Exposición del Superintendente de Banca, Seguros y AFP ante el Congreso de la República. 14 de setiembre 2011

Transcripción

1 Exposición del Superintendente de Banca, Seguros y AFP ante el Congreso de la República 14 de setiembre 2011

2 Renta Macroeconómica Impuestos Inversión Pública Gobierno Transferencias Impuestos G - T Hogares Ahorro Crédito Intermediarios financieros Crédito Empresas S = PBI C T Ahorro Privado Sueldos y salarios I Inversión privada X - M Importaciones de bienes de consumo Resto del Mundo Exportaciones Importaciones de capital e insumos PBI = C + I + G + X - M

3 Flujo circular de la renta en la economía Gastos Ingresos Mercado de bienes y servicios Demanda de bienes y servicios Oferta de bienes y servicios Hogares ahorro Intermediarios Financieros inversión Empresas retornos repago Oferta de factores de producción Demanda de factores de producción Mercado de factores Renta Flujo de bienes y servicios Flujo de unidades monetarias Salarios, rentas y beneficios

4 Situación actual en Europa Algunos de los países de la Unión Europea (UE) presentan serios desbalances fiscales. Estos países son los denominados PIIGS cuya producción representa el 26% del PBI de la UE: Portugal (1%), Irlanda (1%), Italia (13%), Grecia (2%) y España (9%). Los desbalances fiscales provocan temor en los inversionistas quienes esperan que los gobiernos de estos países incumplan su obligaciones. Los mayores bancos Europeos están expuestos a estos gobiernos por lo que su solvencia también se podría ver comprometida.

5 Situación actual en EUA La desaceleración de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica (EUA) revela la posibilidad de una recesión en los próximos meses. El nivel de desempleo de la economía norteamericana aun se encuentra elevado, así como su déficit fiscal. No obstante, algunos bancos han mejorado su capitalización incrementándose ligeramente el crédito a las grandes empresas.

6 Rol de la SBS El Ministerio de Economía y el BCR son responsables de la política fiscal y monetaria que garantizan la estabilidad macroeconómica en la que se desenvuelven los agentes. La SBS es responsable de cautelar por la solidez y confianza de las empresas sujetas a su control, en los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones y mantiene la estabilidad financiera del país. También lidera el proceso de fomento de la inclusión financiera.

7 Fortalezas del Sistema Financiero

8 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Ene-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Liquidez del Sistema Financiero se encuentra en niveles mucho mayores que los mínimos regulatorios 70 Sistema Financiero: Ratio de Liquidez (En porcentaje) Requerimiento Mínimo ME: 20% Requerimiento Mínimo MN: 8% 48,9 35,7 Moneda Nacional Moneda Extranjera

9 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Ene-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Además, el Sistema Financiero cuenta con un colchón de provisiones equivalente a S/. 1,4 mil millones 300 Sistema Financiero: Indicadores de Cobertura (En porcentaje) Sistema Financiero: Total de Provisiones (En millones de S/.) Prov isiones / Cartera Atrasada Prov isiones / Cartera Atrasada, Refinanciada y Reestructurada 208,6 136, Dic-2006 Dic-2007 Dic-2008 Ago-2009 Dic-2009 Dic-2010 Jul-2011 Provisiones requeridas Provisiones procíclicas Provisiones voluntarias Las provisiones se realizan por la disminución probable del valor de determinados activos que no se transan en el mercado y se acumulan en una cuenta de resultados como previsión de gasto.

