ÍNDICE. DENOMINACIÓN DE SUBDIRECCIÓN Denominación de Área

Transcripción

1 ÍNDICE 1. Introducción Objetivo Abreviaturas y Acrónimos Módulo Marketing Entorno del módulo Marketing Perfiles de usuario Funcionalidad global Funcionalidades del sistema Registrar Acciones Buscar Ubicación Crear Trabajo Asignar Trabajo a UO Indicar Zona de Trabajo Finalizar Crear Trabajo Iniciar Trabajo Usuario Cartería Iniciar Trabajo Centro Directivo Cerrar Trabajo Filtrar Negocios Limpiar Filtro Negocios Validar Negocios. EVALUAR CAMBIOS Añadir Nueva Empresa: Nueva Ubicación Reubicar Ubicación de una Empresa Visualizar Proveedores Comparar Negocios Exportar Negocios Importar Negocios Mostrar Trabajos Editar Datos de Negocios Validados Registro de Modificaciones y Validaciones Campo de las Naciones. Vía Dublín, 7. Planta 6ª Madrid. España. Tel.: Fax:

2 1. Introducción 1.1. Objetivo El presente documento tiene como objetivo presentar a los usuarios el funcionamiento del módulo funcional MARKETING del sistema GISC, Sistema de Información Geográfico de Correos. En el presente documento se detallarán las distintas funcionalidades del sistema haciendo un recorrido sobre ellas e informando al usuario los pasos a seguir para su correcto funcionamiento Abreviaturas y Acrónimos Código GISC AGOL WMS Descripción Sistema de Información Geográfico de Correos ArcGIS Online Web Map Services Manual de Usuario Módulo Marketing Página 2 de 23

3 2. Módulo Marketing 2.1. Entorno del módulo Marketing Para acceder al módulo de Marketing de GISC, el usuario podrá hacerlo escribiendo en el navegador la URL de Marketing, donde si no se ha autenticado como usuario de GISC, se le mostrará un mensaje donde deberá realizar esta autenticación. Otra forma de acceder sería a través del módulo Portal, donde una vez se haya autenticado verá los diferentes módulos listados, a los que podrá tener o no acceso dependiendo del perfil de usuario que utilice. En ambos casos lo primero que deberá realizar el usuario será autenticarse en el sistema de GISC, para ello deberá proporcionar su usuario y contraseña. Figura 1 Acceso a GISC Manual de Usuario Módulo Marketing Página 3 de 23

4 - Acceso desde url: - Acceso desde Módulo Portal: Figura 2 Módulo Rural de GISC Figura 3 Módulo Portal de GISC Manual de Usuario Módulo Marketing Página 4 de 23

5 2.2. Perfiles de usuario En el módulo Marketing existen tres perfiles de usuario: - Usuarios de Centro Directivo: crean un trabajo y lo asignan a una unidad operativa. Puede hacer cargas masivas y exportaciones de negocios. - Usuarios responsables de Cartería: revisa las correcciones realizadas, cambiando el estado de un negocio para que vuelva a ser validado o corregido. Cierra el trabajo cuando todos los negocios están validados. - Usuario de Cartería: valida y corrige los negocios Funcionalidad global El módulo de Marketing incorpora funcionalidades geográficas añadidas a las puramente descriptivas para facilitar al usuario la visualización gráfica. Así, las funcionalidades son: - Visualizar/Consultar la información espacial de Marketing sobre mapas de referencia. - Validar: En el caso de que todos los datos de la empresa sean correctos, se indicará que está correcto. - Corregir: El usuario comprobará que los datos de cada una de las empresas son correctos, y los corregirá si procede. En caso de que no sean correctos, el usuario podrá modificarlos distinguiéndose dos casos: Los atributos de razón social, nombre y estado y dirección (nombre de la calle, piso puerta) no son correctos y han de modificarse. La ubicación física (X.Y) no es correcta y ha de modificarse. - Enriquecer: En el caso de que no exista una nueva empresa, ésta se podrá incorporar, existiendo dos escenarios: La empresa se encuentra en la misma ubicación X, Y que otra. No existe ninguna empresa en la ubicación. Desde el módulo se permite definir trabajos a diferentes unidades de reparto, a las cuales, se les asigna, zonas (códigos postales) y tipologías de empresas (forma jurídica y tipos de negocio) para que posteriormente se validen, corrijan y enriquezcan. Manual de Usuario Módulo Marketing Página 5 de 23

