Situación comercial del sector agroalimentario Canadá Eurorregión Galicia Norte de Portugal

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1 Situación comercial del sector agroalimentario Canadá Eurorregión Galicia Norte de Portugal

2 Contenido Situación comercial del sector agroalimentario Canadá Eurorregión Galicia Norte de Portugal Introducción Comercio exterior de Canadá Análisis del sector agroalimentario canadiense Principales importaciones y países exportadores del mercado agroalimentario canadiense 8 2

3 1. Introducción La economía canadiense está experimentando un crecimiento equilibrado una vez superadas las dificultades de la crisis mundial. En 2011, el crecimiento económico de Canadá se estima próximo al 2,7%, según las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. En 2010, a nivel mundial Canadá sobresale como el 12º importador mundial y el 10ª exportador, según la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como puntos fuertes del país destaca el saneamiento de las finanzas del sector público y la deuda pública limitada, un sistema bancario sólido, la ausencia de una burbuja inmobiliaria y la oportunidad que representa el desarrollo potencial de los territorios del Norte. En materia de empleo, la tasa de paro se ha reducido ligeramente a lo largo de 2010 hasta alcanzar el actual 7,8%. Dicha reducción ha sido especialmente relevante entre los profesionales, científicos y técnicos, en el sector de la construcción, y en la industria de los recursos naturales. 3 El empleo en el sector productor de bienes aumentó en personas en marzo, con la mayor parte de las ganancias encontradas en la construcción y los recursos naturales. Tras una pausa de cuatro meses en el crecimiento, la construcción agregó trabajadores en marzo. El empleo subió en Ontario, Quebec y Saskatchewan, mientras que hubo poco cambio en el resto de provincias. Los salarios promedios por hora se incrementaron un 2,2% en marzo en comparación con el año anterior. Este aumento es similar a los observados en los últimos meses. El consumo privado aumentó un 3% durante el año 2010, lo que contribuyó al crecimiento del PIB anteriormente mencionado. Igualmente, el consumo público y la inversión tuvieron un importante aumento respecto a 2009 con un 4,3 y un 4% respectivamente. Por su parte, la tasa de ahorro personal ha aumentado en un 0,5% respecto a En cuanto al nivel de precios se refiere, el año 2010 se cierra con una inflación media del 1,6%, en parte guida por un precio del petróleo y gas natural relativamente bajos. En 2011 las

4 previsiones son de un mayor aumento en los precios, especialmente a raíz de la incertidumbre generada por las revueltas en el mundo árabe, que amenazan con alzar enormemente el precio de los combustibles. 4

5 2. Comercio exterior de Canadá En 2010, según los datos de World FactBook 2010 de CIA, las exportaciones de Canadá se estima que alcanzaron un valor de 387,260 millones de $US frente a unas importaciones de 391,597 millones de $US. El resultado de los intercambios fue un saldo comercial negativo de 4,337 de millones de $US. Los principales orígenes de sus importaciones son EEUU, China y México. Los productos más importados fueron: maquinaria y equipos, partes de automóviles, bienes industriales, petróleo y productos químicos. Aunque el saldo negativo de 2009 y 2010 ha supuesto un cambio importante para Canadá, que siempre había obtenido un saldo positivo desde 1975, cabe destacar que las previsiones para 2011 son de vuelta al superávit. El superávit comercial del país con los Estados Unidos ha aumentado ligeramente, guiado por un incremento en las exportaciones de un 22% hasta los 289,867 millones de US$. Por su parte las importaciones de Estados Unidos también sufrieron un pronunciado aumento con un 20%, cifrándose en 197,261 millones de US$. 5 Siguiendo con la línea de 2009, los el resto de países (al margen de Estados Unidos) continúan aumentando su porcentaje y ya representan el 25,15% de las exportaciones canadienses. Evidentemente, el restante 74,85% de las exportaciones tiene como destino los Estados Unidos. Fuente:

