EL AHORRO: UN VEHÍCULO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LAS PERSPECTIVAS DE PROSPERIDAD ENTRE LAS PERSONAS DE MENORES INGRESOS

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1 EL AHORRO: UN VEHÍCULO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LAS PERSPECTIVAS DE PROSPERIDAD ENTRE LAS PERSONAS DE MENORES INGRESOS Gladis Gomez, 17 de Abril 2013

2 CONTENIDO 1. FOMIN Una propuesta innovadora 2. FOMIN y el acceso a financiamiento 3. FOMIN y el ahorro 4. Estudio sobre el ahorro programado en ALC 5. Conclusiones y Recomendaciones

3 1. FOMIN UNA PROPUESTA INNOVADORA

4 1. FOMIN UNA PROPUESTA INNOVADORA UN LABORATORIO: probando nuevos modelos de negocio con potencial de escalabilidad, comercialmente viables, propuesta de valor para el cliente, inclusivos ENFOCADO PRINCIPALMENTE EN POBLACIONES POBRES Y VULNERABLES hogares, micro y pequeñas empresas, pequeños agricultores DEDICADO A PROVEER ACCESO A FINANCIAMIENTO, MERCADOS Y CAPACIDADES Y SERVICIOS BÁSICOS PRESENCIA EN EL TERRENO: 45% del personal en la región UNA RED DE MÁS DE INSTITUCIONES: en su mayoría del sector privado local 4

5 EL FOMIN EN CIFRAS APROBACIONES COMPLETOS mil millones (cifra acumulada) proyectos (cifra acumulada) millones por año Capital Préstamos Financiamiento no reembolsable por instrumento de financiamiento proyectos APALANCAMIENTO En 2011 Financiamiento no reembolsable Capital incipiente Fondos Microfinancieros 5

6 2. EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO

7 2. EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO CAPITAL EMPRENDEDOR Nuevas Empresas Dinámicas FINANCIAMIENTO A PEQUEÑA EMPRESA Pequeñas Empresas INCLUSIÓN FINANCIERA Hogares y microempresas 7

8 EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO CONT. 1 DE LAS MICROFINANZAS A LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL FOMIN TRADICIONALMENTE EL FOMIN SE HA CONCENTRADO MÁS EN CRÉDITO DESDE 2000 SE INCORPORA REMESAS, POSTERIORMENTE AHORROS Y MICROSEGUROS. EL FOMIN HA APOYADO 212 INSTITUCIONES MICROFINANICERAS (IMF) EN LA REGIÓN: PARA UN TOTAL DE $313 MILLONES FINANCIADOS MAS DE UN CUARTO DE CLIENTES DE MICROFINANZAS EN LA REGIÓN SE BENEFICIAN DEL APOYO DEL FOMIN DESARROLLANDO EL SECTOR DE LAS MICROFINANZAS EN TODA LA REGIÓN: a través de donaciones de asistencia técnica, inversiones de capital y préstamos para ayudar al crecimiento de las instituciones microfinancieras ENFASIS EN LA REGULACIÓN PRUDENCIAL Y EN EVITAR EL SOBREENDEUDAMIENTO: apoyo a la protección del cliente y competencia para bajar las tasas de interés PRIORIZANDO MERCADOS RURALES Y FRONTERIZOS: incluyendo préstamos agrícolas 8

9 FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO CONT. 2 DE LAS MICROFINANZAS A LA INCLUSIÓN FINANICERA Hasta ahora: No hay evidencia contundente en que el microcrédito incrementa el consumo del hogar, este depende del producto el cliente la institución. Sin embargo, hay pruebas de que el microcrédito mejora el rendimiento de las microempresas - inversiones, beneficios, inicio de nuevos negocios. Cada vez hay más evidencia sobre los beneficios del microahorro tanto en el rendimiento de microempresas como en el gasto de los hogares - mejorando y estabilizando el consumo. Blog FOMIN Impacto microfinanzas Nuevos estudios: Sobre evaluaciones de impacto examinando qué productos y diseños funcionan, para qué segmento de la población y por qué. El FOMIN está llevando a acabo o planificando seis evaluaciones de impacto en microcrédito, microahorros y microseguros. 9

