Estrategia Industrial de Andalucía Valor añadido y productividad

Transcripción

1 Estrategia Industrial de Andalucía Valor añadido y productividad

2 Creación y supervivencia de empresas Nuestras conclusiones Los datos que se exponen en este documento permiten alcanzar las siguientes conclusiones sobre el valor añadido y la productividad de la industria andaluza: El Valor Añadido Bruto (VAB) de la industria andaluza está muy concentrado en pocas ramas, fundamentalmente Alimentación, bebidas y tabaco, que es en la que Andalucía presenta una mayor especialización productiva en relación a la industria manufacturera española. La reducción de la demanda de manufacturas andaluzas en el último lustro ha provocado un fuerte descenso del VAB, dinámica que ha ocurrido en 9 de las 11 ramas del sector, principalmente en la más relacionada con la construcción: Productos minerales no metálicos diversos. En la disminución del VAB también ha tenido una gran influencia la pérdida de capacidad de generar valor por unidad de producto, que ha ocurrido en todas las ramas del sector salvo Material de transporte. Andalucía tiene una baja aportación al VAB de la industria manufacturera de España, inferior a la participación que tiene en la producción del sector, situándose en todas las ramas por debajo del 10% salvo en Alimentación, bebidas y tabaco, Productos minerales no metálicos diversos e Industrias manufactureras diversas. La capacidad de generar valor por unidad de producto de la industria manufacturera es inferior en Andalucía que en España, pues en la región tienen mayor participación en la producción las ramas de menor tasas de VAB y en algunas de las ramas más importantes en la producción, las empresas andaluzas generan menos VAB por unidad de producto que las empresas españolas. La industria manufacturera andaluza tiene una productividad moderadamente inferior que la española, tanto por ocupado como por hora trabajada, situación que ocurre en todas las ramas salvo Industria química y farmacia y Productos minerales no metálicos diversos. En los últimos años la productividad ha aumentado bastante en la industria manufacturera andaluza, mejora que se ha logrado en 7 de las 11 ramas y que, por lo general, se ha alcanzado exclusivamente con la reducción de las personas ocupadas y las horas trabajadas. 2

3 Los datos Valor añadido El Valor Añadido Bruto (VAB) de la industria manufacturera andaluza en 2012 ha sido de millones de euros, fundamentalmente generado por Alimentación, bebidas y tabaco (30,8%) y, en menor medida, por Industria química y farmacéutica y Metalurgia y fabricación de productos metálicos (12,4% y 13,7% respectivamente) 1. La relevancia de estas ramas se debe al volumen de sus producciones, pues la generación de VAB respecto a la cifra de negocio (tasa de VAB) está en los tres casos por debajo de la media de la industria manufacturera andaluza, lo que evidencia una especialización de Andalucía en productos industriales de reducido valor unitario. En las otras ocho ramas la tasa de VAB supera la media de la industria manufacturera andaluza, situándose por encima del 30% en cuatro, entre las que destacan Industrias manufactureras diversas y Productos minerales no metálicos diversos (41,8% y 37,9% respectivamente). La evolución del VAB manufacturero ha sido muy negativa en Andalucía desde que se inicio la crisis (23,8% menos entre 2008 y 2012), retroceso en el que han influido el descenso de la tasa de VAB (3,2 puntos porcentuales en dicho periodo) y la caída de las ventas (11,8%). El primero de estos factores explica el 42,8% de la disminución y el segundo el 57,2%. En nueve ramas el VAB ha disminuido en dicho periodo, con fuertes descensos en varias de ellas, principalmente en Productos minerales no metálicos diversos y Maquinaria y equipo mecánico, en las que el descenso de la cifra de negocio ha sido el principal factor que explica la evolución del VAB. Estas dos ramas son las que más participación ha perdido en el VAB manufacturero de Andalucía, mucho más la primera que la segunda (7,2 y 1,3 puntos porcentuales respectivamente). Las únicas ramas en las que el VAB manufacturero de Andalucía ha aumentado en los últimos años han sido Industria química y farmacéutica y Material de transporte, crecimiento que en el primer caso se debe al aumento de las ventas y en el segundo al aumento de la tasa de VAB. Junto con Alimentación, bebidas y tabaco son las ramas que más participación han ganado en el VAB entre 2008 y En este documento no se incluye la rama Coquería y refino de petróleo porque distorsiona el diagnostico del VAB y de la productividad de la industria manufacturera andaluza. 3