10 Jun-08 Ago-08 Oct-08 Dic-08 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Feb-10 Abr-10 Jun-10 Ago-10 Oct-10 Dic-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 El Sistema Financiero cuenta con capital adicional equivalente a S/. 6,5 mil millones para afrontar potenciales contingencias Sistema Financiero: Ratio de Capital Global (Patrimonio Efectivo/Activos y Contingentes Pond. por Riesgo; en % ) Ley de Bancos Estándar Internacional 14,2 9,8 8, Sistema Financiero: Capital (En millones de S/.) Dic-2006 Dic-2007 Dic-2008 Dic-2009 Dic-2010 Jun-2011 Capital regulatorio mínimo Capital adicional voluntario Capital prudencial requerido por la SBS Requerimiento Prudencial SBS para BM: 11% Requerimiento Prudencial SBS para IMFNB: 14,3% Los activos y contingentes ponderados por riesgo representan el ajuste que se realiza por el riesgo de incumplimiento y por la posibilidad de recuperación de tales activos

11 Desarrollo de inclusión financiera

12 Intermediación financiera ha crecido significativamente, pero es reducida comparada con otros países de la región ,1 22,6 20,5 Sistema Financiero: Intermediación (Como porcentaje del PBI) 25,1 24,0 29,0 32,0 27,4 27,0 30,2 30,8 28,1 Dic Depósitos / Créditos / PBI PBI Chile 73,7 58,5 Brasil 29,8 48,3 Bolivia 34,8 46,0 Uruguay 21,3 36,7 México 19,2 23,5 Argentina 14,1 17, Jun-11 Créditos Depósitos Fuente: Financial Access Survey (FAS) FMI.

13 (%) Un porcentaje creciente de la población adulta viene accediendo al sistema financiero Número de deudores como porcentaje de la población adulta ,2 19,2 21,3 23,1 24,2 26, Jun 2006 Jun 2007 Jun 2008 Jun 2009 Jun 2010 Jun 2011

14 El mayor acceso de la población a servicios financieros se ha dado en todo el territorio nacional Junio 2006 Junio 2011 TUMBES LORETO TUMBES LORETO AMAZONAS AMAZONAS PIURA CAJAMARCA PIURA CAJAMARCA LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SAN MARTIN SAN MARTIN Deudores como % de habitantes adultos LA LIBERTAD ANCASH HUANUCO LIMA PASCO JUNIN AYACUCHO ICA UCAYALI CUSCO APURIMAC AREQUIPA MADRE DE DIOS PUNO MOQUEGUA TACNA LA LIBERTAD ANCASH HUANUCO LIMA PASCO JUNIN AYACUCHO ICA UCAYALI CUSCO APURIMAC AREQUIPA MADRE DE DIOS PUNO MOQUEGUA TACNA

15 Existe una significativa expansión de los canales de atención de servicios financieros Número de Oficinas, ATMs y Cajeros Corresponsales del Sistema Financiero y N Puntos de atención por cada 100 mil habitantes adultos Cajeros Corresponsales ATMs Oficinas N puntos atención por cada 100 mil hab. adultos Jun 2006 Jun 2007 Jun 2008 Jun 2009 Jun 2010 Jun

16 Expansión de canales de atención se ha dado principalmente a través de cajeros corresponsales al interior del país N puntos de atención por cada 100 mil hab. adultos Junio Oficinas Cajeros Automáticos Cajeros Corresponsales TUMBES AMAZONAS LORETO TUMBES AMAZONAS LORETO TUMBES AMAZONAS LORETO PIURA CAJAMARCA LAMBAYEQUE SAN MARTIN PIURA CAJAMARCA LAMBAYEQUE SAN MARTIN PIURA CAJAMARCA LAMBAYEQUE SAN MARTIN LA LIBERTAD ANCASH LA LIBERTAD ANCASH LA LIBERTAD ANCASH HUANUCO PASCO LIMA JUNIN UCAYALI CUSCO MADRE DE DIOS HUANUCO PASCO LIMA JUNIN UCAYALI CUSCO MADRE DE DIOS HUANUCO PASCO LIMA JUNIN UCAYALI CUSCO MADRE DE DIOS AYACUCHO ICA APURIMAC PUNO AYACUCHO ICA APURIMAC PUNO AYACUCHO ICA APURIMAC PUNO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA MOQUEGUA MOQUEGUA MOQUEGUA TACNA TACNA TACNA

17 Significativa presencia de cajeros corresponsales en los conos norte, sur y este de Lima Número de puntos de atención por tipo de canal (Lima Metropolitana) N Oficinas Por cada 100,000 adultos N ATMs Por cada 100,000 adultos N Cajeros Corresponsales* Por cada 100,000 adultos Cono Norte Cono Sur Cono Este Callao Lima Centro Lima Miraflores San Isidro Datos a junio *Establecimientos con cajero corresponsal.

