INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (IAB) XXIV JORNADA DE PERSPECTIVAS AGROPECUARIAS LA AGENDA INDUSTRIAL DE LOS PRÓXIMOS AÑOS Mayo 2016

Transcripción

1 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (IAB) XXIV JORNADA DE PERSPECTIVAS AGROPECUARIAS LA AGENDA INDUSTRIAL DE LOS PRÓXIMOS AÑOS Mayo 2016

2 COPAL REPRESENTA A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ARGENTINA Cuenta con 37 Cámaras asociadas, que elaboran los siguientes productos:

3 DEPARTAMENTOS TÉCNICOS COPAL cuenta con 7 DEPARTAMENTOS vinculados a las siguientes áreas de interés: Comercio Exterior Asuntos Institucionales y Comunicación Política Ambiental y Sustentabilidad Economía, Desarrollo Regional y PyME Normativa Alimentaria Asuntos Laborales Política Fiscal y Tributaria

4 IAB en el Mundo IAB en Argentina Evolución últimos años Economías Regionales Reformas 2 Generación

5 IAB en el Mundo

6 POSICIÓN DE LA ARGENTINA ALIMENTARIA EN EL MUNDO 5 7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS 11 13º EXPORTADOR MUNDIAL 4,7% DE LAS IMPO DE AMERICA LATINA 3,5% DE LAS IMPO DE ASIA PACÍFICO+ INDIA 1,3% DE LAS IMPO DE LA UNION EUROPEA+ RUSIA 5,9% DE LAS IMPO DE ÁFRICA 0,8% DE LAS IMPO DEL NAFTA 30,9% DEL COMERCIO INTRA MERCOSUR 2,5% DEL COMERCIO MUNDIAL DE ALIMENTOS

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8 Crecimiento previsto en la demanda de alimentos desde el 2000 a 2030 Crecimientoanualalimentarioper capita ( ) Asia del Sur (incl. India) Asia del Este (incl. China) Africa America Latina Este Medio & Norte de Africa Industrial Sudeste de Asia, Africa e India son los principales demandantes de alimentos Fuente: United Nations, FAO, LDC analysis Crecimiento anual de la población ( )

9 IAB en Argentina

10 EL ROL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ARGENTINA 53,4% DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 25% DEL PBI MANUFACTURERO 40% DE LA PRODUCCION DE IAB SE EXPORTA 46,3% DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS EMPRESAS IAB 97% PYME 3% 7% 29% 61% GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS MICRO EXPORTACIONES POR U$S MILLONES IMPORTACIONES POR U$S MILLONES EMPLEOS DIRECTOS

11 Comercio exterior IAB 2015 PRINCIPALES 184 DESTINOS COMPETIDORES IAB PRINCIPALES DESTINOS IAB BRASIL (6,2%) CHILE (4,3%) VENEZUELA (3,4%) ESPAÑA (4,6%) PAISES BAJOS (4%) ITALIA (3,3%) EEUU CANADA POLONIA ALEMANIA PAISES BAJOS FRANCIA ESPAÑA BELGICA ITALIA REINO UNIDO CHINA Fuente: COPAL en base a NOSIS INDIA (7,9%) VIETNAM (5,2%) INDONESIA (3,9%) BRASIL

12 Evolución últimos años

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14 ANUNCIOS DE INVERSIÓN Y UCI IAB Anuncios de Inversión- millones de USD UCI IAB 2.500, , ,2 73,0 72,3 74,0 73, , ,0 951,3 70,4 621,8 71, ,2 72,0 71,0 70,0 69,0 500,0 68, ,0 Fuente: COPAL en base a INDEC, CEP y estimaciones propias en base a distintos medios periodísticos

15 Evolución Exportaciones Argentinas Totales y de la IAB millones de dólares (eje izq) y participación % IAB (eje der) ,3% ,9% 50,0% 45,0% 40,0% ,7% 34,6% 34,2% ,0% 30,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% Exportaciones IAB Total Exportaciones Arg Part.% Expo IAB sobre Total 0,0% FUENTE: COPAL en base a INDEC

