LA CADENA DEL MAÍZ EN LA ARGENTINA: EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DURANTE LA ÚLTIMAS CAMPAÑAS

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Carla Sevilla López
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1 09 de Noviembre de 2018 LA CADENA DEL MAÍZ EN LA ARGENTINA: EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DURANTE LA ÚLTIMAS CAMPAÑAS Ayelén Gago Analista Agrícola Juan P. Gianatiempo Economista Martín López Analista Agrícola

2 Estructura de la presentación La agricultura en la Argentina La siembra del cultivo de maíz a lo largo de los años Uso y nivel de tecnología utilizado en el cereal Casos regionales de uso contrastante de tecnologías Nivel de producción nacional y regional Competitividad del agro cambios en las ventajas comparativas Estructura de la producción Balance y usos históricos proporcionales Evolución del PBM Contribución a la economía Desafíos de largo plazo impuestos, rendimiento, infraestructura, ley de semillas

3 Origen de los datos

campo Informe Semanal Sistema de Carga y

4 Origen de los datos Departamento de Estimaciones Agrícolas Encuestas Telefónicas Giras Agricolas Perspectivas Climáticas Sensores Remotos Colaboradores Evaluación a campo Informe Semanal Sistema de Carga y Análisis Verdad Terrestre Informe Estacional Archivo Bolsa de Cereales

5 Origen de los datos # C A M P A Ñ A G R U E S A

6 Siembra Maíz : Evolución de la superficie sembrada en la Argentina Promedio de las últimas 5 campañas 5,8 MHa Millones de Ha. 5,1 4,1 3,1 2,1 1,1 4,4 MHa 0,1 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Fuente: Bolsa de Cereales + 35 % vs Promedio últimos 5 años Maíz 2018/19 5,8 MHas

Siembra Participación (%) Maíz Total 18/19 Evolución relación Temprano/Tardío-2º Temprano Tardío/2º 45 55 67 33 55 45 43 57 46

7 Siembra Participación (%) Maíz Total 18/19 Evolución relación Temprano/Tardío-2º Temprano Tardío/2º Temprano Tardío/2º Dinámica de Siembra - Desagregada 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

8 1989/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /18 Siembra Directa Siembra Directa regional (mil pl Ha) Maíz Soja 96% 95% Evolución de la adopción de Siembra Directa (% de adopción) Trigo % Girasol 0, %

9 Densidad de Siembra Densidad de Siembra regional (mil pl/ha) Evolución de la Densidad de Siembra (Mil pl/ha) Maíz Temprano Maíz 1º Maíz tardío /2º Maíz Tardío / / / /18

10 Adopción de híbridos en Argentina Hib. Conv. Hib. Bt Hib. RR Hib. HX Hib. Bt RR Hib. Bt2 RR RR Bt 2 (% de adopción regional) 25% 36% 57% 77% 38% 30% 9% 4% 23% 7% 13% 2% 18% 8% 10% 7% 2% 5% 4% 17% 2012/ / / /18 1% 4% Cumplimento del área de Refugio (% de productores) 22 % 23 % 33 % 2014/ / /18

11 Fertilización Por cultivo (%) Por campaña (Miles de Tn) Por nutriente (%) Cebada 7% Trigo 34% Girasol 3% Soja 24% Maíz 31% / / / / /18 Nitrogenados 69% Fosfatados 31%

Fósforo FUENTES FOSFATADAS (% sobre el volumen total

de la fertilización Fosfatada (Kg de P/ Ha Aplicada)

PDA 36% PMA 48% 2010/11 2012/13 2014/15 2016/17

12 Fósforo FUENTES FOSFATADAS (% sobre el volumen total aplicado) Media Nacional 13 Kg P/Ha aplicada Evolución de la fertilización Fosfatada (Kg de P/ Ha Aplicada) PMA Mezcla azufrado arrancado 3% ra 10% PDA 36% PMA 48% 2010/ / / / /18 SD: Sin datos representativos Muestreo de Suelos: 20%

13 Nitrógeno FUENTES NITROGENADAS (% sobre el volumen total aplicado) Media Nacional 60 Kg N/Ha aplicada Evolución de la fertilización Nitrogenada (Kg de N/ Ha Aplicada) UAN 16% Fert. líquido N+S 7% Urea 76% / / / / /18

