PERSPECTIVAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS COLOMBIA

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Juan Espinoza Palma
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1 PERSPECTIVAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS COLOMBIA Bogotá, 3, de septiembre de 2014

2 Agenda Sector Agropecuario y Financiamiento Estudio de Mercado Recomendaciones

1 Sector Agropecuario y Financiamiento En Colombia hay 4+ millones de productores en actividades agrícolas y pecuarias. Tamaño de Productor # Productores Distribución Subsistencia 2.686.

3 1 Sector Agropecuario y Financiamiento En Colombia hay 4+ millones de productores en actividades agrícolas y pecuarias. Tamaño de Productor # Productores Distribución Subsistencia % Pequeño % Mediano % Grande % Total % Fuente: Proyecto de semillero de desarrollo rural, PNUD (2013) Mediano 10% Pequeño 20% Grande 3% Subsistencia 67% 88% de los productores son pequeños y de subsistencia.

901 21% Mediano 390.110 10% Grande 118.374 3% Total 4.018.

4 1 Sector Agropecuario y Financiamiento El financiamiento al sector es bajo: La cartera agropecuaria ha representado entre 4% y 5% de la cartera total en los últimos 14 años y esta proporción es menor al promedio de América Latina. Evolución PIB Agropecuario/PIB Total y Cartera Agropecuaria/Cartera Total Comparación con AL Fuente: Finagro. Fuente: SAC

esta proporción es menor al promedio de América Latina.

1 Sector Agropecuario y Financiamiento El financiamiento agropecuario corresponde principalmente al otorgado en condiciones Finagro. Casi 650 mil productores tuvieron acceso a crédito en 2012.

5 1 Sector Agropecuario y Financiamiento El financiamiento agropecuario corresponde principalmente al otorgado en condiciones Finagro. Casi 650 mil productores tuvieron acceso a crédito en Tamaño de Productor # Productores con Crédito en condiciones Finagro Productores con Crédito % Productores con Crédito Fuente: Leibovich (2013) y Finagro. Cartera US (million) Distribución Cartera Subsist y Pequeño % % Mediano % % Grande % % Total % % Cartera Agropecuaria Finagro Fuente: Finagro. Sólo 16% de los pequeños y de subsistencia acceden a crédito. Es necesario expandir y divesificar el financiamiento al sector agropecuario

Tamaño de Productor # Productores con Crédito en condiciones Finagro Productores con Crédito % Productores con Crédito Fuente: Leibovich (2013) y Finagro.

6 2 Estudio de Mercado Objetivos Los objetivos del estudio de mercado son: Conocer el interés de las IF de ofrecer/expandir servicios financieros hacia áreas rurales. Entender las dificultades que enfrentan las IF para atender mercados rurales. Determinar los factores clave que facilitarían a las IF la expansión hacia áreas rurales. Identificar las IF con mayor potencial de ofrecer/expandir servicios financieros en áreas rurales.

Entender las dificultades que enfrentan las IF para atender mercados rurales.

7 2 Estudio de Mercado Selección de IF Criterios de selección: 1. Cobertura Geográfica e Infraestructura (canales de distribución, presencia en municipios pequeños 2. Canales de distribución innovadores (CB, Banca Móvil) 3. Segmentos de Mercado (microempresarios, población rural, pequeños productores) 4. Productos Financieros (microcrédito) Metodología: Encuesta, entrevistas, visitas de campo e investigación.

Canales de distribución innovadores (CB, Banca Móvil) 3.

