Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios (S.G. DE CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES Y ACEITE DE OLIVA)

Transcripción

1 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL SECTOR DE LOS CEREALES Y LAS OLEAGINOSAS ANÁLISIS DEL MERCADO DE LAS LEGUMINOSAS GRANO PLAN PROTEICO DE LA UNIÓN EUROPEA Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios (S.G. DE CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES Y ACEITE DE OLIVA) Junio 2018

2 PARTE I CEREALES Y OLEAGINOSAS

3 PRECIOS PETROLEO BRENT ($/BARRIL) Fuente: DG AGRI

4 TIPOS DE CAMBIO. EURO vs DOLAR, PESO,REAL, RUBLO Y HRYVNIA Fuente: DG AGRI.

5 EVOLUCION DEL BALTIC DRY INDEX. Fuente: IGC

6 CEREALES: AVANCE DE PRODUCCIÓN (ESPAÑA) - Campaña 2018/19 MAPA (avance abril 2018). Toneladas CAE (toneladas) ACCOE (toneladas) ASAJA (millones de toneladas) Trigo blando ,5 Trigo duro ,25 Cebada ,5 Maíz Avena Centeno Triticale Avena+cebada+triticale 1,75 Total cereales (sin maíz) Gráfico 1.4. Producción total de cereales en España en (Mt) y (%). Previsión Triticale; 0,52; 3% Centeno; 0,27; 2% Avena; 1,10; 6% Cebada total; 7,90; 48% Trigo blando; 5,62; 34% Trigo blando Trigo duro Cebada total Avena Total cereales de invierno Previsiones de producción. Cosecha 2018 (*). Tasa de variación(%) sobre la camapaña anterior. Triticale Centeno Avena Cebada total 26% 34% 33% 49% 107% Trigo duro; 1,10; 7% Trigo duro Trigo blando -5% 47% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00% Fuente: MAPA

7 CEREALES: PRODUCCIÓN (MUNDIAL Y COMUNITARIA) Ud.: Mt MUNDIAL (CIC). Mayo UE (DG AGRI -G4) 2016/ / /19 (avance) 2016/ / /19 (avance) Trigo Cebada Maíz Otros Total Fuente: IGC y DG AGRI

8 CEREALES: Comercio exterior España Ud: t Cuadro I.1 Comercio Exterior Español de cereales. IMPORTACIONES: desglose por producto, código TARIC y áreas geográficas para la campaña 2017/18(*) IMPORTACIONES Cereal TARIC Área geográfica toneladas % total Brasil ,5% Ucrania ,4% Francia ,9% Rumanía ,0% Estados Unidos ,9% Bulgaria ,8% Maíz 1005 Canadá ,5% Portugal ,7% Argentina ,6% Alemania ,5% Otros ,3% Trigo Blando TOTAL ,0% Bulgaria ,1% Francia ,1% Ucrania ,5% Rumanía ,5% Alemania ,6% Lituania ,4% Suecia ,9% Letonia ,6% Dinamarca ,6% Polonia ,4% Otros ,3% Análisis gráfico de la procedencia de las importaciones españolas. Acumulado (toneladas) desde Enero a Junio de 2017(**) Cebada 1003 TOTAL ,0% 001 Francia ,2% 006 Reino Unido ,9% 066 Rumanía ,2% 068 Bulgaria ,5% 072 Ucrania ,8% 004 Alemania ,9% 010 Portugal ,4% 064 Hungría ,3% Otros ,9% Fuente: DATA COMEX TOTAL ,0% (*) (**) A efectos de cálculo, se han utilizado los datos provisionales de 2017 y 2018 (hasta abril).

9 OLEAGINOSAS: SUPERFICIE (ESPAÑA) Extremadura 2% C. Mancha 22% Superficie de oleaginosas por CCAA Campaña 2017/2018 (*) ha Andalucía 32% Otras 2% Navarra 1% Aragón 2% Cataluña 2% C. León 37% Andalucía 42% Extremadura 2% Producción de oleaginosas por CCAA Campaña 2017/18 (*) t C. Mancha 16% Otras 1% Navarra 2% Aragón 3% Cataluña 3% C. León 31% Fuente: Anuario de Estadísticas MAPA y Avances de Superficie y Producciones MAPA.

10 OLEAGINOSAS: PRODUCCIÓN (ESPAÑA) Ud.: miles t Fuente: Anuario de Estadísticas MAPA y Avances de Superficie y Producciones MAPA.

