PRODUCCION MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS (millones de toneladas métricas)

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Ana Martín Farías
hace 6 años
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1 Producción Mundial de leche: millones de litros/año Estimada año 2010: millones de litros/año Comercio Internacional de lácteos: 7,7% del total PRODUCCION MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS (millones de toneladas métricas) PRODUCTO PRODUCCION % comercializado internacionalmente MANTECA 4,2 18% QUESOS 13,2 9% LECHE EN POLVO ENTERA 2,5 52% LECHE EN POLVO DESCREMADA 2,7 39% 1 CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS LACTEOS EN EL MERCOSUR Y EN UN GRUPO DE PAISES PAIS LECHE FLUIDA (L) MANTECA (KGS) QUESOS (KGS) ARGENTINA 59,7 1,4 11,0 BRASIL 77,1 0,5 2,6 URUGUAY 115,0-7,5 CHILE 28,2-3,5 USA 98,9 1,9 14,1 FRANCIA 75,5 8,3 23,6 ITALIA 68,0 2,3 19,0 HOLANDA 99,9 3,3 16,6 REINO UNIDO 117,9 3,1 9,7 JAPON 39,8 0,7 1,7 COREA 38,0 0,8 0,6 AUSTRALIA 105,5 2,9 10,7 NUEVA ZELANDIA 94,6 7,2 7,4 RUSIA 95,6 3,8 3,0 2 1

2 Principales países productores de leche (ciclo 2000 al 2010) Países Producción % Aumento INDIA ,8 USA ,1 UE ,1 RUSIA ,8 PAQUISTAN ,8 BRASIL ,6 CHINA ,7 UCRANIA ,1 NZELANDIA ,7 AUSTRALIA ,3 ARGENTINA ,0 3 PRINCIPALES EXPORTADORES DE LACTEOS INTERNACIONAL (%) 4%(USA) 30%(NZ) % 15% (AUSTR.) 34%(UE) Subsidios: a razón de 1.000millones de u$d diarios 4 2

3 Principales importadores de lácteos (miles de Tn) Sudeste ASIA EEUU/Canada Amer.Central N Africa Medio Oriente Europa Oriental Oceanía 5 Impacto Social y Geopolítico de la Cadena Agroindustrial Argentina Ciclo 2003: Ocupación en forma directa e indirecta de personas (equivale al 36% del empleo total), distribuida un 74,4% en áreas urbanas y 25,6% en áreas rurales. Con 38 millones de hectáreas sembradas, la Argentina es el octavo productor y séptimo exportador mundial de alimentos. Genera el 56% de las exportaciones argentinas( millones usd) a más de 100 países. 22% como producto primario y 34% a manufacturas de origen agropecuario. 6 3

Importancia mundial en las exportaciones: 1ro. En harina y aceite de soja, harina y aceites de girasol, jugo concentrado de limón, miel y peras. 2do. En: maíz, limones y limas. 3ro.

4 Importancia mundial en las exportaciones: 1ro. En harina y aceite de soja, harina y aceites de girasol, jugo concentrado de limón, miel y peras. 2do. En: maíz, limones y limas. 3ro.: en soja ; 4to: en sorgo, jugo concentrado de manzanas y poroto seco. 5to: en trigo. 7 Balance Lacteo Anual 1990/ IMPORTACION EXPORTACION CONSUMO 8 4

5 Productos exportados QUESOS LECHE POLVO Otros 500 millones de u$d de exportaciones lácteas en el 2004: 72% leche en polvo; 11% quesos y 17% en trece productos 9 Consumo nacional de Leche y Productos lácteos 240 litros equivalentes /hab.año * 98* 99* 00* 01* 02* * Los datos son provisorios. 01 * Estimado. Fuente: Dirección de Ind. Alimentaria sobre la base de datos del Convenio SAGPyA - CIL - FIEL. 10 5

6 E01 F M A M J J A S O N D E02 F M A M J J RECEPCIÓN TOTAL DIA Nº TAMBOS ENTREGA DIARIA / TAMBO 11 Evolución de la cantidad de tambos Datos a junio de cada año

7 Recepcion Total, Cantidad de tambos y entrega diaria por tambo. Variación 2004 vs 2003 Recepción Cantidad de Entrega diaria Total % Tambos n por tambo % Enero 9,9-7,7 19,1 Febrero 19,4-5,7 26,6 Marzo 20,1-4,7 26,1 Abril 23,2-2,6 26,6 Mayo 29,8-1,9 32,3 junio 21,9-1,5 23,7 Julio 20,3-1,5 22,1 Agosto 26-1,7 28,2 Septiembre 17-1,9 19,2 Octubre 11,5-2,5 14,3 Noviembre Promedio 12,4 18,6-2,5-3,2 15,4 22,3 13 ACTUALIZACION 2005 Exportación de Argentina y Brasil Las ventas al exterior de leches, quesos y otros derivados lácteos en enero de 2005 crecieron un 129% en comparación a las ventas de enero de 2004, siendo Argelia el principal comprador. Brasil alcanzó en 03/2005la meta de US$ millones exportados en los últimos doce meses, más que el doble de lo que le vendía al exterior cinco años atrás. Durante 2004 Brasil le vendió a la Argentina un 61,7% más que en Durante ese mismo periodo, la Argentina le exportó un 19,3 por ciento más a Brasil. 14 7

