REPÚBLICA POPULAR CHINA POROTOS DE SOJA

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1 CONSEJERÍA AGRÍCOLA EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Autores: Consejero Agrícola Omar Odarda; Lic. Hernán Viola MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN DOC/CAP/ Beijing, REPÚBLICA POPULAR CHINA POROTOS DE SOJA Resumen Ejecutivo Entre enero-marzo de 2014 China importó 15,3 millones de toneladas de porotos de soja, por un valor de U$S de millones, 33% y 24% más respectivamente a igual período de Los principales proveedores durante este período fueron: Estados Unidos (90%), Brasil (7%), Canadá (3%), Uruguay (0,3%) y Argentina (0,2%). Se destaca que el primer trimestre del año es la época de ingreso de la soja proveniente desde los países del hemisferio norte. En este sentido, si se compara su evolución con relación a igual período de 2013, se produjo un incremento en el volumen ingresado del 33%, evidenciando un importante ciclo ascendente. A mediados de abril de 2014 se produjo la cancelación de varios contratos de compra de porotos de soja por parte de importadores chinos. Esto se habría debido a altos niveles de stocks disponibles de poroto de soja y al aumento del precio internacional de la soja a principio de abril, que derivó en un incremento del precio local de la harina de soja en China, lo cual redujo la demanda de la industria de piensos. Según trascendidos, se habrían cancelado más de 40 embarques de porotos de soja. Al momento de la publicación de este informe, la situación aparentemente se estaría normalizando, ya que se observa una recuperación en las compras internas de harina de soja, lo cual está reduciendo los stocks locales; por lo que especialistas estiman que se cumplirán las estimaciones de un volumen de importación de 65 millones de toneladas de porotos de soja para la campaña 2013/2014 (oct. sept.) por parte de China. Cabe destacar que durante 2013 China importó 63,4 millones de toneladas de porotos de soja, 8,6% más que en el año anterior. El valor de estas importaciones fue de U$S millones, 8,9% más que respecto a En 2013 Brasil se posicionó como principal proveedor de China con 32 millones de toneladas (33,15% más que en el año anterior), seguido por Estados Unidos con 22,3 millones de toneladas, Argentina con 6,1 millones de toneladas y Uruguay con 2,3 millones de toneladas. Los principales puntos de ingreso de la soja importada en los primeros tres meses de 2014 fueron Qingdao (21%), Nanjing (15%), Dalian (11%), Nanning (10%), y Tianjin (7%). En la campaña 2014/2015 (Octubre-Septiembre) se estima que China importará 68,5 millones de toneladas, es decir, 3,5 millones adicionales a las importadas en la campaña anterior, mientras que su consumo total se ubicará en 79,3 millones de toneladas. Dicha campaña se iniciará con un stock de 5,93 millones de toneladas y se pronostica finalice con un excedente de 7,97 millones de toneladas. Las exportaciones chinas de porotos de soja son marginales, y su producción es no transgénica al no estar su cultivo autorizado en China; sólo se permite la importación de soja transgénica para procesamiento. Durante los primeros tres meses de 2014 sumaron apenas toneladas, observándose una aumento del 10%, en comparación a igual período del año anterior. Los principales destinos fueros Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. El 18 de junio de 2013 el Ministerio de Agricultura de China (MOA) aprobó tres nuevos eventos transgénicos de soja: dos de Monsanto (MON87701 y MON87701xMON89788) y uno de BASF (CV127). Con estas aprobaciones, ya suman ocho los eventos en soja que pueden ser importados en China para procesamiento. Asimismo, en diciembre de 2014, el MOA renovó la aprobación de dos eventos de soja ya registrados (GTS o RR1 de Monsanto) y A de Bayer.

2 Importaciones de Porotos de Soja , por país Volumen en Toneladas Rango Origen Participación (%) Var. % / Brasil ,13% 37,59% 33,93% 39,18% 40,92% 50,17% 33,15% 2 Estados Unidos ,22% 51,25% 43,06% 42,47% 44,48% 35,12% -14,27% 3 Argentina ,30% 8,80% 20,42% 14,89% 10,10% 9,65% 3,83% 4 Uruguay ,29% 1,61% 2,46% 2,72% 3,26% 3,63% 20,88% 5 Otros ,06% 0,75% 0,14% 0,74% 1,24% 1,43% 25,74% Total ,61% Valor en Millones U$S (CIF) Rango Origen Participación (%) Var. % / Brasil ,39% 39,13% 32,47% 39,53% 40,72% 50,30% 34,51% 2 Estados Unidos ,64% 49,66% 45,16% 42,43% 44,02% 35,05% -13,28% 3 Argentina ,60% 8,78% 19,84% 14,59% 10,56% 9,62% -0,77% 4 Uruguay ,33% 1,72% 2,39% 2,71% 3,47% 3,66% 14,81% 5 Otros ,04% 0,71% 0,14% 0,74% 1,23% 1,37% 20,69% Total ,89% Nota: Posición arancelaria ( ). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China. 2

3 U$S Millones Millones de Toneladas DOC/CAP/ Crecimiento de las importaciones de porotos de soja (Volumen) Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Total Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China. Crecimiento de las importaciones de porotos de soja (Valor) Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Total Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China. 3

