Pág. 1. Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector

Transcripción

1 Fuente: Banco Mundial DATOS BÁSICOS Indicador 213 PBI Millones de USD precios corrientes PBI crecimiento anual 7,7% PBI per cápita crecimiento anual 7,1% PBI per cápita en Dólares precios corrientes 6.87 Población (millones) Tasa de Inflación 2,6% AÑO 214 Importaciones totales de la cadena bovina, por rubros Miles de dólares Carnes congeladas Carnes enfriadas menudencias bovinas Preparaciones y conservas 16 5 ACCESO AL MERCADO COMPETIDORES EN EL MERCADO CHINO PARA ARGENTINA SEGÚN RUBRO Situación Sanitaria Abierto para carne sin congelada, la importación de carnes enfriadas se encuentra aún en negociación. No existe acceso sanitario para menudencias vacunas enfriadas y congeladas desde Argentina. CARNES ENFRIADAS CARNES CONGELADAS AUSTRALIA AUSTRALIA URUGUAY NUEVA ZELANDA Situación arancelaria Posee aranceles en el orden del 12 % para cortes con y sin (congelados y enfriados). Para las canales y medias canales el arancel se establece en el orden del 25% para las congeladas, y del 2% para las enfriadas. Las menudencias y preparaciones cuentan con un arancel del 12%. PREPARACIONES Y CONSERVAS MENUDENCIAS Taipéi, China URUGUAY Rep. De Corea AUSTRALIA NUEVA ZELANDA Pág. 1

2 Ton/miles de u$s U$s/ton CARNES ENFRIADAS IMPORTACIONES Tamaño del mercado año 214 PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO Participación según producto 214 Carne sin Carne con Producto 1ro % USD/Tn Carne sin Australia 1% Composición de las importaciones de carnes enfriadas en China Cortes con 12% Cortes sin 88% Comparación principales indicadores de importación de China de carnes enfriadas (HS 21) (, miles de dólares y valor promedio por tonelada) Miles de u%s u$s/tn Australia u$s/tn Nueva Zelanda u$s/tn Carne con Australia 1% Australia fue el único proveedor de carnes enfriadas durante el año 214, el índice de ventajas comparativas reveladas arrojó un elevado índice de competitividad para el año 213 llegando a los,7 puntos, no obstante la tendencia se presentó de forma decreciente desde el año 27. Nueva Zelanda Participó del mercado durante el año 212 y 213, Argentina no participa en el mercado sin embargo arrojó un índice de competitividad por encima de Australia. Pág. 2

3 Ton/miles de u$s U$s/Ton CARNES CONGELADAS IMPORTACIONES Tamaño del mercado año Participación según producto 214 Carne sin Carne con Canales y ½ canales Composición de las importaciones de carnes congeladas en China, Carne con 2% Carne sin 8% Comparación principales indicadores de importación de China de carnes congeladas (HS 22) (, miles de dólares y valor promedio por tonelada) Miles de u%s u$s/tn Australia u$s/tn Uruguay u$s/tn Nueva Zelandia u$s/tn Argentina - Producto 1ro % USD /Tn 2do % USD /Tn 3ro % USD /Tn MERCOSUR Carne sin Australia 55% Uruguay 2% 4.43 Carne con Canales y 1/2 canales Australia 54% Uruguay 38% Australia 56% 2.45 Nueva Zelanda Nueva Zelanda Nueva Zelanda 13% % Arg 4to 4,1% USD /Tn Pág. 3

4 Miles de u$s, Ton U$S/Ton IVCR normalizado 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, IVCR Principales competidores en China para carne bovina congelada Australia Nueva Zelanda Argentina Uruguay Para las carnes bovinas congeladas, China se abasteció en los años 213 y 214 principalmente de Australia, Uruguay y Nueva Zelanda. Uruguay y Nueva Zelanda presentaron el mejor desempeño competitivo con un índice normalizado por encima de los,9 puntos y una evolución estable durante el periodo. Australia mantiene una leve tendencia decreciente en el grado de competitividad desde el año 27 con una moderada recuperación entre el año 212 y 213. Argentina que ocupaba el cuarto lugar como competidor en el mercado de carnes bovinas congeladas en el año 213, presento una tendencia decreciente muy importante desde el año 29 sobre el índice de competitividad, en el año 213 el índice de competitividad se detuvo la caída, donde mantuvo en el mismo índice que en el 212 COMERCIO CON ARGENTINA Exportaciones argentinas a China Miles de USD USD/Tn Fuente: INDEC Composición de las exportaciones argentinas a China (año 214) valores, cantidades y valor promedio por tonelada Miles de u$s Ton u$s/ton Fuente: INDEC Pág. 4

