Cusco: Síntesis de Actividad Económica - Enero Departamento de Estudios Económicos Sucursal Cusco

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1 Cusco: Síntesis de Actividad Económica - Enero Departamento de Estudios Económicos Sucursal Cusco Jueves, 26 de abril de 2018

2 Actividad Primaria En enero, la producción agropecuaria se redujo 14,8 por ciento interanual y la producción minera e hidrocarburos aumentó 8,4 por ciento. Actividad Primaria El sector agropecuario disminuyó 14,8 por ciento en enero, debido a la menor producción de papa y alcachofa. La actividad minera e hidrocarburos creció 8,4 por ciento, sustentada principalmente por la mayor extracción de cobre. Evolución de la producción agropecuaria 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) Evolución de la producción minera e hidrocarburos 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) 2 15,0 1 5,0-5, , ,0-3 7,6 11,4 7,1 3,5 3,2 1/ A precios de 2007 Fuente: MINAGRI. 16,5 14,3 12,4-1,8 1,3 17,5-5,8 6,7 5,2-1,8-9,0-22,0 17,0 9,2-1,5-11,1-9,7-26,6-7,5-14, ,4 12,7 23,8 30,4 32,3 0,4 1/ A precios de 2007 Fuente: MINEM. 9,6 20,6 1,3 3,2 6,2-0,1 25,5 7,2-6,2-13,4-16,6-4,3-16,9-12,3-11,9-6,8-0,4 5,8 8,4 2

3 Otros indicadores de actividad económica En enero, la inversión pública creció 42,0 por ciento, el crédito 9,2 por ciento y el empleo formal 2,9 por ciento. Por el contrario, la producción manufactura disminuyó 3,0 por ciento. La producción manufacturera se redujo 3,0 por ciento en enero. El empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cusco aumentó 2,9 por ciento interanual en enero. El crédito (S/ millones) creció 9,2 por ciento, por los mayores créditos otorgados a personas (12,4 por ciento) y a empresas (7,6 por ciento). Por último, la inversión pública (S/ 35 millones) se expandió 42,0 por ciento en enero, explicada por los mayores desembolsos del Gobierno Regional y Gobierno Nacional. Otros indicadores de actividad económica (Variación % respecto a similar mes del año anterior) Ago.17 Set.17 Oct.17 Nov.17 Dic.17 Ene.18 Producción industrial 1/ -0,1 0,9 14,5-16,3-9,6-3,0 Arribos a los establecimientos de hospedaje 1,1-0,5 3,4 1,5 7,3 n.d. Empleo formal urbano 2/ 4,5 1,5 1,6 0,8 1,0 2,9 Crédito total 3/ 9,0 8,4 7,7 7,9 9,7 9,2 Crédito de consumo 3/ 17,6 15,5 14,5 14,6 14,8 15,0 Crédito hipotecario 3/ 7,4 5,9 6,0 5,9 7,1 6,7 Inversión Pública 1/ -17,1-8,3-5,0 2,5 10,9 42,0 1/ En términos reales. 2/ En empresas de 10 a más trabajadores situadas en la ciudad de Cusco. 3/ En términos nominales. Fuentes: MINCETUR, MTPE, SBS, MEF y Empresas. 3

