Evolución Reciente y Dinámica del Destino Iguazú: Análisis del Sector Hotelero, Aerocomercial y Servicios Complementarios

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1 Columna Regional al 11/11/05 Evolución Reciente y Dinámica del Destino Iguazú: Análisis del Sector Hotelero, Aerocomercial y Servicios Complementarios Por Gerardo Alonso Schwarz galonsoschwarz@arnet.com.ar ieralnea@arnet.com.ar Las Cataratas de Iguazú, que constituyen uno de los principales y más tradicionales puntos turísticos de Argentina y de Brasil, ahora también se han convertido en uno de los destinos más dinámicos con tasas de crecimiento que superan ampliamente a los promedios de cada país y la tendencia mundial. Para lograr consolidar el crecimiento actual es necesario considerar al sector turístico como un cluster : esto significa que cualquier política orientada a mejorar la competitividad internacional de los destinos regionales deberá crear un sistema de interacción flexible y permanente entre el sector público, las empresas y las organizaciones no gubernamentales para lograr la innovación y la mejora continua de los servicios prestados. Afluencia de Turistas Si bien las Cataratas de Iguazú constituyen uno de los principales y más tradicionales puntos turísticos de Argentina y de Brasil, lo notable es que en los últimos años la afluencia de turistas al destino registra tasas de crecimiento mayores a las de estos países (e incluso a las correspondientes al total mundial) 1

2 De hecho, al realizar una comparación internacional durante el período , observamos que mientras a nivel mundial el crecimiento anual promedio del turismo (medido por la cantidad de turistas internacionales) se ha incrementado un 3,84 % y en Argentina aumentó el 3,24%, en el destino Iguazú el incremento promedio de la cantidad total de turistas superó ampliamente los valores nacionales y mundiales, alcanzando el 11,01 % promedio anual (y si tenemos en cuenta sólo los turistas extra Mercosur, el arribo de los mismo registró un crecimiento promedio de 22,44 % anual). Llamativamente este crecimiento se registró en un período en el cual los arribos a Brasil disminuyeron anualmente un 0,33 %. Crecimiento Anual Promedio Llegada de Turistas (2000 a 2004) Mundo 3,84% América 0,78% Sudamérica 1,72% Argentina 3,24% Brasil -0,33% Total Iguazú 11,01% Extranjeros 22,44% De esta manera, observamos que durante el año pasado ingresaron al Parque Nacional Iguazú (lado argentino) aproximadamente 820 mil turistas, lo cual constituye una cifra récord que supera en un 30 % a la cantidad de turistas recibidos en el 2003 (630 mil turistas) Evolución de Ingresos Anuales a los Parques Nacionales Iguazú de Argentina y Brasil (en miles de personas) PNI Argentina PNI Brasil Fuente: Ieral en base a datos de PNI e IBAMA Estos datos son aún más optimistas si consideramos que durante el 2002 ingresaron a dicho parque apenas 418 mil turistas (lo cual indica que el año pasado la cantidad de 2

3 turistas que ingresaron a esta atracción es un 96% mayor a la cantidad recibida en el 2002). Tradicionalmente existen dos períodos del año considerados temporada alta en el destino Iguazú, Semana Santa y Ingreso Mensual de Turistas a los Parques Julio. No obstante, teniendo Nacionales Iguazú de Argentina y Brasil. Año 2004 en cuenta los datos de los últimos años, también debe considerarse como temporada alta el mes de enero En cuanto a los períodos de Temporada Baja (en los cuales encontramos la menor afluencia de turistas), estos son los meses de mayo y junio. Finalmente, según distintos agentes y 0 operadores turísticos del destino, los restantes meses del año son considerados temporada media. ARG BRA ene feb mar abril mayo jun jul ago sept oct nov dic Origen de los Visitantes. A su vez, para comprender la realidad del sector en el destino resulta muy interesante conocer quienes son los turistas que llegan a esta región. De esta manera, observamos que durante el 2004 el 56% del total de los visitantes (aproximadamente 460 mil turistas) al Parque Nacional Iguazú (Argentina) fueron argentinos, mientras que Ingresos a Parques Nacionales por Origen del Turista. Año Extranjeros Mercosur Argentinos PNI ARG Extranjeros Mercosur Brasileños PNI BRA 3