6 3. Funcionalidades del sistema 3.1. Registrar Acciones Marketing registra, de forma automática y transparente para el usuario, la última acción que se ha realizado sobre un elemento, así como la fecha y hora de la misma Buscar Ubicación La aplicación dispone de un buscador de direcciones en la barra de herramientas. Introduciendo la dirección y haciendo clic en el icono de búsqueda (o con el Intro del teclado), el sistema buscará la ubicación introducida, y en caso de encontrarla, centrará el mapa sobre ella. Además, la aplicación sugiere al usuario posibles direcciones en base a los datos introducidos por el mismo. Figura 4a Buscar Ubicación Manual de Usuario Módulo Marketing Página 6 de 23

7 Figura 4b Buscar Ubicación (sugerencias de búsqueda) Figura 4c Buscar Ubicación (mapa centrado en ubicación tras búsqueda) Manual de Usuario Módulo Marketing Página 7 de 23

8 3.3. Crear Trabajo Para crear un trabajo, se deberá ir a Trabajos dentro del menú, y seleccionar Crear Trabajo. Figura 5a Crear Trabajo Esto mostrará una ventana solicitando los datos del trabajo a crear (Descripción y CODIRED). Es necesario hacer clic en el botón Buscar después de introducir el CODIRED. Figura 5b Crear Trabajo Manual de Usuario Módulo Marketing Página 8 de 23

9 Una vez hecho esto, se mostrarán en cada una de las pestañas los diferentes códigos postales, actividades (Agricultura y Pesca, Alimentación y Bebidas, etc.) y formas jurídicas (Autónomo, Empresa y Organismo), pudiéndose seleccionar aquellos que serán parte de cada trabajo haciendo clic con el ratón sobre la casilla que aparece al lado de cada elemento Asignar Trabajo a UO Siguiendo los pasos dados en el apartado 3.3. Crear Trabajo, cuando se introduce un CODIRED y se hace clic en Buscar, Marketing asocia de forma automática la Unidad Operativa introducida con el trabajo que se ha creado, lo que posibilita que se muestren en el formulario los datos asociados a la misma (Códigos Postales) Indicar Zona de Trabajo Siguiendo los pasos dados en el apartado 3.3. Crear Trabajo, se pueden seleccionar uno o varios códigos postales de la Unidad Operativa asociada al trabajo, lo que automáticamente asignará al trabajo dichos códigos postales, definiendo la zona del trabajo. Figura 6 Indicar Zona de Trabajo 3.6. Finalizar Crear Trabajo Siguiendo los pasos dados en el apartado 3.3. Crear Trabajo, una vez seleccionados los parámetros deseados, habría que hacer clic en el botón Grabar. El sistema mostrará un mensaje de confirmación en el caso de que el trabajo se cree correctamente, y uno de error en caso contrario (como por ejemplo, si no se ha buscado el CODIRED). Manual de Usuario Módulo Marketing Página 9 de 23

10 Figuras 7a y 7b Finalizar Crear Trabajo y Mensaje de Error 3.7. Iniciar Trabajo Usuario Cartería Teniendo perfil de Cartería, cuando se entra en la aplicación se muestra la tabla de trabajos abiertos asignados a la Unidad Operativa. Haciendo clic en el botón Abrir trabajo, o doble clic sobre el trabajo que se desea abrir, el mapa se centrará en la zona del estudio. Se aplicarán los filtros del trabajo, mostrando sólo los negocios del trabajo Iniciar Trabajo Centro Directivo Teniendo perfil de Centro Directivo, al entrar en la aplicación y hacer clic en Trabajos dentro del menú y seleccionar Ver trabajos, se mostrará una tabla con los trabajos abiertos asignados a la Unidad Operativa del usuario. Haciendo clic en el botón Abrir trabajo, o doble clic sobre el trabajo que se desea abrir, el mapa se centrará en la zona del estudio. Se aplicarán los filtros del trabajo, mostrando únicamente los negocios del trabajo. Figura 8a Iniciar Trabajo Centro Directivo Manual de Usuario Módulo Marketing Página 10 de 23

11 Figura 8b Iniciar Trabajo Centro Directivo Figura 8c Iniciar Trabajo Centro Directivo Manual de Usuario Módulo Marketing Página 11 de 23

