Cusco: Síntesis de Actividad Económica - Setiembre

Transcripción

1 Cusco: Síntesis de Actividad Económica - Setiembre Departamento de Estudios Económicos Sucursal Cusco Miércoles, 26 de noviembre de 2014 El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha considerado presentar un conjunto de indicadores sectoriales de actividad económica con la finalidad de poder realizar el seguimiento del desempeño de la economía departamental. Para el sector real, se ha utilizado el Valor Bruto de Producción a precios del año 2007 para los sectores disponibles. Cabe señalar que a partir de enero 2014, el Instituto Nacional de Estadística (INEI) ha realizado el cambio de año base (de 1994 a 2007) para la construcción del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, estando en elaboración la desagregación departamental. En la medida que se publique referida información, el BCRP volvería a elaborar para cada departamento un indicador agregado de actividad económica. 1

2 Actividad primaria La producción agropecuaria disminuyó 2,8 por ciento interanual en setiembre, y la producción minera e hidrocarburos se contrajo 3,0 por ciento. Durante enero-setiembre de 2014, el sector agropecuario acumuló un descenso de 12,1 por ciento, de igual forma el sector minero e hidrocarburos decreció 0,2 por ciento interanual. Actividad Primaria El sector agropecuario bajó 2,8 por ciento interanual en setiembre, debido a la menor producción de cacao (-6 por ciento) y achiote (-32,1 por ciento). En el periodo enero-setiembre, el sector acumuló una disminución de 12,1 por ciento. La actividad minera e hidrocarburos, en setiembre, se ubicó 3,0 por ciento por debajo del nivel de similar mes del año anterior, explicado principalmente por la menor producción de oro (-47,9 por ciento), cobre (-6,0 por ciento) y gas natural (-2,7 por ciento. En enero-setiembre de 2014, el sector decreció 0,2 por la menor producción de oro (-35,9 por ciento) y líquidos de gas natural (-4,0 por ciento). Evolución de la producción agropecuaria 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) ,5-7,5 16,1 16,6 0,3-3,0 5,6 11,4-5,1-5,1 1/ A precios de 2007 Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 19,1-7,4 9,9 2,8-18,2 17,4 3,0-2,1 4,6-15,0-6,3-19,1-32,2-2 -2, Evolución de la producción minera e hidrocarburos 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) ,6 1,5-6,3-3,6 1/ A precios de 2007 Fuente: MINEM 54,1 52,5 49,7 48,9 45,9 44,9 47,8 41,1 21,9 6,2 23,1 7,9-4,0-4,7 2,4 8,9 1,1-2,5 8,8-3,0-8,4 2 2

3 Otros indicadores de actividad económica En setiembre, creció el crédito directo total (15,3 por ciento), el crédito de consumo (19,3 por ciento) y el crédito hipotecario (10,4 por ciento). Asimismo, aumentó el número de arribos (8,5 por ciento), el gasto de capital (7,9 por ciento), la producción manufacturera (5,3 por ciento) y el empleo formal (3,1 por ciento). La producción manufacturera creció 5,3 por ciento con relación a setiembre de 2014, explicado por la mayor producción de productos químicos (nitrato de amonio grado Anfo). Durante enero-setiembre de 2014, el sector acumuló una disminución de 1,5 por ciento interanual. El número de arribos a los establecimientos de hospedaje se incrementó en 8,5 por ciento interanual, en setiembre, por el mayor flujo de turistas nacionales (8,8 por ciento) y extranjeros (8,3 por ciento). En enero-setiembre de 2014, los arribos aumentaron 5,9 por ciento interanual. El empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cusco aumentó 3,1 por ciento interanual, lo que se explicó principalmente por la mayor demanda laboral en el sector comercio (13,9 por ciento). Otros indicadores de actividad económica (Variación % respecto a similar mes del año anterior) Abr.14 May.14 Jun.14 Jul.14 Ago.14 Set.14 Producción industrial 1/ 44,6-7,0-1,6-3,1-19,3 5,3 Arribos a los establecimientos de hospedaje 17,8 6,3-2,4 7,8 9,3 8,5 Empleo formal urbano 2/ 3,9 6,5 9,4 7,1 1,9 3,1 Crédito total 3/ 18,4 18,5 18,3 16,4 16,1 15,3 Crédito de consumo 3/ 21,7 22,3 21,1 20,8 20,1 19,3 Crédito hipotecario 3/ 12,6 11,9 10,2 9,9 9,6 10,4 Gasto de Capital 1/ -31,8-4,6-36,2 19,7 1,7 7,9 1/ En términos reales. 2/ En empresas de 10 a más trabajadores situadas en la ciudad de Cusco. 3/ En términos nominales. Fuentes: BCRP - Sucursal Cusco, MINCETUR, MTPE, SBS, y MEF. El crédito, que asciende a S/ millones, creció 15,3 por ciento, con respecto a setiembre de 2013, las mayores contribuciones fueron de las instituciones no bancarias y la banca múltiple. Por otro lado, el crédito de consumo e hipotecario registraron crecimientos de 19,3 y 10,4 por ciento, respectivamente. Por último, el gasto de capital alcanzó S/. 294 millones en setiembre, traduciéndose en una expansión de 7,9 por ciento interanual, en términos reales, por el mayor gasto de inversión de los gobierno locales (20,6 por ciento); mientras que, se redujo para el Gobierno Nacional (-15,7 por ciento) y el Gobierno Regional (-9,0 por ciento). El gasto de enero a setiembre de 2014 mostró un descenso de 6,2 por ciento interanual. 3 3