4 sólo el 5,5% (aproximadamente 45 mil turistas) provenían de Brasil, Paraguay y Uruguay (el 38,5% restante corresponde a turistas provenientes de países extra MERCOSUR, principalmente España, Francia, Estados Unidos, Alemania e Italia). En cambio, al analizar los visitantes a las cataratas del Iguazú del lado brasileño, encontramos que los turistas brasileños constituyen el 41,4% del total (aproximadamente 405 mil turistas), mientras que los turistas del MERCOSUR (incluyendo Argentina) representan el 25,2% y los extranjeros (proveniente de países extra MERCOSUR), el 33,4% del total. A partir de esto datos podemos estimar que aproximadamente el 86% de los turistas brasileños que visitan este destino, deciden permanecer en Foz do Iguacu y no cruzar la frontera hacia el parque argentino. Si bien esto nos indica una línea de trabajo muy interesante tanto para el sector público como el privado de la región, también nos muestra una gran posibilidad de crecimiento para el sector. Estadía Promedio de los Turistas en el Destino. Al analizar la duración promedio de estadía de los turistas en el destino, observamos que en la ciudad de Puerto Iguazú el promedio actualmente es de 2,7 días mientras que en la ciudad de Foz do Iguassu la estadía promedio es de 3 días. A su vez, en este tema también es importante destacar que la duración de dicha estadía no es homogénea a lo largo del año sino que, por el contrario, varía según los meses de temporada alta o baja. De esta manera, se observa que durante el mes de julio no sólo se incrementa la cantidad de personas llega a este destino como fue mencionado más arriba sino que además se eleva a 3,8 días la estadía promedio de los turistas en los establecimientos hoteleros de Puerto Iguazú, mientras que si observamos dicho fenómeno en temporada baja, se observa que se mantiene aproximadamente en 2,5 días. Cantidad de días 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Duración de la Estadía Promedio de Turistas en Establ. Hoteleros y Para-Hoteleros de Pto. Iguazú Hoteleros Para-hoteleros Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Fuente: Ieral en base a datos del INDEC 4

5 Transporte Aerocomercial Cantidad de Pasajeros Transportados y de Vuelos que Arriban Regularmente En el año 2004 existió un importante incremento en el movimiento de pasajeros en el Aeropuerto de Puerto Iguazú (+ 22,8 % con respecto a 2003). De esta manera, se observa que en el año pasado han pasado por dicho aeropuerto aproximadamente pasajeros (mientras que en el dicha cifra ascendía a ) Movimiento Anual de Pasajeros en Aeropuertos del Destino Iguazu y Puerto Iguazú Foz do Iguacu Fuente: Ieral en base a datos de AA2000 e INFRAERO A su vez, en el aeropuerto de Foz do Iguassu el incremento del año pasado en cantidad de pasajeros ascendió a 24,4 por cierto (llegando a pasajeros). Por otro lado, al analizar la cantidad de aeronaves con actividad en dichos aeropuertos, se observa que el año pasado hubo en Puerto Iguazú movimiento (incluyendo despegues y aterrizajes) de aeronaves, lo cual implica un promedio diario de 12,4 movimientos (6,2 arribos Movimiento Anual de Aeronaves en los Aeropuertos de Puerto Iguazú y Foz do Iguassu y Puerto Iguazú 8079 Foz do Iguassu