8 2 Estudio de Mercado Selección de IF IF seleccionadas: 8 bancos 1 compañía de financiamiento 13 cooperativas 7 ONGs Microfinancieras Supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia Supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria No Supervisadas. No pueden captar recursos del público

Superintendencia Financiera de Colombia Supervisadas por la Superintendencia

9 2 Estudio de Mercado Resultados Cobertura Geográfica Los bancos y compañías de financiamiento tienen la mayor cobertura geográfica. Las ONG microfinancieras también tienen una cobertura importante; mientras que las coopertivas tienen una cobertura regional limitada. # Promedio de Departamentos # Promedio de Municipios Bancos y CF Cooperativas ONG Microfinancieras Bancos y CF Cooperativas ONG Microfinancieras

Las ONG microfinancieras también tienen una cobertura importante; mientras que las coopertivas tienen

2 Estudio de Mercado Resultados Infraestructura Los bancos tienen la mayor diversidad de canales de distribución: sucursales, corresponsales bancarios y cajeros automáticos (ATMs).

10 2 Estudio de Mercado Resultados Infraestructura Los bancos tienen la mayor diversidad de canales de distribución: sucursales, corresponsales bancarios y cajeros automáticos (ATMs). Sucursales Corresponsales bancarios 3 bancos tienen productos de banca móvil: Davivienda Daviplata (desde 2011) Bancolombia Ahorro a la Mano (desde 2013) Banco de Bogotá Transfer Aval (desde 2014).

Sucursales Corresponsales bancarios 3 bancos tienen productos de banca móvil: Davivienda

11 2 Estudio de Mercado Resultados Mercado objetivo Las ONG microfinancieras atienden la mayor variedad de actividades agropecuarias y rurales. Los bancos atienden principalmente productores comerciales. Bancos y CF Cooperativas ONG Microfinancieras

12 2 Estudio de Mercado Resultados Oferta de Microcrédito Las IF con la mayor cartera de microcrédito son ONG Microfinancieras y bancos que fueron ONG Microfinancieras: Bancamía, Fundación Mundo Mujer, Banco WWB, Fundación de la Mujer.

Microfinancieras y bancos que fueron ONG

13 2 Estudio de Mercado Resultados Oferta de Microcrédito Agropecuario 9 IF ofrecen microcrédito agropecuario: 2 bancos, 5 ONG microfinancieras y 2 cooperativas.

14 2 Estudio de Mercado Resultados Principales dificultades Las principales dificultades que enfrentan las IF para ofrecer crédito agropecuario son:

15 2 Estudio de Mercado Resultados Factores clave Los factores clave para facilitar el financiamiento agropecuario son:

16 2 Estudio de Mercado Resultados Principales Servicios/productos Los principales productos/servicios que las IF quisieran ofrecer en el sector rural son:

17 2 Estudio de Mercado Conclusiones Hay interés por parte de las IF de proveer/expandir servicios financieros en áreas rurales. Los 3 tipos de entidades analizadas tienen ventajas comparativas: Los bancos tienen cobertura e infraestructura, pero los mercados rurales no son su prioridad y tienen poca o ninguna experiencia en la atención a pequeños productores (con excepción de Bancamía). Las ONGs microfinancieras tienen la mayor experiencia en la atención de mercados rurales y los pequeños productores son un segmento prioritario, pero requieren mayor cobertura e infraestructura. Las cooperativas están cerca de los mercados rurales y pueden ofrecer depósitos pero tienen baja cobertura e infraestructura, poca o ninguna experiencia en proveer crédito a pequeños productores (con unas pocas excepciones) y requieren fondeo y tecnología.

la atención a pequeños productores (con excepción de Bancamía).

18 2 Estudio de Mercado Conclusiones Las principales dificultades que las IF enfrentan para atender mercados rurales son: Entonces, mitigar los riesgos es clave: Así como reducir los costos de transacción: Falta de garantías Riesgos propios del sector Altos costos de transacción. Garantías de crédito Seguros agropecuarios Creación de capacidades en las IF para evaluar los riesgos del crédito agropecuario Expandir la cobertura con canales innovadores y de bajo costo (banca móvil y corresponsales bancarios) Adopción de nuevas tecnologías. Banca móvil y microcrédito agropecuario son los productos/servicios que más interesa a las IF ofrecer al sector rural.