4 Agropecuario La producción agropecuaria descendió 2,8 por ciento en setiembre, explicado por la contracción de la producción agrícola (-10,9 por ciento), pese al incremento de la producción pecuaria (2,6 por ciento). En enero-setiembre de 2014, la producción agropecuaria se ubicó 12,1 por ciento por debajo de lo registrado en el año anterior. Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Miles de toneladas) Estructura Setiembre Enero-Setiembre Subsectores porcentual Contribución al Contribución al Var. % Var. % / crecimiento 3/ crecimiento 3/ AGRÍCOLA 80,6-10,9-4,3-14,5-12,4 Orientada al mercado externo y agroindustria 2/ 29,5-59,1-2,9-29,0-9,0 Cacao 4,9 0,2 0,1-6 -2,9 9,0 8,5-5,7-0,3 Palta 0,5-10 4,1 6,9 66,3 0,4 Achita o Kiw icha 0, ,1 0,4-63,2-0,2 Café 20, ,5 22,6-41,4-8,7 Quinua 0, ,8 3,0 7,1 Té 0,1 3,1 2,6-17,0 Haba grano seco 2, ,1 22,4 1,6 Maíz amarillo duro 0, ,7 3,6-36,9-0,2 Orientado al mercado interno 2/ 51,1-4,0-1,4-6,3-3,4 Achiote 0,4 1,2 0,8-32,1-3,0 3,2 2,4-23,4-0,1 Naranja 1,0 1,0 0,8-25,5-0,6 17,8 13,8-22,1-0,2 Zanahoria 0,2 0,6 0,3-44,7-0,4 5,6 4,9-12,3 Papaya 0,4 0,6 0,4-31,3-0,3 9,9 8,0-19,9-0,1 Lima 0,1 0, ,2 1, ,1 Maíz choclo 2, ,5 41,0-5,6-0,2 Maíz amiláceo 8, ,0 67,8-1,6-0,2 Papa 20,5 0,3 2,0 594,7 3,6 411,0 368,5-10,3-2,2 PECUARIO 19,5 2,6 1,6 2,2 0,3 Carne de ave 4/ 1,0 0,2 0,2 3,5 0,1 1,7 1,8 2,3 Carne de vacuno 4/ 5,7 0,7 0,7 0,1 7,3 7,4 0,2 Carne de ovino 4/ 1,5 0,2 0,3 13,9 0,5 2,2 2,4 7,6 0,1 Carne de porcino 4/ 1,3 0,3 0,3 3,5 0,2 2,8 3,0 5,1 0,1 Leche 6,8 6,9 7,1 2,3 0,6 71,4 73,7 3,3 0,2 SECTOR AGROPECUARIO 10-2,8-2,8-12,1-12,1 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de / En base a la estructura porcentual de similar periodo de / Peso neto. Fuente: M INAGRI - Cusco. La contracción de la producción agrícola se debió a la menor producción para el mercado externo y la agroindustria (-59,1 por ciento) y para el mercado interno (-4,0 por ciento). En el primer grupo, resaltó la baja producción de cacao (-6 por ciento); por su parte, en el segundo grupo destacó la menor producción de achiote (-32,1 por ciento). Al mismo tiempo, la producción agrícola de enero a setiembre decreció 14,5 por ciento, respecto a igual periodo de 2013, explicado básicamente por la menor cosecha de café (-41,4 por ciento). La producción pecuaria creció 2,6 por ciento, en setiembre, principalmente por la mayor producción de carne de ovino (13,9 por ciento) y leche (2,3 por ciento). En enero-setiembre de 2014, la producción aumentó 2,2 por ciento, explicada por la mayor producción de leche (3,3 por ciento). 4 4