4 Ramas VAB de las ramas de la industria manufacturera andaluza (2012) Participación en el VAB (%) Tasa de VAB (%) Diferencia (p.p.) Diferencia (p.p.) Alimentación, bebidas y tabaco 26,5 30,8 4,3 18,6 17,4-1,2 Textil, confección, cuero y calzado 3,6 2,5-1,1 36,3 29,1-7,3 Madera y corcho, papel y artes gráficas 7,0 6,0-1,0 32,8 28,4-4,5 Industria química y farmacéutica 8,2 12,4 4,2 19,6 13,0-6,6 Caucho y materias plásticas 2,8 2,9 0,1 24,7 23,7-1,0 Productos minerales no metálicos diversos 14,8 7,5-7,2 40,5 37,9-2,6 Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 14,2 13,7-0,6 16,8 15,1-1,7 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 3,8 3,8 0,0 27,4 27,3-0,1 Maquinaria y equipo mecánico 3,6 2,3-1,3 36,6 35,9-0,7 Material de transporte 6,3 9,6 3,3 20,6 34,0 13,4 Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo 9,2 8,6-0,7 39,5 41,8 2,3 Industria manufacturera 100,0 100,0 0,0 23,5 20,3-3,2 Nota: La tasa de VAB es el cociente entre el VAB y la cifra de negocio. Fuente: Encuesta Industria del Empresas, IECA; elaboración propia. En 2012 se generó en Andalucía el 8,4% del VAB manufacturero de España, promedio que se superaba ampliamente en Alimentación, bebidas y tabaco, Industrias manufactureras diversas y Productos minerales no metálicos diversos, en tanto que en Maquinaria y equipo mecánico y Caucho y materias plásticas la aportación era bastante inferior a la media. La proporción del VAB manufacturero de España que se genera en Andalucía es 1,2 puntos porcentuales inferior a la participación que la región tiene en la cifra de negocio de las empresas manufactureras españolas, diferencia que se debe a la menor la tasa de valor añadido de la industria manufacturera andaluza (3,3 puntos porcentuales inferior). La tasa de valor añadido es en Andalucía más baja que en España en seis ramas manufactureras, con diferencias significativas en Industria química y farmacéutica, Caucho y materias plásticas y Metalurgia y fabricación de productos metálicos. Entre las cinco ramas ocurre lo contrario destacan Productos minerales no metálicos diversos y Material de transporte (7,3 y 15,3 puntos porcentuales más en Andalucía respectivamente). 4

5 Diferencias en la generación de VAB de las ramas de la industria manufacturera andaluza y española (2012) Ramas Participación Andalucía VAB España (%) Diferencia entre Andalucía y España en distribución VAB (p.p.) Andalucía (%) Tasa de VAB (%) España (%) Diferencia (p.p.) Alimentación, bebidas y tabaco 12,2 9,7 17,4 18,9-1,5 Textil, confección, cuero y calzado 5,3-1,5 29,1 27,6 1,4 Madera y corcho, papel y artes gráficas 6,6-1,7 28,4 29,7-1,4 Industria química y farmacéutica 8,7 0,5 13,0 20,5-7,5 Caucho y materias plásticas 4,5-2,6 23,7 28,2-4,5 Productos minerales no metálicos diversos 12,1 2,3 37,9 30,6 7,3 Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 7,8-1,0 15,1 23,3-8,2 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 6,0-1,5 27,3 25,3 2,0 Maquinaria y equipo mecánico 3,0-3,9 35,9 32,6 3,3 Material de transporte 6,7-2,4 34,0 18,7 15,3 Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo 11,1 2,1 41,8 40,5 1,4 Industria manufacturera 8,4 0,0 20,3 23,3-3,0 Fuente: Encuesta Industria del Empresas, IECA; elaboración propia. Productividad La productividad de la industria manufacturera andaluza se situó en 2012 en euros por ocupado y 31,1 euros por hora trabajada, en ambos casos moderadamente por debajo de las cifras de la industria manufacturera española (7,0% y 8,0% menos respectivamente). Las diferencias en productividad entre las ramas de la industria manufacturera andaluza son muy elevadas, bastante más que en la industria manufacturera española, tanto por número de ocupados como por horas trabajadas. En Andalucía las ramas de mayor productividad son Industria química y farmacéutica y Material de transporte, al igual que ocurre en España, en el primer caso bastante superior en la región que es país y en el segundo ligeramente inferior. Otras tres ramas tienen productividades superiores a la del conjunto de la industria manufacturera andaluza, Alimentación, bebidas y tabaco, Caucho y materias plásticas y 5

