Diagnóstico Sectorial Textil y Confecciones

Transcripción

1 Diagnóstico Sectorial 2013 Textil y Confecciones

2 Sector Textil y Confecciones: Evolución según sub Sectores (Millones de dólares) Mercado Mundial 2011: US$ 756 mil millones Participación de Perú 2011: 0.27% Ranking Perú en el Mundo 2011: 43º 2,400 Exportaciones a junio 2012: US$ 1,011 millones (+15,2%) Crecimiento de Confecciones de punto 9,1% y de tejido plano 53,1% Crecimiento de textiles: 22,7% 1,800 1, ,091 1,263 1,449 1,062 1,072 1,363 1, * Confecciones punto Textiles Confecciones plano Se espera que el sector alcance US$ 2,124 millones con un crecimiento 6.5% debido al crecimiento de confecciones de tejido plano (+20%) y textiles (+10%). Las confecciones de punto crecerían 3.7% al cierre de 2012.

3 Sector Textil y Confecciones: Evolución según sub Sectores SIN INCLUIR Venezuela (Millones de dólares) Mercado Mundial 2011: US$ 756 mil millones Participación de Perú 2011: 0.27% Ranking Perú en el Mundo 2011: 43º Exportaciones a junio 2012 sin Venezuela: US$ 694 millones (-0,1%) * Confecciones punto Textiles Confecciones plano Sin considerar a Venezuela, se espera un descenso de 8,8% y US$ 1,450 millones en todo Textil y Confecciones. Las confecciones de punto caerían 9,5% al cierre de 2012.

4 Sector Textil y Confecciones: Exportaciones de Confecciones Tejido de Punto (Valor Fob US$) País Ene- Jul 2011 Ene- Jul 2012 Variación Estados Unidos 424,771, ,911, Venezuela 87,326, ,886, Brasil 33,108,946 37,224, Colombia 18,386,767 17,932, Alemania 18,582,707 15,466, Argentina 18,636,501 14,901, Italia 19,061,634 14,654, Chile 12,959,485 12,406, Canada 8,641,912 10,177, México 6,998,775 9,566, Reino Unido 13,088,887 8,727, Bolivia 4,533,344 8,051, Ecuador 4,655,469 6,567, Francia 7,853,693 6,505, Japon 6,658,821 5,963, Otros Países 34,208,925 36,657, Total 719,472, ,602,

5 Confecciones de punto: Mercados con mayor crecimiento en valor* Bolivia (+5 t-shirts de algodón (+4 mills Ecuador (+6 t-shirts de algodón (+2 tank top algodón (+1 millòn) polo shirt para damas (+ 1 millón) Argentina (+6 polo shirt hombres algodón (+ 3 suéter de algodón (+1 millón) prendas bebe (+1 millón) Brasil (+21 polo shirt hombres algodón (+8 t-shirts algodón (+7 polo shirt damas algodón (+2 suéter de algodón (+2 Venezuela (+259 mlls) t-shirts de algodón ( +99 polo shirt damas de algodón (+30 t-shirts sintéticos (+21 conjuntos algodón damas (+ 20 polo shirt damas sintético (+13 México(+5 mlls): polo shirt hombres algodón (+3, t-shirts de algodón (+2, polo shirt damas algodón (+2 Costa Rica (+4 mlls): t-shirts sintético (+1 millón), suéter de algodón (+1 millón), polo shirt dama sintético (+1 millón) Chile (+4 : suéter de lana (+1 millón), prendas para bebe de algodón (+1 millón), t-shirts sintéticos (+1 millón) * Periodo Julio 2011 Junio 2012 Colombia (+3 : polo shirt de algodón (+2 Canadá (+3 : tank top de algodón (+1 millón), pantalones de algodón damas (+1 millón)

6 Confecciones de punto: Productos con mayor crecimiento en valor* Vestidos de algodón (+12 EE.UU (+7 Venezuela (+5 Polo shirt damas sintético (+13 Venezuela (+13 Costa Rica (+1 millón) Conjuntos damas algodón(+20 Venezuela (+19 EE.UU (+1 millón) T-shirts sintéticos (+25 Venezuela (+21 Costa Rica (+1millón) T-shirts de algodón (+98 mlls) Venezuela (+99 Brasil (+7 Tank top de algodón (+12 mlls): Venezuela (+6, EE.UU (+5 Polo shirt algodón damas (+10 mlls): Venezuela (+ 30, Brasil (+2 y México (+1 millón) Vestidos sintético (+7 : Venezuela (+6 millón), Colombia (+1 millón), * Periodo Julio 2011 Junio 2012 Tank top sintético (+6 : Venezuela (+3, EE.UU (+2 Suéter sintético (+5 : Venezuela (+3,Brasil (+1 millón)

