GUIA DE INSTALACIÓN MONOUSUARIO DEL SISTEMA DE CRM

Transcripción

1 GUIA DE INSTALACIÓN MONOUSUARIO DEL SISTEMA DE CRM REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO Requisitos de equipo (Hardware) Sistema Monousuario. Pentium IV o Superior a 1.50 GHz o similar. 2 GB en RAM Sistema operativo recomendable,windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 en ediciones Profesional o Superior. 80 GB disponible en Disco Duro. Monitor SVGA resolución de 800x600 píxeles (recomendable 1024x768). Unidad de DVD. Puerto USB. Si usted utiliza simultáneamente otros programas, como Internet, Office, etc., deberá incrementar los requerimientos mínimos. Sistemas operativos. Los sistemas de la línea de control 2000 se pueden instalar en Windows con las siguientes versiones; Windows XP, Vista o Windows 7 y Windows 8 en ediciones Profesional o Superior. (Versiones Starter Home Basic, Home Premium o Single Languaje son versiones básicas o demo del Windows, por lo que no son recomendables ya que el uso del sistema podria no ser óptimo y trabajar con estas versiones será responsabilidad del usuario). Los sistemas de Control 2000 no son compatibles con Linux, Novell y MAC.Antes de empezar a realizar la instalación de su sistema es importante realizar las siguientes configuraciones en su sistema operativo (Windows) CONFIGURACIÓN REGIONAL NOTA: En Windows XP las pantallas varian, en su Panel de Control la opción es Configuración Regional o de Idiomas, en esta pantalla verifique que en las pestañas Opciones regionales y Opcion Avanzada tenga como idioma predefinido Español(México). Esta configuración se realiza en Windows Vista, 7 y 8, no así en equipos con Windows XP.

2 Vaya a su Panel de control y haga clic en icono de Región Le abrirá una pantalla, aquí verifique las pestañas Formatos y Ubicación que tengan Español (México) y México respectivamente como lo muestran las imagenes

3 NOTA: Si se da el caso de que el equipo tenga otra región y lo cambia a México en necesario que haga clic en el boton APLICAR y después en ACEPTAR para que guarde el cambio. En esa misma pantalla, en la parte inferior derecha haga clic en el botón que dice Configuración Adicional y mostrará la pantalla para Personalizar Formato. En esta pantalla haga clic en el botón Restablecer y le mostrará otra pantalla donde hay que confirmar que desea cambiar la personalizacion haciendo clic en el botón que dice SI, de esta manera correra rápidamete un proceso. Este proceso deberá realizarce en las cuatro pestañas de la pantalla.

4 Una vez restablecidas las cuatro pestañas haga clic en aceptar Una vez realizado este proceso, lo regresará a la pantalla Región, haga clic en queda realizada su configuración regional, esto para Windows Vista, 7 y 8. de esta manera CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS Para realizar esta configuración vaya a su Panel de Control y haga clic en el icono de Cuentas de Usuarios

5 En la pantalla que le aparecerá, haga clic en la opción Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario Desplegará la siguiente pantalla, en donde se le pide bajar el nivel (la barra de configuaracion de seguridad de cuentas de usuario.) hasta abajo donde dice, No notificarme nùnca, haga clic en aceptar.

6 Lo regresará a su panel de control y queda configurado su Control de cuentas de usuarios. CONFIGURACION DEL FIREWALL DE WINDOWS Vaya a su panel de control y haga clic en el ícono de Firewall de Windows

7 En la pantalla que le mostrará, haga clic en la opción Cambiar la Configuración de Notificaciones En la siguiente pantalla, desactive el Frirewall en todas las Configuraciones, esto es, seleccionando la opcion Desactivar Firewall de Windows, como lo muestra la imagen siguiente.

8 Una vez que estan desactivadas todas las opciones, haga clic en inferior de la pantalla. que se encuentra en la parte De esta manera, queda configurado su Firewall de Windows, esta configuración se realiza en Winows XP, Vista, 7 y 8. ES IMPORTANTE QUE SI SU EQUIPO CUENTA CON ANTIVIRUS TAMBIEN LO DESACTIVE DE MANERA MOMENTANEA ES IMPORTANTE QUE SI SU EQUIPO CUENTA CON ANTIVIRUS TAMBIEN LO DESACTIVE DURANTE LA INSTALACION Y UNA VEZ QUE CONCLUYA Y VERFIQUE QUE EL SISTEMA TRABAJA SIN PROBLEMA ALGUNO, GENERE LAS EXCEPCIONES NECESARIAS EN LAS CONFIGURACIONES DEL ANTIVIRUS PARA QUE NO LIMITE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 2000 (PARA ESTAS EXCEPCIONES ES NECESARIO QUE SE APOYE CON SU PERSONAL DE SISTEMAS) INSTALACION Proceso de instalación con CD/DVD (disco de instalación control 2000), sistema nuevo. 1.- Inserte el CD/DVD (Disco de instalación) en su equipo, se le pide que el Dispositivo (USB) no lo conecte hasta que se le indique en esta guía. A) Si su sitema operativo es Windows XP a 32 bits, correrá de manera inmediata el interactivo.