6 Fuente: 6

7 3. Análisis del sector agroalimentario canadiense Situación y evolución de la industria agroalimentaria El sistema agroalimentario canadiense aglutina un amplio abanico de industrias, que incluye desde aquellas que ofrecen inputs para granjas, industrias proveedoras de servicios o agricultura primaria hasta procesamiento de alimentación y bebida, comercio detallista, comercio al por mayor e industrias de servicios alimentarios. El sector agroalimentario sigue desempeñando un importante papel en las economías tanto a nivel provincial como federal, contribuyendo de forma significativa al PIB y al empleo. Durante el año 2009, el sector agroalimentario canadiense creó uno de cada ocho nuevos empleos en el país, dando trabajo a dos millones de personas que generaron el 8,2% del PIB total. Aunque la agricultura primaria supone tan solo una pequeña proporción del total del PIB 7 canadiense (un 1,7%), constituye el núcleo de la agricultura y del sistema agroalimentario del país. Cualquier variación en el mercado de commodities puede influir tanto en la industria de agricultura primaria como en toda la cadena de suministro del sector agroalimentario. La industria de alimentación minorista y mayorista fue el mayor contribuidor al PIB agrícola y agroalimentario canadiense en 2009, con un 2,5%, seguido del procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco con un 2,0%. El montante total del PIB agrícola y agroalimentario de 2009 ascendió a millones de dólares canadienses (CAD), esto es, cerca de millones de. Esta cifra descendió ligeramente con respecto a la de 2008 ( millones de CAD), principalmente debido al descenso del PIB agrícola. La proporción de PIB procedente del comercio minorista aumentó ligeramente su nivel de importancia del 2,4% al 2,5% debido al aumento del gasto del consumidor en establecimientos.

8 Composición del PIB sectorial agroalimentario canadiense (2009) 1% 1% 2% 2% Servicios de alimentación Comercio al por mayor/por menor alimentación Procesado de alimentos, bebidas y tabaco Agricultura primaria 94% Proveedores de inputs y de servicios Fuente: An Overview of the Canadian Agriculture and Agrifood System En términos de crecimiento, dentro de la industria agroalimentaria el segmento con un mayor dinamismo ha sido el de alimentación al por mayor/por menor, con una media anual de crecimiento del 4,7%, por encima de la tasa de crecimiento global de la economía (3,0%) Principales importaciones y países exportadores del mercado agroalimentario canadiense El valor total de las exportaciones procedentes del sector agroalimentario fue de millones de CAD, menor que los millones de CAD. Esto se debe parcialmente al menor precio de las exportaciones. Importación de bienes en base a la balanza de pagos. Por producto. MIllones CAD Importaciones , , , , ,8 Productos de la agricultura y pesca 2.,467, , , , ,9 Fruta y vegetales 6.717, , , , ,1 Otros productos de la agricultura y pesca , , , , ,9 Fuente: Statistics Canada.

9 El valor total de las importaciones de productos procesados procedentes del sector agroalimentario alcanzó en 2009 los millones de CAD, siendo ligeramente superior que los CAD de Las ventas de importaciones de productos primarios aumentaron desde millones de CAD en 2008 a millones de CAD en 2009 durante el mismo periodo. Ventas importadas del sector agroalimentario canadiense por tipo de commodity 23% Frutas, vegetales y sus productos 28% Bebidas (ex. zumos de frutas) 4% 7% 8% 13% Grano y productos de grano Oleaginosas y sus productos Animales vivos, carnes rojas y otros productos animales Plantaciones de cultivo 9 7% 10% Fuente: El mercado de la alimentación en Canadá ICEX. Las frutas, vegetales y sus productos, incluidos zumos de frutas, representaron más de un cuarto de las ventas de productos agroalimentarios canadienses durante Las bebidas, con una cuota del 13.3%, además del grano y productos de grano con un 10%, fueron las siguientes categorías por valor de importación. Además, Estados Unidos constituyen cerca del 60% del valor de las frutas, vegetales y sus productos importados en Canadá durante Es importante señalar que la estabilidad del crecimiento en los volúmenes de importación y la moderada ralentización en el crecimiento de los precios ha contribuido a un crecimiento estable en el valor de las frutas, vegetales y sus productos asociados en el mercado canadiense entre 1988 y Estados Unidos es el mayor mercado de exportación para Canadá en animales, carnes rojas y otros productos de origen animal, suponiendo el de las ventas durante La mayor parte del crecimiento del valor de las exportaciones de animales vivos, carnes rojas y otros