6 diarios). Esto implica un incremento del 14% con respecto al año En el lado brasileño, Foz do Iguassu, se registró durante el un incremento levemente superior en la cantidad de vuelos, ascendiendo a +16% con respecto a 2.003, lo que significa movimientos de aeronaves (o aproximadamente 12,9 arribos diarios). En temporada alta (julio) actualmente existen 6 frecuencias diarias de vuelos que llegan regularmente a Puerto Iguazú (desde Buenos Aires) 1, mientras que a Foz do Iguassu llegan 6 vuelos diarios provenientes de Sao Paulo y 4 desde Curitiba. Sector Hotelero: Oferta: Cantidad de Hoteles por Tipologías y Categorías. Si bien según el último relevamiento provincial oficial (datos correspondientes a 2003) en el departamento misionero de Iguazú, existen 42 establecimientos hoteleros y parahoteleros con un total de plazas, cabe aclarar que ambas cifras están en continuo crecimiento (de hecho, de 2002 a 2003 se registró un incremento del 29% en la cantidad de plazas disponibles y se abrieron 8 nuevos establecimientos en esta ciudad). Esta tendencia hace que hoy la capacidad hotelera se encuentre aproximadamente en plazas (según estimaciones privadas) y previsiones de distintos referentes del sector calculan que en el año 2007 se alcanzarían a las 6 mil plazas disponibles. Por otra parte, encontramos que en la ciudad de Foz existen actualmente 157 establecimientos con un total de plazas. A su vez, dentro de este total de establecimientos existen 118 hoteles que explican el 93 % de la capacidad de alojamiento de la ciudad ( plazas). No obstante, cabe aclarar que en Foz se produjo durante el año 2001 más de cien establecimiento no hoteleros (aprox. con camas) cambiaron de clasificación y, si bien pasaron a ser considerados hoteles, la mayor parte de ellos todavía son de precios muy bajos y con escasos servicios al pasajero. 1 Cabe aclarar que el relevamiento de la frecuencia de vuelos mencionada fue realizada en el mes de Julio de 2005, habiéndose sumado luego de dicha fecha una nueva aerolínea argentina (LAN ARGENTINA) con vuelos periódicos desde las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. 6

7 Cantidad de Habitaciones y Plazas Disponibles. A su vez, si clasificamos a los establecimientos hoteleros por categoría (y siguiendo el relevamiento realizado en enero de 2004 por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Misiones), observamos que en Puerto Iguazú existen tres hoteles 5 estrellas (con un total de 780 plazas), tres hoteles 4 estrellas (que poseen 586 plazas) y ocho hoteles 3 estrellas (con un total de 1136 plazas). De esta manera, el 35 % de la oferta de alojamiento en dicha ciudad está compuesta por hoteles de 4 y 5 estrellas. Por otra parte, al analizar la oferta hotelera en Foz debemos aclarar que la clasificación tradicional por estrellas no es tan utilizada por los operadores brasileños ya que se suele diferenciar con mayor frecuencia a los hoteles por las tarifas de sus habitaciones. Plazas Disponibles en Puerto Iguazú por Categoría del Establecimiento 4 estrellas 15% 3 estrellas 29% 5 estrellas 20% Fuente: Ieral en base a datos de la Subsec. de Turismo de la Prov. de Misiones Otros 36% De esta manera, encontramos que el 35,8 % de las plazas disponibles en hoteles brasileños tienen precios menores a lo 50 reales (y el 12,4 % tarifas inferiores a los 20 reales por habitación). Puerto Iguazú Establecimientos Cantidad Habitaciones Plazas 5 Estrellas estrellas estrellas estrellas estrella Otros Total Fuente: Ieral en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de Misiones