4 Agropecuario La producción agropecuaria disminuyó 14,8 por ciento en enero, debido a la menor producción agrícola y pecuaria. Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Miles de toneladas) Estructura Ene r o Subsectores porcentual Contribución al Var. % / crecimiento 3/ AGRÍCOLA 78,1-20,7-13,6 Orientado al mercado externo y agroindustria 2/ 25,9 2,4 0,4 Cacao 5,9 1,2 1,3 8,0 1,0 Achita o Kiw icha 0,1 - - Caf é 15,7 - - Haba grano seco 2,2 - - Quinua 0,5 - - Palta 1,0 0,4 0,3-6,9-0,1 Té 0,1 1,1 0,8-25,3-0,3 Maíz amarillo duro 0,3 0,7 0,5-32,4-0,3 Orientado al mercado interno 2/ 52,3-27,4-14,0 Papa 18,0 17,4 8,4-51,7-7,9 Alcachofa 1,9 3,0 1,0-68,0-5,9 Tuna 1,2 4,5 3,4-23,9-1,1 Haba grano verde 0,2 1,3 0,7-48,3-0,6 Tomate 0,1 0,2 0,1-73,2-0,2 Cebolla 0,7 0,5 0,4-23,0-0,2 Piña 0,5 1,1 1,7 52,0 0,4 Maíz choclo 2,7 8,6 10,2 18,5 1,7 PECUARIO 21,9-3,5-1,2 Carne de ave 4/ 1,8 0,3 0,2-28,2-0,7 Carne de vacuno 4/ 4,6 0,7 0,7-2,4-0,2 Carne de ovino 4/ 1,2 0,3 0,3 Carne de porcino 4/ 2,3 0,5 0,4-9,5-0,3 Leche 9,1 8,6 8,7 0,9 0,1 SECTOR AGROPECUARIO 10-14,8-14,8 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de / En base a la estructura porcentual de similar periodo de / Peso neto. Fuente: MINAGRI - Cusco. La reducción del subsector agrícola se debió a la menor producción orientada al mercado interno (-27,4 por ciento), destacando la menor producción de papa y alcachofa. Por el contrario, se incrementó la producción destinada al mercado externo y agroindustria (2,4 por ciento), como resultado de la mayor cosecha de cacao. La contracción de la producción pecuaria fue explicada por la menor producción de carne ave y carne de porcino. 4

5 Pesca La actividad pesquera registró una variación negativa de 2,3 por ciento en enero, debido a la menor captura de trucha (-15,9 por ciento). Producción pesquera 1/ (En TM) Subsectores Ene r o Var. % Consumo Humano Directo Fresco ,6 SECTOR PESCA 2/ -2,3 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de 2007 Fuente: PRODUCE Evolución de la producción pesquera 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) , ,4-33,0-34,7-44,0-49,0-42,1-58,3-3,7-20,9 15,3-11,9-2,3-21,3-33,3-23,5-27,1-48,8-66, / A precios de 2007 Fuente: Ministerio de la Producción 5

6 Minería e Hidrocarburos La producción minera e hidrocarburos aumentó 8,4 por ciento en enero, explicada por la mayor extracción de cobre. Producción Minera e Hidrocarburos 1/ (Var. % real respecto al mismo periodo del año anterior) Estructura Porcentual / MINERÍA METÁLICA 42,5 33,2 12,4 Cobre (TMF) 40, ,3 11,0 Oro (Onzas troy) 1, ,7 0,8 Plata (Onzas troy) 0, ,8 0,8 Zinc (TMF) Plomo (TMF) Molibdeno (TMF) 0, ,9-0,3 HIDROCARBUROS 57,5-6,2-3,9 Gas Natural (MMPC) 19, ,7-1,6 Líquidos de gas natural (MB) 38, ,5-2,4 SECTOR MINERÍA E HIDROCARBUROS 2/ 10 8,4 8,4 1/ Cifras preliminares. 2/ A precios de / En base a la estructura de similar periodo de Fuente: MINEM. Evolución de la producción minera e hidrocarburos 1/ (Var.% real respecto a similar mes del año anterior) Enero Var.% Contribución 3/ La actividad minera e hidrocarburos creció 8,4 por ciento en enero. En minería metálica, resaltó la mayor producción de cobre; y en hidrocarburos, incidió la menor extracción de gas natural y líquidos de gas natural ,8 30,4 32,3 20,6 25, ,4 12,7 0,4 9,6 1,3 3,2 6,2-0,1 7,2-6,2-13,4-16,6-4,3-16,9-12,3-11,9-6,8-0,4 5,8 8,4 1/ A precios de 2007 Fuente: MINEM. 6

7 Manufactura La producción manufacturera no primaria disminuyó 3,0 por ciento interanual en enero. Producción manufacturera 1/ (Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior) Ene r o Var.% Contribución 2/ MANUFACTURA NO PRIMARIA Elaboración de productos alimenticios -3,5-2,4 Producción de madera -2,0 Sustancias y productos químicos -2,0-0,6 TOTAL -3,0-3,0 1/ Cifras preliminares. 2/ En base a la estructura de similar periodo de Fuente: Empresas Industriales y Dirección Regional de Agricultura. 5 Evolución de la manufactura (Variación % real respecto al mismo mes del año anterior) 4 39,0 3 25,5 24,6 29, ,5-7,5 13,3-0,1-1,2 3,7 4,5 5,3 13,4 10,5-12,9 15,3 7,7 12,9 7,1-0,1 0,9 14,5-16,3-3,0-9,6 Fuente: Empresas industriales y Dirección Regional de Agricultura. 7