Garantías de crédito Seguros agropecuarios Creación de capacidades en las IF para evaluar los riesgos del crédito agropecuario Expandir la cobertura con canales

3 Recomendaciones Los productores agropecuarios requieren: Asistencia Técnica en mejores prácticas y empresarial. Incluso AT para solicitar financiamiento.

19 3 Recomendaciones Los productores agropecuarios requieren: Asistencia Técnica en mejores prácticas y empresarial. Incluso AT para solicitar financiamiento. Acceso a mercados Acceso a financiamiento: de IF y bancos de inversión. Los compradores requieren: Un producto que cumpla todos los estándares (fitosanitarios, calidad, origen). Garantía de cantidad y oportunidad. Foto cortesía Programa MIDAS/USAID

Acceso a mercados Acceso a financiamiento: de IF y bancos de inversión.

20 3 Recomendaciones Las entidades financieras requieren: Mitigar riesgos: garantías, seguros, clientes con potencial Reducir costos: tecnología Asistencia técnica: Know-how Fondeo (ONGs, cooperativas) Lograr el financiamiento agropecuario de manera exitosa y sostenible require de un enfoque integral. Con alianzas que involucren una variedad de stakeholders: proveedores de AT (a productores, a IF), proveedores de financiamiento (a IF, a productores), garantías, compradores, etc..

agropecuario de manera exitosa y sostenible require de un enfoque integral.

21 3 Recomendaciones Un ejemplo es la Alianza de Cacao para el Perú Peru Cocoa Alliance, Peru Participantes Socios Financieros: USAID, Armajaro Trading Ltd., AZMJ, CARANA Corporation, Source Trust. Inversionistas: Calvert Foundation, HIVOS, Grassroots Business Fund, MicroVest, Root Capital, Verde Ventures. Otros participantes: Casa Luker, Exportadora Romex, GeoTraceability, BID. Gobiernos locales, Agencia antidrogas, DEVIDA. Duración Alianza - USAID: cofinancia AT por US $36 millones y prove una garantía de crédito (DCA) hasta de 50% de la cartera agropecuaria en la que invertirán los inversionistas. - Los socios inversionistas contribuirán con una inversion de US $49 million durante el proyecto (4 años). - AZMJ forma alianzas con inversionistas para apalancar US $60 milliones en inversiones. Evalúa las IF locales, provee AT a IF y evalúa cadenas de valor.

22 3 Recomendaciones Peru Cocoa Alliance, Peru Objetivos - Promover y financiar la expansion del mercado de cacao y otros productos. - Integrar 23,000 pequeños productores en cadenas de valor inclusivas y sostenibles, facilitando el acceso a mercados, tecnología y financiamiento. - Desarrollar un modelo agro-forestal integral, incorporando cultivos de ciclo corto con plantaciones de cacao y árboles maderables. - Lograr fuentes de ingreso licitas y rentables que mejoren la calidad de vida de los productores. - Promover a Peru como el líder de mercado de cacao trazable de alta calidad. - Proteger el bosque con prácticas sostenibles y de reforestación. Strategia - Juntar productores y compradores. - Apalancar recursos públicos y privados para maximizar el impacto. - Proveer AT empresarial y agrícola para fortalecer las cadenas productivas, proveedores de insumos, procesadores, compradores (por mayor y menor) y proveedores de AT local. - Mitigar el riesgo con: garantía de crédito, AT a los productores, evaluación de IF locales, AT a IF en la identificación de clientes potenciales

23 3 Recomendaciones Peru Cocoa Alliance, Peru Resultados - Durante los primeros 9 meses, se facilitó la consecución de US $1.2 millones de recursos por parte de fondos de inversion para cooperativas de cacao y café. - Se facilitó el acceso al crédito para más de 400 productores (30% mujeres). - Se vincularon nuevos socios (Bioscipher, Blommer, Ferrero, Guitard, Machupichu Foods, Mars). Fuentes Fotos cortesía DCA/USAID

24 2 Recomendaciones Gracias! Diana Parra Correa Consultora para USAID Alianzas Sector Financiero M: (57)(315) Bogotá

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