REDISEÑO DEL MODELO SGR EN CHILE Septiembre 2017, Bogotá Colombia

Transcripción

1 REDISEÑO DEL MODELO SGR EN CHILE Septiembre 2017, Bogotá Colombia Jaime Pizarro T. Presidente Asociación de Instituciones de Garantía Recíproca Chile

2 CONTENIDOS I. Marco de Acción II. Resultados III. Factores Críticos de Rediseño

3 I. Marco de Acción El Sistema de Garantías en Chile opera con Fondos públicos, que llegan en forma directa a las IFIs, y el modelo SGR.

4 Políticas Públicas Basadas en Garantías FOGAPE FOGAIN SGRs Público Público Público / Privado Banco Estao CORFO CORFO SGR Apalancamiento 10x1 Apalancamiento 8x1 Apalancamiento 3x1 Fondos Públicos 100% Administrados por Banco Estado o Corfo; Garantía al Acreedor o a la Oferta Fondos Público Privados Administrados por las SGRs / Corfo Garantía a la PYME o a la Demanda 4

5 Creación de las SGRs (año 2007) Las IGR nacen por medio de la ley , en Junio de Potenciar el acceso a financiamiento de las Pymes Objetivos Específicos 1. Dar movilidad y divisibilidad a las garantías de la PyME 2. Entregar una garantía a la Demanda (no depender de la decisión de las IFIs). 3. Facilitar y mejorar las condiciones crediticias (mayor competencia). Operaciones (certificados) financieros y técnicos. *SGRs son fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (tienen una Clasificación de Riesgo) pero nos son reguladas.

6 Modelo de Trabajo Cobertura Capital Garantía Afianzamiento Paga certificado Créditos FONDO DE GARANTIA CORFO / SGR SGR Certificado BANCO / IFI Paga comisión Afianzamiento Ejecuta Certificado Fianza Certificado de Fianza Certificado de Fianza Factores Críticos Tasas de financiamiento presentan importantes diferencias. Algunas IFIs duplican tiempo de estudio de riesgo. IGR Patrimonio X Se opera principalmente en grandes ciudades. PYME

7 II. Resultados Alcanzados Se ha avanzado en la industria SGR, y también se presentan espacios importantes para la optimización

8 Resultados clientes atendidos en 7 años: +10% +7% +56% +38% +13% 2016 Stock MMUS$ % +1714%

9 Resultados 7,00 6,54 6,00 5,60 1. Mejores Tasas Ventaja incluyendo comisión: Concentración en algunas IFIs 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Intervalo de Confianza Superior 4,67 Estimación Intervalo de Confianza Inferior 4,18 Comisión IGR Micro 3,98 3,91 Comisión IGR Pequeñas Comisión IGR Medianas 2,94 Comisión IGR Grandes 2. Mejor Monto y Plazo. Todos los segmentos 11 Meses más en promedio 3. Movilidad de la garantías 18% de las contragarantías presentan operaciones con 2 o más acreedores (en distintos momentos del tiempo) 9

10 Resultados 4. Instituciones Financieras. Un banco de nicho (4% de participación a nivel nacional) presenta el 37% del mercado SGRs. Los principales 3 bancos, presentan participación menor al 5% en mercado SGRs. Aparecen Acreedores (IFIs) no tradicionales con participación creciente en la industria SGRs. 10

11 Replanteamiento del Modelo Conclusión: Se requiere una Etapa 2.0 de la industria SGR Objetivo: Potenciar mejores soluciones crediticias a las PyMEs. Bases del Rediseño Aumentar la confianza en el sistema en forma integral (énfasis en las IFIs). Desarrollar Oferta de valor segmentada (traje a la medida para Pymes). Desarrollar sinergías con todo el sistema de garantías en Chile. 11

12 III. Factores Críticos de Rediseño El rediseño debe ser un proceso de Co creación con las Pymes.

13 Factores Críticos de Desarrollo 1. Lograr regulación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (cambio de la ley). 2. Desarrollar nueva relación con gremios PYMEs (plan de co creación y difusión del modelo a nivel nacional) 3. Potenciar gestión de SGR, con nivel de certificación de calidad (para nuevas y vigentes) 13

14 Factores Críticos de Desarrollo 4. Aumentar la cobertura territorial de las SGRs. 5. Potenciar ingreso de Nuevos actores en Financiamiento (bancos y fondos) - Fondos Ëticos Mayor competencia. 6. Definir Protocolos de trabajo con acreedores (optimizar la tasa de financiamiento y el tiempo Pyme) 14

15 Factores Críticos de Desarrollo 7. Incorporar nuevos actores en líneas de Afianzamiento (públicos y privados, nuevas tecnologías) 8. Desarrollar función de Re-afiazamiento, públicos y privados (Reaseguros) 9. Mejorar la Coordinación con fondos estatales (FOGAPE Y FOGAÍN) 10. Medir Satisfacción de clientes y adicionalidad de las SGRs. 15

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