5 Pesca La producción pesquera aumentó 11,7 por ciento frente a setiembre de La producción pesquera en enero-setiembre de 2014 disminuyó 48,3 por ciento con relación a igual periodo del pasado año. Producción pesquera 1/ (En TM) Setiembre Enero-Setiembre Var.% Var.% Consumo Humano Directo Fresco , ,3 SECTOR PESCA 2/ 11,7-48,3 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007 Fuente: PRODUCE-Cusco Evolución de la producción pesquera 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) ,0 53,1 74,4 63,3 4 33,2 2 18,7 25,4 21,1 15,6 11,4 11, ,1-17,3-29,5-19,9-40,6-45,9-51,5-52,5-60,5-64, ,7-91,1 1/ A precios de 2007 Fuente: PRODUCE-Cusco 5 5

6 Minería e hidrocarburos La producción minera e hidrocarburos descendió 3,0 por ciento en setiembre, destacando la menor producción de oro, cobre y gas natural. En enero-setiembre, el sector se redujo 0,2 por ciento interanual. Producción Minera e Hidrocarburos 1/ (Var. % real respecto al mismo periodo del año anterior) Estructura Setiembre Enero-Setiembre Porcentual Contribución Var.% Var.% Contribución / 3/ 3/ Minería 12,5-9,8-2,4 4,2 1,1 Cobre (TMF) 10, ,0-1, ,1 1,9 Oro (Onzas troy) 2, ,9-1, ,9-0,9 Plata (Onzas troy) 0, , ,3 Zinc (TMF) ,6 Plomo (TMF) ,5 Hidrocarburos 87,5-0,8-0,6-1,7-1,3 Gas Natural (MMPC) 28, ,7-0, ,9 0,8 Líquidos de gas natural (MB) 59, ,0-2,1 SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS 2/ 10-3,0-3,0-0,2-0,2 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de / En base a la estructura de similar periodo de Fuente: Ministerio de Energía y Minas. La actividad minera e hidrocarburos, en setiembre, se contrajo 3,0 por ciento, respecto a su similar del año pasado, explicado principalmente por la menor producción de oro (-47,9 por ciento), cobre (-6,0 por ciento) y gas natural (-2,7 por ciento). En el periodo enero-setiembre de 2014, la producción minera e hidrocarburos se redujo 0,2 por ciento interanual, donde destacan la menor producción de oro (-35,9 por ciento) y líquidos de gas natural (-4,0 por ciento). Evolución de la producción minera e hidrocarburos 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) ,1 52,5 49,7 48,9 45,9 44,9 47,8 41, ,6 1,5-6,3-3,6 1/ A precios de 2007 Fuente: MINEM 21,9 6,2 23,1 7,9-4,0-4,7 2,4 8,9 1,1-2,5 8,8-3,0-8,4 6 6

7 Manufactura La actividad manufactura creció 5,3 por ciento interanual en setiembre, debido a la mayor producción de productos químicos (nitrato de amonio grado Anfo). Asimismo, el sector acumuló una disminución de 1,5 por ciento interanual. Producción manufacturera 1/ (Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior) Ramas de actividad MANUFACTURA NO PRIMARIA Setiembre Var.% Contribución 1/ Enero - Setiembre Var.% Contribución 1/ Alimentos y bebidas 3,2 3,5 0,2 3,6 0,1 Sustancias y productos químicos 96,8 5,3 5,1-1,7-1,6 SECTOR MANUFACTURA 2/ 10 5,3 5,3-1,5-1,5 1/ Cifras preliminares. 2/ En puntos porcentuales. Fuente: Empresas Industriales. Estructura porcentual / Evolución de la manufactura (Variación % real respecto al mismo mes del año anterior) 6 44, ,0 4,3 1,9 0,9 8,9 17,1 2,8 7,0 4,1 5,3-2 -6,3-1,6-2,9-5,7-4,9-7,0-1,6-3,1-19, ,2 E.13 F M A M J J A S O N D E.14 F M A M J J A S Fuente: Empresas industriales 7 7