7 Confecciones de punto: Empresas por nivel de exportación 1,810 empresas exportadoras* (+9,4%) El 55.7% de empresas exportó menos de US$ 100 mil y totalizó US$ 27 millones. Segmentos Var% Cantidad de empresas Valor exportado Var% A (Más de US$ empresas (1.0%) US$ 676 millones (47.7%) -8.1 B (De US$ 1 a empresas (11.5%) US$ 502 millones (35.4%) 78.2 C (De US$ 100 mil a US$ 1 millón) empresas (31.8%) US$ 213 millones (15.0%) 51.5 D (Menos de US$ 100 mil) ,008 empresas (55.7%) US$ 27 millones (1.9%) 4.2 Periodo Julio 2011 Junio 2012 * Empresas con exportaciones mayor que mil dólares

8 Confecciones de punto: Efecto Venezuela en cantidad de empresas según niveles 1,393 empresas exportadoras* (+1.7%). Total de Mercados Sin Venezuela Segmentos Var% Cantidad de empresas Cantidad de empresas Var% A empresas (1.0%) 18 empresas (1.3%) B empresas (11.5%) 87 empresas (6.2%) 19.2 C empresas (31.8%) 359 empresas (25.8%) 17.7 D ,008 empresas (55.7%) 929 empresas (66.7%) -4.4 Periodo Julio 2011 Junio 2012 * Empresas con exportaciones mayor que mil dólares

9 Confecciones de punto: Empresas por nivel de exportación SIN Venezuela (en valor) El 66.7% de empresas exportó menos de US$ 100 mil y totalizó US$ 23 millones. Total de Mercados Sin Venezuela Segmentos Var% Valor exportado Valor exportado Var% A -8.1 US$ 676 millones (47.7%) US$ 635 millones (63.0%) B 78.2 US$ 502 millones (35.4%) US$ 236 millones (23.4%) 20.5 C 51.5 US$ 213 millones (15.0%) US$ 115 millones (11.4%) 26.0 D 4.2 US$ 27 millones (1.9%) US$ 23 millones (2.3%) 3.6 Periodo Julio 2011 Junio 2012 * Empresas con exportaciones mayor que mil dólares

10 Confecciones de punto: Perfil de Empresas del Segmento A Exportaciones Periodo 2: US$ 676 millones Mercados: 59 Part. Periodo 2: 47.7% Var. Periodo 2/Periodo 1: -8.1% Argentina (US$ 16 mlls) Polo shirt algodón hombres (US$ 10 T-shirts algodón (US$2 Polo shirt algodón damas (US$ 2 Italia (US$ 21 mlls) T-shirts de algodón (US$ 11 Polo shirt algodón hombres (US$ 5 Tank top algodón (US$ 1 millón Venezuela (US$ 41 T-shirts algodón (US$ 12 T-shirts sintético (US$ 7 Polo shirt algodón damas (US$ 6 Polo shirt algodón hombres (US$ 3 Brasil (US$ 49 mlls) Polo shirt algodón hombres (US$ 26 T-shirts algodón (US$ 12 Polo shirt algodón damas (US$ 4 Suéter algodón (US$ 3 Principales Mercados EE.UU (US$ 450 mlls) T-shirts de algodón (US$ 199 Polo shirt de algodón hombres (US$ 93 Polo shirt algodón damas (US$ 30 Suéter de algodón (US$ 27 Polo shirt sintético hombres (US$ 17 T-shirts de algodón (US$ 259 : EE.UU (US$ 199, Venezuela (US$ 12, Brasil (US$ 12 Polo shirt algodón hombres (US$ 186 : EE.UU (US$ 93, Brasil (US$ 26, Alemania (US$ 10 Periodo 2: Julio 2011 Junio 2012 Periodo 1: Julio 2010 Junio 2011 Principales productos Polo shirt algodón damas (US$ 53 : EE.UU (US$ 30, Venezuela (US$ 6, Brasil (US$ 4 Suéter de algodón (US$ 40 : EE.UU (US$ 27, Brasil (US$ 3, Argentina (US$ 1 millón) T-shirt sintético (US$ 28 : EE.UU (US$ 17, Venezuela (US$ 7, Italia (US$ 1 millón)