9 B) Si su sistema operativo es Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 (versiones profesionales o superiores) en cuanto inserte el DVD (disco de instalación) le aparcerá el siguiente mensaje mostrando una pantalla donde debe hacer clic en el icono de CONTROL 2000 C) Otra opcion es que en su equipo vaya directamente al icono de MI PC o EQUIPO y localice la unidad donde esta el DVD y haga clic en en el icono de CONTROL 2000, como lo muestran las pantallas abajo. De esta manera mostrará la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar el sistema a instalar haciendo clic sobre el ícono del sistema de CRM.

10 Seleccione aquí el sistema a instalar, en este caso sera el sistema de CRM 2.- Ya que se seleccionó el sistema le mostrará la siguiente pantalla con las opciones de instalación, seleccione el número 0, Inistalación Automática, de esta manera correrá la instalación y bienvenida del sistema.

11 Al aparecer la ventana de bienvenida solo daremos clic en la opcion : 3.- Aparecerá la pantalla donde aceptará los téminos y haciendo clic en le mostrará otra pantalla indicandole la ruta donde queda instalado el sistema (ruta sugerida por Control 2000), de igual manera se sugiere respetar esta ruta o bien, si usted desea cambiarla haga clic en el botón de en la opcion e indique la ruta conveniente para usted. Si deja la ruta sugerida por Control 2000 haga clic

12 Ruta en la cual se instalara el sistema de CRM 4.- Una vez terminado este proceso de instalación se mustra la siguiente pantalla, haga clic en

13 5.-De manera inmediata aparecerán las siguientes pantallas en donde se corre e instalan los Drivers y Dispositivos necesarios de manera automática.

14 6.-Deje correr los procesos hasta que aparezca la pantalla Dispositivo Sentinel, haga clic en asi le mostrará otra pantalla, haga clic en el botón de. Posteriormente se realizará la configuración de su Dispositovo Sentinel. En este momento conecte el Dispositivo en su equipo Salga del interactivo hacieno clic en que se encuentra en el extremo superior derecho y después le sobrepondrá la pantalla para confirmar la salida, haga clic en la palábra SI.

15 7.-De esta manera ya tiene instaldo el sistema, vaya a su escritorio donde ya tendrá el ícono del Sistema Contafiscal y el ícono del Ubicar/Actualizar. Para el buen funcionamiento de los sistemas es necesario realizar las siguientes configuraciones COMPATIBILIDAD DE EJECUTABLES Seleccione el ícono de la llave de color amarillo que tiene en el escritorio y haga clic en el botón derecho de su mouse y vaya a Propiedades, haga clic en la pestaña de compatibilidad, active el box que dice Ejecutar este Programa como Administrador y haga clic en aplicar aceptar y lo regresará al escritorio, esta compatibilidad también la tiene que hacer sobre el ícono del sistema de Contafiscal (Este proceso se realiza sólo en equipos que tengan como sitema operativo Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 no es necesario en Windows XP).

16 UBICADOR Una vez terminada la Instalación, la Compatibilidad y teniendo conectado y encendido su Dispositivo, seleccione nuevamente en su escritorio el ícono de la llave Ubicar/Actualizar y ejecutelo (haga cick con el botón izquierdo de su mouse), le abrirá la pantalla donde le aparecerá un botón solicitando el sistema, haga clic en la flecha y seleccione el sistema CRM, ya seleccionado el sistema haga clic en el botón Ubicación, le mostrará otra pantalla donde le pide una IP o nombre del servior, en el caso de sistemas monousuarios ese espacio debe dejarse en blanco ( NO ESCRIBA NADA ) y haga clic en OK, ahora vaya al botón Actualizaciòn y le mandará el mensaje El Dispositivo ya esta actualizado haga clic en OK y despuén en Salir, como lo muestrán las siguientes pantallas. Nota: si le manda algún mensaje diferente favor de comunicarse a Soporte Técnico

17 ARCHIVO Prot.Key Ahora que ha corrido la Ubicación, desde su Escritorio ejecute el sistema haciendo clic con el botón izquierdo de su mouse, si le manda el mensaje Archivo Copiado haga clic en y el sitema abriará. Si le manda la pantalla Descarga tu archivo de protección, haga clic en y consulte en la guía de ayuda número 663 (Guía de Ayuda para Descargar el Archivo de Protección)

18 E Al ejecutar el sistema desde su escritorio y habiendo realizado todos los pasos de instalación y configuaciones, le mostrará la siguiente pantalla de, Parámetros de la Aplicación en donde capturaremos los datos de usuario y contraseña como lo muestra la imagen, haga clic en aceptar y mostrará la pantalla princiapal del sistema de Control 2000 que usted haya instalado. NOTA: Para ingresar por primera vez al sistema de CRM en el dato de usuario debemos capturar el nombre de SYSDBA y la contraseña sera masterkey en minusculas, posteriormente ya podria crear su empresa cambiando estos datos. Usuario y contraseña

19 De esta manera podrá empezar a trabajar en su sistema. Consulte nuestra Guía 674 CURSOS EN VIDEO dentro de nuestro portal Soporte-Guías de ayuda