8 Foz do Iguassu Establecimientos Cantidad Habitaciones Plazas Hoteles a partir de R$ 101, Hoteles hasta 100, Hoteles hasta R$ 50, Hoteles hasta R$ 20, Total Fuente: Ieral en base a datos del Inventario Turístico de Foz do Iguassu Tarifas media por categoría y por época del año. 2 El precio por día en Puerto Iguazú de una habitación doble en hoteles de cinco estrellas oscila durante la temporada baja desde 236 hasta 520 pesos, aunque en temporada alta estas tarifas ascienden al rango de 355 a 605 pesos (esto representa un incrementos variables según el hotel del orden de 10 a 50 %). En el lado brasileño (Foz do Iguassu), los hoteles de cinco estrellas tienen tarifas diarias para habitaciones dobles desde 200 a 521 reales en temporada baja y, en temporada alta, desde 360 a 625 reales. Para el caso de Hoteles de cuatro estrellas, las tarifas en Puerto Iguazú parten de 145 hasta 195 pesos en temporada baja y desde 166 a 245 pesos en temporada alta (lo que implica diferencia del 14 % al 25 %). Los hoteles brasileños de esta categoría, por su parte, tienen tarifas desde 126 a 245 reales diarios para el mismo tipo de habitaciones. Finalmente, los hoteles de tres estrellas tienen tarifas desde 60 reales y hasta 130 reales diarios. Los hoteles argentinos de tres estrellas en temporada baja tienen habitaciones dobles desde 65 a 130 pesos diarios pero en temporada alta dichas tarifas ascienden al rango de 86 a 187 pesos diarios (con incrementos según el establecimiento desde 12 % hasta el 59 %). Claramente, las grandes diferencias existentes entre las tarifas de hoteles de igual cantidad de estrellas, muestra que en realidad no conforman grupos homogéneos de establecimientos, sino que por el contrario, dentro de cada categoría podría hacerse una división aún más detallada (sobre todo para el caso brasileño donde existe una gran cantidad de establecimientos que fueron recategorizados en los últimos años, como se señaló más arriba, sin que esto signifique necesariamente en todos los casos adaptarse a normas internacionales de clasificación de hoteles). 2 En todos los casos fueron analizados las tarifas de las habitaciones doble de menor categoría de cada establecimiento, con lo cual son los precios base de cada hotel considerado. 8

9 Niveles de Ocupación Hotelera A su vez, al analizar el porcentaje de ocupación de las plazas disponibles en los establecimientos hoteleros del destino Iguazú se observa que durante el año 2004 en Puerto Iguazú la ocupación hotelera promedió el 55,2 %, mientras que llamativamente en Foz do Iguassu ascendió a tan sólo 29,5 %. Esta diferencia puede ser explicada por varios factores pero, sin duda, la principal causa radica en la diferencia cuantitativa de oferta hotelera en ambos lados de la frontera. Es así como alcanzar mayores niveles de ocupación en la ciudad argentina resulta más fácil simplemente porque no existe tanta oferta ni competencia como en la ciudad brasileña. Por otro lado, y más allá del nivel promedio anual de ocupación, es necesario para comprender totalmente la dinámica del sector observar la evolución de la ocupación hotelera mensualmente. De esta manera, en Puerto Iguazú durante el año pasado en el mes de enero se registró el 79,4 % de ocupación de plazas disponibles en establecimientos hoteleros, en febrero el 67,6 % y en julio se alcanzó el 69,7 % (en Semana Santa también se alcanzaron niveles similares). Por otra parte (y siguiendo el análisis para Puerto Iguazú), durante temporada baja la ocupación en establecimientos hoteleros alcanzó en mayo el 40,5 % de las plazas disponibles y en junio el 35,9 %, cifras que resultan superiores a los promedios de ocupación existentes en la ciudad de Foz señalados anteriormente. 90 Porcentaje Mensual de Ocupación de Plazas en Establecimientos Hoteleros y Para-Hoteleros en Pto. Iguazú % Total Hoteleros Para-hoteleros 0 Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Fuente: Ieral en base a datos del INDEC 9

10 A su vez, es interesante destacar que la ocupación de plazas en establecimientos parahoteleros (hostelling, residenciales y hosterías, entre otros), si bien responde a la misma estacionalidad que los establecimientos hoteleros aunque con menores niveles de ocupación (durante la temporada baja se ocupan el 22,2 % de las plazas en marzo y el 22,4 % en junio y durante temporada alta observamos que en julio se ocupa el 61,1 % de la oferta en estos establecimientos.). Principales Formas de Reserva Utilizadas Según información obtenida en consultas a agentes de viaje, operadores locales y gerentes de hoteles, mayoritariamente los turistas que visitan el destino y se alojan en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas realizan sus reservas mediante agencias de viaje (sólo un 30 ó 35 % de las personas realizan personalmente las reservas en forma telefónica). De esta manera, durante la temporada alta se vuelve mucho más importante la participación de agencias en el alojamiento de los turistas, aún a pesar de que la mayor parte de ellos lleguen en sus propios vehículos hasta la ciudad. Los Operadores Turísticos del Destino. Los principales operadores turísticos del destino, más allá de ubicarse en Foz o en Puerto Iguazú, pueden clasificarse en dos grandes grupos: Operadores Regulares y Operadores Privados. Los Operadores Regulares son los más importantes en cuanto a la cantidad de turistas (en temporada alta cada uno puede atender a aprox. 350 y 450 turistas diarios) y están orientados principalmente a los mercados nacionales correspondientes. Por otra parte, los Operadores Privados son mucho más pequeños (manejan diariamente grupos entre 20 a 100 / 120 personas aproximadamente), pero son tal vez los más interesantes en cuanto al segmento al que apuntan ya que están altamente especializados para la atención de pasajeros internacionales (extra Mercosur) y turistas regionales de niveles socio económicos más elevados. De esta manera, si bien encontramos del lado brasileño a más de 150 empresas inscriptas como operadores turísticos (y también una gran cantidad del lado argentino), de hecho encontramos que pocas empresas son las que concentran el protagonismo como operadoras del destino. 10

