Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1 er Trimestre GfK Growth from Knowledge

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María del Pilar Mendoza González
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1 Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1 er Trimestre 2018 GfK Growth from Knowledge 1

1 er Trimestre 2018 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 02 de Marzo 2018 y el 31 de Marzo de 2018.

2 1 er Trimestre 2018 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 02 de Marzo 2018 y el 31 de Marzo de En esta medición se visitaron un total de 1.22 proyectos habitacionales de los cuales: Oferta Anterior Proyectos con oferta anterior al 1 er Trim Total = 1.16 Oferta Nueva Nuevos proyectos incorporados durante el 1 er Trimestre Total = 51 Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine. 2

58 63 58 24 32 33 24 16 60 50 46 42 80 4 69 45 86 88 3 60 60 60 52 52 89 8284 66 2 59 59 45 40 88 85 64

3 Proyectos Iniciando Venta Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos a Oferta (Marzo 2006 Marzo 2018) Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre Promedio Primeros Trimestre

Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta (Marzo 2006 Marzo 2018) 20000 18000 Departamentos Casas Total 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3

4 Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta (Marzo 2006 Marzo 2018) Departamentos Casas Total

5 Incorporación Trimestral a la Oferta Proyectos por Comunas 1 er Trimestre 2018 Comuna Casa COLINA 2 PUENTE ALTO 2 BUIN 1 LA FLORIDA 1 LAS CONDES 1 ÑUÑOA 1 PEÑALOLEN 1 SAN BERNARDO 1 Total 10 Comuna Departamento ÑUÑOA 11 LA FLORIDA 6 VITACURA 4 PROVIDENCIA 3 ESTACION CENTRAL 2 LAS CONDES 2 MACUL 2 MAIPU 2 SAN MIGUEL 2 SANTIAGO 2 INDEPENDENCIA 1 LA CISTERNA 1 QUINTA NORMAL 1 SAN BERNARDO 1 SAN JOAQUIN 1 51 Nuevos Proyectos 1 er Trimestre 2018 Total 41 5

6 Incorporación Trimestral a la Oferta Comunas más Importante Marzo 2015 a Marzo 2018 LAS CONDES SANTIAGO T T 2015 ÑUÑOA PROVIDENCIA T T T 2016 SAN MIGUEL VITACURA T T T 2016 EST CENTRAL T 201 2T 201 LO BARNECHEA MACUL T 201 4T 201 1T 2018 LA FLORIDA Acumulado Acumulado Acumulado Año 2015 Año 2016 Año 201 6

7 Rango de Valores UF Incorporación Trimestral Proyectos Nuevos según Tramos de UF 1 er Trimestre 2018 (Unidades) < ,9% ,4% ,0% ,% > ,9%

2,4% 0,1% 3,6% 3,3% 39,2% 11,% Menos de25 m2 25-49 m2

8 Rango de Superficie Útil Incorporación Trimestral Proyectos a la Oferta Pública 1 er Trimestre ,4% 0,1% 3,6% 3,3% 39,2% 11,% Menos de25 m m m m m m2 Mas de 150 m2 39,6% 8

9 Resultados Primer Trimestre de 2018 Oferta Final Trimestre Al 31 de Marzo 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde + en blanco) es de unidades y 168, MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior -2,8% -10,1% Respecto al mismo Trimestre ,9% 8,4% 9

10 Unidades Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981 Marzo 2018) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Crisis Financiera Efecto IVA Crisis Asiática Crisis Económica 82 Crisis Mexico Terremoto 2F Oferta Disponible 1 er Trim

11 Meses Agotar Oferta Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 Marzo 2018) Casas Departamentos Total Casas: 18,1 meses Departamentos: 18,9 meses Mercado Total: 18,9 meses 11

Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 1 er

ÑUÑOA SANTIAGO LA FLORIDA MACUL LAS CONDES QUINTA NORMAL

12,5%,2% 5,2% 4,8% 4,4% 4,1% 4,1% 3,% 14,2% 52% BUIN COLINA

BARNECHEA HUECHURABA LA REINA PEÑALOLEN OTROS 19,2% 11,4%,9%

12 Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 1 er Trimestre 2018 Departamentos Casas SAN MIGUEL ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SANTIAGO LA FLORIDA MACUL LAS CONDES QUINTA NORMAL INDEPENDENCIA LA CISTERNA PROVIDENCIA OTROS 13,% 13,2% 12,9% 12,5%,2% 5,2% 4,8% 4,4% 4,1% 4,1% 3,% 14,2% 52% BUIN COLINA PUENTE ALTO SAN BERNARDO PADRE HURTADO LAMPA MAIPU LO BARNECHEA HUECHURABA LA REINA PEÑALOLEN OTROS 19,2% 11,4%,9% 6,4% 5,% 4,9% 4,1% 3,4% 2,0% 2,0% 5,9% 2,1% 46% Base : unidaes Base : unidaes 12

Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1 er Trimestre 2018 5000 4000 353 3982 Diciembre 2018 439 3696 4199 CASAS DEPARTAMENTOS 3000 2368 3012 2904 2000 1000 1.

13 Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1 er Trimestre Diciembre CASAS DEPARTAMENTOS INMEDIATA DE 1-3 DE 4-6 DE - 9 DE DE DE DE DE DE 25-2 DE DE DE Más de 3 Base : unidaes Base : unidaes 13

Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (1993 Marzo 2018) 20000 15000 10000 5000 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

14 Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (1993 Marzo 2018) Unidades

blanco) fueron de.960 unidades y 32,3 MUF.

15 Resultados Primer Trimestre de 2018 Venta Trimestral Durante el primer trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde + en blanco) fueron de.960 unidades y 32,3 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior -0,9% -10,2% Respecto al mismo Trimestre 201 1,2% -0,% 15

16 Unidades Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981 Marzo 2018) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Efecto IVA Crisis Financiera Crisis Asiática Terremoto 2F Crisis Económica 82 Crisis Mexico Venta Trimestral 1 er Trim

17 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2010 Marzo 2018) Primer Segundo Tercero Cuarto 1

18 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2010 Marzo 2018) Primer Segundo Tercero Cuarto 18

19 Unidades Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 Marzo 2018) > El 55% de las unidades vendidas se encuentran bajo las UF

Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 1 er Trimestre 2018 1600 1496 CASAS DEPARTAMENTOS 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 49 132 391 INMEDIATA DE 1-3 110 309 DE 4-6 805 144 128

20 Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 1 er Trimestre CASAS DEPARTAMENTOS INMEDIATA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE Más de 3 Base : unidaes Base : 6.33 unidaes 20

Venta Trimestral según Estado de Construcción 1 er Trimestre 2018 - (Unidades) Estado de obra 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

81 9 2.10 5 6.40 8 1.4 5 6.29 3 1.868 2.064 3.280 4.311 1.802 1.89 1.49 898 808 1.065 1.165 963 891.808 9.458 10.68 10.63 6.253 6.224 5.944 5.92 5.40 5.512 5.

21 Venta Trimestral según Estado de Construcción 1 er Trimestre (Unidades) Estado de obra 1T T T T T T T T T T T T T 201 2T 201 3T 201 4T 201 1T 2018 Venta en blanco Venta en verde Venta de entrega inmediata Departamentos: 84 Unidades Departamentos: Unidades Terminados 21

22 Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (2006 Marzo 2018) Casas Departamentos Departamentos: 68,4UF/m2 Casas: 54,4UF/m

Resultados Primer Trimestre de 2018 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral Al 31 de Marzo 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 6.621 unidades.

23 Resultados Primer Trimestre de 2018 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral Al 31 de Marzo 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de unidades. Durante el primer trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de unidades. Venta (u) Oferta (u) Respecto al Trimestre Anterior -4,8% 10,9% Respecto al mismo Trimestre 201-2,8% 32,0% 23

24 Unidades Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 Marzo 2018) - CASAS Crisis Financiera Terremoto Oferta 1 er Trim Efecto IVA Venta 1er Trim

Distribución Comunal de Ventas 1 er Trimestre 2018 - Casas Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 BUIN COLINA PUENTE ALTO PADRE HURTADO SAN BERNARDO MAIPU LAMPA LA FLORIDA LO BARNECHEA