12 3.9. Cerrar Trabajo Siempre que se tenga el perfil adecuado (Responsable de Cartería o Centro Directivo), se podrá cerrar un trabajo. Para ello, se deberá abrir o tener abierta la tabla de trabajos (haciendo clic en Trabajos dentro del menú, y seleccionando Ver trabajos ), seleccionar el trabajo haciendo clic sobre él, y pulsar el botón Cerrar Trabajo. Aparecerá un mensaje solicitando confirmación para que se cierre el trabajo, debiendo pulsar Aceptar para confirmar el cierre del trabajo. Figura 9a Cerrar Trabajo Figura 9b Cerrar Trabajo El trabajo quedará finalizado, se mantendrán las validaciones realizadas y ya no se mostrará a los usuarios de la Unidad Operativa Filtrar Negocios Para llevar a cabo un filtrado de negocios, se deberá acceder a través del menú haciendo clic en Herramientas, y seleccionando Filtros empresas. Manual de Usuario Módulo Marketing Página 12 de 23

13 Figura 10a Filtrar Negocios Se abrirá una ventana donde podrán verse todos los filtros disponibles organizados en varias pestañas (Cod. Postales, Forma jurídica, Dirección, Actividad). Todos son opcionales, y en algunos será necesario introducir datos manualmente mientras que otros están organizados de manera que hay que marcar las opciones que se deseen. Una vez definido el filtro, se deberá hacer clic en Aplicar Filtros, y pasarán a mostrarse sólo los negocios que cumplan los criterios de filtrado. Figura 10b Filtrar Negocios Limpiar Filtro Negocios Para eliminar los filtros que se hayan llevado a cabo anteriormente y que se muestren todos los negocios en el mapa, se deberá acceder a través del menú haciendo clic en Herramientas, y seleccionando Filtros Empresas. En la ventana mostrada, habrá que hacer clic en el botón Limpiar, quedando mostrados todos los negocios en el mapa. Manual de Usuario Módulo Marketing Página 13 de 23

14 Figura 11 Limpiar Filtro Negocios Validar Negocios. EVALUAR CAMBIOS Para validar negocios, se deberá pulsar el botón Verificar y hacer clic sobre un punto del mapa aproximado donde se encuentre el negocio que se desea validar. Figura 12a Validar Negocios. EVALUAR CAMBIOS. La aplicación buscará negocios próximos al punto marcado en el mapa, y los mostrará en forma de tabla. Seleccionando un negocio de la tabla haciendo clic sobre él, el mapa se centrará en la ubicación del negocio con un nivel de zoom cercano. Manual de Usuario Módulo Marketing Página 14 de 23

15 Figura 12b Validar Negocios. EVALUAR CAMBIOS. Se deberá hacer clic sobre la acción de Validar ( ), y aparecerá un formulario donde se podrán cumplimentar y/o corregir los datos incompletos o incorrectos. Los campos Razón Social, CIF, Empleados y Facturación no son editables para el usuario con perfil cartería. Haciendo clic sobre el botón Validar se finalizará el proceso y el negocio pasará al estado validado (mostrándose en el mapa en color verde). Figura 12c Validar Negocios. EVALUAR CAMBIOS. Manual de Usuario Módulo Marketing Página 15 de 23

16 Los usuarios de responsables de Cartería y de Centro Directivo pueden marcar un negocio como No Validado siempre que dicha empresa se encuentre dentro de un trabajo y éste esté abierto en el visor. Para ello, se deberá seleccionar la herramienta Verificar Negocio y hacer clic sobre una zona donde se encuentre un negocio validado. Figura 12d Validar Negocios. EVALUAR CAMBIOS. Figura 12e Validar Negocios. EVALUAR CAMBIOS. Manual de Usuario Módulo Marketing Página 16 de 23

17 En la tabla mostrada, se deberá hacer clic sobre el negocio que se desea invalidar, y pulsar sobre la acción de invalidar negocio ( ). Se mostrará un mensaje solicitando confirmación para marcar el negocio como No Validado, debiéndose pulsar el botón Aceptar salvo que se desee no llevar a cabo la invalidación. Figura 12f Validar Negocios. EVALUAR CAMBIOS Añadir Nueva Empresa: Nueva Ubicación Para añadir una empresa, se deberá seleccionar la herramienta Nueva empresa por selección en el mapa, y hacer clic sobre el mapa en el punto donde se desea ubicar la nueva empresa. Figura 13 Añadir Nueva Empresa: Nueva Ubicación Se mostrará entonces el formulario Detalle de negocio, donde se podrán cumplimentar los datos de la empresa (la aplicación rellenará automáticamente el nombre de la calle y el número según el punto que se fijase al hacer clic sobre el mapa). Para guardar el negocio se deberá hacer clic en el botón Grabar. Manual de Usuario Módulo Marketing Página 17 de 23

