El significado y los beneficios de la Reforma Energética

Transcripción

1 El significado y los beneficios de la Reforma Energética Dr. César Emiliano Hernández Ochoa Subsecretario de Electricidad 18th Annual Mexican Energy Conference 20 de noviembre de

2 Implementación de un nuevo marco regulatorio

3 Vertientes de la Reforma Hidrocarburos Atraer capital y tecnología de punta. Acceder a yacimientos en aguas profundas y no convencionales. Fin a la declinación petrolera y gasífera. Electricidad Creación de un Mercado Eléctrico Mayorista. Participación de empresas públicas y privadas en mismas condiciones. Mayor competencia para ofrecer electricidad a precios competitivos. 3

4 Por qué la Reforma? El petróleo difícil 76% de los recursos prospectivos del país se encuentran en yacimientos no convencionales. En 2013, las importaciones de gas natural alcanzaron 29% del consumo nacional. La producción de petróleo en México ha disminuido. Pérdidas en refinación y petroquímicos. Aguas Profundas

5 Por qué la Reforma? Tarifas de electricidad La tarifa promedio de CFE es 25% superior al promedio en EUA. Sin subsidios, la diferencia promedio es de 73% +149% +135% +69% +84% Tarifa Real +73% Residencias de alto consumo Comercial Servicios Públicos Industrial TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013 (CENTAVOS/ KWH) EUA MÉXICO Sin subsidio

6 Reforma Constitucional (Arts. 25, 27 y 28) 1 Propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo es de la Nación. 2 Libre concurrencia y competencia entre empresas del Estado y particulares en todas las actividades. 3 Fortalecimiento de los órganos reguladores, y transformación de PEMEX y CFE. 4 Transparencia y rendición de cuentas. 5 Protección al medio ambiente y fomento de energías limpias. 6 Fomento a la investigación, desarrollo tecnológico y formación de talento.

7 Leyes Secundarias y Reglamentos Ley de Hidrocarburos. Ley de PEMEX. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Ley de la Industria Eléctrica. Ley de la CFE. Ley de Energía Geotérmica. Decretos de creación de CENACE y CENAGAS. 25 Reglamentos y lineamientos.

8 Empresas Productivas del Estado Nueva naturaleza jurídica Dejan de ser organismos públicos descentralizados y se convierten en Empresas Productivas del Estado, propiedad 100 % del Estado. Se fortalecen con nuevas herramientas que permiten asociación con otras empresas. Autonomía presupuestal y de gestión. Consejos de Administración conforme a las mejores prácticas internacionales de Gobierno Corporativo. Nuevo régimen fiscal.

9 Órganos reguladores coordinados Reguladores más fuertes Tendrán estabilidad y seguridad presupuestal. Se beneficiarán de los aprovechamientos y derechos que cobren en el ejercicio de sus funciones. Garantizarán que licitaciones, contratos y permisos se realicen con transparencia y rendición de cuentas. Coadyuvarán con la autoridad que corresponda para fomentar la libre competencia.

10 Operadores imparciales independientes CENACE. Encargado del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional. CENAGAS. Responsable de la gestión, administración y operación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural.

11 Instituciones clave Dependencias con nuevas atribuciones Consejo de Coordinación del Sector Energético Órganos reguladores fortalecidos ANSIPA* Empresas Productivas del Estado Órganos técnicos para formar mercados CENAGAS CENACE *Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente

12 Renta petrolera Los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos se adjudicarán a quien ofrezca el mayor pago al Estado y el mayor compromiso de inversión. Para el punto anterior, el Gobierno de la República establecerá los valores mínimos aceptables. Se fijan regalías que garantizan que el Estado reciba un flujo mínimo de ingresos de todos los proyectos. 12

13 Fondo Mexicano del Petróleo Fondos para la energía Tendrá como primer objetivo financiar hasta en un 4.7% del PIB el Presupuesto de Egresos de la Federación. El remanente se invertirá en un ahorro de largo plazo hasta alcanzar un 3% del PIB. El 60% del excedente se destinará a rubros específicos y el otro 40% a ahorro de largo plazo. Fondo de Servicio Universal Eléctrico Servirá para llevar electricidad a los 2.12 millones de mexicanos que aún no la tienen. Se acelerará el avance de electrificación en 30% para concluirla a más tardar en una década. 13

14 Energías verdes: oportunidades de inversión Mecanismos Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Prohibición para extraer hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas. Zonas de Salvaguarda para preservar el medio ambiente o patrimonio histórico cultural. Certificados de Energías Limpias. Generación distribuida limpia. Redes Eléctricas Inteligentes. Ley de Energía Geotérmica.

15 Invirtiendo en la infraestructura energética

16 Inversión en petróleo y gas Oportunidades de inversión en exploración y producción: Aguas profundas. Gas y petróleo de lutitas. Crudos ultrapesados. Campos maduros. Inversión anual adicional esperada (para 2018): 10 mil millones de dólares. Oportunidades de inversión en gas: 18 proyectos de transporte de gas natural. Inversión esperada de 13.3 mil millones de dólares. Plantas petroquímicas. State 69% Plantas de fertilizantes. State 3% State 29%

17 Inversión en petróleo y gas Refinación de petróleo y procesamiento de gas natural Transporte y almacenamiento de Petróleo, gas, gasolina, diésel, gasavión, y petroquímicos Petroquímicos Oportunidades de inversión PEMEX y firmas privadas podrán refinar petróleo y procesar gas natural. PEMEX y firmas privadas podrán operar gasoductos, así como terminales de almacenamiento y distribución. PEMEX y firmas privadas podrán invertir en toda la cadena de petroquímicos. Requerimientos Un permiso emitido por SENER mil millones de dólares de inversión requerida. Un permiso emitido por CRE mil millones de dólares de inversión requerida. No requiere permiso, 3.8 mil millones de dólares de inversión requerida. Fertilizantes PEMEX y firmas privadas podrán invertir en la producción de fertilizantes. No requiere permiso, Nueva inversión podrá reducir importaciones por 400 millones de dólares.

