ARROZ. Informe de Coyuntura N 2 Julio 2014 PRODUCCIÓN. Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos Lic.

Transcripción

1 ARROZ Informe de Coyuntura N 2 Julio 214 Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos Lic. Carolina Blengino PRODUCCIÓN La producción mundial de arroz alcanza alrededor de 745 millones de toneladas anuales (5 millones de toneladas de arroz elaborado). El 9% de la producción y el consumo se concentra en el continente asiático. China particularmente representa alrededor del 3% de la producción mundial con 22 millones de toneladas, seguida por India con un 2% y 15 millones de toneladas. Brasil por su parte, representa el 1,5% de la producción mundial de arroz. La producción de arroz cáscara presenta una dinámica estable a nivel mundial, con variaciones anuales promedio del 1,7% en los últimos 2 años. En 1 años la producción acumuló un incremento de tan sólo 27%. La campaña 212/213 superó en un 1,1% a la anterior en términos de producción. Este modesto resultado se debió a inconvenientes climáticos experimentados en China, Laos y Malasia donde la producción se redujo. Paralelamente, India, Indonesia y Pakistán obtuvieron alzas en sus niveles de producción. En Australia y América Latina y el Caribe se obtuvieron resultados favorables, mientras que en Estados Unidos y Europa la campaña fue débil, condicionada por especulaciones de precios. Para la campaña 213/214 se estima un crecimiento reducido del,8% en la producción (751 millones de toneladas) y una cosecha alrededor de las 165. mil toneladas, y en parte tendría que ver con una reducción en los rendimientos a causa del fenómeno de El Niño y la sequía en Asia. 1 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL Area cosechada Producción Fuente: FAO PRINCIPALES PRODUCTORES DE ARROZ ,3 Miles de toneladas ,3 51,5 44,1 5 38, ,9 11,8 Fuente: FAO China India Indonesia Bangladesh Vietnam Tailandia Myanmar Filipinas Brasil Miles de Ha 1 Según datos de FAO

2 La producción de arroz en Argentina constituye una economía regional en el litoral argentino, concentrándose en las provincias de Entre Ríos (32%), Corrientes (5%), Santa Fe PRODUCCIÓN DE ARROZ EN ARGENTINA (13%), Chaco, Formosa y Misiones. En los últimos 1 años la producción se ha incrementado en un 118%, acompañado por un alza en los rendimientos del 24%. Durante la campaña 212/213 se produjeron toneladas, un,3% menos que en la campaña anterior, cosechando hectáreas (-1% respecto de la campaña 211/212), lo que desprende un rendimiento por hectárea de aproximadamente 6,7 toneladas. La superficie sembrada fue un tanto menor a la de la campaña anterior (-1,8%), que ya venia contrayéndose desde la campaña 211/12 (-8%). Esto en parte se le atribuye a los elevados costos de producción propios del cultivo, asociados fundamentalmente con el riego, y a la alternativa de siembre de cultivos de mayor rentabilidad. Una menor siembra y periódicas lluvias en algunas zonas influyeron en el nivel de cosecha para esta campaña EVOLUCIÓN DEL CONSUMO LOCAL APARENTE / / / / / / / / /98 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 1999 / 21 /2 23 /4 25 /6 27 /8 29 /1 211 /12 Para la campaña 213/214 se estima un incremento en la superficie cosechada de alrededor del 5% y un aumento del 1% en la producción En los últimos años se ha observado un incremento en la comercialización de arroz blanco en detrimento del arroz cáscara, con el consiguiente impacto favorable en el procesamiento interno y la demanda de mano de obra, y el mayor valor agregado de las exportaciones El consumo de arroz en Argentina es bajo si se lo compara con los grandes consumidores a nivel mundial. Se consumen alrededor de 1.27 mil toneladas anuales. Fuente: Dirección de agroalimentos en base a datos de FAO y Comtrade 2 Según datos de Estimaciones Agrícolas, Minagri Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 2 de 5