11 El Rol del Estado y de las Empresas en el Sector Al analizar el sector, se debe partir de reconocer que el crecimiento continuo de los destinos turísticos y, por lo tanto, su contribución al desarrollo económico y humano de una región depende de la capacidad de esta industria para innovar y mejorar permanentemente la calidad de los productos ofrecidos. Sólo esta perspectiva nos permite apuntar a consolidar el crecimiento, generando puestos de trabajo de calidad en nuestra provincia. De esta manera, la mejora continua de la competitividad del sector es la clave para competir con los otros destinos existentes a nivel nacional y sudamericano. Por ello, considerar al sector turístico como un cluster implica cambiar la óptica de análisis de esta actividad, lo cual significa que cualquier política orientada a mejorar la competitividad internacional de los destinos regionales deberá crear un sistema de interacción flexible y permanente entre el sector público, las empresas y las organizaciones no gubernamentales para lograr la innovación y la mejora continua de los servicios prestados. De allí que si bien existen variados roles que el estado puede cumplir, el rol protagónico debe centrarse en aquellas actividades que el sector privado no puede realizar. Entre ellas, en Misiones cobra especial importancia la inversión pública en infraestructura (como por ejemplo en caminos y rutas turísticas y en servicios básicos), la capacitación de los recursos humanos y la gestión pública a fin de lograr la integración física constante y ágil con los países vecinos (una de las constantes quejas de los empresarios reside en las dificultades burocráticas existentes en los pasos fronterizos). Por otro lado, uno de los temas que se suele poner sobre el tapete de la discusión sobre políticas públicas consiste en determinar si la promoción es un rol del estado o de las empresas. Si bien cierta acción del estado en este sentido es necesaria debido a que los destinos que no se han instalado aún entre los operadores mayoristas del mercado deben ser apuntalados por la gestión pública, hay que reconocer que según información del sector, la mayor parte de los visitantes que llegan a la región lo hacen informándose de manera directa con otras que han visitado los atractivos de la provincia. Esto significa que la mejor inversión en promoción que se puede realizar consiste en mejorar la calidad de la atención al turista y de los servicios que estos demandan. Evidentemente a partir de esta realidad se generan importantes conclusiones tanto para el sector público como para los empresarios del rubro. Para el Estado, esto implica que además de la promoción en eventos y ferias nacionales e internacionales del sector, debe ser una prioridad política el estímulo a la mejora continua de los servicios al turista. Un ejemplo de ello fue la campaña iniciada en los últimos meses destina a mejorar la higiene y el mantenimiento de los sanitarios en restaurantes y estaciones de servicio, entre otras. Pero no puede limitarse sólo a estas áreas sino que 11

12 además existe una necesidad de capacitar continuamente a todos aquellos que se encuentran en contacto con los turistas. Dentro de este tema una línea de acción que mostró grandes mejorar en calidad de servicios en otros sectores económicos y que podría ser imitado consiste en la capacitación por certificación de competencias (de forma tal de que, sin necesidad de alcanzar un título universitario o terciario, se certifique que las personas tienen la capacidad de, por ejemplo, manejar sistemas informáticos de reserva. 12