18 Ronda Cero y Ronda uno Ronda Cero Se asignó a Pemex un área de casi 90,000 km 2 en varios estados. Reservas 2P: Se asignó el 83% de las reservas nacionales. 20,600 mmbpce, el 100% de lo solicitado. Recursos prospectivos: Se asignó el 21% de los recursos. 23,500 mmbpce, el 67% de lo solicitado. Ronda Uno Se ofertarán 169 bloques en 28,500 km 2 : 109 de exploración y 60 de extracción. Reservas 2P y recursos prospectivos a licitar = 3,782 y 14,606 mmbpce. Inversiones por 50,000 millones de dólares, entre 2015 y mmbpce. Millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

19 Plan de Implementación Ronda Uno Ago / Nov 14 Nov 14 / Ene ago-14 Anuncio de la Ronda Uno Retroalimentación de las áreas anunciadas Definición de Modalidad, Términos y Condiciones Técnicos de los Contratos (SENER) Definición de Condiciones fiscales y variables de adjudicación (SHCP) Publicación de Prebases de Licitación (CNH) Ago / Nov 14 Nov 14 / Ene 15 Retroalimentación de los términos y condiciones Feb / Abr 15 May / Sep 15 Venta de Bases de Licitación (CNH) Apertura de Cuarto de Datos (CNH) Adjudicación de los contratos (CNH) Ago 14 / Ene 15 Conformación de cuarto de datos (CNH) Oct 14 / Ene 15 Estudio de Impacto Social (SENER) Ago 14 / Dic 14 Migración de CIEP s y COPF s a CEE (11 contratos) Nov 14 / Dic 15 Asociaciones con Pemex (farm-outs): Campos maduros, petróleo extrapesado, así como petróleo y gas en aguas profundas.

20 Nuevo modelo de la industria eléctrica Generación Control operativo Comercialización Consumo Transacciones a corto plazo Abasto no regulado Usuarios calificados Cogeneración Mercado Spot PIEs contratados por Usuarios estándar Particu lares Contratos a largo plazo Subastas Abasto regulado Y contratos Y contratos Transmisión Distribución

21 GW Sector eléctrico: Inversiones públicas y privadas Se invertirán mas de 2 billones de pesos en el sector eléctrico en los siguientes 15 años. México requerirá 66 Gigawatts de nueva capacidad de generación en los próximos 15 años Nueva Capacidad de Generación, Existente Retiros Nueva > 66 GW nueva capacidad Competitiva CFE Privada Inversión (Miles de Millones de Pesos) Generación: $ 1,173.3 Transmisión: $ Distribución: $ Mantenimiento: $ Total: $ 2,086.7 Gasoductos: $ ( )

22 Mercado Eléctrico CENACE. Decreto Creación Plan de Implementación Reforma Eléctrica Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Modelos de Contrato Resolución Primeras Reglas del Mercado Operación del Mercado Eléctrico Reglas Declaratorio Transmisión y Distribución Servicio Universal Creación Fondo Tarifas Reguladas Programa de Desarrollo del SEN Programa Resolución Industria Eléctrica Reglamento de la LIE Importación Temporal Reglamento Resolución Términos de separación CFE Resolución Reestructura de CFE Separación Legal Energías Limpias Lineamientos Energías Limpias Resolución Solicitudes de Interconexión Nuevos Criterios Requisitos En. Limpias Resolución Geotermia Ronda 0 Adjudicación CFE Licitaciones Subastas para Suministro Básico Operación Responsables: SENER CRE CENACE

23 Avances en la Implementación Ronda Cero y Ronda Uno. Decretos de creación del CENACE y CENAGAS (28 ago). Nombramiento de Comisionados de la CRE (18 sep). Consejo de Administración del CENACE (26 sep). Fondo Mexicano del Petróleo (1 de oct). Fondo de Servicio Universal Eléctrico (1 de oct). Consejos de Administración de PEMEX y CFE (7 y 13 oct.) Convenio de Formación de Recursos Humanos entre la SEP, CONACyT, PEMEX y CFE (14 oct). Reglamentos y lineamientos (31 de oct.)

24 Resultados de la Implementación 1 % adicional de crecimiento del PIB en 2018 y 2 % adicional en mil empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones en Reducción de tarifas de luz y precios de gas Industria manufacturera más eficiente. Incremento en la producción de petróleo en 500 mil barriles diarios en Incremento en la producción de gas natural, en 4,700 millones de pies cúbicos diarios en Reactivación de la Industria petroquímica. Apertura gradual en gasolinas y diésel.

25 Gracias Dr. César Emiliano Hernández Ochoa Subsecretario de Electricidad 18th Annual Mexican Energy Conference 20 de noviembre de