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2 Contenido Versión /07/12 3 Versión /06/12 3 Versión /06/12 4 Versión /05/12 4 Versión /05/12 5 Versión /05/12 6 Versión /04/12 6 Página 2 de 13

3 LO NUEVO EN FACTURADOR 2012 Versión Facturador 2012, 05/07/ Se corrigió en el PDF para facturas de CFD la impresión de la cadena original para que incluyera el método de pago, número de cuenta de pago y el régimen fiscal. 2.- Se agregó la unidad de medida a los formatos para CFD Se cambio el archivo XSLT de CFDI 3.2, que apuntaba a archivos directamente a la página del SAT, y se cambio a archivos locales. Versión Facturador 2012, 27/06/ Se puso en la ventana de factura el campo Num. Cta. Pago el cual traerá como default el valor "No identificado. 2.- El Método de pago podrá incluir el valor No identificado el cual ya se encuentra en el catálogo. 3.- La variables de Método de pago y Num. Cta. Pago se incluyen en los rpx del sistema (formatos 2012) y XML generados. Página 3 de 13

4 CORRECCIONES: 1.- Se hizo la corrección en la cotización, en el reporte no coincidía el importe en letra con el importe numérico. Versión Facturador 2012, 08/06/ Se agregaron las siguientes variables en el formato de factura para CFD 2.2 y CFDI 3.2: moneda y paridad. 2.- Para los datos adicionales de factura se creció el campo fecha (para que admita hora) y se creció el campo de folio (para que admita folios fiscales CFDI). Versión Facturador 2012, 30/05/ Se agregaron los siguientes 3 catálogos a Catálogos auxiliares : Tipo de crédito. Rango de ingresos. Página 4 de 13

5 Estatus prospecto. 2.- Se agregaron al contacto los siguientes campos, al igual que al listado de contactos: Estatus Fecha de nacimiento Fecha de visita Facebook Twitter Lugar de nacimiento Tipo de crédito Rango de ingresos Horario de prospección 3.- Se agregó la funcionalidad de enviar el listado completo de contactos al portapapeles, para después copiarlo a Excel. 4.- Se agregaron los campos del punto 2 al reporte de contactos, al formato Contactos.rpx y están disponibles para nuevos formatos. 5.- En Opciones CRM se agregó el parámetro Validación de campos especiales en contacto. Con este parámetro activado, la captura de contactos hace como requeridos a: fecha de visita, teléfono celular, fecha de nacimiento, colonia, estatus y tipo de crédito. Nota: Para comenzar a utilizar estas modificaciones, se debe a) acceder al sistema, b) modificar el parámetro de Opciones CRM, c) cargar los valores para los nuevos Catálogos auxiliares (3), cerrar y abrir de nuevo la base de datos. 6.- Se agregó en la descripción de la póliza los números de facturas que fueron pagados. Versión Facturador 2012, 14/05/ Al dar de alta un cliente en la ventana de Facturas en el campo calle solo se aceptaban 50 caracteres ahora acepta Al cargar un certificado para CFDI en la ventana de Certificados, el sistema tenía un detalle. Página 5 de 13

6 3.- Se hizo una corrección en la addenda de Qualitas. Versión Facturador 2012, 07/05/ Se agregaron las siguientes variables correspondientes a la ventana de Adicionales en la facturación, para los reportes de CFD y CFDI. comprobante_numctapago comprobante_foliofiscalorig comprobante_seriefoliofiscalorig comprobante_fechafoliofiscalorig comprobante_montofoliofiscalorig Versión Facturador 2012, 26/04/12 Guía para iniciar SIFEC Facturación Electrónica Antes de empezar a usar SIFEC2012, como primer paso respalde la base de datos en la que actualmente opera SIFEC2010. Es importante que el usuario copie los formatos personalizados que se hayan guardado en la carpeta de SIFEC2010 que le interese conservar; reportes personalizados, plantillas de pie de factura, así como los XML y PDF generados de sus facturas ya emitidas. Esto con el fin de que sean copiados a las carpetas de SIFEC2012 correspondientes y todo quede concentrado aquí. También necesitará el archivo Facturador.SIFEC, como más adelante de este documento se especifica. Para crear el respaldo de su base de datos entre en el sistema SIFEC2010 y realice los siguientes pasos: Haga clic en el Menú Factura Electrónica seleccione la opción Respaldar base de datos. Abrirá la siguiente ventana en ella indicará los siguientes datos: Base de Datos: Indique el nombre de la Base de Datos que desea respaldar. Guardar en: Debe indicar la ruta donde se genera y guardara la base de datos. Nombre: Aquí se muestra el nombre que propone el sistema para generar el respaldo de la base de datos. Comprimir respaldo: Esta opción comprime la base y genera un archivo en zip, active esta opción en caso que así lo desee. Página 6 de 13