10 productos de origen animal entre 1988 y 2009 se debió al crecimiento de los volúmenes de exportación. La Unión Europea ha sido la fuente de casi la mitad de todas las bebidas (salvo los zumos de frutas) importadas en Canadá durante 2009, mientras que los Estados Unidos exportaron a Canadá un 30%. Es importante señalar que el valor de las importaciones de bebidas en Canadá ha crecido de la mano del volumen total de importaciones desde El crecimiento en los precios permaneció relativamente constante durante todo el período. El valor de las importaciones creció desde 504 millones de CAD en 1988 hasta millones en Por último, Estados Unidos es también la principal fuente de grano y productos derivados del grano para Canadá, constituyendo el origen de prácticamente el 80% de todas las importaciones vendidas durante Las importaciones desde Estados Unidos fueron casi 10 veces mayores que las del siguiente mayor proveedor, Europa (7.2%). El producto más relevante en términos de valor importado bajo esta categoría es el relativo a panadería (pan, bizcocho y pasteles). El resto se corresponde con grano procesado, pastas, arroz y maíz. Las importaciones de grano y productos de grano canadienses crecieron de una forma similar al volumen de importaciones entre 1988 y Los precios ligeramente mayores entre 2007 y 2009 contribuyeron todavía más al mayor valor de las importaciones, que aumentaron desde los 363 millones de CAD en 1988 hasta los millones de CAD en En el siguiente cuadro puede apreciarse cuáles son los países de los que Canadá obtiene sus principales importaciones de productos agroalimentarios, destacando a la cabeza Estados Unidos, México, Chile, China y Brasil.

11 Total importaciones agroalimentarias canadienses disgregadas en subsector NAICS y procedentes de los 10 principales países proveedores (en dólares canadiendes). NAICS 111 PRODUCCIÓN DE CULTIVOS Estados 3,315,612,209 3,616,630,287 4,133,425,344 4,115,480,138 3,854,941,437 Unidos Méjico 492,559, ,110, ,375, ,005, ,088,368 Chile 254,061, ,787, ,857, ,270, ,325,056 China 135,756, ,671, ,355, ,820, ,643,258 Brasil 98,977, ,260,462 97,100, ,603, ,408,672 Italia (y 23,665,671 27,054,234 27,937,787 29,103,629 25,971,891 C.Vaticano) Tailandia 18,405,352 18,855,047 21,426,651 21,668,232 22,738,144 Australia 13,224,818 10,835,120 15,169,606 17,251,823 20,598,108 Francia. 10,153,258 10,558,978 10,483,816 11,096,898 8,242,983 Mónaco y Antillas Reino Unido 4,374,153 2,219,785 2,140,159 2,546,046 2,858,710 Subtotal 4,366,789,296 4,844,983,866 5,434,272,512 5,546,847,151 5,472,816,627 NAICS 112 PRODUCCIÓN ANIMAL Estados 256,984, ,002, ,692, ,889, ,761,771 Unidos Méjico 3,820,230 5,930,985 4,541,112 5,727,276 8,111,257 Chile 1,759,175 3,335,445 2,718,554 4,070,616 2,998,854 China 5,168, , , , ,485 Brasil 1,981,662 1,151, , , ,158 Italia (y 902, , , , ,569 C.Vaticano) Tailandia 417,639 3,327,481 6,270, , ,068 Australia 423, , , , ,338 Francia. 215, , , , ,888 Mónaco y Antillas Reino Unido 359, , , ,062 92,572 Subtotal 272,032, ,988, ,189, ,776, ,775,960 11

12 NAICS 311 ALIMENTOS MANUFACTURADOS Estados 8,608,436,675 9,504,962,586 10,878,363,976 11,483,547,365 11,153,286,313 Unidos Méjico 594,643, ,078, ,383, ,690, ,781,004 Chile 491,252, ,625, ,199, ,402, ,758,174 China 403,684, ,233, ,329, ,066, ,112,029 Brasil 301,091, ,594, ,204, ,200, ,385,834 Italia (y 194,747, ,271, ,047, ,709, ,431,560 C.Vaticano) Tailandia 169,363, ,803, ,798, ,072, ,168,714 Australia 176,246, ,303, ,271, ,267, ,272,722 Francia. 98,423, ,588, ,044, ,753, ,300,768 Mónaco y Antillas Reino Unido 157,387, ,491, ,096, ,382, ,524,137 Subtotal 11,195,276,915 12,211,952,816 13,841,739,116 14,665,092,693 14,323,021,255 NAICS 3121 BEBIDAS MANUFACTURADAS Estados 621,116, ,129,305 1,021,784,759 1,129,641,752 1,161,858,703 Unidos Méjico 499,167, ,888, ,632, ,126, ,839,913 Chile 326,359, ,716, ,095, ,065, ,309,369 China 291,939, ,221, ,405, ,271, ,702,166 Brasil 160,275, ,353, ,486, ,474, ,423,233 Italia (y 144,413, ,456, ,034, ,524, ,219,612 C.Vaticano) Tailandia 68,820,210 80,088,133 89,167,041 95,417, ,243,700 Australia 3,391,110 3,456,394 3,563,632 3,640,824 4,339,847 Francia. 2,976,410 4,402,752 4,351,010 4,709,658 4,289,442 Reino Unido 13,828,631 10,438,748 7,394,137 4,729,079 3,120,863 Subtotal 2,132,288,506 2,379,152,806 2,722,915,114 2,795,602,231 2,865,346,848 SUBTOTAL 17,966,386,967 19,742,078,457 22,325,116,298 23,316,319,019 22,979,960,690 OTROS 4,780,273,008 5,062,350,554 5,581,098,159 5,580,874,245 5,836,306,093 TOTAL (TODOS LOS PAÍSES) 22,746,659,975 24,804,429,011 27,906,214,457 28,897,193,264 28,816,266,783 Fuente: Industry Canada. 12