10 FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO CONT. 3 PROYECTOS MÁS ALLÁ DEL CRÉDITO MICRO FINANZAS VERDES REMESAS Y PAGOS DE GOBIERNO MICRO- AHORROS IINCLUSIÓN FINANCIERA COMO PLATAFORMA PARA OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS MICRO- SEGUROS SERVICIOS BÁSICOS PARA PERSONAS DE BAJOS INGRESOS AHORROS PARA POBLACIÓN PREVIAMENTE NO ATENDIDA productos financieros ajustados a población pobre y ofrecidos a través de canales de bajo costo, como corresponsales bancarios y teléfonos celulares MICROSEGUROS de salud preventiva, de accidentes y desastres REMESAS Y PAGOS DE GOBIERNO productos de ahorro para receptores de remesas y pagos de protección social SERVICIOS BÁSICOS PARA PERSONAS DE BAJOS INGRESOS servicios básicos asequibles y confiables para para hogares de bajos ingresos, por ejemplo consultas médicas para clientes de IMF s MICROFINANZAS VERDES herramientas para ayudar a las IMF a evaluar la vulnerabilidad de sus clientes al cambio climático y ofrecer financiación para tecnologías verdes 10

11 3. EL FOMIN Y EL AHORRO

12 LA IMPORTANCIA DEL AHORRO Acumulación de capital Permite afrontar emergencias sin incurrir en descapitalización Estabilización del consumo Minimiza la variación del ingreso y por tanto del consumo Inversiones de mayor monto Sin necesidad de endeudarse 12

13 III. La importancia del ahorro Cuanto menores son los ingresos, la población es más vulnerable a emergencias y gastos inesperados, mayor incertidumbre hay sobre el ingreso y menores alternativas hay para financiar negocios e inversiones en el hogar y la familia. El Ahorro es una alternativa, pero sólo entre el 40% y el 50% de la población en LAC tiene una cuenta de ahorro, entre el 10% y el 20% la utiliza para ahorrar. Entre la población de escasos recursos los porcentajes son aún menores. Pero esta población ha demostrado capacidad de pago (microcrédito) y necesidad y capacidad de ahorro (ahorro informal y en especie). Es un problema de oferta. La estructuración adecuada de productos y el uso de canales de bajo costo, permite estrategias de negocio viables. 13

14 OBJETIVO: Promover el desarrollo y ejecución de estrategias de negocio para ofrecer productos de ahorro orientados a la población de bajos ingresos receptores de pagos de protección social. BENEFICIARIOS: Cerca de receptores de pagos de protección social en LAC. Se han aprobado 6 proyectos y se aprobará un total de 10 a 14 proyectos. SOCIOS ESTRATÉGICOS: Cuenta con una plataforma multidonantes en donde se genera conocimiento sobre ahorros e inclusión financiera de población receptora de pagos de gobierno y de bajos ingresos en general. Mayor información: 14.

15 PROYECTOS PROAHORROS APROBADOS República Dominicana. Educación financiera innovadora vinculada a productos de ahorro adaptados para las mujeres receptoras de TMC Colombia. Productos de microahorros para receptores de pagos de gobierno ofrecidos por redes de cooperativas El Salvador. Productos de ahorro liquido y programado ofrecidos a través de corresponsales ( ventanillas ) El Salvador. Productos de ahorro para receptores de TMC a través de la banca sin sucursales con bancos de ahorro y del trabajador Perú. Grupos de ahorro vinculados a productos de ahorro enfocados en mujeres República Dominicana. Productos de ahorro dirigidos a mujeres que reciben TMC a través de corresponsales 15.

16 OBJETIVO: Ampliar el acceso y uso de ahorros entre los receptores de remesas internacionales en América Latina y el Caribe (ALC) mediante desarrollo de una oferta de productos y servicios ajustados a esta población. BENEFICIARIOS: Por medio de este Programa se beneficiará a receptores de remesas en ALC. Se aprobará un total de 10 proyectos. Mayor información: remittances@iadb.org 16.

17 OBJETIVO: El Programa Tecnologías para la Inclusión Financiera (TEC-IN) busca probar e implementar nuevos usos de tecnologías existentes para expandir y mejorar servicios financieros para los microempresarios y la población de bajos ingresos de América Latina y el Caribe. BENEFICIARIOS PREVISTOS: personas adicionales bancarizadas beneficiarios de programas sociales recibiendo trasferencias sociales condicionadas a través del móvil, fomentando el uso de un ecosistema donde se maneje dinero electrónico personas de bajos ingresos accediendo a servicios financieros a través de la telefonía móvil. PROYECTOS: Se han seleccionado 31 ideas de proyectos que resultaron finalistas de dos convocatorias, 13 proyectos han sido aprobados, 4 más en análisis. Mayor información: 17.