16 Evolución Índices de volumen y precios de exportación Valor FOB IAB Indice volumen exportado Indice Precio Promedio x TN FUENTE: Elaboración propia en base a INDEC -

17 250,0 Food Price Index -FAO Food Price Index 200,0 150,0 100,0 50,0 0,

18 Economías Regionales

19 ECONOMÍAS REGIONALES SECTORES Aceite de oliva Aceitunas Cerveza Miel Legumbres Conserva de frutas Conserva y prep. de tomate Carne vacuna Chocolates Dulces y mermeladas Mandarina Té y sus preparados Yerba mate y sus preparados Carne ovina Industria pesquera Jugos Manzanas Peras Carne aviar Productos lácteos Azúcar Naranja y limón Durazno Frutas finas Arándanos Chocolates Alfajores y golosinas Uva Vino Arroz Ajo Huevos

20 Evolución Valor Exportaciones Total IAB y Economías Regionales millones de dólares y participación % 40,0% ,0% ,0% ,0% ,4% 36,0% ,5% 34,1% 33,3% 35,0% 34,0% ,7% 33,0% 32,0% ,0% Exportaciones total IAB Exportaciones Economías Regionales Participación Eco Regionales Fuente: Copalenbase a Indec 30,0%

21 FUENTE: COPAL en base a INDEC SITUACIÓN MERCADOS ECONOMÍAS REGIONALES

22 63 NEGOCIACIONES ABIERTAS MERCOSUR NO participaen ninguna Fuente: Gustavo Idigoras, FCA UNLZ

23 Reformas 2 Generación

24 CUADRO RESUMEN - PRIMER TRIM. 16/15 CONCEPTO Total Ene- Var.% Acumulada Mar /15 Producción¹ (índice físico) s/aceites -5,9% Producción¹ Aceites 58,2% Producción¹ total IAB 13% Exportaciones² IAB millones US$ ,6% Exportaciones² IAB miles tn ,2% Exportaciones² IAB precios promedio ,7% Exportaciones² IAB millones US$ (s/cap 15 y 23) ,9% Exportaciones² IAB miles tn(s/cap 15 y 23) ,7% Exportaciones² IAB precios promedio (s/cap15 y 23) ,6% Importaciones² IAB millones US$ ,7% Importaciones² IAB miles tn ,3% Balanza Comercial IAB millones de US$ ,8% Exportaciones Economías Regionales ,5% 1Fuente: COPAL en base a INDEC y Cámaras Sectoriales. ² Fuente: COPAL en base a INDEC

25 PRINCIPALES MEDIDAS DEL GOBIERNO QUE ALCANZAN A LA IAB Levantamiento del bloqueo al Puerto de Montevideo Salida del CEPO. Unificación de los tipos de cambio Eliminación de las retenciones a las exportaciones Afirmación del respeto a las reglas de juego (Proyecto Ley antidespidos) Eliminación de las trabas al comercio exterior DJAIsy ROEs Beneficios Impositivos PyMEs Pagoa los Holdouts. Integración al mundo Ampliación del plazo para la liquidación de divisas

26 DOING BUSINESS - ARGENTINA Temas DB 2016 Clasificación DB 2015 Clasificación Cambio Apertura de una empresa Manejo de permisos de construcción Obtención de Electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de los inversionistas minoritarios Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resolución de la insolvencia

27 DOING BUSINESS. TRAMITES Y DDJJ EJ. SECTOR AVICOLA TOTAL 166

28 DOING BUSINESS. TIEMPOS MÍNIMOS DE MONETIZACIÓN DE CRÉDITOS

29 -CONCLUSIONES- Incentivos Fiscales Simplificación de Regímenes Inteligencia Comercial Desarrollo de las PYMES

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