VENTAJAS COMPARATIVAS DE MÉXICO EN

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1 CICLO DE CONFERENCIAS PROMÉXICO GLOBAL VENTAJAS COMPARATIVAS DE MÉXICO EN LA AGROINDUSTRIA Rafael Gamboa González Director General de FIRA Morelia, Mich. Marzo de 2015

2 Contenido Entorno del sector agropecuario en comercio exterior México en el sector agroalimentario: un destino para la inversión FIRA como promotor del desarrollo del sector agroalimentario Comentarios Finales

3 En las últimas décadas, el comercio exterior agropecuario en México se ha caracterizado por: Un incremento en la participación de México en las exportaciones agropecuarias mundiales, al pasar de 1.3 por ciento a 1.8 por ciento entre 1993 y Un crecimiento real promedio en las exportaciones de 4.7 por ciento y en las importaciones de 5.3 por ciento. Dicho crecimiento se presentó en un entorno de: 1. Mayor eficiencia en la producción: se ha transitado gradualmente a la producción de bienes con mayor valor agregado aprovechando las ventajas comparativas que tiene el país. 2. Tratados de libre comercio: La red de acuerdos comerciales suscritos con los principales socios en todo el mundo representa un mercado potencial para México de más de mil 166 millones de personas en 45 países. 3. Diversificación de socios comerciales: mientras que en 1993 el 91.3% de las exportaciones mexicanas tenían como destino los EE.UU., en 2013 dicha proporción fue de 77.5%.

4 A partir de la apertura comercial en 1993, hubo una reconfiguración de las exportaciones hacia productos con ventajas comparativas. Participación en el valor de las exportaciones Entre los productos que ganaron participación en el valor de las exportaciones a raíz de la apertura comercial destaca el caso del aguacate, al incrementar este valor en 8.9 puntos porcentuales en 20 años. También ganaron participación las frutas; los pescados y moluscos; las legumbres y hortalizas y el maíz blanco, entre otros. 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% Principales cambios en la composición de las exportaciones, Participación 1993 Participación 2013 blanco 0.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

5 Participación en el valor de las exportaciones 2013 En la actualidad, los productos que tienen mayor participación en el valor de las exportaciones son las hortalizas y las legumbres. En 2013, el jitomate, las legumbres, los aguacates y el pimiento contribuyeron con 45.5% del valor total de las exportaciones. El jitomate, con una participación de 15.7% en el valor de las exportaciones agropecuarias, es el principal producto de exportación. 18% 16% Importancia y dinamismo en los productos de exportación 14% 12% 10% 8% 6% Frutas 4% blanco 2% 0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

6 De la misma manera, la composición de las importaciones tuvo modificaciones, con una orientación hacia bienes que sirven como insumos para el desarrollo de otras cadenas. Participación en el valor de las importaciones En 2013, los productos que presentaron una mayor participación en el valor de las importaciones, en orden descendente, fueron: Semilla de soya Maíz amarillo Trigo Semillas de nabo (canola) Leche y derivados En general, estos productos constituyen insumos importantes para la producción de otros productos 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% Cambios en la composición de las importaciones, (Canola) amarillo 0.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las importaciones Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

7 Variación en el rendimiento en riego (%) Además, la apertura comercial incidió en la productividad del sector agropecuario. La mayor productividad, en parte, refleja un uso más intensivo de tecnologías y prácticas que permiten a los productores alcanzar los estándares de calidad requeridos en los mercados externos. Es preciso reconocer la importancia que han tenido los programas de gobierno en el incremento observado en la tecnificación de los cultivos y, en consecuencia, en los rendimientos. 180% 150% Exportaciones y productividad 120% 90% 60% 30% 0% -30% -60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico y SAGARPA. Exportaciones / Producción (%)