7 Haga clic en el botón Aceptar. El sistema mandará un mensaje indicando que el respaldo se realizó correctamente. Si desea realizar otro respaldo hágalo o bien salga de la ventana. 2.- Una vez realizado esto proceda a instalar SIFEC2012, ejecute el EXE de la versión y haga un clic en el botón siguiente. Si está de acuerdo con los términos de licencia elija la opción acepto los términos del contrato de licencia y haga clic en el botón Siguiente. Página 7 de 13

8 En la ventana de Información del cliente deberá asignar el nombre de usuario y organización, posteriormente haga clic en el botón Siguiente. En la siguiente ventana seleccione la ubicación de la carpeta donde será instalado el sistema y haga clic en el botón Siguiente. Página 8 de 13

9 En esta ventana deberá seleccionar el tipo de instalación, si se encuentra instalando la versión completa de SIFEC2012 y selecciona la opción completa el sistema instalará SIFEC Contabilidad 2012, SIFEC Facturador 2012 y SQL2008 R2 o si quiere omitir algún sistema en la instalación seleccione personalizada e indique lo que va a instalar. Haga un clic en el botón Siguiente. Página 9 de 13

10 Deberá hacer clic en el botón Instalar para proceder con la instalación. Por último, con el sistema instalado haga un clic en el botón Finalizar. Página 10 de 13

11 3.- Para tener licencia de su sistema proceda a copiar de la carpeta de SIFEC2010 dentro de la carpeta Facturador el siguiente archivo: Facturador.SIFEC y péguelo en la carpeta de SIFEC2012 en la carpeta de Facturador. Una vez realizado esto ejecute el sistema y copie el hardware ID para activación que le muestra la ventana de inicio y mándelo a su distribuidor correspondiente. Con esto se le mandará el código de activación, el cual debe copiar y pegar en la ventana de inicio, posteriormente haga un clic en el botón Validar, para entrar al sistema. 4.- Entre a la base de datos que va a operar, la cual respaldó previamente. El sistema hará una actualización de la base de datos espere mientras se actualiza correctamente. 5.- Una vez en el sistema en la ventana de opciones en la ficha General se encuentran dos opciones: Esquema 2011 (CFDI 3.0/CFD 2.0): seleccione esta opción para seguir operando de manera habitual en la generación de CFD y CFDI. El sistema dejará de timbrar bajo este esquema a partir del 1 de Julio Esquema 2012 (CFDI 3.2/CFD 2.2): seleccione esta opción para operar bajo el esquema El sistema timbrará únicamente con el esquema 2012 a partir del 1 de Julio Nota: Del día de hoy hasta el 30 de junio de 2012 estarán disponibles las dos opciones de timbrado. El cambio a partir del 1 de Julio 2012 en el timbrado solo bajo el esquema 2012, lo realizará el sistema internamente y no será necesario que el usuario modifique nada en el, esto se hará de manera automática. Seleccione el esquema predeterminado de factura. 6.- Al seleccionar la opción de Esquema 2012 (CFDI 3.2/CFD 2.2), en el sistema se tendrán que especificar dos campos; el primero en la ventana de opciones en la ficha de Regímenes identifique Página 11 de 13

12 su actividad y el segundo en la ventana de Matriz/Sucursal especifique el lugar de expedición, si utiliza sucursal también agregue este campo. Los regímenes fiscales capturados y el lugar de expedición se agregarán en automático a las facturas generadas de CFD/CFDI. 7.- En el sistema debe actualizar las rutas de reportes para tener acceso a los reportes que se agregaron en la carpeta de CFD que son los reportes de SIFEC2010 y los reportes de SIFEC2012, estos últimos ya imprimen las variables del esquema 2012; al igual que en la carpeta de CFDI se agregaron los reportes CFDI de SIFEC 2010 y de CFDI SIFEC2012 estos últimos imprimen las variables del esquema También actualice la ruta de las plantillas para pie de factura, si tiene formatos que le interesen conservar cópielos a la nueva ruta predeterminada. Por último actualice la ruta para documentos por empresa, en caso que no quiera cambiarla y desee seguir generando en la ruta que ya tenía con anterioridad no haga este cambio. 8.- En la ventana de Facturación al seleccionar el tipo de factura CFDI/CFD aparece la opción Esquema, en este combo el usuario debe seleccionar el esquema con el que el sistema realizará la factura, por default aparece el esquema que se marcó como predeterminado en la ventana de opciones. Seleccione el esquema para facturar. Página 12 de 13

13 9.- Por último revise su pdf generado al igual que el XML: Página 13 de 13