25 Distribución Comunal de Ventas 1 er Trimestre Casas Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 BUIN COLINA PUENTE ALTO PADRE HURTADO SAN BERNARDO MAIPU LAMPA LA FLORIDA LO BARNECHEA PUDAHUEL PEÑALOLEN LA REINA HUECHURABA QUILICURA LAS CONDES ÑUÑOA PROVIDENCIA CERRILLOS PAINE MACUL BUIN COLINA PUENTE ALTO PADRE HURTADO SAN BERNARDO MAIPU LAMPA LA FLORIDA LO BARNECHEA PUDAHUEL PEÑALOLEN LA REINA HUECHURABA QUILICURA LAS CONDES ÑUÑOA PROVIDENCIA CERRILLOS PAINE MACUL BUIN COLINA PUENTE ALTO PADRE HURTADO SAN BERNARDO MAIPU LAMPA LA FLORIDA LO BARNECHEA PUDAHUEL PEÑALOLEN LA REINA HUECHURABA QUILICURA LAS CONDES ÑUÑOA PROVIDENCIA CERRILLOS PAINE MACUL BUIN COLINA PUENTE ALTO PADRE HURTADO SAN BERNARDO MAIPU LAMPA LA FLORIDA LO BARNECHEA PUDAHUEL PEÑALOLEN LA REINA HUECHURABA QUILICURA LAS CONDES ÑUÑOA PROVIDENCIA CERRILLOS PAINE MACUL PAINE 40,5 56,3 41,9 45,1 40, 49,3 39,2 48,3 88,6 4,4 61,4 86,5 55,1 43,4 9,5 83,2 96,0 46,5 63,2 53,2 63,0 Base : Unidades Base : Unidades Promedio : UF Promedio : 54,4 UF/m2 25

26 Resultados Primer Trimestre de 2018 Departamentos: Oferta, Venta Oferta Trimestral Al 31 de Marzo 2018 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de unidades. Durante el primer trimestre del 2018 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de 6.24 unidades.. Venta (u) Oferta (u) Respecto al Trimestre Anterior -0,1% 4,2% Respecto al mismo Trimestre 201 1,9% 29,0% 26

27 Unidades Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 Marzo 2018) - DEPARTAMENTOS Oferta 1 er Trim Crisis Financiera Terremoto Efecto IVA Venta 1 er Trim

28 Distribución Comunal de Ventas 1 er Trimestre Dptos Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 SAN MIGUEL SANTIAGO ÑUÑOA ESTACION CENTRAL LA FLORIDA LAS CONDES QUINTA NORMAL LA CISTERNA PROVIDENCIA MACUL INDEPENDENCIA VITACURA SAN BERNARDO LO BARNECHEA PUENTE ALTO CERRILLOS SAN JOAQUIN LA REINA RECOLETA MAIPU HUECHURABA PEÑALOLEN PUDAHUEL CONCHALI BUIN COLINA SAN MIGUEL SANTIAGO ÑUÑOA ESTACION CENTRAL LA FLORIDA LAS CONDES QUINTA NORMAL LA CISTERNA PROVIDENCIA MACUL INDEPENDENCIA VITACURA SAN BERNARDO LO BARNECHEA PUENTE ALTO CERRILLOS SAN JOAQUIN LA REINA RECOLETA MAIPU HUECHURABA PEÑALOLEN PUDAHUEL CONCHALI BUIN COLINA SAN MIGUEL SANTIAGO ÑUÑOA ESTACION CENTRAL LA FLORIDA LAS CONDES QUINTA NORMAL LA CISTERNA PROVIDENCIA MACUL INDEPENDENCIA VITACURA SAN BERNARDO LO BARNECHEA PUENTE ALTO CERRILLOS SAN JOAQUIN LA REINA RECOLETA MAIPU HUECHURABA PEÑALOLEN PUDAHUEL CONCHALI BUIN COLINA SAN MIGUEL SANTIAGO ÑUÑOA ESTACION CENTRAL LA FLORIDA LAS CONDES QUINTA NORMAL LA CISTERNA PROVIDENCIA MACUL INDEPENDENCIA VITACURA SAN BERNARDO LO BARNECHEA PUENTE ALTO CERRILLOS SAN JOAQUIN LA REINA RECOLETA MAIPU HUECHURABA PEÑALOLEN PUDAHUEL CONCHALI BUIN COLINA 52,9 59,5 4,8 49,2 51,2 90,2 42,3 46,1 8,3 52,1 51,9 9, 42,3 88,2 38,3 36,4 52,,8 54,9 4,4 48,6 60,4 41,4 48,8 33,9 63,8 Base : 6.24 Unidades Base : Unidades Promedio : 3.86 UF Promedio : 68,4 Uf/m2 28

29 GRACIAS. Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1 er Trimestre 2018 GfK Growth from Knowledge 29

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