WINPIEL LIST- ÍNDICE. DES CRIPCIÓN DEL PROGRAMA... Pág. 1

Transcripción

1 ÍNDICE DES CRIPCIÓN DEL PROGRAMA... Pág. 1 INTRO DUCCIÓN... Pág. 2 GUIA PRACTICA PARA LA UTILIZACION DEL PROGRAMA - Entrada al progra ma... Pág. 3 - Balances... Pág. 4 1) Balances... Pág. 4 Balances... Pág. 5 Detalle de facturación... Pág. 6 Detalles de pagos Pág. 6 Detalles de pagos agrupado mensual... Pág. 6 2) Informes de ventas com pras... Pág. 7 Ventas por cliente... Pág. 7 Compras por proveedor... Pág. 7 - Estadísticas... Pág. 8 1) Estadística anual... Pág. 8 2) Estadística mensual Pág. 9 3) Estadística de evolución de artículos Pág. 9 - Listados... Pág. 10 1) Listado de clientes... Pág. 10 2) Listado de proveedores... Pág. 11 3) Listado de artículos... Pág Informes... Pág. 12 1) Informe de presupuestos... Pág. 12 2) Informe de pedidos... Pág. 12 3) Informe de albaranes... Pág. 12 4) Informe de facturas... Pág. 12 5) Informes de pedidos al proveedor... Pág Inventario... Pág. 13 1) Entrar modificar artículos... Pág. 13 Entrada de artículos... Pág. 13 Modificar artículos... Pág. 15 2) Consultar artículos... Pág. 15 3) Consulta rápida de artículos... Pág. 16

2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA WINPIEL LIST- es un módulo generado en Access, basado en los datos de WINPIEL, para la generación y visualización de informes y listados. Siendo a su vez, totalmente abierto para su propia ampliación y modificación. Perteneciendo y siendo desarrollado por GCOSOFT INFORMATICA, S.L. Sus funciones y características principales son: - Visualización de los Balances del cliente (facturación, compra, venta,...). - Estadísticas gráficas de la evolución de las ventas, facturación total, y ventas por artículos. - Conjunto de listados de clientes, proveedores y artículos. - Visualización por pantalla, de los informes de pedido, factura, albarán, presupuesto, y pedido al proveedor, con posibilidad de envío por mail. - Un inventario de artículos asociado a fotos, para su consulta, ya sea gráfica, de stock, o de compras. Pági na 1

3 INTRODUCCIÓN El programa comienza con un menú, en donde se puede observar, en la barra de tareas superior varios apartados : ARCHIVO BALANCES ESTADÍSTICAS LISTADOS INFORMES INVENTARIO Cada una de estas opciones, tiene a su vez varias, pero se explicarán luego en cada uno de sus apartados ( ver más adelante ). Es importante señalar que el programa funciona mayoritariamente con el ratón, aunque requerirá del teclado para la entrada de algunos datos, ya sean nombres de artículos o números ( fechas, nº de factura,...). También podrá usarse la tecla tabulador para pasar de un campo a otro, y el intro para que proceda el programa. Para salir del programa, basta con cerrar la ventana desde la X en el margen superior derecho, o en la barra de tareas apretando en la opción salir. El programa también permite ser minimizado para poder realizar cualquier otra tarea. Es compatible con el programa de gestión WINPIEL, y pueden estar funcionando perfectamente los dos a la vez. Para finalizar, también es necesario mencionar, que éste programa requiere la previa instalación del Office 2000 de Microsoft, y que el ordenador sea Pentium II o superior, para el correcto funcionamiento del programa. A continuación ofrecemos una explicación práctica de cada una de las pantallas que muestra WINPIEL LIST-. Pági na 2

4 GUIA PRÁCTICA PARA LA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA - ENTRADA AL PROGRAMA La primera pantalla que muestra el programa es la siguiente: Se trata del menú principal, y desde donde partirán las diferentes aplicaciones del programa. Para entrar en las diversas opciones, basta con hacer clic en cualquiera de las opciones de la barra de menús. Pági na 3

