Capacidad de una empresa (sector) de permanecer en el mercado

Transcripción

1 En Entorno Internacional del Sector Arrocero Centroamericano Lic. Henry Benavides B.; MGA Unidad de Modernización Institucional Dirección de Liderazgo y Gestión del Conocimiento Segundo Congreso Arrocero Nacional Junio 2006 (San José, Costa Rica) Competitividad Capacidad de una empresa (sector) de permanecer en el mercado 1

2 Clasificación n de Variables que afectan la Competitividad de una empresa o sector Endógenas: Variedades utilizadas; Infraestructura productiva; Rendimientos industriales y productivos; Capacidad recurso humano; etc. Exógenas: Política nacional hacia el sector; plagas y enfermedades; crisis económicas; entorno internacional comercial TODAS Cuáles son más importantes?.. Esquema de Presentación Un vistazo al Mercado Mundial del Arroz. Normativa multilateral; ; políticas públicas de apoyo al sector Compromisos comerciales de Centroamérica rica 2

3 Qué está pasando en el Mercado Mundial del Arroz? Producción Versus Consumo Millones t, Eq. Pilado '00 '01 '02 '03 '04 f Producción Consumo 6 3

4 Situación de los Inventarios Millones t. Eq. Pilado / / / /04 est. po rcentaje Closing Stocks Stocks-to-use Ratio China: Situación Inventarios millones t., Equiv. Pilado / / / / / / / / / /04 4

5 Precios de Exportación de Arroz de Alta Calidad US$/t US 2/4% Thai 100% B Pak Irri 10% Viet 5% Ene-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Ene-04 Quién n es Quién n en el Mercado Mundial del Arroz? 5

6 Gráfico 3. Principales productores de arroz cáscara en el 2004 (TM) Resto Mundo 28.0% China 30.7% Viet Nam 5.8% Bangladesh 6.2% Indonesia 8.7% India 20.5% FUENTE: UPNC del IICA, con datos de FAO Gráfico 5. Producción de arroz cáscara en el 2004 en Centro América (TM) Panamá 31.0% Belice 1.6% Costa Rica 27.0% El Salvador 3.2% Nicaragua 29.4% Honduras 3.5% Guatemala 4.2% FUENTE: UPNC del IICA, con datos de FAO 6

7 800 mil t. Anuales (5% de ALC) Los 5 principales exportadores de arroz en el 2003 (Son el origen del 80% del comercio mundial) EEUU 19.4% Centro América 0.1% India 14.7% Tailandia 31.7% China 11.3% Uruguay 2.9% 7

8 Los 5 principales importadores de arroz en el 2003 (23 % de la simportaciones mundiales) Brasil 4.1% Irán 3.0% Bangladesh 3.5% Nigeria 7.8% Indonesia 4.5% En resumen? La producción n ha sido estable (crece poco), mientras que el consumo ha crecido a mayor tasa El faltante de oferta se suple por medio de los inventarios La baja de los inventarios, produce subida en los precios (no( es la única razón n de la variación de los precios) Centroamérica rica es insignificante en el mercado mundial; sin embargo, el consumo per-cápita pita de algunos países es alto Los actores en el mercado mundial son pocos 8

9 Otras razones del comportamiento de los precios del arroz Algunos grandes productores están n en el límite l de la autosuficiencia, pueden situarse como exportadores o importadores. El arroz es un cultivo sensible a los riesgos climatológicos (irregularidad del monzón n en Asia) La cosecha es estacional (2 o 3 al año) a y el consumo es constante y creciente Las políticas de apoyo a la cadena de producción n del arroz en los principales países productores Los precios de insumos (derivados del petróleo) Normativa Multilateral, Política Pública y el Mercado Mundial del Arroz 9

10 La realidad del mercado mundial del arroz El arroz se produce para abastecimiento interno (Es( un mercado de excedentes) Es altamente protegido.. Existen distorsiones muy grandes que afectan el mercado mundial Hay un marco normativo multilateral que permite estas distorsiones La Utilización n de Subsidios para fomentar la Producción n o Exportación no es ilegal Pagos directos a los productores; Programas de la lucha contra plagas y enfermedades; Capacitación; Servicios de inspección; Servicios de comercialización y promoción; Infraestructura comercial;; etc. etc. (Anexo 2 AsA) Pagos para limitar la producción Nivel de Ayuda negociada (Compromiso de reducir) 10