18 4. ESTUDIO SOBRE EL AHORRO PROGRAMADO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

19 4. AHORRAN QUIENES VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA? Sí. De manera informal y formal Oferta de productos escasa y poco variada No se conoce el segmento de menores ingresos 19

20 4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA Diseño de productos Ahorro periódico Pequeñas cantidades Incentivos a los depósitos periódicos Desincentivos a los retiros Uso de los productos Estrategias innovadoras de promoción de los productos Educación financiera adecuada al segmento (Con énfasis en el ahorro) Canales alternativos de distribución como corresponsales bancarios y banca móvil 20

21 ALGUNOS HALLAZGOS PAÍS ENTIDADES SELECCIONADAS REVISADAS CON AP Brasil Colombia Ecuador México Perú Argentina Costa Rica Chile República Dominicana Panamá Honduras Paraguay Guatemala El Salvador Bolivia Jamaica Venezuela Trinidad and Tobago Belice Uruguay Bahamas Barbados Nicaragua Haiti Suriname Guayana Total

22 ALGUNOS HALLAZGOS 1. Poca información sobre el ahorro, los datos se concentran principalmente en Perú y Ecuador. 2. Hay instituciones reguladas autorizadas para captar ahorro en América Latina y El Caribe cooperativas de ahorro y crédito sin regulación bancaria. El estudio cuenta con una base de datos de entidades financieras 22

23 TIPO DE PRODUCTOS T Tipo de Producto # Ahorro infantil 404 Ahorro programado libre destino 333 Ahorro navideño 128 Ahorro educativo 71 Ahorro vivienda 52 Ahorro vejez 49 Seguro de vida con Ahorro 39 Ahorro vacacional 34 Ahorro programado otros destinos 32 Adaptación producto ahorro informal 23 Ahorro con remesas 19 Total

24 RESULTADOS DE ENCUESTA 19 Países País # Colombia 15 Ecuador 10 Costa Rica 8 El Salvador 6 Perú 4 Paraguay 3 Honduras 3 Brasil 2 Bolivia 2 República Dominicana 2 Venezuela 2 Nicaragua 2 Uruguay 1 Belize 1 The Bahamas 1 México 1 Chile 1 Panamá 1 JAMAICA 1 Total 66 MONTO TOTAL DE AHORROS (US$) Promedio Máximo Mínimo # CUENTAS DE AHORROS Promedio Máximo Mínimo MONTO TOTAL CARTERA (US$) Promedio Máximo Mínimo Promedio # CRÉDITOS Máximo Mínimo # SUCURSALES Promedio Máximo Mínimo # OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN Promedio Máximo Mínimo

25 RESULTADOS DE ENCUESTA El producto está específicamente dirigido a poblaciones de bajos ingresos? Cuál es el monto monto mínimo para poder aperturar la cuenta? 25

26 RESULTADOS DE ENCUESTA 74% ofrece educación financiera a sus clientes 85% tienen como mercado objetivo población de bajos ingresos 91% ofrece productos de AP para personas de bajos ingresos Qué está sucediendo? Receptores de remesas del exterior 23 37% Receptores de pagos o subsidios del gobierno 21 33% Microempresarios o autoempleados 36 57% Asalariados de bajos ingresos 49 78% Other 35 56% 26

27 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

28 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Las personas de más bajos ingresos son clientes potenciales. Para llegar a este mercado que no ha sido atendido (poblaciones rurales y de bajos ingresos) las instituciones financieras están innovando en sus modelos de negocio, a través del uso de canales alternativos y el desarrollo y adaptación de productos específicos para esta población. Ofrecer productos y servicios financieros a los segmentos de menores ingresos también debe ser parte de una estrategia de negocio. Para alcanzar escala con el microahorro, se debe incorporar una estrategia realista para la reducción de costos. Desarrollar estrategias de negocios que incorporen lecciones de: El ahorro informal y los grupos de ahorro Historias de éxito en ALC, bancos de la base de la pirámide, cooperativas de ahorro e instituciones microfinancieras Aprender del cliente y adaptar productos y servicios a las necesidades del mercado desatendido 28

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONT. La educación financiera es un componente esencial para la estrategia de desarrollo y entrega de productos La regulación juega un papel fundamental en le desarrollo de productos de microahorro de forma viable. La normativa en temas como cuentas de expediente simplificado y la implementación de corresponsales bancarios son de gran importancia. Así como se identificó la importancia del microcrédito y se trabajó en este campo, el microahorro también ha tomado fuerza, principalmente como herramienta para estabilizar el consumo entre las personas de menores ingresos sin embargo aún hay mucho camino por recorrer. 29

30 MUCHAS GRACIAS