Reforma energética en México: el nuevo arreglo institucional

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Rocío Toro Benítez
hace 5 años
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1 Reforma energética en México: el nuevo arreglo institucional XVIII Reunión Anual de Reguladores de la Energía Montevideo, Uruguay, 1 de abril de 2014 Centro de Formación de la Cooperación Española Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano Comisionado Presidente, CRE

2 Los límites del modelo anterior

3 Producción de petróleo, inversión y precio 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 3,07 4,3 3,01 5,5 3,18 7,7 3,38 19,8 3,26 13,8 12,4 2,79 Producción de aceite (mmbd) Inversión en PEP (mmmusd) 21,3 18,1 2,58 2, , Millones de barriles diarios 2007 millardos de dólares Producción acumulada Reservas 1P Reservas 2P Reservas 3P Total reservas Aguas profundas Lutitas Recurso prospectivo 10,1 10,4 18,5 30,8 31,9 40,6 56,3 59, Millardos de barriles (mmmb) Fuente:, CNH

4 Producción de petróleo, inversión y precio Millones de barriles diarios 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 3,07 4,3 3,01 5,5 3,18 7,7 3,38 19,8 3,26 13,8 12,4 2,79 Producción de aceite (mmbd) Inversión en PEP (mmmusd) 21,3 18,1 2,58 2, millardos de dólares 2, Dólares por barril ,00 80,00 60,00 40,00 20,00 16,463 15,571 18,613 24,778 42, ,130 61,642 57,401 Precio de la mezcla mexicana 0, Fuente:, CNH, CRE

5 Demanda, producción nacional y reservas de gas natural millones de pies cúbicos/d millardos de pies cúbicos Producción nacional Demanda Reservas probadas Reservas totales Recursos prospectivos (lutitas) Fuente:, CRE

Demanda, producción nacional y reservas de gas natural millones de pies cúbicos/d millardos de pies cúbicos 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.

6 Demanda, producción nacional y reservas de gas natural millones de pies cúbicos/d millardos de pies cúbicos Producción nacional Demanda Reservas probadas Reservas totales Recursos prospectivos (lutitas) Fuente:, CRE Fuente: EIA

7 Demanda, producción nacional y reservas de gas natural millones de pies cúbicos/d millardos de pies cúbicos Producción nacional Demanda Reservas probadas Reservas totales Recursos prospectivos (lutitas) ~10x! Fuente:, CRE Fuente: EIA

8 Días de almacenamiento de combustibles Gasolinas Diesel Gas natural Fuente: Refinación, CRE

9 Días de almacenamiento de combustibles Gasolinas Diesel Gas natural Objetivo mínimo Fuente: Refinación, CRE

10 Precio promedio (USD/MWh) de la electricidad para industria USD/MWh Italia México Gran Bretaña Alemania Promedio OCDE Corea del Sur Estados Unidos Canadá Fuente: Agencia Internacional de Energía

11 Precio promedio de la electricidad para hogares USD/MWh Alemania Italia México sin subsidio Gran Bretaña Promedio OCDE México Corea del Sur Estados Unidos Canadá Fuente: Agencia Internacional de Energía

12 Efectos en finanzas públicas de precios controlados Gasolina y diesel Electricicidad GLP Millones de pesos * Datos al primer semestre * Fuente: SHCP y CFE

13 Impacto del subsidio en CFE Aprovechamiento Subsidio Diferencia Millones de Pesos Fuente: CFE

14 Consumo de energía en el sector residencial (2012) 1% 0% 4% 25% Energía solar 33% Leña GLP Querosenos Gas natural Electricidad 37% Fuente: Sener, Balance Nacional de Energía

15 El nuevo modelo

16 Las características del nuevo modelo energético mexicano Regulación Renta petrolera intergeneracional Competencia Fortalecimiento de la rectoría del Estado Definición de política Principios Operación Propiedad nacional de los recursos en subsuelo Sustentabilidad Transparencia

