ProMéxico y la. exportable de productos del mar. Septiembre 2013

Transcripción

1 ProMéxico y la promoción oc de la oferta exportable de productos del mar Septiembre 2013

2 I. La demanda: importaciones mundiales de Productos Pesqueros La oferta: exportaciones desde México de Productos pesqueros II. ProMéxico y el Modelo Intex Para fomentar Exportaciones del sector III.

3 I. La demanda: a. importaciones mundiales de Productos Pesqueros: 1. Serie larga 2. Regiones

4 Visión General Del Mercado Mundial de Productos Pesqueros, 2012*/ Países Importadores Top 5: (46% de las importaciones mundiales) 5 Países Exportadores Top 5: (38% de las exportaciones mundiales) Nota: */ Se consideran todas las especies contenidas en el capitulo 3 del sistema armonoizado de comercio 1. Japón 2. Estados Unidos 3. China 4. España 5. Francia 1: China 2: Noruega 3: Estados Unidos 4. Canadá 5. Chile

5 Comportamiento Histórico de las importaciones en el Mundo de Productos Pesqueros TMCA = 8.7% TMCA = 7.8% Análisis de la demanda Tamaño: Importaciones (Pr romedio mdd ) ) Millones de dólares (mdd) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40, ,000 20,000 10, ,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,264 92,402 79,743 82,461 74,178 68,321 73,755 62, Europa Occidental Asia-Pacífico NAFTA Europa Oriental América Latina África Medio Oriente 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Dinamismo: TMCA ( )

6 Mundo: Importaciones de Productos Pesqueros por país, 2012 */ Mundo: Top 20 Países Importadores de Productos pesqueros, 2012 (Participación) Japón 15% Estados Unidos 14% China 6% España Francia Italia Alemania 4% 5% 5% 6% Concentración del Mercado Top 10 = 65.0% Suecia 4% Corea Del Sur Hong Kong Tailandia Países Bajos (Holanda) Reino Unido Rusia Dinamarca Canadá 2% 2% Concentración del Mercado Top = 23.0% Portugal 2% Bélgica 2% Polonia 2% Brasil Mundo: Importaciones Totales 2012 = 92,402 mdd */ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior. Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.

7 Mundo: Importaciones de Productos Pesqueros, 2012 */ Mundo: Top 20 Productos Pesqueros Importados, 2012 (Participación) Fracción : Salmón del Pacífico, fresco o refrigerado. 6% Fracción : Camarones congelados de la especie "Penaeus". Fracción : Los demás camarones y langostinos. 2% Fracción : Los demás camarones y langostinos congelados. Fracción : Atunes listados o bonitos de vientre rayado (barriletes). Fracción : Ahumados de salmón del Pacífico. 2% Concentración del Mercado Top 10 = 19.0% Fracción : Filetes de abadejo de Alaska. Fracción : Camarones y langostinos congelados, incluso con cáscara. Fracción : Filetes congelados de bacalao. Fracción : Filetes congelados de salmones del Pacífico. Fracción : Filetes de salmones del Pacífico. Fracción : Abadejo de Alaska congelado. Fracción : Tilapias(Oreochromis Spp.) Fracción : Pulpos congelados. Fracción : Atunes ojo grande. Fracción : Salmón del Atlántico. Concentración del Mercado Top = 10.0% Fracción : Filetes de salmones del Atlántico. Fracción : Los demás pescados congelados. Fracción : Los demás salmones del Pacífico. Fracción : Bacalao. Mundo: Importaciones Totales 2012 = 92,402 mdd */ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior. Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.

8 La oferta: exportaciones desde México de Productos Pesqueros II.

9 México: Exportaciones de Productos Pesqueros, Exportaciones de México: Capítulo 03 (Millones de dólares) 1, Millones de Dóla ares TMCA: 4.8% TMCA: 6.4%