11 OLEAGINOSAS: SUPERFICIE Y PRODUCCION EN LA UE Fuente: DG AGRI. Mayo 2018

12 OLEAGINOSAS: PRODUCCIÓN (MUNDIAL) Ud.: Mt Fuente: USDA. Junio 2018

13 OLEAGINOSAS: Comercio exterior España (Semilla) Fuente: DATA COMEX

14 OLEAGINOSAS: Comercio exterior España (Tortas oleaginosas) Fuente: DATA COMEX

15 OLEAGINOSAS: Comercio exterior UE Ud.: miles t Fuente: Eurostat

16 OLEAGINOSAS: Comercio exterior mundial Fuente: USDA

17 BALANCES CEREALES Y OLEAGINOSAS f

18 CEREALES: BALANCE MUNDIAL - CIC Fuente: IGC. Mayo 2018 f

19 CEREALES: BALANCE MUNDIAL - CIC Fuente: IGC. Mayo 2018 f

20 Fuente: DG AGRI y SGCHIAO CEREALES: BALANCE UE y ESPAÑA. Estimación. media 2014/15 a 2016/17 UNIÓN EUROPEA media 2014/15 a 2016/17 ESPAÑA Balances Cereales. Mt 2017/ /18 vs 2017/ /18 vs media media Existencias iniciales 44,0 40,5-7,9 4,0 4,4 +9,1 Producción 312,2 307,1-1,6 20,4 16,1-21,1 Importaciones 18,5 23,4 +26,3 14,0 17,7 +26,3 Total Disponible 374,7 371,0-1,0 38,4 38,2-0,7 Utilizaciones 282,8 285,0 +0,8 33,3 34,7 +4,1 Saldo 91,9 86,0-6,4 5,1 3,5-32,2 exportaciones 46,9 32,0-31,8 0,9 1,0 +12,4 existencias finales 45,0 54,0 +20,1 4,2 2,4-42,0 UE-28. Campaña 2017/18. Miles t TRIGO TRIGO CEBADA BLANDO DURO MAIZ CENTENO SORGO AVENA TRITIC. OTROS TOTAL A. Superficie (1.000 ha ) B. Rendimiento (t/ha) 6,1 4,9 3,5 7,8 3,7 5,1 3,0 4,2 2,8 5,5 C. Producción Existencias iniciales Importaciones Disponibilidades Consumo interno Alimentacion animal Semillas Alimentación humana Usos industriales de los cuales a bioetanol Perdidas Exportaciones Total Utilizaciones Existencias finales ESPAÑA. Campaña 2017/18. Miles t TRIGO TRIGO BLANDO DURO CEBADA MAIZ CENTENO AVENA SORGO TRITIC. TOTAL A. Superficie (1.000 ha ) 1.647,30 424, ,60 332,7 107,6 558,2 7, ,1 B. Rendimiento (t/ha) 2,3 2,7 2,3 11,4 1,2 1,6 5,8 1,8 2,7 C. Producción 3.828, , , ,40 131,8 872,1 42,9 349, ,8 Existencias iniciales 1.184,2 268, ,0 897,1 13,1 83,3 52,0 103, ,0 Importaciones Disponibilidades , , , ,5 219, ,4 384,9 557, ,8 Consumo interno , , , ,6 183,9 978,6 346,7 483, ,2 Alimentacion animal Semillas 329, ,2 93,4 0,5 31, ,7 Alimentación humana 4.100, ,0 Usos industriales ,0 de los cuales a bioetanol 1.000,0 Perdidas 35,4 5,8 28,0 38,6 0,7 3,2 1,2 1,7 114,5 Exportaciones Total Utilizaciones , , , ,6 197, ,6 349,7 491, ,2 Existencias finales 548,2 260,9 796,7 654,8 22,0 46,8 35,2 66, ,6

21 OLEAGINOSAS: BALANCE MUNDIAL (SEMILLAS) - USDA Fuente: USDA

22 OLEAGINOSAS: BALANCE UE y ESPAÑA (SEMILLAS). Estimación UE-28. Semillas oleaginosas. Campaña 2017/18. miles t COLZA SOJA GIRASOL TOTAL A. Superficie (1.000 ha ) B. Rendimiento (t/ha) 3,3 2,8 2,5 2,9 C. Producción Existencias iniciales Importaciones Disponibilidades Consumo interno de los cuales a molturación Exportaciones Total Utilizaciones Existencias finales Fuente: DG AGRI y SGCHIAO