11 Confecciones de punto: Perfil de Empresas del Segmento B Exportaciones Periodo 2: US$ 502 millones Mercados: 54 Part. Periodo 2: 35.4% Var. Periodo 2/Periodo 1: 78.2% Argentina (US$ 13 mlls) T-shirts algodón (US$ 4 Polo shirt algodón hombres (US$ 3 Prendas para bebe algodón (US$ 2 Periodo 2: Julio 2011 Junio 2012 Periodo 1: Julio 2010 Junio 2011 Brasil (US$ 18 mlls) T-shirts algodón (US$ 7 Polo shirt algodón hombres (US$ 6. Polo shirt algodón damas (US$ 2 Principales productos Colombia (US$ 20 T-shirts algodón (US$ 9 Polo shirt algodón hombres (US$ 1 millón) Pijama algodón damas EE.UU (US$ 111 mlls) T-shirts algodón (US$ 39 suéter de algodón (US$ 11 Polo shirt hombres algodón (US$ 9 Principales Mercados Venezuela (US$ 259 mlls) T-shirt algodón (US$ 93 Polo shirt algodón damas (US$ 38 Conjuntos de algodón (US$ 21 T-shirts sintéticos (US$ 15 T-shirts de algodón (US$ 179 : Venezuela (US$ 94, EE.UU (US$ 39, Colombia (US$ 10 Polo shirt de algodón damas (US$ 47 : Venezuela (US$ 38, Brasil (US$ 2, EE.UU (US$ 2 Polo shirt de algodón hombres (US$ 33 : EE.UU (US$ 9, Brasil (US$ 6, Alemania (US$ 6 Suéter de algodón (US$ 28 : EE.UU (US$ 11, Venezuela (US$ 8, Alemania (US$ 3 T-shirts sintético (US$ 24 : Venezuela (US$ 15, EE.UU (US$ 5, Costa Rica (US$ 2

12 Confecciones de punto: Perfil de Empresas del Segmento C Exportaciones Periodo 2: US$ 213 millones Mercados: 67 Part. Periodo 2: 15.0% Var. Periodo 2/Periodo 1: 51.5% Bolivia (US$ 8 mlls) T-shirts de algodón (US$ 7 Colombia (US$ 8 mlls) T-shirts algodón (US$ 3 Polo shirt de algodón hombres (US$ 1 millón) Chile (US$ 12 Prendas bebe algodón (US$ 2 T-shirts algodón (US$ 2 T-shirts sintético (US$ 1 millón) EE.UU (US$ 31 mlls) T-shirts algodón (US$ 6 Prendas bebe algodón (US$ 3 Suéter de algodón (US$ 3 Suéter de lana (US$ 2 Principales Mercados Venezuela (US$ 104 mlls) T-shirts algodón (US$ 36 Polo shirt algodón damas (US$ 12 Polo shirt sintético damas (US$ 8 T-shirts de algodón (US$ 65 : Venezuela (US$ 36, Bolivia (US$ 7, EE.UU (US$ 6, Colombia (US$ 3 Polo shirt damas algodón (US$ 15 : Venezuela (US$ 12, EEUU (US$ 1 millón) Periodo 2: Julio 2011 Junio 2012 Periodo 1: Julio 2010 Junio 2011 Principales productos Prendas para bebe algodón (US$ 11 : EE.UU (US$ 3, Venezuela (US$ 2, Chile (US$ 2, Argentina (US$ 1 millón) Suéter de algodón (US$ 10 : Venezuela (US$ 4, EE.UU (US$ 3 T-shirts sintéticos (US$ 10 : Venezuela (US$ 6, Chile (US$ 1 millón), EE.UU (US$ 1 millón)