10 México: Exportaciones de Productos Pesqueros, 2012 México: Exportaciones por Partida, 2012 (Participación %) 0306: Crustáceos. 4 México: Países destino de productos pesqueros, 2012 (Participación) 0303: Pescado congelado. 0307: Moluscos, incluso separados de sus valvas. 15% 2 Hong Kong, 10% España, 10% 0302: Pescado fresco o refrigerado. 0304: Filetes y demás carnede pescado. 6% 1 Japón, 5% Italia, Vietnam, 2% 0305: Pescado seco, salado o en salmuera. 0308: Invertebrados acuáticos. Estados Unidos, 56% 0301: Peces vivos. 0% Resto=14% México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8 dígitos) Subpartida Número de Productos Monto (mdd) Var. % anual Top 3 Destinos 0306: Crustáceos % 1.Estados Unidos, 2.Hong Kong, 3.Francia. 0303: Pescado congelado % 1.España, 2.Japón, 3.Guatemala. 0307: Moluscos, incluso separados de sus valvas Estados Unidos, 2.Italia, 3.Hong Kong. 0302: Pescado fresco o refrigerado % 1.Estados Unidos, 2.Japón, 3.Canadá. 0304: Filetes y demás carne de pescado % 1.Estados Unidos, 2.Venezuela, 3.España. 0305: Pescado seco, salado o en salmuera Hong Kong, 2.Noruega, 3.Estados Unidos. 0308: Invertebrados acuáticos. 5 6 NUEVO 1.Japón, 2.Estados Unidos, 3.Hong Kong. 0301: Peces vivos % 1.Corea del Sur, 2.Estados Unidos, 3.Japón. Total % Fuente: Global Trade Atlas.

11 México: Exportaciones de Productos Pesqueros, 2012 */ México: Top 20 Productos Pesqueros Exportados, 2012 (Participación) Fracción : Los demás camarones y langostinos. Fracción : Camarones, langostinos y demás decápodos. d Fracción : Atunes de aleta amarilla. Fracción : Los demás crustáceos sin congelar, incluidos la harina, polvo Fracción : Los demás pulpos. Fracción : Los demás moluscos, incluidos la harina, polvo y ""pellets"" 5% Fracción : Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas. Fracción : Los demás pescados congelados, excepto los hígados, huevas Fracción : Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas. 4% Fracción : Langostas. Fracción : Atunes del Atlántico o del Pacífico, de aleta azul. Fracción : Los demás pescados secos. Fracción : Atunes comunes de aleta azul. 2% Fracción : Sardinas. 2% Fracción : Mejillones vivos, frescos o refrigerados. 2% Fracción : Los demás filetes congelados. Fracción : Los demás filetes frescos o refrigerados. Fracción : Sardinas congeladas. Fracción : Camarones y langostinos de agua fría. Fracción : Los demás pescados congelados. 6% 6% 10% 14% Concentración del Mercado Top 10 = 70.0% 17% Concentración del Mercado Top = 17.0% México: Exportaciones Totales 2012 = 833 mdd */ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior. Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.

12 ProMéxico y el Modelo de integración de empresas Para fomentar Exportaciones del sector III.

13 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO EN MEXICO La mayoría de las especies de importancia comercial se encuentran aprovechadas a su máximo rendimiento sostenible. Cualquier incremento en el volumen y valor de la producción actual sólo puede provenir de la incorporación de: Especies Sub explotadas (mero, lenguado y curvina, entre otras) Acuacultura: camarón, botete, mojarra, etc. Productos con valor agregado

14 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO EN MEXICO Requerimientos del sector: Cumplimiento de las normas y regulaciones que exigen los principales países consumidores Ajustar la oferta exportable a factores de Estacionalidad de la demanda Apoyo para el desarrollo de proyectos acuícolas Financiamiento con tasas preferenciales Desarrollo de nuevos productos con valor agregado Desconocimiento de las características del producto que exigen los principales mercados Propuesta de Valor: El Modelo de Integración de Empresas para el sector pesquero busca impulsar su desarrollo y/o el incremento de sus exportaciones.