8 Aspectos laborales En enero, el empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cusco se incrementó en 2,9 por ciento interanual. Ciudad de Cusco: Índice mensual de empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores (Octubre 2010 = 100) Ene r o Var.% Extractiva 2/ Industria manufacturera 104,8 106,7 1,8 Comercio 140,2 138,8-1,0 Transporte, almacenes y comunicaciones 124,3 131,6 5,9 Servicios 3/ 100,4 104,3 3,8 Total 111,1 114,3 2,9 Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. 1/ Cifras preliminares. 2/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería. 3/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros, enseñanza,servicios sociales y comunales; y electricidad, gas y agua. Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación del Empleo (ENVME) El empleo formal en empresas de 10 a más trabajadores creció 2,9 por ciento en la ciudad de Cusco, a causa de la mayor demanda laboral en sectores como transporte, almacenes y comunicaciones (5,9 por ciento), servicios (3,8 por ciento) e industria manufacturera (1,8 por ciento). Ciudad de Cusco: Crecimiento del empleo formal urbano (Var.% con respecto a similar mes del año anterior) 15,0 1 10,8 10,1 5,0-5,0 5,1 4,2 5,3 1,6 1,8 0,3 0,6-0,3-1,5-1,4 3,8 4,5 2,9 2,1 1,5 1,6 0,8 0,8 1,0-0,3-3,4-1 -7,1-7,4 E 16 F M A M J J A S O N D E 17 F M A M J J A S O N D E 18 Fuente: MTPE. 8

9 Crédito y Depósitos El saldo de créditos (S/ millones) se incrementó en 9,2 por ciento interanual en enero, debido a que el crédito otorgado a personas aumentó 12,4 por ciento y a empresas 7,6 por ciento. Crédito (Saldos a fin de periodo en millones de soles) A ENERO Estruct.% 2018 Banco de la Nación 1/ ,7 26,6 Agrobanco 2/ ,7-21,9 Banca múltiple ,3 6,3 Instituciones no bancarias ,3 11,7 Cajas municipales ,2 13,6 Cajas rurales ,0 171,7 Financieras ,7 4,5 Edpymes ,4-51,0 TOTAL ,2 Empresas ,4 7,6 Personas ,6 12,4 Consumo ,6 15,0 Hipotecario ,7 En MN ,1 10,5 En ME ,9-11,8 1/Considera solo los créditos de consumo e hipotecario. 2/No considera los créditos a las demás empresas del sistema financiero. Fuente: SBS y AFP Var. Nom / 2017 Evolución del Crédito (Var.% con respecto a similar mes del año anterior) 14,0 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 13,0 12,9 11,5 10,9 11,0 11,0 10,6 9,5 9,3 8,7 7,7 6,7 6,4 6,3 7,7 7,9 7,6 7,7 7,7 9,0 8,4 7,7 7,9 Fuente: SBS y AFP. Tasa de morosidad 1/ (Porcentaje) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 6,1 6,3 6,1 6,1 6,0 6,1 6,0 6,1 5,7 5,5 5,7 5,4 4,2 4,6 4,6 4,6 4,8 5,0 4,8 4,9 4,8 9,7 4,7 4,8 4,7 9,2 4,4 2,0 La tasa de morosidad fue de 4,4 por ciento en diciembre de 2017, mayor en 0,2 de punto porcentual con relación a similar mes de La morosidad en la banca múltiple (4,2 por ciento) aumentó 0,2 de punto porcentual y en las instituciones no bancarias (4,8 por ciento) se incrementó en 0,2 de punto porcentual. 1,0 D.15 E.16 F M A M J J A S O N D E.17 F M A M J J A S O N D 1/ Morosidad = (créditos vencidos + créditos en cobranza judicial) / colocaciones brutas. Fuente: SBS y AFP. 9