4 Importaciones Mensuales de Porotos de Soja , por país Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2013 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Estados Unidos Brasil Canadá Uruguay Argentina Otros Total Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2014 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Estados Unidos Brasil Canadá Uruguay Argentina Otros Total Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2013 (por País) (Millones U$S CIF) Países Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Estados Unidos Brasil Canadá Uruguay Argentina Otros Total Importaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2014 (por País) (Millones U$S CIF) Países Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Estados Unidos Brasil Canadá Uruguay Argentina Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de la Consultoras privada JCI China. Nota: los datos publicados por JCI difieren levemente de los informados por Aduana de China por razones de ajuste estadísticos no incluidos ante diferencia en la fechas de consulta 4

5 Principales proveedores en Volumen (enero-mayo 2013) Origen Volumen (ton.) Part. Estados Unidos ,52% Brasil ,81% Canadá ,16% Uruguay ,30% Argentina ,17% Otros ,02% Estados Unidos 89,5% Principales proveedores en Volumen (Enero - Marzo 2014) Brasil 6,8% Canadá 3,2% Uruguay 0,3% Argentina 0,2% Otros 0,0% Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China Importaciones Mensuales de Porotos de Soja 2013 y 2014, por punto de ingreso Importaciones de China de Porotos de Soja en 2013 por Puerto de Ingreso (toneladas) Punto de Ingreso Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Qingdao Nanjing Nanning Dalian Tianjin Hangzhou Xiamen Fuzhou Shijiazhuang Guangzhou Shenzhen Ningbo Otros Total

6 Importaciones de China de Porotos de Soja en 2014 por Puerto de Ingreso (toneladas) Punto de Ingreso Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Qingdao Nanjing Dalian Nanning Tianjin Huangpu Hangzhou Xiamen Fuzhou Shijiazhuang Shenzhen Ningbo Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China. Principales Destinos de las Exportaciones Porotos de Soja de China ( ) Exportaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2013 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Estados Unidos Corea del Sur Japón Corea del Norte Otros Total Exportaciones Mensuales de China de Porotos de Soja en 2014 (por País) (toneladas) Países Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total / País Corea del Sur Estados Unidos Japón Belgica Otros Total Fuente: elaborado en base a datos de Aduana de China 6

7 Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. Oferta China de Porotos de Soja (en millones de toneladas) Campaña (Oct.-Sept.) 2004/ / / / / / / / / /14* 2014/15* Stock Inicial 2,33 3,81 3,21 3,86 4,08 5,74 9,33 9,36 8,49 5,29 5,93 Producción 17,40 16,35 15,97 12,73 14,50 14,05 15,60 14,10 11,81 12,75 13,02 Importaciones 25,80 28,31 28,73 37,82 41,10 50,34 52,34 59,22 59,84 65,00 68,50 Oferta Total 45,53 48,47 47,90 54,40 59,68 70,13 77,27 82,68 80,14 83,04 87,45 Demanda China de Porotos de Soja (en millones de toneladas) Campaña (Oct.-Sept.) 2004/ / / / / / / / / /14* 2014/15* Consumo doméstico 41,42 44,91 43,61 49,87 53,55 60,62 67,73 73,93 74,59 76,96 79,30 Exportaciones 0,30 0,36 0,43 0,45 0,40 0,17 0,18 0,26 0,26 0,15 0,16 Consumo Total 41,72 45,26 44,04 50,32 53,94 60,80 67,91 74,20 74,85 77,11 79,48 Stock Final 3,81 3,21 3,86 4,08 5,74 9,33 9,36 8,48 5,29 5,93 7,97 % Stock Final/ Consumo Total 9,13% 7,08% 8,76% 8,11% 10,64% 15,35% 13,79% 11,44% 7,07% 7,69% 10,03% Nota (*): Estimación. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Shanghai JC Intelligence Co. Nota (**): Los datos de producción fueron tomados del Informe Anual de Desarrollo Agrícola 2013 del Ministerio de Agricultura China, en base a datos del Buró Nacional de Estadísticas. 7

8 19 de mayo de 2014 Poroto de soja producido localmente Poroto de soja importado Precio Diario del Poroto de Soja- 19 de mayo de 2014 Precios Región RMB/Tonelada Cambio Equivalente en US$ Harbin Dalian Tianjin Jinan Dalian Tianjin Zhangjiagang Shanghai Ningbo Huangpu Fuente: Shanghai JC Intelligence Co. Origen Noreste de China Estados Unidos U$S 1 = 6,1971 RMB Aclaración: 1. Los precios del poroto de soja producido localmente están basados en entregas a los molinos; incluyen 13% IVA. 2. Los precios del poroto de soja producido localmente son para soja de Grado 3 o Grado 2 con contenido de aceite de 17% - 18%. 3. Los precios del poroto de soja importado de Estados Unidos son precios de distribución en los puertos principales; incluyen costos de importación y están basados en el precio de soja de Grado 2 con contenido de aceite de 19% - 20%. Para mayor información, contactar: (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: /90, ext. 10 Fax: odarda@agrichina.org Website: 8