. FIRA puede apoyar hasta con 3,900 UDIS para transporte y el seguro correspondiente. En el caso de que se requiera el servicio de capacitación en el extranjero, se puede apoyar con 2,000 UDIS para cuota de inscripción por persona por evento.

20 Ejemplo: Apoyo a la cadena de frutas y hortalizas Ubicación de empresas con capacidad de exportación. Vinculación con apoyos: proyectos como malla sombra, macrotúneles, invernaderos, riego por goteo, microaspersión, centros de acopio, selección y empaque. Participación de los CDTs: capacitación en operación y manejos de invernaderos, sistemas de riego, mejores prácticas y formación de growers. Esquemas financieros para la actividad primaria, acompañados con asistencia técnica, seguro agrícola, coberturas y producción por contrato. Apoyos FIRA para estudios y crédito para mejorar la infraestructura comercial y para instrumentar sistemas de control para trazabilidad e inocuidad. Servicios de garantía especializados (FONAGA, PROMERCADO)

21 Financiamiento FIRA a las principales cadenas de exportación El Saldo Total de Financiamiento de FIRA al 30 de junio de 2015, a las principales cadenas de exportación fue de 15,716 millones de pesos 1/ que presenta un incremento real de 19.7% respecto al saldo de junio de 2014, en beneficio de 16,713 acreditados 2/ F I R A SALDO TOTAL DE FINANCIAMIENTO EN CADENAS DE EXPORTACIÓN A JUNIO DE 2015 (Millones de pesos) CADENA MONTO ALGODÓN 3,316.2 JITOMATE 2,974.7 CAFÉ 2,027.0 AGUACATE 1,826.4 CAMARÓN 1,406.4 FRESA MIEL MANGO OTRAS CADENAS 2,310.0 TOTAL 15, / Incluye saldo de descuento, garantías sin fondeo y garantías pagadas FEGA Y FONAGA. 2/ Corresponde al flujo de financiamiento total.

22 Caso de Éxito: Consorcio Chiclero Chiczá El Consorcio Chiclero está conformado por 46 cooperativas provenientes de Campeche y Quintana Roo, de las que son socios 2,000 productores. Se funda en 2005 con la fusión de la Federación de Cooperativas de Quintana Roo y la Unión de Productores de Chicle Natural Plan Piloto Chiclero para transformar el chicle en un producto con valor agregado para el mercado internacional. Se han otorgado apoyos al Consorcio desde 2008: Mediante el programa de Trópico Húmedo de SAGARPA Créditos refaccionarios y de avío para plantaciones forestales, viveros, maquinaria y capital de trabajo, que han fortalecido a la organización Establecimiento de 1500 ha de Chicozapote chiclero, ramón y pimiento. Apoyos tecnológicos para estudio de mercado y desarrollo de la marca. Hoy Chiczá está presente en 17 países de la Unión Europea, Asia, Norteamérica y actualmente en México Para conocer la historia completa:

23 Contenido Entorno del sector agropecuario en comercio exterior FIRA como promotor del desarrollo del sector agroalimentario Comentarios Finales

24 Comentarios Finales México tiene ventajas comparativas para exportar en forma competitiva: e.g. tomate, aguacate. La agroindustria nacional es atractiva a la inversión por facilidad de operación, accesibilidad a los mercados y su ubicación estratégica. El gran reto para el sector agroexportador es participar en los mercados de Europa y Asia, además del de los Estados Unidos, para lo que se requiere mejorar la infraestructura logística y la certificación de productos. Las tendencias futuras en la producción y proceso de los alimentos demandan importantes flujos de inversión, donde el financiamiento y la tecnología son claves. FIRA cuenta con los instrumentos tecnológicos y financieros para dinamizar el crecimiento del sector exportador.