10 Crédito y Depósitos El saldo de depósitos (S/ millones) registró un crecimiento de 10,6 por ciento en enero, impulsado por los mayores depósitos a la vista (17,7 por ciento), a plazo (12,0 por ciento) y de ahorro (6,7 por ciento). Depósitos (Saldos a fin de periodo en millones de soles) Evolución de los Depósitos (Var.% con respecto a similar mes del año anterior) A ENERO Estruct. % 2018 Var. Nom / 2017 Banco de la Nación ,3 15,4 Banca múltiple ,5 6,3 Instituciones no bancarias ,3 14,3 Cajas municipales ,2 15,2 Cajas rurales 1 5 0,1 256,4 18,0 16,0 14,0 12,0 1 8,0 6,0 13,7 17,5 16,7 15,8 15,9 16,5 16,1 15,7 14,5 14,5 13,4 7,8 6,7 4,4 5,1 4,0 6,0 4,9 5,0 5,8 10,6 9,5 Financieras ,9 6,9 4,0 3,6 3,4 3,3 TOTAL ,6 2,0 Vis ta ,8 17,7 Ahorro ,3 6,7 A plazo ,8 12,0 Fuente: SBS y AFP. En MN ,4 13,4 En ME ,6 3,5 Fuente: SBS y AFP. 10

11 Gasto de capital La inversión pública registró un incremento de 42,0 por ciento en enero. Inversión Pública (En millones de soles) Evolución de la inversión pública (Var.% real con respecto a similar mes del año anterior) Enero Var. % Real Inversión Pública ,0 Gobierno Nacional ,3 Gobierno Regional ,8 Gobiernos Locales ,4 Fuente: MEF Elaboración: BCRP, Sucursal Cusco, Departamento de Estudios Económicos. -59,1-54,8 87,8 20,2 18,8 18,9-36,1 2,9-36,9-20,3-22,9-47,3 12,9-17,1-24,6-23,7-23,8-32,6-38,7-41,1-8,3-5,0 2,5 10,9 42,0 La inversión pública sumó S/ 35 millones en enero, registrando un crecimiento de 42,0 por ciento en términos reales respecto al mismo mes del año previo. Esta variación está asociada principalmente a los mayores desembolsos del Gobierno Regional y Gobierno Nacional. En el Gobierno Nacional, los proyectos más importantes desarrollados en enero fueron: - Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Patahuasi Yauri Sicuani (S/ 7,1 millones). - Concesiones viales, específicamente por pago por obras adicionales por concesiones (S/ 4,9 millones). Entre los principales proyectos ejecutados por el Gobierno Regional destacan: - Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en la capital del distrito de Zurite Anta (S/ 4,2 millones). - Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable, redes de alcantarillado y planta de tratamiento en la capital del distrito de Sangarará Acomayo (S/ 4,1 millones). Los Gobiernos Locales han invertido los mayores montos en: - Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Quillabamba (S/ 1,3 millones). - Estudios de pre-inversión (S/ 797, 9 miles). -8 E.16 F M A M J J A S O N D E.17 F M A M J J A S O N D E. 18 Fuente: MEF Var. % interanual Var. % acumulada 12 11

12 Percepción regional El índice de confianza empresarial pasó de 57 a 56 puntos, menor en 1 punto respecto al mes anterior. El índice de la situación actual del negocio se redujo 4 puntos, del mismo modo el de nivel de ventas fue 19 puntos menor que el mes previo. Índice de Confianza Empresarial Regional (ICER) (Índice de difusión en puntos) Tramo optimista El índice de confianza empresarial regional, que mide las expectativas de los empresarios, se ubicó en 56 puntos, un punto menos respecto al mes anterior Tramo pesimista 10 0 M A M J J A S O N D E El índice de la situación actual del negocio decreció 4 puntos. El de nivel de ventas alcanzó 39 puntos, menor en 19 puntos con relación al mes anterior Situación actual del negocio Cómo considera la situación actual de su negocio? Mala Normal Buena Indice E F M A M J J A S O N D E Nivel de ventas Respecto al mes anterior, Cómo considera la evolución de estos indicadores para su empresa? Menor Igual Mayor Indice E F M A M J J A S O N D E