8 Aspectos laborales El empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cusco aumentó 3,1 por ciento interanual en setiembre. Ciudad de Cusco: Índice mensual de empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores (Octubre 2010 = 100) Setiembre Enero - Setiembre Var.% Var.% Extractiva 2/ Industria manufacturera 112,0 105,1-6,1 110,1 108,2-1,7 Comercio ,7 13,9 118,7 134,5 13,4 Transporte, almacenes y comunicaciones 112,4 115,5 2,8 109,6 111,9 2,1 Servicios 3/ ,6 0,5 104,1 109,6 5,3 Total 112,2 115,6 3,1 107,5 114,2 6,3 Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 1/ Cifras preliminares. 2/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería. 3/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros, enseñanza, servicios sociales y comunales; y electricidad, gas y agua. Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación del Empleo (ENVME) El empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cusco aumentó 3,1 por ciento interanual en setiembre, lo que se explica por el mayor empleo en comercio (13,9 por ciento). Ciudad de Cusco: Crecimiento del empleo formal urbano (Var.% con respecto a similar mes del año anterior) 16,0 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0-2,0-4,0 13,5 11,1 11,2 9,3 9,4 7,4 7,1 6,5 5,7 5,0 5,4 5,3 4,0 3,9 2,6 3,1 1,7 1,9 0,8 0,9 1,3-0,3-1,9-3,1-2,8 8 8

9 Crédito y depósitos En setiembre, el crédito (S/ millones) creció 15,3 por ciento, respecto a igual mes del año El crédito de consumo e hipotecario registraron crecimientos de 19,3 y 10,4 por ciento, respectivamente. Crédito (Saldos a fin de periodo en millones de nuevos soles) Estruct. % 2014 Var. Nom. 2014/2013 Banco de la Nación 1/ ,3 10,6 Agrobanco 2/ ,2 33,9 Banca Múltiple ,5 12,1 Instituciones no Bancarias ,0 18,6 Cajas Municipales ,4 17,9 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito ,1 13,4 Edpymes ,8-26,6 Empresas Financieras ,8 34,9 TOTAL ,3 A empresas ,3 14,7 Corporativo, Gran y Medianas Empresas ,8 16,0 Pequeñas empresas ,2 16,2 Microempresas ,3 9,9 A personas ,7 16,4 Consumo ,2 19,3 Hipotecario ,5 10,4 En M/N ,5 18,6 En M/E ,5-0,9 1/ Considera solo los créditos de consumo e hipotecario. 2/ No considera los créditosa las demás empresas del sistema financiero. 3/ En puntos porcentuales. Fuente: SBS y AFP. A SETIEMBRE 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Evolución del Crédito (Var.% real con respecto a similar mes del año anterior) 25,0 2 15,0 1 5,0 21,6 19,4 19,6 19,0 19,4 20,2 19,9 20,5 19,7 19,3 19,4 19,9 20,9 21,2 21,6 22,4 21,5 20,8 18,2 18,4 18,5 18,3 16,4 16,1 15,3 Tasa de morosidad 1/ (Porcentaje) 3,1 2,9 2,9 3,1 2,9 3,0 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 3,8 4,0 3,4 3,5 3,5 3,4 3,6 3,7 En agosto, la morosidad fue de 3,7 por ciento, siendo 0,6 de punto porcentual mayor respecto a similar mes de La morosidad en las instituciones no bancarias (3,2 por ciento) y en las empresas bancarias (4,4 por ciento) aumentó 0,9 y 0,5 de punto porcentual respectivamente. 1,5 1,0 0,5 A.12 S O N D E.13 F M A M J J A S O N D E.14 F M A M J J A 1/ Morosidad = (créditos vencidos + créditos en cobranza judicial) / colocaciones brutas. 9 9

10 Crédito y depósitos Los depósitos del sector privado (S/ millones) aumentaron 6,5 por ciento, respecto a setiembre del pasado año, por la mayor captación de depósitos de ahorro (13,6 por ciento) y a plazos (8,2 por ciento), a diferencia de la disminución de los depósitos a la vista (-5,7 por ciento). Depósitos (Saldos a fin de periodo en millones de nuevos soles) A SETIEMBRE Estruct. % 2014 Var. Nom. 2014/2013 Banco de la Nación ,7-8,8 Banca Múltiple ,1 9,0 Instituciones no Bancarias ,1 14,4 Cajas Municipales ,1 15,7 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito ,8 8,5 Empresas Financieras 8 8 0,2-0,3 TOTAL ,5 Depósitos a la vista ,5-5,7 Depósitos de Ahorro ,2 13,6 Depósitos a plazo ,4 8,2 En M/N ,7 4,9 En M/E ,3 12,1 Fuente: SBS y AFP. Evolución de los Depósitos (Var.% real con respecto a similar mes del año anterior) 3 25,0 2 15,0 1 5,0 7,5 7,5 6,5 16,7 16,7 17,8 14,6 18,8 19,8 20,5 19,5 26,7 24,1 23,7 21,7 17,0 13,5 11,8 12,6 12,5 13,3 9,9 9,7 5,1 6,