13 Con respecto a la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, según el Instituto Nacional de Estadística de Portugal, no existen datos de comercio internacional para la región Norte de Portugal, pero sí los tenemos para Galicia. Como podemos comprobar, el subsector más dinámico dentro de una cierta estabilidad a lo largo de los años parece ser el de productos hortofrutícolas, aunque debido a la carencia de datos en el año 2008 no nos es posible afirmar que la evolución también fuera positiva en este año. De todos modos, el sector hortofrutícola ha sido el único en experimentar una evolución positiva de 2009 a 2010 del 187%. Exportaciones de productos agroalimentarios desde Galicia a Canadá (Miles de ) Productos hortofrutícolas 0,85 1,22-12,48 35,83 Plantas vivas y productos de floricultura Tabaco Animales vivos y sus productos 64,50 2,75 298,32 27,18 25,02 Productos cárnicos Pescados y marisco 778,74 519,92 409,75 814,24 672,78 Panadería y otros 12,07 19,89 Grasas y aceites 2,64 7,15 10,83 9,40 Lácteos TOTAL PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 846,72 543,11 738,79 863,30 733,64 Fuente: ICEX. Base de Datos ESTACOM. 13 Asimismo, y debido a la escasez de datos a nivel regional, se han recogido en este estudio los datos a nivel nacional del nivel de importación de productos agroalimentarios españoles y portugueses por parte de Canadá. Podemos apreciar que las exportaciones agroalimentarias españolas que más destacan durante los últimos cinco años principalmente son las bebidas manufacturadas. En Portugal, el subsector que obtiene un mayor valor en sus exportaciones es también, aunque en menor medida, el de bebidas manufacturadas, seguido por el de alimentos manufacturados.

14 Importaciones de productos agroalimentarios desde España (valor, dólares canadienses) NAICS 111 Producción de cultivos España 37,354,528 33,278,781 24,637,912 22,376,253 25,219,386 NAICS 112 Producción animal España 113,749 75,838 51,241 7,210 54,867 NAICS 311 Alimentos manufacturados España 84,589,867 79,198,573 97,238,226 97,970,486 91,021,959 NAICS 3121 Bebidas Manufacturadas España 62,753,851 72,049,746 71,657,150 78,041,012 84,407,224 SUBTOTAL 184,811, ,602, ,584, ,394, ,703,436 OTROS 22,561,847,980 24,619,826,073 27,712,629,928 28,698,798,303 28,615,563,347 TOTAL 22,746,659,975 24,804,429,011 27,906,214,457 28,897,193,264 28,816,266,783 (TODOS LOS PAÍSES) Fuente: Industry Canada Importaciones de productos agroalimentarios desde Portugal (valor, dólares canadienses) NAICS Producción de cultivos Portugal 1,566, ,338 1,032, , ,715 NAICS Producción animal Portugal ,000 28,262 NAICS Alimentos manufacturados Portugal 13,717,829 11,465,225 11,478,464 12,267,145 12,788,383 NAICS Bebidas Manufacturadas Portugal 47,616,256 50,428,473 49,995,205 54,202,555 53,249,959 SUBTOTAL 62,900,500 62,819,036 62,505,716 67,312,298 66,987,319 OTROS 22,683,759,475 24,741,609,975 27,843,708,741 28,829,880,966 28,749,279,464 TOTAL (TODOS LOS PAÍSES) 22,746,659,975 24,804,429,011 27,906,214,457 28,897,193,264 28,816,266,783 Fuente: Industry Canada.