3 EXPORTACIONES El comercio mundial de arroz comprende sólo el 5% de la producción mundial, abarca alrededor de 37 millones de toneladas anuales en la actualidad. En términos de comercio se ubica en cuarto lugar con un 7% del comercio mundial de granos, luego de la soja (31%), trigo (18%) y maíz (12%), según datos de FAO. Asia es el continente más influyente en términos de exportaciones, con un volumen de alrededor de 3 millones de toneladas, donde India participa con un volumen de 1 millones de toneladas anuales. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ARROZ FOB 4. FOB (Eje izq) En términos de importaciones, Asia y África lideran el comercio con compras de alrededor de 17 y 13 millones de toneladas anuales Argentina participa con tan sólo el 1,3% de las exportaciones mundiales de arroz. En 213 exportó alrededor de 542 mil toneladas a un valor de US$ FOB 291 millones. El desempeño respecto del año anterior fue negativo, en tanto el volumen comercializado se redujo en un 15% y el valor en un 4% anual. El 71% de las exportaciones del sector arrocero se concentran en el arroz semiblanqueado, cerca del 18% en arroz descascarillado, un 1% en arroz partido y el resto en arroz con cáscara y arroz para la siembra. Las exportaciones del sector arrocero argentino han registrado una dinámica volátil en los últimos años. Aún así, el sector ha ido evolucionando tanto en términos de volúmenes como en valor comercializado. Las ventas de arroz al exterior pasaron de 192 mil toneladas en 23 a 542 mil toneladas en 212 (+182%). Históricamente las exportaciones del sector arrocero argentino dependieron del mercado brasilero. Entre 1999 y 22, se debilitó el comercio en tanto Argentina enfrentaba un Real devaluado y un Peso sobrevaluado, sumado al impulso que recibió el sector productor en Brasil EXPORTACIONES DE ARROZ POR TIPO Año 213 FOB Part. % Arroz con cáscara 132 6,1 Arroz descascarillado ,5 Arroz partido ,1 Arroz semiblanqueado ,3 Arroz siembra , TOTAL Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a datos de INDEC PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE ARROZ Part. % 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 43,3 23,9 9,6 5,7 Brasil Iraq Iran Chile Senegal Bolivia Otros 4,8 3,3 9,4 Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a datos de INDEC Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 3 de 5

4 vía políticas de ayuda interna, con lo que se reforzó el autoabastecimiento en el país. Con la devaluación del Peso argentino y el incremento de los rendimientos la producción se recuperó, impulsando las exportaciones no sólo con destino Brasil sino hacia nuevos mercados como: Chile, Irán, España, Haití, Cuba y Senegal. Argentina participa del 1,3% de las exportaciones mundiales de arroz con cáscara o arroz paddy, el principal exportador es Estados Unidos (59% del total comercializado a nivel mundial). Las ventas totales mundiales de arroz paddy alcanzan los US$ 1.69 millones (2.46 mil toneladas). Paralelamente, participa del 3,5% de las ventas mundiales de arroz descascarillado, las cuales rondan los US$ millones, y donde Guyana esta vez lidera la lista de comercializadores, con un 17,5% del total vendido, seguido por Estados Unidos con 16%, China con 15% y España con 6% respectivamente. Las exportaciones argentinas de arroz semiblanqueado o blanqueado representan sólo el 1% de las ventas mundiales, donde el principal comercializador es India, con un 39%, seguido por Tailandia (2%) y Vietnam (7%). PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE ARROZ FOB Brasil Chile Iraq Irán Senegal Bolivia EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES A BRASIL ( - - -) Por otro lado, la participación argentina en las ventas mundiales de arroz partido no resulta significativa, siendo de un 1%, en donde el sudeste asiático lidera la lista de comercializadores de este producto DESTINOS Brasil es el principal destino de las exportaciones de arroz desde Argentina, con un 43% del total de ventas al exterior lidera la lista de países destino. Este porcentaje se ha ido reduciendo en el tiempo, pasando de un promedio de 97% en el período 23-24, a un 61% entre 25 y 27, a un promedio de 43% entre 28 y la actualidad. Esto se debe fundamentalmente al avance en la diversificación de los destinos de exportación por parte del sector arrocero argentino, que ha ido incursionando en nuevos mercados a lo largo de los años y a su vez, al Semiblanqueado o blanqueado Descascarillado Con cáscara Fuente: Comtrade IMPORTACIONES DESDE BRASIL Alimentos Argentinos MinAgri 2. Pág. 4 de Paraguay Argentina Uruguay Vietnam Fuente: Comtrade

5 aumento en la participación de otros proveedores para Brasil, como el caso de Paraguay (principal proveedor para Brasil en 213). Aún así, las compras desde Brasil se incrementaron un 414% en los últimos 1 años. Argentina exporta alrededor de 23 mil toneladas anuales de arroz con destino Brasil, por un valor de US$ FOB 126 millones. Se exporta arroz industrializado, fundamentalmente blanqueado o semiblanqueado (65% del total exportado con destino Brasil), y arroz descascarilado (26% del total). Las ventas de arroz partido son el 9% del total exportado con este destino. La volatilidad de los precios internacionales y el valor de las monedas han impactado considerablemente en el valor de las exportaciones con destino Brasil. En el gráfico correspondiente se puede disociar la evolución de los volúmenes y el valor total comercializado. Chile es otro de los mercados tradicionales para el sector arrocero argentino, si bien a 213 ocupa el tercer puesto luego de Iraq, las ventas de arroz hacia Chile se han incrementado considerablemente en los últimos años, pasando de 1.45 toneladas en 23 a toneladas en 213. Tanto Iraq como Senegal e Irán, son mercados relativamente nuevos, recién en 26 y 29 respectivamente comenzó a comercializarse arroz con estos destinos, pero como surge de los gráficos, registran grandes volúmenes y han incrementado sus ventas considerablemente. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 5 de 5