8 Una política que combina: créditos a las exportaciones, ferias comerciales, misiones diplomáticas y presidenciales, una mejora de la calidad del producto exportable y una caída en la demanda interna que obligó a las empresas a buscar compradores en el exterior son algunos de los demás factores que explican el "boom" brasileño de exportaciones. El precio favorable de las commodities en los últimos 12 meses tampoco explica todo el fenómeno, ya que aproximadamente el 70% de las exportaciones brasileñas son productos industrializados o semiindustrializados. 15 Precio de la leche entera en polvo 3000 u$d ton Jun- 95 Jul- 96 Ago- 97 Sep- 98 Oct- 99 Nov- 00 Dic- 01 Ene- 03 Mar- 04 años 16 8

9 EXPORTACIONES (Acumulado en Ton.) Enero-Agosto QUESOS LECHES OTROS TOTAL QUESOS LECHES OTROS TOTAL EXPORTACIONES (Acumulado en miles de U$S) Enero-Agosto miles de U$S

11 21 EXPORTACION DE LACTEOS. Comparación entre volumen, valor y precio promedio Nota: el porcentaje (%) muestra el comportamiento del año respecto del anterior. Fuente: INDEC - Aduana - SeNaSa 22 11

12 Dinamismo del Sector Producción Leche: 69,5% Producción Manteca: 33% Producción Queso: 49% Producción Leche en Polvo: 144% 1990 Producción de leche Producción Yogur: 98,6% Exportaciones +183% Exportación Leche en Polvo: 281% La Industria invirtió U$S 1540 millones 23 Performance productiva de Argentina en el Mundo (1999 y en recomposición) Ranking productivo mundial 14º leche cruda 6º leche en polvo entera 7º quesos 17º manteca 18º leche en polvo descremada 24 12

13 Caída del Sector Enero 99 Devaluación del Real Efecto: reducción de exportaciones a Brasil Exportaciones de Lacteos a Brasil Ton FOB miles dólares Recesión Argentina Efecto: reducción del Consumo Interno 25 Respuesta Frente a la caída del mercado Brasileño Diversificación de Mercados de Exportación /2004 Brasil 82% Las demas 5% Venezuel a 5% Emiratos Arabes Costa 0,49% de Marfil 0,40% Las demas 5% FilipinasEgipto 2% 1% Bolivia 1% Oman 1% Nigeria 1%Sudafrica 1% Senegal 1% Peru 2% Venezuela Colombia 3% 4% Paraguay 4 % EE UU 4% Brasil 38% Mexico 19% Chile 6% EEUU 4% Paraguay 3% Jordania 4% Argelia 5% Participación por país sobre el Volumen Exportado 26 13

14 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES (Argentina) % 2% 9% 18 % 22% 42% NAFTA EUROPA ALADI MERCOSUR ASIA Otros 27 Panorama Económico Actual Caída del poder adquisitivo de los consumidores Incremento en los costos de producción Alta?rentabilidad de las producciones alternativas Capacidad de secado. Optimas espectativas del sector. Necesidad de inversiones del sector

15 Posibles Respuestas del Productor Retener Vientres Alquilar y aumentar superficie???? Destinar mayor volumen de leche a la exportación. Calidad y sanidad del tambo????? Capacitación de técnicos y personal del tambo Disminuir la agriculturización. 29 Evolución de los precios de la soja y la leche en pesos 0,60 0,40 50% 0,20 0,00 Ene-00 Mar-00 May-00 Jul-00 Sep-00 Nov-00 Ene-01 Mar-01 May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Ene-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Litro de leche Kg de soja 30 15

16 Actualización en los valores de arrendamiento Activid Valor ad Producto SOJA 0,8 a 1 Ton/ha MAÍZ 2 Ton/ha Valor Pesos 2000vs2004 $ 480 a $600/ $ 500 a $ 600/ 220 a 320 CARNE 110 Kg/ha $ 220 LECHE 15 a 20 Kg/ha $ 135 a $180/ 222 a Puestos de trabajo generados 20 por ha de TAMBO Puestos de trabajo generados por ha de AGRICULTURA 4 Destrucción de empleos por AGRICULTURIZACIÓN de ha 16 empleos destruidos -80% 32 16

17 Litros de leche entregados Recepción (en litros) Variación (1) Mes anterior (2) Año anterior (2) Ene ,9% 9,9% Feb ,7% 19,4% Mar ,5% 20,1% Abr ,1% 23,2% May ,7% 29,6% Total ,9%

18 35 18

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