18 3.14. Reubicar Ubicación de una Empresa Para reubicar una empresa, se deberá hacer clic en el botón Validar Negocios de la barra de herramientas, y seleccionar un punto del mapa con negocios cercanos. La aplicación mostrará en una tabla los negocios próximos al punto marcado, y se deberá hacer clic sobre la acción de Validar ( ), lo que mostrará el formulario Detalle de negocio. Figura 14a Reubicar Ubicación de una Empresa En el formulario se deberá hacer clic en el botón Reubicar, lo que mostrará un mensaje solicitando confirmación para reubicar el negocio. Figuras 14b y 14c Reubicar Ubicación de una Empresa y Mensaje de solicitud de confirmación Si se confirma la reubicación del negocio, el icono que lo representa se desplazará a la nueva ubicación señalada en el mapa. Manual de Usuario Módulo Marketing Página 18 de 23

19 3.15. Visualizar Proveedores Se pueden visualizar los proveedores (siempre que se sea un usuario de Centro Directivo) a través de la tabla de contenidos, marcando aquel o aquellos que se desean ver. Quedarán distinguidos en el mapa con un icono característico. Figuras 15 Visualizar Proveedores Comparar Negocios Figuras 16 Comparar Negocios Manual de Usuario Módulo Marketing Página 19 de 23

20 Siempre que se sea un usuario de centro directivo, pueden compararse los negocios de Correos con los de otros proveedores próximos al punto marcado en el mapa. Se mostrarán en formato de tabla. Para ello, se deberá hacer clic en la herramienta Comparar Negocios y marcar un punto del mapa. La aplicación mostrará tanto los negocios de Correos como los de proveedores próximos Exportar Negocios Para llevar a cabo la exportación de negocios, se deberá acceder a través del menú y Herramientas a la correspondiente a exportación ( Exportar negocios ). Haciendo clic sobre la misma, se abrirá una ventana donde se deberán introducir los parámetros deseados para la exportación (relativos a Dirección, Estado y Proveedor, y Actividades) y hacer clic en el botón Exportar. Esto generará un fichero con formato CSV, resultado de la exportación de empresas. Figuras 17 Exportar Negocios Importar Negocios Para llevar a cabo la importación de negocios, se partirá de un fichero CSV en el que habrá como máximo 50 registros. Se podrá acceder a la herramienta a través del menú Herramientas, y haciendo clic sobre Importar empresas. Se abrirá una ventana en la que habrá que hacer clic sobre el botón Examinar, seleccionando el archivo que queremos importar, y haciendo clic en Aceptar para iniciar la importación. La aplicación mostrará un error cuando el número de registros exceda los 50, o el formato de los mismos no sea correcto. Siempre que la importación sea correcta, se incorporarán los datos introducidos a la aplicación, donde serán visibles. Manual de Usuario Módulo Marketing Página 20 de 23

21 Figuras 18 Importar Negocios Mostrar Trabajos Para mostrar el listado de trabajos junto con su estado, habrá que acceder a través del menú Trabajos, y hacer clic en Ver trabajos. Figuras 19 Mostrar Negocios Editar Datos de Negocios Validados Para editar los datos de un negocio ya validado, habrá que seleccionar la herramienta Verificar negocio y hacer clic sobre el negocio que se desea editar. En la tabla mostrada, bajo la columna editar, Manual de Usuario Módulo Marketing Página 21 de 23

22 se seleccionará el icono de la fila correspondiente que se desea editar, y se podrán modificar los datos del negocio. Figuras 20a Editar Datos de Negocios Validados Figuras 20b Editar Datos de Negocios Validados Guardar. Para almacenar los cambios introducidos en el negocio, habrá que hacer clic en el botón Manual de Usuario Módulo Marketing Página 22 de 23

23 3.21. Registro de Modificaciones y Validaciones De forma transparente al usuario, la aplicación registra automáticamente todas las modificaciones y validaciones introducidas (identificador del cartero que realiza la validación, y fechas y horas de las modificaciones). Manual de Usuario Módulo Marketing Página 23 de 23