14 Nivel Tecnológico NT Bajo NT Medio NT Alto Nivel Tecnológico Alto (% de adopción) Soja Trigo / / / / /18 69 Girasol

15 Maíz Temprano y Tardío: Nivel Tecnológico Maíz Temprano en el Núcleo Norte Participación Nacional: 10% del área Maíz temprano: 85% Maíz Tardío en el Norte de Córdoba Participación Nacional: 15% del área Maíz tardío: 85% NT Medio 15% NT Alto 85% NT Medi o 45% NT Bajo 3% NT Alto 52%

16 2012/ / / / / / / /18 Maíz Temprano y Tardío: Siembra Maíz Temprano en el Núcleo Norte Maíz Tardío en el Norte de Córdoba Densidad de Siembra (Mil Pl/Ha) Densidad de Siembra (Mil Pl/Ha) / / / / / / / /18 Híbridos THxRI (% de adopción) Híbridos THxRI (% de adopción) 77 96

17 Maíz Temprano y Tardío: Fertilización Maíz Temprano en el Núcleo Norte PDA y Urea (Kg/Ha aplicada) Maíz Tardío en el Norte de Córdoba PDA y Urea (Kg/Ha aplicada) 187 Kg/Ha 116 Kg/Ha 83 Kg/Ha 63 Kg/Ha

18 Cosecha Rinde Nacional 2017/18 60,1 qq/ha - 20,1 qq/ha vs 2016/17 REGIONAL Maíz Temprano Maíz Tardío y 2º

19 Cosecha Producción 17/18 Dinámica de Cosecha - Regional Toneladas -20,5 % vs 2016/17 +2,5 % vs últimos 5 años Sem. Mes

20 Competitividad del agro Competitividad proveniente de las ventajas naturales Innovación de proceso y producto Nuevos sectores y actores Competitividad dependiente de la tecnología y de la organización. Nuevas formas contractuales Integración Vertical Producción en Red

21 Rol del productor Pasado Agente Individual Dueño de tierras Trabaja el campo Limitado uso tecnológico Dependiente del clima Actual Agente Colectivo Dueños de tierra Proveedores de servicios Proveedores de insumos Empresas de producción agropecuarias Empresas agro-industriales

22 La cadena de valor del maíz Transporte Fitosanitarios Contratistas Serv. Profesionales Fertilizantes Semillas Tierra Producción Grano Servicios de Acopio Recaudación Fiscal Molienda Seca y Húmeda Producción Carnes y Leche Etanol Exportación Grano Serv. Portuarios

23 Canales de venta del productor

Porcentaje de retención efectiva Hoja de balance MAIZ 2015/16

569 Stock Inicial 3.128 2.107 4.068 2.569 Producción 30.700 39.

500 9.131 9.359 9.300 Molienda 1.349 1.348 1.365 1.400 Etanol 1.

500 Estructura de la demanda (%) Promedio últimas 5 campañas

24 Porcentaje de retención efectiva Hoja de balance MAIZ 2015/ / / /19 Oferta Stock Inicial Producción Demanda Feed Molienda Etanol Exportacion Estructura de la demanda (%) Promedio últimas 5 campañas Exportaciones 25% Stock Final Feed 68% 4% Molienda 3% Etanol

25 El PBI de la cadena del maíz En miles de millones de dólares 7,5 9,1 7,3 10,4 Crecimiento + 14% Campaña 2016/17 15/16 16/17 17/18 18/19 +42% Campaña 2017/18 Efecto Sequía

26 Distribución entre eslabones Participación de cada eslabón sobre el valor agregado 2% 16% 23% Impuestos Insumos Contratistas y servicios Comercialización 37% 5% 3% 6% 1% 7% Transporte Molienda Carnes y Leche Etanol Productor

27 Contribución a la economía Facturación mill. USD 45% Expo y Generación Neta de Divisas Recaudación Valor Agregado mill. USD mill. USD 37 % 2,6% PBI Total Exportaciones Netas mill. USD Recaudación 34% PBI Cadenas Agrícolas

28 Largo plazo y desafíos de políticas Perspectivas prometedoras Mercado Mundial Bioeconomía Recursos y Modelo Productivo Logística e Infraestructura Inserción Internacional y Negociaciones Marco regulatorio y presión impositiva Gestión Integral del Riesgo Investigación y Desarrollo Ley de semillas Buenas Prácticas Agropecuarias Recursos Humanos

29 09 de Noviembre de 2018 LA CADENA DEL MAÍZ EN LA ARGENTINA: EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DURANTE LA ÚLTIMAS CAMPAÑAS Ayelén Gago Analista Agrícola Juan P. Gianatiempo Economista Martín López Analista Agrícola

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