13 Confecciones de punto: Perfil de Empresas del Segmento D Exportaciones Periodo 2: US$ 27 millones Mercados: 73 Part. Periodo 2: 1.9% Var. Periodo 2/Periodo 1: 4.2% Principales Mercados EE.UU (US$ 6 mlls) Ecuador (US$ 1 millón) T-shirts algodón y sintéticos Prendas bebe algodón Colombia (US$ 1 millón) T-shirts algodón Chile (US$ 4 T-shirts sintético Suéter de lana T-shirts algodón Venezuela (US$ 5 mlls) T-shirts algodón (US$ 2 Polo shirt damas algodón Conjunto de algodón Polo shirt sintético damas T-shirt algodón Prendas para bebe algodón Suéter de algodón T-shirts de algodón (US$ 4.9 : Venezuela (US$ 2, EEUU (US$ 1 millón), Chile, Colombia Suéter de lana (US$ 1.8 : Chile, EEUU, Italia Principales productos Prendas para bebe (US$ 1.7 millón): EEUU, Chile Suéter de pelo fino (US$ 1.6 millón): EEUU, Alemania, Japón Periodo 2: Julio 2011 Junio 2012 Periodo 1: Julio 2010 Junio 2011 T-shirts sintéticos (US$ 1.6 : Chile, EEUU, Venezuela, Ecuador

14 Diagnóstico Sectorial Plan Operativo Institucional 2013 Confecciones de Alpaca Javier Rebatta Nieto Especialista de Inteligencia de Mercados PROMPERU Agosto de 2012

15 Confecciones de punto de ALPACA: Mercados más importantes en valor* Los cinco principales mercados concentran el 73,4% del rubro. Francia (2.0 Suéter (1,3 Reino Unido (2.3 Suéter (1,5 Japón (2.7 Suéter (1,8 Alemania (4.3 Suéter (3,0 EEUU (11.2 mlls) Suéter (6,2 Chales (1,6 * Periodo Julio 2011 Junio 2012

16 Confecciones de punto de ALPACA: Productos más importantes en valor* Los cinco principales productos concentran el 90,8% del rubro. Demás medias y panties (1,5 EEUU (0,9 Chaquetas y sacos EE.UU (+1 millón) para damas (1,7 EEUU (0,6 Abrigos para damas (2,1 Chales(4.5 EEUU (1.6 Alemania (0,6 millón) Suéter (18.0 mlls) EEUU (6,2 Alemania (3,0 Japón (1,8 Reino Unido (1,5 Francia (1,3 * Periodo Julio 2011 Junio 2012

17 Confecciones de punto de ALPACA: Empresas por nivel de exportación 710 empresas exportadoras* (+4.0%) El sector totalizó US$ 30.8 millones (+16,8%). Segmentos Var% Cantidad de empresas Valor exportado Var% A (Más de US$ 10-0 empresas (0.0%) US$ 0 millones (0.0%) - B (De US$ 1 a 10-33,3 2 empresas (0.3%) US$ 7.6 millones (24.5%) 7.2 C (De US$ 100 mil a US$ 1 millón) empresas (8.3%) US$ 15.6 millones (50.8%) 23.6 D (Menos de US$ 100 mil) empresas (91.4%) US$ 7.6 millones (24.6%) 13.9 Periodo Julio 2011 Junio 2012 * Empresas con exportaciones mayor que mil dólares

18 ESTRATEGIAS Identificar compradores de segmentos medio y medio alto, tratando de acortar la cadena de comercialización. Identificar nichos de mercado: maternidad-pijameria, golf, surf-skate. Desarrollar actividades en nichos identificados: Prendas de Bebe y Comercio justo Elaborar marcas sectoriales: Algodón, Alpaca y Desarrollar campañas mediáticas. Prospectar Asia y los Países Nórdicos. Buscar oportunidades para el sector alpaca en el hemisferio sur: Brasil, Australia, Sudáfrica. Propiciar el desarrollo e internacionalización de marcas propias. Fomentar la cultura exportadora a través de la Ruta Exportadora priorizando: Negociación, BPMM, 5s, imagen corporativa y planeamiento estratégico. Fomentar misiones tecnológicas y pasantías en EEUU, Europa.

19 ACTIVIDADES PROMOCION 2013 FERIA INTERMODA MEXICO Guadalajara FERIA FENIM BRASIL Porto Alegre FERIA BUBBLE REINO UNIDO Londres 27 al 28 de Enero FERIA MAGIC EEUU Las Vegas 19 al 21 Febrero 15 al 18 de Enero 22 al 25 de Enero com.br/2013/ 27 al 28 de Enero 19 al 21 Febrero

20 ACTIVIDADES PROMOCION 2013 MISION COMERCIAL Dinamarca Suecia 26 Febrero Dinamarca 01 Marzo Suecia FERIA PGA China Beijing 22 al 24 de Marzo FERIA PERU MODA Lima 10 al 12 de Abril FERIA COLOMBIAMODA Colombia Medellin Julio rg.co/

21 GRACIAS Octubre 2012