11 Acuerdo Sobre Agricultura Medidas con Compromisos de Reducción Sostenimiento de precios Subvenciones directas relacionadas con el volumen de la producción Créditos subvencionados Subvenciones a insumos, materiales o servicios públicos Medidas de Limitación de la producción Programas de pagos directos a los productores basados en superficie y rendimiento fijos. En los que el cálculo se basa en el 85% o menos del nivel de producción de un año base En los que el pago se basa en un número de cabeza fijos Acuerdo Sobre Agricultura Programas gubernamentales de servicios de investigación, control de enfermedades y plagas, formación de recurso humano, asesorías, inspección, comercialización y promoción en mercados. Infraestructuras vial, eléctricas, portuarias, abastecimiento de agua. Inventarios para seguridad alimentaria y ayudas alimentarias Pagos directos a los productores y ayudas a los ingresos desconectadas del volumen o precios Seguros de ingresos o socorros en caso de desastres Programas de retiros de productores y detracción de recursos Ayudas a la inversión Programas ambientales Anexo del AsA 11

12 Políticas de Caja Verde Servicios Generales y de Infraestructura Pagos Directos desconectados de la producción y el Comercio Programas Específicos relacionados con la seguridad y la Ayuda Alimentaria Farm Bill 2002 (Estados Unidos) Estrategia de los PROCAMPO, Países ALIANZA respecto (México) a su Agricultural Policy Framework (Canadá) política de apoyo PAC Europea al sector agrícola Reformas agrícolas en China Prohibidos o en proceso de reducción Legal su Utilización 12

13 Mecanismos de Apoyos al sector arrocero contenidos en el Farm Bill 2002 de Estados Unidos (cosecha año a o 2004) Pago Directo 2.5 US$/cwt Precio de Garantía a (loan rate) 6.5 US$/cwt Pagos contra-cíclicos clicos 10.5 US$/cwt Precio de Mercado 4.1 US$/cwt Compensación n Adicional vía v a Pago Contra-cíclico: clico: US$ % del Total de Ingresos 10.5 ( 4.1 [precio mercado] [pago directo] ) Ayuda Total ( = 6.4 US$/cwt cwt) Las Cuantificación n de las Ayudas al Sector Arrocero (Países OECD) Productos US$ Millardos % PSE % NPC % NAC Arroz Azúcar Carne Bovina Carne Pollo Leche Maíz Oleaginosas Trigo Promedio

14 Las Cuantificación n de las Ayudas al Sector Arrocero (Países Seleccionados) País o Región % PSE % NPC % NAC México Estados Unidos Europa Japón Corea Compromisos Comerciales Arroceros de la Región Centroamericana 14

15 A Nivel de la Organización Mundial de Comercio (OMC) Aranceles y SGE País Inicial 1995 Final 2005 Salvaguardia Especial Agrícola Belice Costa Rica - Arroz para la Siembra - Resto * * El Salvador * Guatemala * Honduras Nicaragua * A Nivel de la Organización n Mundial de Comercio (OMC) Contingentes (toneladas métricas) Costa Rica Guatemala Nicaragua [1] Pa ís País Inicial (55%) (55%) (30%) (40%) Final (35%) (35%) (30%) (40%) 15

16 A nivel del Mercado Común Centroamericano (MCCA) No hay un arancel externo común n (AEC) Aplicación n 0% para el arroz para la siembra (23.7% Guatemala en Julio 2004) Para otros arroces el arancel de cada país s es diferente Libre tránsito a nivel de la región A nivel de Acuerdos Bilaterales de Libre Comercio (ALC) CA-México xico: : Excluido, salvo Costa Rica que negoció apertura a 10 años a recíproca, e inmediata para arroz para la siembra. CR-Chile Chile: : Chile concedió apertura a 16 años, a partiendo de aranceles de 8.4%. CA-Canad Canadá: : Libre acceso al mercado canadiense. CA Excluyó arroz. EL CAFTA 16