9 México Rusia China India Brasil México cuenta con ventajas que lo hacen un destino atractivo para la inversión. 1. Facilidad de operación En México, un inversionista requiere sólo de 6 procedimientos y 6 días para abrir una empresa. 2. Accesibilidad a grandes mercados México ocupa la posición 14 en PIB a nivel mundial. México ha suscrito acuerdos comerciales con 45 naciones, lo que lo posiciona como uno de los países más abiertos al comercio internacional. 3. Ubicación estratégica y acceso a EE.UU. Fuente: Proméxico, SE La ubicación geográfica del país y el lanzamiento del TLCAN son una excelente plataforma para comerciar con la economía más grande del mundo. Número de procedimientos y días necesarios para abrir un negocio Procedimientos (número) Tiempo (días)

10 Equipo de transporte Maquinaria y equipo Bebidas y tabaco Industria del papel Industria alimentaria Industria del plástico y del hule Otras industrias Sector Primario Productos no metálicos Productos metálicos Industrias metálicas básicas Industria química Aparatos eléctricos Productos de cuero Fabricación con der. del petróleo Impresión Muebles Industria de la madera Textiles, sin prendas Prendas de vestir Equipo de computación Insumos textiles 1.56% 1.40% 2.58% La industria agroalimentaria se beneficia de dicha plataforma para posicionarse como un sector con alto potencial de crecimiento Producto Interno Bruto en pesos de 2008 Índice 2000=100 Tasa de crecimiento promedio anual del PIB por sector, (Porcentaje) 5.0% Industria alimentaria y de bebidas y tabaco Sector primario 4.0% 3.0% Industria manufacturera 2.0% 1.0% % % -2.0% %

11 2007 Asimismo, la industria agroalimentaria se posiciona como uno de los sectores con tasas de ocupación crecientes Equipo de transporte Maquinaria y equipo Otras industrias Industrias metálicas básicas Sector primario Industria del plástico y del hule Fabricación con der. del petróleo Industria alimentaria Industria manufacturera total Industria del papel Productos de cuero Industria química Productos metálicos Productos no metálicos Impresión Aparatos eléctricos Bebidas y tabaco Equipo de computación Muebles Textiles, sin prendas Insumos textiles Industria de la madera Prendas de vestir Población ocupada por sector de actividad económica e industria Índice 2010= Tasa de crecimiento promedio anual de la ocupación por sector, (Porcentaje) 5.0% 4.0% % 0.38% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% % Sector primario Industria manufacturera total 90 Industria alimentaria 85

12 De esta manera, México se ha consolidado en la industria agroalimentaria en productos clave para la alimentación mundial A nivel mundial, México es el primer exportador de: Además, México se encuentra entre los cinco principales exportadores de: Fuente: SIC-AGRO, SAGARPA

14 FIRA financia a las empresas de la agroindustria exportadoras y sus proveedores. A través del Mapeo de redes identifica oportunidades de inversión, oferta exportable y necesidades tecnológicas y de financiamiento

15 Algunas Redes de Valor de la Agroindustrial mapeadas en FIRA FIRA: Mapeo de Redes de Valor

16 Con el mapeo de redes y en coordinación con Proméxico, se identifican la demanda y oferta de exportación, a partir de las cuales FIRA ofrece lo siguientes servicios: 1. Diseño de paquetes tecnológicos para obtener lo que requiere el mercado en términos de volumen y calidad, incluidos aspectos sanitarias y certificaciones 2. Desarrollo de proveedores y zonas productoras 3. Esquemas de financiamiento 4. Acompañamiento técnico 5. Administración de riesgos

17 S e g u i m i e n t o FIRA acompaña a los procesos de las empresas agroindustriales Promoción Consultoría Estructuración del esquema Diseño Capacitación Cursos, talleres, viajes de observación Selección Transferencia de Tecnología Demostración de tecnologías y casos de éxito Construcción y Operación Asistencia Técnica Reembolsos de Costos de Asesoría Operación Fortalecimiento Competencias Integración de Redes de Valor Evaluación, control y seguimiento de Programas o Proyectos

18 Adicionalmente, FIRA apoya viajes de exploración de mercados Las reglas de operación establecen el Apoyo a acreditados de FIRA que participen en misiones comerciales, ferias y exposiciones para promover sus productos. FIRA puede apoyar hasta con 3,900 UDIS para transporte y el seguro correspondiente. En el caso de que se requiera el servicio de capacitación en el extranjero, se puede apoyar con 2,000 UDIS para cuota de inscripción por persona por evento.