15 Modelo Integrador de Empresas Modelos Iniciativa de promoción y de desarrollo de oferta exportable, que implica la asignación de apoyos, para acelerar la concreción de negocios. Certificaciones i Objetivos Apoyar la promoción y exportación de las empresas del sector Fortalecer e Incrementar la competitividad del sector Mejorar las prácticas en la gestión de las empresas Aumentar las posibilidades d de diversificación ifi ió de mercados Beneficiar a un mayor numero de productores. Esquemas Estudios de Mercado Centros de distribuciónib ió en el exterior Diagnóstico empresarial Promoción de oferta exportable Participación en Ferias Internacionales Bolsas de Viaje Estudios de Logística Consultoría Asesoramiento técnico

16 Modelo de Integración de Oferta Exportable Acelera el acceso de los productores al mercado de exportación. Ventajas de la aplicación del Modelo al Sector Integrar a los productores y demás agentes económicos en torno a figuras organizacionales que ofrezcan ventajas comparativas de gestión integral Integrar los apoyos del sector público y privado, así como de las instituciones de crédito que ayuden a los productores a incorporarse a la exportación Promover el interés de las empresas en invertir en el desarrollo de su planta Permite la transferencia de conocimientos

17 Modelo de Integración de Oferta Exportable Apoyos Financieros y Tecnológicos. PROMEXICOalvincularsecon con instituciones del Gobierno Federal y Banca de Desarrollo ofrece diversos programas de Apoyo financiero y tecnológico, impulsando proyectos de alto impacto. fortaleciendo la capacidad empresarial de los productores agrícolas,,pesqueros y pecuarios mexicanos. 1. Apoyos Tecnológicos. Capacitación Empresarial y transferencia de Tecnología. Asistencia Técnica. 2. Apoyos Financieros. Apoyos para la Formación de Sujetos de Crédito Reducción a la Prima de Garantía Coberturas de Precios Tasa de Interés Preferencial

18 Oportunidades de Exportación para México de Productos Pesqueros en América a) Oportunidades de Aumento de cuota: 4,677 mdd Subpartida : Los demás camarones, langostinos, congelados. (3,106 mdd Estados Unidos) Subpartida : Filetes Congelados de los demás pescados. (580 mdd Estados Unidos) Subpartida : Los demás pescados, excepto los hígados, huevas. (232 mdd Estados Unidos) Subpartida : Atunes de aleta amarilla (fresco o refrigerado). (147 mdd Estados Unidos) Subpartida : Camarones, langostinos y demás decápodos congelados. (128 mdd Estados Unidos) Otros productos: (484 mdd Estados Unidos) b) Nuevas Oportunidades: 395 mdd Subpartida : Atúnes listados o bonitos. (287 mdd Estados Unidos) Otros productos: (108 mdd Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Colombia) América Monto Oportunidad 5,072 mdd

19 Oportunidades de Exportación para México de Productos Pesqueros en Asia-Pacífico a) Oportunidades de Aumento de cuota: 176 mdd Subpartida : Sardinas. (131 mdd Til Tailandia) di) Subpartida : Los demás camarones, langostinos, congelados. (45 mdd Tailandia) b) Nuevas Oportunidades: 922 mdd Subpartida : Atunes de aleta amarilla (fresco o refrigerado). (310 mdd Tailandia, China) Subpartida : Los demás pescados, excepto los hígados, huevas. (237 mdd Tailandia) Subpartida : Caballas. (89 mdd Tailandia) Otros productos: (286 mdd Tailandia, China) Asia- Pacífico Monto Oportunidad 1,098 mdd

20 Oportunidades de Exportación para México de Productos Pesqueros en Europa Occidental a) Nuevas Oportunidades: 717 mdd Subpartida : Los demás camarones, langostinos, congelados. (340 mdd Ri Reino Unido) Uid) Subpartida : Los demás pescados, excepto los hígados, huevas. (52 mdd Reino Unido) Subpartida : Pescado fresco o refrigerado. (34 mdd Reino Unido) Subpartida : Atúnes listados o bonitos. (13 mdd Reino Unido) Otros productos: (278 mdd Reino Unido, Francia) Europa Occidental Monto Oportunidad 717 mdd

21 Oportunidades de Exportación para México de Productos Pesqueros en Europa Oriental-África-M.O a) Nuevas Oportunidades: 294 mdd Subpartida : Los demás pescados, excepto los hígados, huevas. (179 mdd Egipto) Subpartida : Caballas. (35 mdd Turquía) Subpartida : Atúnes listados o bonitos. (15 mdd Israel) Otros productos: (65 mdd Turquía, Israel) Europa Oriental- África-M.O. MO Monto Oportunidad 294 mdd

22 Muchas gracias! Elena Achar Samra Titular de la Unidad de Promoción de Exportaciones