5 BALANCES Este programa se dedicará exclusivamente a la valoración, y al seguimiento de la facturación de la empresa. Balances : Si hacemos clic en el ratón sobre balances nos aparecerán la siguientes opciones : A - BALANCES B - DETALLES DE FACTURACIÓN C - DETALLES DE PAGOS D-DETALLES DE PAGOS AGRUPADO MENSUAL Pági na 4

6 A) BALANCES: Veremos la facturación anual, desglosada mes por mes, contrapuesta con las compras. Nos aparecerá una ventana más pequeña con varios campos a rellenar, empresa, año y mes, que serán el periodo de tiempo en el que querremos que nos informe el listado. A la derecha, están los diferentes tipos de gastos que querremos ver, y para poder ser visionados, deberemos marcarlos o desmarcarlos. Para modificar los tipos, podemos hacer clic sobre modificar tipos. Entraremos en una nueva ventana, en donde podremos seleccionar entre 11 tipos (el 12 es fijo), y al hacer clic en generar, guardaremos los cambios. En reiniciar, pondremos en blanco las opciones y podremos volver a comenzar. La opción presentar marcada, es la presentada a contabilidad. Para ver el listado haremos clic en la imagen de la lupa, y para salir en la X. Pági na 5

7 B) DETALLE DE FACTURACIÓN: En el que veremos un listado de todas las facturas, en el periodo de tiempo y entre clientes que hayamos seleccionado. C) DETALLE DE PAGOS: Podremos ver los diferentes tipos de gastos, seleccionándolos previamente, y en el periodo de tiempo que queramos consultar. Para poder modificar los tipos de gasto, deberemos ir a la opción balances (ver arriba). D) DETALLES DE PAGOS AGRUPADO MENSUAL: Como el anterior pero ahora desglosado por meses. Pági na 6

8 Informes de ventas / compras : Si hacemos clic en el ratón sobre balances nos aparecerán la siguientes opciones : A - VENTAS POR CLIENTE B - COMPRAS POR PROVEEDOR A) VENTAS POR CLIENTE: Seleccionando de que clientes y entre que fechas, veremos el listado de las facturas realizadas. En el campo total facturación > = a:, deberemos poner el mínimo importe que queramos ver en las facturas del listado Pági na 7

9 B) COMPRAS POR PROVEEDOR: Lo mismo, pero por compras a los proveedores. ESTADÍSTICA Se trata de un conjunto de gráficas que nos harán ver el progreso de las ventas anual o mensualmente, y de los artículos que más se venden. Si hacemos clic desde el menú principal en estadística, tendremos: A - ESTADÍSTICA ANUAL B - ESTADÍSTICA MENSUAL C - ESTADÍSTICA DE EVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS A) ESTADÍSTICA ANUAL: Obtendremos un gráfico de la evolución de ventas entre los años que seleccionemos, dividido por 12 meses. Pági na 8

10 B) ESTADÍSTICA MENSUAL: Lo mismo pero ahora sólo habremos de tener en cuenta el mes que seleccionemos. C) ESTADÍSTICA DE EVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS: En este caso deberemos introducir más datos, como el nombre de artículo inicial y final, las clases que queramos ver (inicial y final), los proveedores, y el tipo de tarifa. El informe que obtendremos a continuación, será, desglosado por clases, los artículos que más se han vendido. Pági na 9

11 LISTADOS Conjunto de listados, similar al de la gestión, pero con la posibilidad de exportar a Excel o a Word, o de enviar a través de mail. Si hacemos clic desde el menú principal en listados, tendremos 3 opciones : A - LISTADO DE CLIENTES B - LISTADO DE PROVEEDORES C - LISTADO DE ARTÍCULOS A) LISTADO DE CLIENTES : Entrando un cliente inicial y otro final, obtendremos el listado de clientes que corresponda. Pági na 1 0

12 B) LISTADO DE PROVEEDORES : Lo mismo pero entre un proveedor inicial y otro final. C) LISTADO DE ARTÍCULOS: Igual que los anteriores, pero con la particularidad de que además de entrar un código inicial y final del artículo, deberá entrarse una clase inicial y otra final. Pági na 1 1