19 Ejemplo: Apoyo a la cadena de frutas y hortalizas Ubicación de empresas con capacidad de exportación. Vinculación con apoyos: proyectos como malla sombra, macrotúneles, invernaderos, riego por goteo, microaspersión, centros de acopio, selección y empaque. Participación de los CDTs: capacitación en operación y manejos de invernaderos, sistemas de riego, mejores prácticas y formación de growers. Esquemas financieros para la actividad primaria, acompañados con asistencia técnica, seguro agrícola, coberturas y producción por contrato. Apoyos FIRA para estudios y crédito para mejorar la infraestructura comercial y para instrumentar sistemas de control para trazabilidad e inocuidad. Servicios de garantía especializados (FONAGA, PROMERCADO)

20 Financiamiento FIRA a las principales cadenas de exportación El Saldo de Financiamiento Total al cierre de 2014 de FIRA, a las principales cadenas de exportación fue de 15,630 millones de pesos 1/ que presenta un incremento real de 19.2% respecto al saldo de 2013, en beneficio de 32,980 acreditados 2/ F I R A SALDO DE FINANCIAMIENTO TOTAL EN CADENAS DE EXPORTACIÓN EN 2014 (Millones de pesos) CADENA TOTAL JITOMATE 3,128 ALGODÓN 3,034 CAFÉ 2,144 AGUACATE 1,679 CAMARÓN 1,532 FRESA 986 MANGO 509 OTRAS CADENAS 2,618 TOTAL 15,630 1/ Incluye saldo de descuento, garantías sin fondeo y garantías pagadas FEGA Y FONAGA. 2/ Corresponde al flujo de financiamiento total.

22 Tendencias futuras en la producción y proceso de alimentos El crecimiento del sector agroindustrial deberá considerar factores que están influyendo la producción de alimentos y las tendencias de su procesamiento. Cambios en las preferencias del consumidor: alimentos con menos grasa, sal, azúcar, y menos contenido energético, con más fibra, antioxidantes, componentes protectores y, enriquecer la saciedad. Preocupación de los consumidores por sus alimentos: seguros, convenientes, alternativos, orgánicos, que consideren el bienestar animal, comercio justo, origen conocido y precio. Debe reducir desperdicios o prevenir el re uso, reciclado, tener opciones de recuperar desperdicios, composteo, reducir energía de uso. En la producción se están modificando las practicas agronómicas en el manejo del agua y suelo, mejoramiento genético y reducir el uso de agroquímicos.

23 Comentarios Finales México tiene ventajas comparativas para exportar en forma competitiva: e.g. tomate, aguacate. La agroindustria nacional es atractiva a la inversión por facilidad de operación, accesibilidad a los mercados y su ubicación estratégica. El gran reto para el sector agroexportador es participar en los mercados de Europa y Asia, además del de los Estados Unidos, para lo que se requiere mejorar la infraestructura logística y la certificación de productos. Las tendencias futuras en la producción y proceso de los alimentos demandan importantes flujos de inversión, donde el financiamiento y la tecnología son claves. FIRA cuenta con los instrumentos tecnológicos y financieros para dinamizar el crecimiento del sector exportador.

24 CICLO DE CONFERENCIAS PROMÉXICO GLOBAL VENTAJAS COMPARATIVAS DE MÉXICO EN LA AGROINDUSTRIA Rafael Gamboa González Director General de FIRA Morelia, Mich. Marzo de 2015