Manual DE CONFIGURACIÓN PARA EL MANEJO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A T R A V É S D E I N T E R N E T

Transcripción

1 Manual DE CONFIGURACIÓN PARA EL MANEJO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A T R A V É S D E I N T E R N E T

2 OBJETIVO GENERAL Al término del material, el usuario deberá poder configurar el sistema on line de Factura Inteligente.

3 INGRESO AL SISTEMA DE CFDI REGISTRO Registre sus datos solo una vez El registro de sus datos nos permite crear su cuenta personal. En esta cuenta sus datos personales y fiscales serán almacenados para emitir sus comprobantes fiscales digitales por Internet. Este registro sólo lo efectuará la primera vez que el causante se dé de alta con nuestra Empresa. Por consiguiente, es necesario que nuestro Centro de Trabajo maneje una cuenta por cada Empresa (persona moral) que usted opere así como una cuenta aparte en caso de que sea persona física. En el caso de que una Empresa opere varias sucursales, no tendrá que abrir una cuenta para cada una de ellas debido a que las puede después agregar a su matriz, siempre y cuando su cuenta esté activa. Para realizar el registro de su cuenta, le solicito seguir al asistente a través de los siguientes pasos:

4 INGRESO AL SISTEMA DE CFDI Teclear nuestra página:

5 INGRESO AL SISTEMA DE CFDI Para registrarse entrar a nuestra página Y dale click en: Inicia tu factura AQUÍ o en el banner de Crea tu factura aquí

6 INGRESO AL SISTEMA DE CFDI Si no te haz registrado, dale Click en Registro

7 INGRESO AL SISTEMA DE CFDI Una vez que se ha dado clic en Registrar, el sistema le pedirá que cambie su contraseña periódicamente debido a que constituye su primer inicio de sesión También para que el usuario opere mayores índices de seguridad, relacionada con su información fiscal. Todo el proceso desarrollado será confirmado a través del mail de contacto registrado. Recuerde que su contraseña debe ser cambiada cada treinta días Activación de créditos

8 INGRESO AL SISTEMA DE CFDI

9 INGRESO AL SISTEMA DE CFDI IMPORTANTÍSIMO, SELECCIONAR DESDE LA CONFIGURACIÓN TODAS LAS OPCIONES DE TIPO DE COMPROBANTE FISCAL QUE VAYAN A REALIZAR, YA QUE SI NO SE SELECCIONA DESDE PRINCIPIO, DESPUÉS HAY QUE SOLICITARLA POR MAIL O AL Y PARA REALIZAR ESTA CORRECCIÓN QUE PUEDE ACTIVARSE HASTA EN 72 HORAS.

10 INGRESO AL SISTEMA DE CFDI Si ya te registraste Ingresa en usuarios. Notas: Recuerda meter en usuario tu RFC y en cuenta también. Si tienes una sucursal, en cuenta pon el nombre de esta sucursal en lugar de tu RFC

11 INGRESO AL SISTEMA DE CFDI RECORDAR CONTRASEÑA No recuerdo mi contraseña! Cómo entro a mi Cuenta? Si el usuario ha olvidado su contraseña, en la pantalla de Inicio de Sesión de Usuarios, antes de entrar a su Cuenta Personal, haga click en la liga. Olvidó sus datos de ingreso? A continuación, aparecerán Dos campos que deberá llenar con su RFC y con su correo Electrónico. Haga click en Enviar y la contraseña le será enviada a su correo electrónico. Recuerde que el correo electrónico debe coincidir con el que dio de alta durante el registro. De igual manera, únicamente a ese correo electrónico, le será enviada la contraseña.

12 PANEL DE CONTROL Hacer tus facturas / recibos Ingresar Firma Configuración Hasta que actives tus créditos, aparecerán en esta pantalla Ingresar tu FIEL

13 PANEL DE CONTROL ESTATUS DE REQUISITOS QUE SOLICITA EL SAT Está mi Cuenta configurada correctamente? EL SERVICIO DE ATENCIÓN TRBUTARIA (SAT) solicita los siguientes requisitos para emitir comprobantes fiscales digitales por internet: Certificado Digital: Son dos los archivos los que hay que subir al sistema (.cer y.key). Estos archivos son conocidos como Certificado de Sello Digital (CSD) y se pueden subir en la sección Certificado Darle click

14 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL Cómo subo mi Certificado de Sello Digital? Una vez que el usuario haya generado su Certificado de Sello Digital a través del SAT, necesita entrar a su Cuenta y hacer click en el botón Certificado del Panel de Control, para darlo de alta. Requiere subir cada uno de los archivos en el campo correspondiente y aplicando el siguiente orden: 1º. El archivo.cer 2o. El archivo.key 3º. Escribir la clave privada (Recuerde, estos archivos ya le fueron proporcionados por el SAT) 4º. Haga click en instalar y la Cuenta tendrá la información actualizada para emitir CFDIs