13 INFORMES Serie de informes ya existentes en la gestión, pero con la posibilidad de visualizar por pantalla, exportación a Word, y enviar por mail. Si hacemos clic desde el menú principal en informes, tendremos 5 opciones : A-PRESUPUESTOS B - PEDIDOS C - ALBARANES D - FACTURAS E - P.PROVEEDOR Al hacer clic en una de las opciones nos aparecerá una nueva ventana, en la que tendremos que rellenar 2 campos : En empresa entraremos el nº de empresa al que pertenece la factura, albaran, pedido,... En nº factura, nº pedido,... el nº que queramos consultar. Pági na 1 2

14 INVENTARIO Si hacemos clic desde el menú principal en inventario, entraremos en otra pantalla en que tendremos varias opciones : A - ENTRAR/ ARTÍCULOS - MODIFICAR ARTÍCULOS B - CONSULTAR ARTÍCULOS C CONSULTA RÁPIDA DE ARTÍCULOS A) ENTRAR / MODIFICAR ARTÍCULOS Si hacemos clic desde el menú en entrar / modificar artículos, entraremos en otra pantalla en que tendremos 2 opciones : Entrada de artículos : Donde se ha de rellenar los campos con los códigos de artículo que queramos consultar, y las clases. Pági na 1 3

15 Al hacer clic sobre la lupa, nos abrirá otra ventana: Habremos de rellenar el campo foto, con la foto correspondiente que queramos. Nota importante : La foto debe ser en formato GIF, y debe de ocupar como mucho 20K para el correcto funcionamiento del programa. Para rellenar el campo, debemos hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el campo de foto que queramos rellenar. Elegiremos insertar objeto. Nos aparecerá la siguiente ventana : Pági na 1 4

16 Deberemos marcar crear desde archivo, y luego haremos clic sobre el botón examinar que ha aparecido. Buscaremos entonces la carpeta donde tengamos la foto, haremos doble clic sobre ella, y al volver a la pantalla anterior, clic en aceptar. Finalmente, cuando ya hayamos puesto las fotos que queramos, haremos clic en exportar. Se ha de tener en cuenta que únicamente se exportarán los artículos que tengan foto. Modificar artículos : Desde aquí, podremos eliminar un artículo o cambiar una foto. Para eliminar un artículo, basta con seleccionar toda la línea de dicho artículo, hacer clic encima de el, y seleccionar eliminar registro. Para cambiar la foto, basta con marcarla, y apretar el botón derecho encima. Escoger imagen mapa de bits y luego modificar. B) CONSULTAR ARTÍCULOS Si hacemos clic desde el menú en consultar artículos, entraremos en otra pantalla en que tendremos 2 opciones : Stock artículos : Tras rellenar los datos de artículo y proveedor, y hacer clic sobre stock artículos, obtendremos un listado con la foto del artículo, o de los artículos, con los datos de estos y el stock que tengan. Pági na 1 5

17 Compras / stock artículos : Como el anterior, excepto que ahora también aparecerá las compra que hayamos hecho de dicho artículo o artículos. B) CONSULTA RÁPIDA DE ARTÍCULOS Como el nombre indica, únicamente habremos de entrar el artículo que queramos consultar, y rápidamente lo veremos por pantalla. Pági na 1 6

18 BARRA DE HERRAMIENTAS DE LOS INFORMES Se trata de la barra de herramientas que aparecerá siempre que obtengamos un resultado. Se divide en varias opciones: CERRAR : cierra la ventana, y vuelve al programa. EXPORTAR : Nos permite exportar el resultado a cualquier otro tipo de formato. Para enviar por mail, se ha de exportar como archivo snapshot. CONFIGURAR PÁGINA : Sirve para modificar el estilo de la hoja del informe. Podemos verlo en horizontal o vertical, con márgenes o sin,... IMPRIMIR : Nos imprime el resultado. TECLA WORD/EXCEL : Nos transformará el resultado en formato Word o Excel, donde podremos hacer las modificaciones que queramos. Pági na 1 7