11 Gasto de capital El gasto de capital alcanzó S/. 294 millones, traduciéndose en un ascenso de 7,9 por ciento interanual, en términos reales. El gasto de capital acumulado hasta setiembre mostró una contracción de 6,2 por ciento interanual. Gasto de capital 1/ (En millones de nuevos soles) Evolución del gasto de capital (Var.% real con respecto a similar mes del año anterior) Var % real Var % real Gobierno Nacional , ,8 Gobierno Regional , ,4 Gobiernos locales , ,8 Gasto de Capital , ,2 1/ Información actualizada al 30 de setiembre de / Comprende formación bruta de capital y otros gastos, en términos brutos. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas ,1 39,4 25,2 33,9 12,9 25,8-8,4 115,6 17,6 Setiembre 97,6 49,4 16,6 8,7 25,1-12,9-21,5 2,3 34,2 Enero - Setiembre -6,1-31,8-4,6-36,2 19,7 1,7 7,9 En setiembre, el gasto de capital se expandió para los gobierno locales (20,6 por ciento); mientras que, se redujo para el Gobierno Nacional (-15,7 por ciento) y el Gobierno Regional (-9,0 por ciento). El gasto de capital acumuló, de enero a setiembre, un total de S/ millones, mostrando una disminución de 6,2 por ciento frente a similar periodo del pasado año. El gasto de capital del Gobierno Regional se contrajo 11,4 por ciento, en los gobiernos locales y el Gobierno Nacional se redujo el gasto en 4,8 por ciento en ambos casos. En el ámbito del Gobierno Nacional, entre los principales proyectos, el mayor gasto de inversión realizado fue en concesiones viales, específicamente en obras adicionales IIRSA Sur (S/. 16,6 millones) y en obras faltantes IIRSA Sur (S/. 6,2 millones). El gasto de inversión realizado por el Gobierno Regional asciende a S/. 42 millones, siendo destacables los gastos de inversión en el mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la Av. Evitamiento de la ciudad del Cusco (S/. 6,1 millones), y en el mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 (S/. 5,7 millones). Por último, los gobiernos locales han invertido los mayores montos en estudios de pre-inversión (S/. 5,4 millones), y en apoyo a la producción agropecuaria (S/. 3,7 millones). Var.% interanual Var.% acumulada 12 meses 11 11

12 Percepción regional El índice de confianza empresarial se redujo a 68 puntos. Las expectativas de demanda a 3 meses bajaron 1 punto y las expectativas de contratación de personal a tres meses disminuyeron 2 puntos. Índice de Confianza Empresarial GRÁFICO Regional N 1 (ICER) (Índice de difusión en puntos) ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL REGIONAL (ICER) (Índice de difusión en puntos) Tramo optimista El índice de confianza empresarial regional, que mide las expectativas de los empresarios se ubicó en 68 puntos, permaneciendo en el tramo optimista. Cuando se compara con setiembre de 2013, se observa que se redujo en 1 punto Tramo pesimista 10 0 S O N D E F M A M J J A S El índice de expectativas de la demanda de las empresas para los próximos tres meses se redujo 1 punto, ubicándose en 71 puntos, permaneciendo en el tramo optimista. Con relación a las expectativas de contratación de personal en los próximos tres meses, el índice bajó a 54 puntos (tramo optimista). Expectativas de demanda de sus productos a 3 meses (Indique su previsión para los próximos tres meses respecto a la demanda de los productos de su empresa) Menor Igual Mayor Indice S O N D E F M A M J J A S Expectativas de contratación de personal a 3 meses (Indique su previsión para los próximos tres GRÁFICA meses N respecto 7 al número de personal empleado en su empresa) EXPECTATIVA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL A 3 MESES Indique su previsión para los próximos tres meses respecto al número de personal empleado en su empresa Menor Igual Mayor Indice S O N D E F M A M J J A S