15 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO DATOS PERSONALES, FISCALES Y CONTRASEÑA Cómo cambio mi contraseña o mis datos? Si el usuario desea cambiar su contraseña o actualizar sus datos personales y/o fiscales, es necesario que haga click en el botón Cuenta del Usuario, el cual se encuentra en el Panel de Control. Sólo llene los campos que desee actualizar y vuelva hacer click en Guardar y la información almacenada y se verá reflejada en el siguiente comprobante fiscal que emita. El usuario debe cambiar su contraseña al menos cada 30 días para mantener un alto nivel de seguridad con su información. Es urgente que evite almacenar la contraseña de su Cuenta en el navegador de internet, debido a que es posible para otras personas tener acceso a su Cuenta, si llegaran a trabajar en esa computadora y, sobre todo, si usa una computadora pública. Puede cambiar la contraseña en cualquier momento. Darle click

16 PANEL DE CONTROL CONFIGURACIÓN DE SUCURSALES O CUENTAS Cuenta de Usuario Matriz (Principal) o Sucursal Este recuadro le indica cuál es el RFC que el usuario está operando para emitir sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. En el caso que el usuario maneje varias sucursales, también aparecerá el nombre de su Matriz. De esta manera se puede saber en cuál Cuenta se encuentra el usuario registrado, para mejorar el control de su contabilidad y su cartera de clientes. Para administrar sus sucursales, haga click en el botón Sucursales Dar click SOLO si tienes sucursales

17 PANEL DE CONTROL ACTIVACION DE CREDITOS A continuación, se presenta la pantalla de activación de créditos. Es necesario activar sus créditos para comenzar a facturar. Nota: Solo activar tus créditos cuando vayas a empezar a facturar o cuando se terminó el paquete

18 IMPUESTOS CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO AGREGAR UN IMPUESTO PERSONALIZADO El usuario puede agregar los impuestos que requiere su giro comercial. Es necesario señalar que los impuestos se clasifican en TRASLADADOS, cuando se les aplica el IVA y en RETENIDOS cuando operan el ISR (Impuesto sobre la Renta). Para ingresar a esta sección, el usuario requiere hacer Clikc en el botón IMPUESTOS, el cual se localiza en el Panel de Control de su Cuenta. Nota: Los impuestos más comunes en nuestro sistema tributario son el IVA y el ISR y fueron agregados previamente a su Cuenta; sin embargo, el usuario puede agregar los impuestos que considere como necesarios para su Centro de Trabajo y colocar el nombre específico que se ajuste a su contabilidad. NOTA: Los impuestos dados de alta serán visibles cuando se emita un Comprobante Fiscal Digital por Internet y se podrá seleccionar únicamente el Impuesto(s) que quiera usar para el comprobante en cuestión, sin tener que darlos de alta o baja de este administrador.

19 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO SERIES Y FOLIOS En este momento del proceso, el usuario puede ingresar su número de folio al igual que las series en donde se había quedado. Para el SAT este rubro ya no tiene ninguna carga fiscal, es meramente informativo para las empresas o personas físicas.

20 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO ETIQUETAS PERSONALIZADAS AGREGAR INFORMACION PERSONALIZADA AL CFDi Es posible que el usuario tenga información específica de su negocio y desee que esa información aparezca en el CFDi. La información puede ser variada y está abierta de acuerdo con sus necesidades. Ejemplos de etiquetas personalizadas son: Número de Cliente - Nombre del vendedor - Región de Venta - Número de Pedido - Términos de la Venta Sólo tiene que hacer click en el botón de Etiquetas Personalizadas dentro del Panel de Control y dar de alta cada una de las etiquetas que va a necesitar. El usuario las tendrá disponibles para agregar la información específica de la venta y/o de su negocio, al momento de crear un nuevo CFDi. Esta información aparecerá en la parte superior de este documento para ser visto por su cliente.

21 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO NOTA. Meter la etiqueta que deseen y esta es opcional de llenar cuando hagas tu factura

22 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO LOGOS PERSONALICE SU FACTURA CON SU LOGO En este momento del proceso, el usuario puede ingresar su logo, tanto para su cuenta principal como para sus sucursales. Recuerde que es necesario considerar las recomendaciones que aquí se le indican.

23 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO PANTALLA DE LOGOS Las especificaciones de los logos vienen indicados en el documento de Requisitos Logo para personificar la página del sistema Logo para personificar el CFDI

24 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO COMPLEMENTOS En caso de ser una Fundación, Aduana, Agencia-Venta de automóviles entre otros, que requieren llenar esta información para la emisión de sus comprobantes fiscales.

25 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO PAGOS Esta sección no es de configuración. Aquí le aparecerán las facturas cuando compra con nosotros los créditos. Y podrá descargar el PDF y el archivo xml 3.2

26 PLANTILLAS CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL USUARIO El usuario podrá personalizar su CFDI (Factura) dándole el diseño que requiera. NOTA: Tener Pantone listos. SUGERENCIA: Hoy día el CFDI por sistema trae el fondo negro y letras blancas, sugerimos invertirlos. Donde están las letras FFFFFF poner número Cero Salvar cada cambio. Poner APLICAR y GUARDAR Darle un nombre a la plantilla ue ustedes hayan creado.

27 CONFIGURACIÓN DE CFDi s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet)