Mario Rivera Turcios Marzo, 2012

Transcripción

1 Mario Rivera Turcios Marzo, 2012

2 SCENE Evolución de la banca en Costa Rica Sistema Bancario Resultados del sistema financiero a dic Visión del sistema bancario en Costa Rica

3 SB Evolución de la banca en Costa Rica

4 Inicio de la Banca 1984, Reforma a la Ley de la Moneda , Regionalización de banca privada Banca monopólica Banca privada local Banca en Competencia Banca regional Megabancos 1948, Nacionalización bancaria 1995, Nueva LOBCCR, creación de la SUGEF Apertura depósitos en cuenta corriente 2008, Megabancos extendidos hacia la banca latinoamericana

5 SB Resultados del sistema financiero a diciembre 2011 Un sistema de banca mixta consolidado

6 Total del Mercado Dic Dic Millones CRC 12,214,179 13,429,601 Miles USD 24,050,761 26,574,851 Públicos = 64.5% Privados = 35.5% -0.8% Públicos = 63.7% Privados = 36.3%

7 Total del Mercado Dic Dic Millones CRC 7,608,825 8,703,773 Miles USD 14,982,426 17,223,257 Públicos = 62.5% Privados = 37.5% 0.4% Públicos = 62.9% Privados = 37.1%

8 Total del Mercado Dic Dic Millones CRC 8,968,367 9,485,594 Miles USD 17,659,480 18,770,346 Públicos = 68.4% Privados = 31.6% 0.4% Públicos = 68.8% Privados = 31.2%

9 Total del Mercado Dic Dic Millones CRC 4,424,659 4,848,383 Miles USD 8,712,531 9,594,109 Públicos = 72.8% Privados = 27.2% -1.7% Públicos = 71.1% Privados = 28.9%

10 Total del Mercado Dic Dic Millones CRC 4,543,708 4,637,211 Miles USD 8,946,949 9,176,237 Públicos = 64.1% Privados = 35.9% 2.2% Públicos = 66.3% Privados = 33.7%

11 Total del Mercado Dic Dic Millones CRC 1,452,441 1,602,714 Miles USD 2,859,981 3,171,493 Públicos = 66.6% Privados = 33.4% -0.4% Públicos = 66.2% Privados = 33.8%

12 Total del Mercado Dic Dic Millones CRC 578, ,323 Miles USD 1,154,992 1,302,723 Públicos = 68.8% Privados = 31.2% 0.2% Públicos = 69.0% Privados = 31.0%

13 Total del Mercado Dic Dic Millones CRC 256, ,794 Miles USD 511, ,623 Públicos = 61.0% Privados = 39.0% 0.7% Públicos = 61.7% Privados = 38.3%

14 Millones CRC Miles USD

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16 SB Visión del sistema bancario en Costa Rica

17 Marco Legal y Regulatorio Economía Visión de Competencia

18 SCENE Regulación Laxa Sistema Financiero Basilea III Incremento en Regulación Proyectos Clave

19 1 2 3 Proyectos de garantía de los depósitos Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) Contribuciones obligatorias Se continúa a la espera del proyecto de seguro sobre los depósitos que podría cambiar nuevamente las fuerzas en el sistema. Mayor Impulso a la Pequeña y Mediana Empresa. Administración Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade) La forma de capitalizar a la banca estatal es básicamente con utilidades. Las contribuciones obligatorias reducen significativamente la posibilidad de capitalizar a los bancos públicos. CONAPE (5%), CNE (3%), INFOCOOP (10%), IVM (15%), SINART (10% s/ presupuesto Mercadeo)

20 1 2 3 Enfoque de supervisión Supervisión diferenciada Información de pasivos de clientes Se espera que SUGEF profundice más dando importancia a la supervisión en las Entidades sobre temas como Gobierno Corporativo, Administración integral de Riesgos, Gestión de TI. Gestión a todas las entidades orientada a riesgo crédito, financiero, Operativo y conglomerados. Se basará en los 64 principios contenidos en reglamento SUGEF (creará normativa para aplicación de los principios) Supervisión Diferenciada, es un tema pendiente en SUGEF, pues el ente supervisor considera que la presente ley que creó el SBD y que han hecho inviable el cumplimiento de sus objetivos. Se considera que el criterio erróneo sobre el rol del supervisor y la regulación indicó: la SUGEF no puede ser juez y parte, ya que esta no interviene en administración de entidades. Nueva normativa aplicable a Cuentas Pasivas de las entidades. Esta nueva regulación solicitada originalmente para el Banco Central permitirá a la Superintendencia contar con un perfil completo de las operaciones financieras de los clientes, personas y empresas

21 1 2 3 Principales fuerzas Económicas Economía Internacional (factores externos) Economía nacional (factores internos) Estados Unidos Incertidumbre en el desempeño de la economía mundial, zona del Euro, E.U. Crecimiento moderado Afectación de los flujos de capital hacia Costa Rica Afectación del comercio internacional Déficit Fiscal Presión al aumento de los intereses Liquidez del mercado Europa BRICS Brasil Rusia India China Suráfrica

22 Se visualiza un sistema bancario muy competitivo con pocos bancos lideres que tienen gran participación de mercado y los demás muy especializados en segmentos específicos del mercado La influencia de los Megabancos y el ritmo de la globalización harán que el sistema bancario adopte rápidamente las mejores prácticas internacionales, lo que lo hará más competitivo y eficiente

23 SCENE Oficinas regionales de los bancos tenderán a disminuir el uso de transacciones de caja, debido al uso de medios electrónicos (internet, bancamóvil), pero las oficinas se transformarán mas hacia unidades de negocio y servicios mas personalizados Presencia de bancos latinoamericanos que impondrán un sabor más latino a la banca internacional en Costa Rica

24 SCENE Mayor presencia de otros actores en el mercado financiero tales como: Empresas de telecomunicación, supermercados, Almacenes de electrodomésticos, Asociaciones Solidaristas, etc. Bancos orientados a un mayor esfuerzo en servicio al cliente

25 SB Conclusiones

26 COMPETITIVIDAD Administración adecuada del riesgo Ante el incremento en la competitividad la banca debe tener la flexibilidad para facilitar productos y servicios a sus clientes, en función de los cambios que el mercado les exige Uso y manejo adecuado de la información Excepcional servicio al cliente SISTEMA BANCARIO MUY COMPETITIVO REQUIERE Decisiones rápidas Ser innovador Uso de herramientas especializadas

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