5 Participación % HHI Índice de Concentración HHI exportaciones argentinas de carnes congeladas a China Las exportaciones de carnes bovinas congeladas registradas hacia China, presentan un importante crecimiento en los ultimos tres años, tanto en cantidades y valores como en operadores. El índice de concentración HHI, para las exportaciones de Argentina por empresas, muestran para el periodo 212/214 un mercado altamente concentrado, debido que en los tres casos analizados se sitúa por encima de los 1.8 puntos. No obstante, se evidencia una importante tendencia creciente en el número de empresas exportadoras (4 en 212 a 13 en 214). El grado de concentracion pasó en solo un año de puntos en el 213, a puntos en el año 214 Valores de Referencia: -1.: Mercados No Concentrados : Mercados Medianamente Concentrados > 1.8: Mercados Altamente Concentrados Exportadores HHI Fuente: SENASA 1 Participación de empresas exportadoras argentinas de carnes congeladas a China Cantidad de empresas exportadoras Fuente: SENASA Pág. 5

6 IVCR normalizado /miles de u$s u$s/tn MENUDENCIAS BOVINAS Tamaño del mercado año 214 PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO USD Participación según producto miles 214 Las demás menudencias Hígados bovinos congelados 2 Menudencias enfriadas Lenguas Bovinas congeladas Producto País % USD/Tn Las demás menudencia s bovinas congeladas 1) Uruguay 61% ) Australia 31% ) Nueva Zelanda 8% 3.12 Comparación principales indicadores de importación de China de menudencias bovinas (HS 261, 2621, 2622 y 2629) (, miles de dólares y valor promedio por tonelada) Miles de u%s u$s/tn Uruguay u$s/tn Australia u$s/tn Nueva Zelandia u$s/tn 1,8,6,4,2 IVCR Principales competidores en China para Menudencias bovinas Argentina Uruguay Australia Nueva Zelanda Los principales proveedores de China para menudencias bovinas son Australia y Nueva Zelanda. Uruguay, Australia y Uruguay poseen un elevado índice de competitividad en las exportaciones de menudencias bovinas, normalizado entre,8 y,9 en la escala que va de -1 a 1, donde Uruguay posee una tendencia muy estable a través de los 13 años analizados. La tendencia para Australia muestra un pico en los años 24 y 25 de,9 puntos, luego la tendencia descendió hasta acercarse a los,8 puntos. Argentina, si bien no forma parte del mercado posee un índice de competitividad superior a Australia por encima de los,8 puntos,. Con un marcado crecimiento desde el año 21 hasta el 29, luego el índice presentó una leve caída hacia el año 21 donde luego se mantuvo estable. Pág. 6

7 ICVR normalizado /miles de u$s u$s/tn PREPARACIONES Y CONSERVAS IMPORTACIONES Tamaño del mercado año 214 PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO Comparación principales indicadores de importación de China preparaciones y conservas de carne bovina (162.5) (, miles de dólares y valor promedio por tonelada) Producto Proveedor % USD/Tn Preparaciones y conservas a base de 1) Taipéi, China 69% carne y despojos de carne bovina 2) Rep. De Corea 31% 3. IVCR Principales competidores en China para preparaciones y conservas de carne bovina. -,5 -,6 -,7 -,8 -,9-1 -1,1-1,2-1,3-1,4-1, Rep. De Corea Taipéi Argentina 1,9,8,7,6, Miles de u$s u$s/tn Taipéi, China u$s/tn Corea Rep. U$s/Tn Las importaciones de China presentan valores insignificantes para este producto, los países que aparecen en los primeros lugares como proveedores son Taipéi, y la República de Corea. Donde ninguno de éstos ha alcanzado el grado de competitividad de acuerdo al índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR), dado que el índice se encuentra por debajo del, donde tanto Corea como Taipéi se mantienen entre -,8 y -1. Argentina, en tanto como potencial proveedor presenta un indicie superior a,8, presentando una leve caída en el año 213 en referencia al año Pág. 7