23 PRECIOS CEREALES Y OLEAGINOAS f

24 PRECIOS CEREALES. Fuente: MAPA

25 PRECIOS CEREALES. Fuente: MAPA

26 PRECIOS SEMILLAS OLEAGINOSAS Fuente: MAPA

27 PRECIOS SEMILLAS OLEAGINOSAS Fuente: MAPA

28 PRECIOS TORTAS OLEAGINOSAS Fuente: MAPA

29 PRECIOS TORTAS OLEAGINOSAS Fuente: MAPA PRECIOS SEMANALES TORTAS OLEAGINOSAS. CAMPAÑA 2017/18 Semana 25/2018. Junio 2018 TORTA DE SOJA $/t Mundiales Última cotización $/t Diferencia semanal $/t semana anterior % sobre la cotización mes anterior año anterior Mínimo campaña $/t Máximo campaña $/t EEUU (Golfo) Argentina (Up River) Brasil (Paraná) TORTA COLZA Y GIRASOL $/t Torta de colza AustrAlemania (Hamburgo) Torta de girasol Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente del Consejo Internacional de Cereales (CIC) Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente del Consejo Internacional de Cereales (CIC) Argentina (Up River) TORTA ESPAÑA /t Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente de MERCOLLEIDA % sobre la cotización Última Diferencia semana mes año Mínimo Máximo cotización semanal anterior anterior anterior campaña campaña Torta Soja 44% Torta Colza Torta Girasol 34-36% Torta Girasol 28%

30 PARTE II LEGUMINOSAS GRANO

31 PROTEAGINOSAS: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN (ESPAÑA) (*) Provisional (** Avances); rto: t/ha Fuente: Elaboración SGCHIAO (datos Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas-mapa)

32 OTRAS LEGUMINOSAS GRANO: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN (ESPAÑA) (*) Provisional (** Avances); rto: t/ha Fuente: Elaboración SGCHIAO (datos Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas-mapa)

33 PROTEAGINOSAS: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN (UE) (*) Provisional (** Avances); rto: t/ha Fuente: Elaboración SGCHIAO (datos DG AGRI)

34 OTRAS LEGUMINOSAS GRANO: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN (UE) Fuente: Elaboración SGCHIAO (datos FAOSTAT-Diciembre 2017)

35 PROTEAGINOSAS Y OTRAS LEGUMINOSAS GRANO: PRODUCCIÓN MUNDIAL Fuente: Elaboración SGCHIAO (datos FAOSTAT-Diciembre 2017)

36 PROTEAGINOSAS: COMERCIO (ESPAÑA) Ud.: t

37 OTRAS LEGUMINOSAS GRANO: COMERCIO (ESPAÑA) Ud.: t

38 PROTEAGINOSAS: PRECIOS (ESPAÑA) Ud.: /t Evolución de los precios medios de las proteaginosas ( /t) habas secas guisantes secos altramuz dulce (*) Año Precios habas secas en España ( /t) Enero Marzo Mayo Julio Septiem. Noviem. Anual Media 5 años Fuente: Anuario MAPA y publicación indicadores de precios y salarios del MAPA

39 LEGUMINOSAS GRANO (ALIMENTACIÓN ANIMAL): PRECIOS DE ESPAÑA Ud.: /t 450 Evolución de los precios medios de las leguminosas grano alimentación animal ( /t) veza grano yeros Precios veza grano en España ( /t) 500 Precios yeros en España ( /t) Enero Marzo Mayo Julio Septiem. Noviem. Anual Media 5 años Enero Marzo Mayo Julio Septiem. Noviem. Anual Media 5 años Fuente: Anuario Mapa y publicación indicadores de precios y salarios del MAPA

40 LEGUMBRES: PRECIOS DE ESPAÑA Ud.: /t Evolución de los precios medios de las legumbres ( /t) judías secas lentejas garbanzos Precios judias secas en España ( /t) Enero Marzo Mayo Julio Septiem. Noviem. Anual Media 5 años Precios garbanzos en España ( /t) Precios lentejas en España ( /t) Enero Marzo Mayo Julio Septiem. Noviem. Anual 0 Enero Marzo Mayo Julio Septiem. Noviem. Anual Media 5 años Fuente: Anuario MAPA y publicación indicadores de precios y salarios del MAPA Media 5 años