18 Participación de las cuatro entidades más grandes del Sistema Financiero Mercado de créditos Mercado de depósitos Resto 28% 4B+ 72% Resto 33% 4B+ 67% Corporativo y Grandes Empresas Medianas Empresas Resto 10% Resto 16% 4B+ 90% 4B+ 84% Pequeñas y Microempresas Consumo Hipotecario Resto 66% 4B+ 34% Resto 49% 4B+ 51% Resto 13% 4B+ 87% Datos a julio 2011

19 Dic-02 Jun-03 Dic-03 Jun-04 Dic-04 Jun-05 Dic-05 Jun-06 Dic-06 Jun-07 Dic-07 Jun-08 Dic-08 Jun-09 Dic-09 Jun-10 Dic-10 Jun-11 Tendencia decreciente de las tasas de interés para microcréditos 100 Evolución de las tasas de interés promedio de los créditos a la microempresa del Sistema Financiero en MN (En porcentaje) 218,53 92, , , ,78 23,25 14,3 8,05 Promedio Máxima Mínima

20 Dic-02 Jun-03 Dic-03 Jun-04 Dic-04 Jun-05 Dic-05 Jun-06 Dic-06 Jun-07 Dic-07 Jun-08 Dic-08 Jun-09 Dic-09 Jun-10 Dic-10 Jun-11 Dic-02 Ago-03 Abr-04 Dic-04 Ago-05 Abr-06 Dic-06 Ago-07 Abr-08 Dic-08 Ago-09 Abr-10 Dic-10 Ago-11 Se observa una tendencia estable en las tasas de interés de créditos de consumo 100 Tasa de interés de créditos de consumo del Sistema Financiero en MN (En porcentaje) 95,60 138,14 184, Tasa de interés tarjetas de crédito del Sistema Financiero en MN (En porcentaje) 183,78 189, , ,39 80, ,95 24,34 16,87 15, ,00 23,17 21,91 23,71 Máxima Promedio Mínima Máxima Promedio Mínima

21 Tasa de interés a microempresa MN (%) Tasa de interés de consumo MN (%) Las tasas de interés son más altas en aquellas instituciones que prestan por montos reducidos 60 + Créditos a microempresas 80+ Créditos de consumo Saldo promedio de créditos (S/. Miles) Saldo promedio de créditos (S/. Miles) Datos a julio 2011

22 Ley de Dinero Electrónico Proyecto de Ley N 4168/2009-PE Busca fomentar la creación de nuevos productos o canales para incorporar segmentos de clientes antes no atendidos, alejados geográficamente o no rentables bajo otras opciones. Propone que sólo empresas bajo control de la SBS puedan emitir dinero electrónico (empresas de operaciones múltiples o empresas especializadas en dicha operación), con el objetivo de preservar la seguridad, transparencia, confiabilidad y la capacidad para crecer al ritmo de la demanda. El emisor de dinero electrónico es considerado proveedor de servicios de pago, por lo que el BCR supervisará y reglamentará este aspecto

23 Ley para reformar el marco de Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Proyecto de Ley N 3324/2008-PE 1. Busca proteger los intereses de los ahorristas de las CAC y corregir problemas generados en cuanto a la ilegalidad de las facultades de supervisión, sancionadora y régimen de contribuciones de la FENACREP. 2. La SBS supervisaría directamente a las CAC que captan depósitos de sus socios, según su tamaño (30,000 UIT de activos) y reglamentaría aspectos prudenciales, capital mínimo, operaciones permitidas, patrimonio efectivo, etc. 3. Crea el Registro Nacional de CAC, el Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo y establece que la actividad de las CAC es exclusiva y excluyente.