Perspectivas de los Granos Temporada

Transcripción

1 Perspectivas de los Granos Temporada Max Donoso M. Santiago, Junio 2017

2 Evolución Producción Mundial de Carnes: OCDE/ Otros Fuente: FAO

3 millones de toneladas Mundo: Producción, Utilización, Existencias Cereales p Ending stocks (der) Production(izq) Utilization(izq) - Fuente: FAO

4 Evolución Índice de Alimentos FAO y Dólar 260 FAO Monthly Food Price Index ( =100) Food Price Index Dólar Fuente: FAO

5 Producción Mundial Cereales y Oleaginosas (Tons.) Cultivo World Chile Part % Trigo ,24% Maiz ,12% Arroz ,04% Avena ,39% Raps ,31% Rice 20% Oat 5% Otros 8% Wheat 29% Cereales: millones de toneladas Corn 38% Fuente: USDA 5

6 Chile: Composición Superficie Cultivos (2016/2017) Remolacha 2% Lupi no 3% Triticale 3% Arroz 3% Otros Ceba da 5% 2% Raps 6% 5% Trigo 31% Total Hás: Top 5: 80% Hás Papa 8% Maíz 13% Avena 19% Fuente: ODEPA

7 hectáreas Chile: Evolución Siembras Principales Cultivos / / / / / / / / / /2017 Trigo Avena Raps Maiz Fuente: ODEPA 7

8 qqm/ha qqm/ha Evolución Rendimiento Principales Cultivos (qqm/ha) Temuco, Abril Lineal (Trigo) Lineal (Avena) Lineal (Raps) Lineal (Maiz) Fuente: ODEPA

9 Millones de toneladas Trigo: Precio Internacional vs Stock Mundial millones de tons p USD/ton World Ending Stock HRW Consumo de Trigo 3,00 2,50 Producción, importación y consumo aparente de trigo panadero y candeal Fuente: USDA, ODEPA, Reuters 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Producción Importación Consumo aparente Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de

10 Millones de toneladas millones de tons USD/ton Maíz: Precio Internacional vs Stock Mundial p World Ending Stock U.S. No. 2 Yellow (USD) Producción, importación y consumo aparente de maíz grano 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Fuente: IndexMundi / USDA 0, Producción Importación Consumo aparente Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de

11 millones de toneladas USD/ton Aceite Soya: Precios Internac. vs Stock Mundial (Raps) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, p SoyBean Oil Ending Stocks Chicago Soybean Oil Futures CHILE: Demanda Aceite Vegetales-Salmón: ton/año Producción Aceite de Raps: ton/año Fuente: USDA, Indexmundi

12 Chile: Avena Producción, Consumo y Stock Temuco, Abril Producción bruta Consumo Total Stock Final (est) Fuente: Coagra Agroindustrial

13 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 toneladas miles de dólares Exportación de Avena: Valor-USD y Volumen-Tons Toneladas Miles USD FOB Precio Promedio de Compra de Avena Fuente: Servicio Nacional de Aduanas / Coagra Agroindustrial

14 Precios Futuros Chicago: Año 2018 (CME Group-CBOT) Hoy los precios están en un ciclo BAJO. Las bolsas mundiales muestran alzas leves hacia el 2018 Trigo (HRW Cbot) Maíz (Corn cbot) SoybeanOil

15 Relación Costo Fertilizante vs Precio Cereal 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1, Mz Maiz/ Maiz Mz Trigo/ Trigo Mz Avena/ Avena 15

16 Proyecciones 2017/2018 por Cultivo CULTIVO SUPERF. PRECIO PRODUCTOR RENTAB. ESPERADA AVENA Mantiene Leve Baja Media TRIGO Leve Baja Mantiene Baja RAPS Alza 15% Leve Alza Baja DEPENDENCIA Excedente Stock Chile Temuco, Abril 2016 UE, Rusia, EEUU, Ucrania, Canadá, Argentina A.Soya: EEUU, Argentina TRITICALE Mantiene Mantiene Media-Baja Precio Trigo/ Maíz MAIZ Alza Leve Alza Media EEUU, Brasil, Argentina, Ucrania

17 Conclusiones, Desafíos y Sugerencias 1. Precios Futuros: Estables o Leve Tendencia al Alza ( Nivel Bajo) 2. Baja en Costos de Producción: Fertilizantes y Arriendos Temuco, Abril Foco en Alta Productividad y Calidad de Granos: Local 4. Rotación Estructural de Cultivos: Rendimientos Integrados 5. Aumentar la Escala (Rentabilidad Baja exige mayor Tamaño)

18 Conclusiones, Desafíos y Sugerencias 6. Incorporar Tecnología: Insumos, Labores, Maquinarias, Riego 7. Uso de Asesoría Técnica: Bajo costo por QQM. Temuco, Abril Incorporación de Riego: Soporta la Inversión? +25% Rdto. 9. Cultivos con Contrato: Rentabilidad y Recepción Asegurada. 10. Reestructuración Financiera: Acorde a los Flujos

19 !Estos son los desafíos del productor y de toda la cadena Agroindustrial MUCHAS GRACIAS