41 LEGUMINOSAS GRANO: EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS ASOCIADAS Fuente: Elaboración SGCHIAO (datos FEGA)

42 PARTE III PLAN PROTEICO DE LA UE

43 PLAN PROTEICO DE LA UE - I Compromiso Comisión (negociaciones R. Omnibus origen iniciativa: Parlamento Europeo (exige la publicación de un Plan proteico a finales de 2018). Finalidad: reducir la gran dependencia de proteína vegetal exterior de la UE (alimentación animal consumo humano) Comisión: febrero Hoja ruta del Plan Estratégico (Consejo); Informe final: reunión alto nivel (Viena)-final año. Plan basado en el conocimiento existente a nivel nacional y regional (distintos agentes): participación de todos: encuestas, reuniones bilaterales, seminarios específicos etc ;. El informe final abordará fundamentalmente temas como la investigación y la innovación, los retos agronómicos y los beneficios medioambientales de estos cultivos, el desarrollo de las cadenas de suministro y de valor, y los mercados potenciales de nuestros productos, en diferentes segmentos de mercado (estudio de mercado sobre la demanda actual y futura de proteína vegetal en los distintos sectores de mercado)

44 PLAN PROTEICO DE LA UE II Acción y Posición de España Difusión encuesta y participado en ella; estrecha colaboración (Seminario Bucarest). Mapa fijar postura oficial Remisión DG AGRI (opinión sector) MAPA colaborar en la elaboración del Balance UEcultivos proteicos.

45 LEGUMINOSAS GRANO: BALANCE (UE Y ESPAÑA) Ud.: miles t UE 28 Campaña 2017/18 (provisional) BALANCE LEGUMINOSAS GRANO GUISANTES HABAS ALTRAMUZ (miles de t) SECOS SECAS DULCE TOTAL LENTEJAS GARBANZOS J. SECAS TOTAL TOTAL Producción Existencias iniciales Importaciones TOTAL DISPONIBILIDADES Consumo interno Consumo humano Alimentación animal Exportaciones TOTAL UTILIZACIONES Existencias finales ESPAÑA Campaña 2017/18 (provisional) BALANCE LEGUMINOSAS GRANO GUISANTES HABAS ALTRAMUZ VEZA G.+ TOTAL LENTEJAS GARBANZOS J. SECAS TOTAL (miles de t) SECOS SECAS DULCE YEROS TOTAL Producción Existencias iniciales Importaciones TOTAL DISPONIBILIDADES Consumo interno Consumo humano Alimentación animal Exportaciones TOTAL UTILIZACIONES Existencias finales Fuente: DG AGRI y MAPA

46 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN MUCHAS GRACIAS

47 PLAN PROTEICO DE LA UE III Postura Oficial MAPA 1. Agradecer el Plan a la Comisión, y resaltar su importancia por el papel fundamental que desempeñan estos cultivos, no sólo como fuente de proteína para alimentación animal, sino también humana (gran déficit), y el papel que tienen en una alimentación saludable, y su importancia no sólo económica, sino social, medioambiental y para la biodiversidad. 2. Dada la gran dependencia exterior, se debe apostar fuertemente por ellos, por motivos de seguridad alimentaria. 3. Creemos que el apoyo a la investigación e innovación es clave, y ésta debe centrarse muy especialmente en mejorar la rentabilidad de estos cultivos (mejora rendimientos y calidades, que favorezcan las estrategias de segmentación del mercado), máxime teniendo en cuenta la casa vez mayor competencia internacional. En España es acuciante la necesidad de programas de mejora varietal (investigación fundamental). 4. En nuestra opinión sería importante promover el desarrollo de otras fuentes de proteína vegetal para alimentación animal más allá de la soja, aunque también, potenciando así especies y variedades autóctonas mejor adaptadas a nuestro medio (Medioambientalmente mejor) 5. Abogamos por una consideración especial dentro de la futura PAC. La apuesta por estos cultivos encaja con los objetivos de la nueva PAC, y muy especialmente el medioambiental: (ahorro fertilizantes y saneamiento suelos al entrar en rotaciones): menor contaminación, ahorro energético,, y por consiguiente ayudan en la lucha contra el cambio climático (balance favorable en GEI). favorecimiento de la biodiversidad).