17 Los Compromisos en el CAFTA Apertura total a 18 años. a 20 años a para Costa Rica. Desgravación n lineal con un período de gracia de 10 años. a Abrir desde el primer año a contingentes para arroz cáscara c y pilado, con 0% de arancel dentro del contingente. Volumen de los contingentes crecientes desde el inicio Nivel de activación n de la salvaguardia especial equivalente al 110%. de la cuota (trigger( level por volumen y no precio) Los ( 000 t) Compromisos Granza en el CAFTA: Pilado Contingentes Guatemala 54.6 en toneladas 10.5 El Salvador métricas Honduras Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Año Granza Pilado Granza Pilado Granza Pilado Granza Pilado Granza Pilado 1 54,600 10,500 62,220 5,625 91,800 8,925 92,700 13,650 51,000 5, ,200 Costa 11,000 63,440 Rica 6,000 93, ,350 95, ,300 52,000 5, ,800 11,500 64,660 6,375 95,400 9,775 98,100 14,950 53,000 5, ,400 12,000 65,880 6,750 97,200 10, ,800 15,600 54,000 6, ,000 12,500 67,100 7,125 99,000 10, ,500 16,250 55,000 6,250 Total ,600 13,000 71,320 8, ,800 11, ,200 16,900 56,000 6, ,200 13,500 72,540 8, ,600 11, ,900 17,550 57,000 6, ,800 14,000 73,760 8, ,400 11, ,600 18,200 58,000 7, ,400 14,500 74,980 9, ,200 12, ,300 18,850 59,000 7, ,000 52% 15,000 76,200 del 9,405 consumo 108,000 12,750 anual 117,000 19,500 60,000 7, ,600 15,500 77,420 9, ,800 13, ,700 20,150 61,000 7, ,200 16,000 78,640 10, ,600 13, ,400 20,800 62,000 8, ,800 16,500(800 79,860 mil 10,365 toneladas) 113,400 14, ,100 21,450 63,000 8, ,400 17,000 81,080 10, ,200 14, ,800 22,100 64,000 8, ,000 17,500 82,300 11, ,000 14, ,500 22,750 65,000 8, ,600 18,000 83,520 11, ,800 15, ,200 23,400 66,000 9, ,200 18,500 84,740 11, ,600 15, ,900 24,050 67,000 9, Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre 68,000 9, ,000 9, Libre Libre 17

18 Los Compromisos en el CAFTA: Relación n Contingentes versus nivel de Importación Porcentaje sobre el promedio de Cuota negociada en CAFTA (Año 1) Importaciones del período País Guatemala Granza Total Granza Pilado Total Granza El Salvador Pilado 89.1 Equiv. Pilado Equiv. Pilado Equiv. Pilado Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Costa 91.8 Rica Nicaragua Costa Rica Algunas Conclusiones y Reflexiones 18

19 EEUU 19.4% Uruguay 2.9% (Son el origen del 80% del comercio mundial) China 11.3% India 14.7% Tailandia 31.7% Los 5 principales exportadores de arroz en el 2003 Sector Productor Sector Industrial Sector Detallista y Consumidor Rol del Gobierno: Garante de Abastecimiento a precios razonables Que se puede hacer como Gremio? Administración n de los acuerdos: : Monitoreo del volumen de las importación n para solicitar a tiempo algún n instrumentos de política comercial (SGE, Salvaguardia General, Normas de origen, etc). Analizar la aplicación n de programas públicos p contenidos en la Caja Verde y solicitar su aplicación Participar activamente en los procesos de negociación n comercial (Cuarto de al lado) Tema de Productos Especiales (PE) en la Ronda de Doha 19

20 Que se puede hacer como Gremio? Analizar el tema de las normas técnicast como elementos de diferenciación n de productos o protección n (Ambiental, BPA, BPM, OGM, etc.) Fomentar del consumo a nivel de mercado doméstico Organización, n, Planeación n y trabajo conjunto con todos los actores de la cadena La Competitividad es un asunto de todos los días En donde todas las variables son importantes 20

21 Muchas Gracias! 21