GANADERÍA BOVINA CÓMO VIENE LA TEMPORADA ?

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Miguel Cortés Cabrera
hace 6 años
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1 GANADERÍA BOVINA CÓMO VIENE LA TEMPORADA ? 30 de Mayo de 2011 Harry Jürgensen C.

2 RENTABILIDAD NACIONAL COMPETENCIA DE GANADERIA CARNICERA POR SUELOS AGRÍCOLAS (LECHE / CULTIVOS) 2008 / 2009 TRAZABILIDAD Y CAÍDA DE EXPORTACIONES CAÍDA DE MASA GANADERA (4 MILLONES A 3.3) (*) PRIMER ESLABON DE LA CADENA DE VALOR (TERNEROS): AFC 50% /LECHE 70% TIPIFICACION OBLIGATORIA INNECESARIA Y PERDIDA DE COMPETITIVIDAD (*) DE CENSO 1997 A ENCUESTA INE 2010

3 EXPORTACIONES CALIDAD DE CARNE Y SANIDAD (IDEAL) INVERSION DE LA INDUSTRIA (ALTO ESTANDAR DE OPERACIÓN) CUOTA A UE INSUFICIENTE (JULIO A JUNIO) AÑO 2010 (OFERTA 5.000) PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ESTACIONAL (COSTOS) PARA EXPORTACIÓN CAÍDA DEL TIPO DE CAMBIO: DE $650 A $450 (DESDE INVERSION INDUSTRIAL A LA FECHA)

4 M Tons PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNES Bovinos Porcinos Aves

5 Volumen (toneladas) Valor (millones US$ FOB) Exportaciones de Carne Bovina Volumen Valor Año 2005 : Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en USA

6 EXISTENCIA GANADO BOVINO Fuente: INE (e)= Estimaciones del INE (Producción Pecuaria 2009)

7 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones por País (2008= US$43 millones) Exportaciones por País (2010= US$34,5 millones) Otros 23,1% Alemania 32,4% EE.UU. 17,1% Reino Unido 9,0% España 5,3% Israel 5,0% Holanda 3,0% Otros 11,1% Holanda 6,1% México 8,1% Venezuela 17,1% Alemania 32,4% EE.UU. 8,8% Japón 21,6% Notas: 1) EXPORTACIONES = -20% 2) UE = +29%

8 BENEFICIO DE GANADO MACHOS / HEMBRAS (AÑOS ) Machos Hembras

9 BENEFICIO DE GANADO MACHOS / HEMBRAS (ENERO-MARZO ) Machos Hembras

10 PRODUCCIÓN MENSUAL DE CARNE BOVINA EN VARA (ÚLTIMOS 13 MESES) Mar'10 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene'11 Feb Mar

11 $ reales s/iva EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DEL NOVILLO Y VACA GORDA A PRODUCTOR ( ) $ REAL S/IVA Fuente: Fegosa Osorno Ene'04 Abr Jul Oct Ene'05 Abr Jul Oct Ene'06 Abr Jul Novillo Oct Ene'07 Abr Jul Oct Vaca Gorda Ene'08 Abr Jul Oct Ene'09 Abr Jul Oct Ene'10 Abr Jul Oct Ene'11

12 EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO GENERAL DEL GANADO PARA ENGORDA Y CRIANZA (ABRIL 10 ABRIL 11) Abr'10 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene'11 Feb Mar Abr'11 Terneros Nov.Engorda Vaq.Engorda Terneras Fuente: Fegosa Osorno

13 PRECIO MENSUAL DEL NOVILLO VIVO EN PAÍSES DEL MERCOSUR Y CHILE US$/KG. MARZO DE 2010 A MARZO DE ,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Mar'10 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene'11 Feb Mar'11 Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile

14 US$/Kg. SUB PRODUCTOS INDUSTRIALES 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Harina de Carne Sebo Bovino Grasa Refinada

15 EVALUACIÓN DE PRONÓSTICOS DEL ) Caída de la masa ganadera: Alta muerte de terneros de lechería recién nacidos. Caída de oferta general, aumento de precios y destino de suelos ganaderos a cultivos. SI 2) Disminución de producción, de exportaciones y consumo nacional. SI 3) Menor Impacto sanitario en comercio internacional debido a avances en controles de Vaca Loca (USA, Canadá y Chile) y Aftosa (MERCOSUR). SI 4) Inflación Mundial en disminución con impacto negativo en demanda y precios externos. NO

16 CONCLUSIONES ) Baja oferta interna genera creciente capacidad ociosa en industria nacional y disminución de inversiones. SI 6) Variación descendente del tipo de cambio afecta capacidad competitiva. SI 7) Mejora Rentabilidad de la actividad ganadera. SI 8) Mantención de Baja Cuota con UE y excedente de oferta PABCO A genera desinterés en desarrollo de Plan Oficial de Trazabilidad. SI 9) Probable lento reinicio de producción de carne especializada (natural, orgánica, roja pura, Veal) por recuperación de precios. NO 10) Leve Recuperación de precios de subproductos comestibles en el mercado externo. SI

17 CARNE BOVINA CHILENA UNA NUEVA OPORTUNIDAD! Aumento de consumo nacional (23,6 kgs. 2010) y demanda mundial, con alza de precios. Alza de Índice de precios de alimentos y aumento demanda mundial por carne bovina Crecimiento e integración de China al comercio internacional. Cambios en la política agrícola de la UE.? Comercio mundial de terneros en pie

18 CARNE BOVINA CHILENA UNA NUEVA OPORTUNIDAD! Crecimiento de producción de carne en feedlots (Argentina 35% / Brasil 31%) Detenimiento de crecimiento en Australia y Oceanía Exportación de USA sin crecimiento (volvió animales 2004) Estabilidad en producción mundial de carnes desde 1995 Caída en la proyección de producción de carne bovina en la UE del 2,5% en los próximos 5 años

19 TEMAS DE FUTURO CAMBIO EN DIETA ALIMENTICIA DEBIDO A MEJORES INGRESOS TERMINO DE SUBSIDIOS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN AUMENTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL RECONQUISTA DEL MERCADO DE CARNE NATURAL Y ORGÁNICA AVANCE EN LA GLOBALIZACION COMERCIAL DEL MUNDO NECESIDAD DE AUMENTAR LA CUOTA CON LA UE A 5.000/8.000 TONELADAS ANUALES

20 PRONOSTICO 2011 / 2012 Continua periodo de precios altos en la carne bovina. Extensión del proceso de retención de vientres. Probable ajuste a la baja (10%) del precio de terneros por aumento gradual de oferta Detención de caída de la masa ganadera nacional con insinuación de recuperación. Bajo consumo nacional de carne bovina y crecimiento del consumo de carnes blancas

21 PRONOSTICO 2011 / 2012 Aumento de producción de carne con ritos religiosos (Kosher / Halal) Continúan bajos los niveles de exportación de carne bovina Demasiado alta ( 40%?) la capacidad ociosa de la industria elaboradora de carne Cuota a la UE no supera las ton. y continúa exceso de ganado PABCO A. Tipo de cambio alrededor de $450

22 MUCHAS GRACIAS!

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