17 Petróleo y petrolíferos: anterior estructura del mercado Exploración y Extracción Refinación y petroquímica básica Almacenamiento Transporte y distribución Comercialización -PEP (contratos de servicios y contratos incentivados) -PR -PGPB -PPQ -PEP -PR -PGPB -PPQ -PEP -PR -PGPB -PPQ (contratos de servicio) (después de VPM) Exportaciones: -PMI VPM (mayoreo) -PR -PGPB -PPQ (expendio) (menudeo)

Petróleo y petrolíferos: nueva estructura del mercado: Exploración y Extracción Refinación y petroquímica básica Almacenamiento Transporte y distribución

18 Petróleo y petrolíferos: nueva estructura del mercado: Exploración y Extracción Refinación y petroquímica básica Almacenamiento Transporte y distribución Comercialización (asignaciones y contratos de de todo tipo) (contratos de servicios y contratos incentivados) (contratos de producción y utilidad compartida, licencias)

19 Gas natural: anterior estructura del mercado Exploración y Extracción Procesamiento Gestion técnica y transporte Almacenamiento y distribución Comercialización -PEP -PGPB -PGPB (después de VPM) -PGPB (contratos de servicios y contratos incentivados)

Gas natural: nueva estructura del mercado: Exploración y Extracción Procesamiento Gestion técnica y transporte Almacenamiento y distribución Comercialización

20 Gas natural: nueva estructura del mercado: Exploración y Extracción Procesamiento Gestion técnica y transporte Almacenamiento y distribución Comercialización (asignaciones y contratos de de todo tipo) CENAGAS independiente (contratos de servicios y contratos incentivados) (contratos de producción y utilidad compartida, licencias)

21 Electricidad: anterior estructura del mercado: Generación Operación del sistema Transmisión Distribución Comercialización CFE CFE CFE CFE CFE PIE PP Contratos IPC Autoabasto cogeneración exportación importación

22 Electricidad: nueva estructura del mercado: Generación Operación del sistema Transmisión Distribución Comercialización CFE generación * anteriores + nuevos CENACE independiente CFE transmisión (6 tipos de contrato) CFE ZD1 : : ZD2 (6 tipos de contrato) Distribuidores (usuarios regulados) CFE generación (usuarios calificados) (usuarios calificados)

23 Arreglo institucional anterior Secretarías SHCP SENER CRE Ejecutivo Federal CNH Organismos Descentralizados PEMEX CFE Simbología: Hacedor de política Regulador Operador --- autonomía

24 Nuevo arreglo institucional Fondo Mexicano del Petróleo Banco de México SHCP Secretarías SENER Simbología: Hacedor de política Regulador Operador Entidad financiera --- autonomía Organismos Descentralizados SEMARNAT CENACE CENAGAS ANSIPAH Ejecutivo Federal Empresas Productivas de Estado PEMEX CFE Órganos Reguladores Coordinados CRE CNH

25 Evolución histórica de los reguladores energéticos 1992 Apertura inicial del sector eléctrico: se prevé la creación de la CRE 1993 Decreto de creación de la CRE. Inicio de operaciones en Apertura inicial del sector gasista y expedición de la ley de la CRE 2008 Reforma energética: creación de la CNH. Inicia de operaciones en 2009 Ampliación de facultades de la CRE 2012 Reforma energética: creación de ANSIPAH Fortalecimiento de la CRE y la CNH: nueva naturaleza jurídica, autosuficencia presupuestal, nuevas facultades

26 Elementos característicos de los reguladores energéticos Contemplados a nivel constitucional CRE y CNH: Órganos Reguladores Coordinados ANSIPAH: Órgano Desconcentrado de Semarnat Cuentan con autonomía técnica, operativa, de gestión y decisión Se prevé su autosuficiencia financiera Órganos técnicos independientes de los ciclos electorales Obligados a la transparencia y rendición de cuentas

27 Otros aspectos relevantes de la reforma Obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes en el sector eléctrico Mandato de expedición de una ley para aprovechamiento de la geotermia Obligaciones de transparencia, divulgación de información y auditorías externas Las actividades de E&P, y transmisión y distribución eléctrica tendrán preferencia en derechos de vía Se contempla el establecimiento de mínimos de contenido nacional y promoción de industria local

28 Gracias!

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