6 Productos minerales no metálicos diversos, en el primer caso con una diferencia moderada y en los otros dos con niveles muy cercanos a la media. Las dos primeras tienen productividades inferiores en Andalucía que en España, con una diferencia importante en Caucho y materias plásticas, en tanto que en Productos minerales no metálicos diversos la productividad es ligeramente superior en Andalucía. Las otras seis ramas tienen productividades inferiores a la media de la industria andaluza, con diferencias superiores al 20% en cinco de ellas, principalmente en Textil, confección, cuero y calzado y Maquinaria y equipo mecánico. Estas dos ramas son en las que Andalucía tiene una diferencia de productividad mayor respecto a España. Ramas Productividad de las ramas de la industria manufacturera andaluza y española (2012; euros y %) Por ocupado Andalucía España Diferencia (%) Por hora Por ocupado Por hora Por ocupado Por hora Alimentación, bebidas y tabaco , ,41-3,1-3,4 Textil, confección, cuero y calzado , ,70-24,7-24,2 Madera y corcho, papel y artes gráficas , ,80-15,4-16,9 Industria química y farmacéutica , ,09 39,9 39,7 Caucho y materias plásticas , ,33-11,4-15,9 Productos minerales no metálicos diversos , ,35 5,2 2,5 Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo , ,03-10,1-10,4 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico , ,98-16,5-17,5 Maquinaria y equipo mecánico , ,62-39,9-41,1 Material de transporte , ,02 4,9-0,5 Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo , ,11-17,1-15,5 Industria manufacturera , ,12-7,0-8,0 Fuente: Encuesta Industria del Empresas, IECA; elaboración propia. Las dos ramas en las que las empresas andaluzas tienen mayor productividad que las españolas son muy importantes en la producción manufacturera de la región, más Industria química y farmacéutica que Productos minerales no metálicos diversos, aunque la especialización de Andalucía en esta última es mayor. También son relevantes en la actividad manufacturera andaluza las dos ramas en las que la productividad en Andalucía es similar a la de España, con mayor especialización y aportación al VAB en Alimentación, bebidas y tabaco que en Material de transporte. 6

7 En las otras siete ramas la productividad es inferior en Andalucía que en España, entre ellas dos que tienen bastante importancia en la producción del sector, Metalurgia y fabricación de productos metálicos e Industrias manufactureras diversas, mucho más especializada la región en esta última. Productividad y especialización de las ramas de la industria manufacturera andaluza Productividad respecto a España Superior Especialización respecto a España Alta Media Baja Productos minerales no metálicos diversos Industria química y farmacéutica Similar Alimentación, bebidas y tabaco Material de transporte Inferior Industrias manufactureras diversas Metalurgia y fabricación de productos metálicos Textil, confección, cuero y calzado Madera y corcho, papel y artes gráficas Caucho y materias plásticas Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Maquinaria y equipo mecánico Entre 2008 y 2012 la productividad ha aumentado un 11,3% en la industria manufacturera andaluza, mejora que se ha logrado por el fuerte ajuste que han realizado las empresas en la demanda de factor trabajo (un 30,2% menos de ocupados y un 31,5% menos horas trabajadas). La productividad ha mejorado en 7 ramas en dicho periodo, con aumentos muy significativos en Industria química y farmacéutica, Metalurgia y fabricación de productos metálicos y, especialmente, Material de transporte. En las otras 4 ha disminuido, moderadamente en Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (8,2% menos) y mucho en Textil, confección, cuero y calzado (18,9%), Maquinaria y equipo mecánico (25,1%) y Productos minerales no metálicos diversos. Evolución de la productividad de las ramas de la industria manufacturera andaluza (2012; %) Ramas Por ocupado Por hora Alimentación, bebidas y tabaco 3,7 4,8 Textil, confección, cuero y calzado -19,2-18,9 Madera y corcho, papel y artes gráficas 7,9 10,0 Industria química y farmacéutica 33,1 32,7 Caucho y materias plásticas 4,5 5,3 Productos minerales no metálicos diversos -22,5-21,7 7

8 Evolución de la productividad de las ramas de la industria manufacturera andaluza (2012; %) Ramas Por ocupado Por hora Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 22,2 25,8 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico -9,9-8,2 Maquinaria y equipo mecánico -26,4-25,1 Material de transporte 58,7 62,0 Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo 3,0 7,4 Industria manufacturera 9,2 11,3 Fuente: Encuesta Industria del Empresas, IECA; elaboración propia. 8