Perspectiva del arándano procesado en Chile.

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Lourdes Salinas Aguirre
hace 6 años
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1 Perspectiva del arándano procesado en Chile. Pablo Herrera; Mayo 2012

Arandanos a Nivel Mundial Norte America Sur America

2 Vision General de la Agroindustria de Berries Chile. Mirada al Pasado Futuro Mirada a la Agroindustria de Arandanos a Nivel Mundial Norte America Sur America CHILE Perpectivas de Arandanos Industriales en Chile.

3 Vision General de los Berries EXPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS PROCESADAS En 2011 los embarques alcanzaron a US$ mill, de los cuales el arándano procesado representó el 6,5% (77%) 327 (2) 234 (72%) 93 (28%) Otras frutas Berries Otros berries Arándano Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, puré, mermeladas, etc.) Fuente: Chilealimentos A.G.

4 Vision General de los Berries EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS SEGÚN SU ELABORACION En 2011 los embarques de berries procesados fueron dominados por el congelado, con US$ 298 millones. De ellos, los arándanos representaron el 3. Pulpas Jugos 7% Deshidratado Congelado 9 Conserva 0% Total: US$ 327 millones Frutilla 1 Mora 1 Mix 2% Arándano 3 Otros 0% Frambuesa 45% Total: US$ 298 millones Fuente: Chilealimentos A.G.

Mirada a la Agroindustria de los Arándanos ( Situación Mundial) Toneladas 2010 Fresco Procesado Total Norte America highbush 138.000 85.000 223.000 Norte America lowbush 900 130.000 130.

5 Mirada a la Agroindustria de los Arándanos ( Situación Mundial) Toneladas 2010 Fresco Procesado Total Norte America highbush Norte America lowbush Sur America Europa Africa Asia& Pacific Total Fuente : US blueberry Counsil Produccion por area ( ton) Norte America highbush Norte America lowbush Sur America Europa Africa Asia& Pacific FRESCO PROCESADO

6 Mirada a la Agroindustria de los Arándanos ( Situación Mundial) Produccion de Arandano para Industria 2010 Sur America 4% Europa 5% Asia& Pacific Norte America highbush 35% Norte America lowbush 5

7 Mirada a la Agroindustria de los Arándanos ( Donde se producen los Arándanos) Norte America ha ton Fresco ton Procesado ( High bush) ton Procesado ( Low bush) Crecimiento de 9% en Producción cada Año ( últimos 5 años) Sur America ha ton Fresco ton Procesado Crecimiento de la Superficie en 7% anual ha ton Fresco ton Procesado ASIA

Alta taza de crecimiento se espera en todas las variedades Highbush para los próximos años. La mayor tasa de crecimiento se espera en el área Oeste ( California a BC).

8 Alta taza de crecimiento se espera en todas las variedades Highbush para los próximos años. La mayor tasa de crecimiento se espera en el área Oeste ( California a BC). Desde el 2008 hasta hoy el mercado fresco a sido capaz de consumir la mayoría del aumento de producción. Producción Total aumento en 18%, el arándano destinado a la industria aumento solo en Producciones de Lowbush, los últimos 2 años han sido bastante erráticos lo que ha ayudado a que inventarios no crezcan. México Aumento de Produccion en 15 años. 400% Norteast 9% Southern 25% Midwest 2 Western 44% 300% 200% 100% 0% 1 Western Midwest Norteast Southern

Chile al año 2010 concentraba el 80% de la producción de sur América, seguido por Argentina con el 17 %, el resto de los países tienen producciones bastante inferiores.

9 Chile al año 2010 concentraba el 80% de la producción de sur América, seguido por Argentina con el 17 %, el resto de los países tienen producciones bastante inferiores. Respecto a la Agroindustria la importancia relativa es aun mayor, Chile llega al 90%, esto dado fundamentalmente al desarrollo del sector agroindustrial en Chile, lo cual no se da en el resto del continente. Argentina no cuenta actualmente con inversiones suficientes como para poder crecer en el área industrial, en cambio la agro industria Chilena ha hecho grandes inversiones como para absorber la mayor oferta en los próximos años, con lo cual debiéramos ver que Chile será un actor aun mas importante en Sur América. Las variedades están empezando a jugar un rol cada vez mas importante en el éxito comercial, variedades que no tengan un post cosecha adecuada en fresco o no puedan ser empacadas mecánicamente, verán migran un porcentaje mayor a agroindustria. Mayores desafíos: Aumento de costos laborales, debiera llevar a mayor automatización. Cambio de variedades en fresco y Agroindustria. Toneladas 2012 Fresco Procesado Total Chile Argentina Uruguay Peru Total Argentina 12% Uruguay Chile 87% Peru 0%

10 ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADO SEGÚN SU ELABORACION El negocio del arándano procesado es principalmente el congelado. El 2011 representó del 98% del valor exportado. Deshidratado Jugos 7% Congelado 9 Pulpas Jugos Deshidratado Congelado 98% Pulpas 0% Total: US$ 26 millones Años Total: US$ 93 millones Año 2011 Fuente: Chilealimentos A.G.

$Dentro de ello, la fracción destinada a la industria ha crecido a un promedio de 55.9% por año. 105.000 90.000 75.000 60.000 45.$

11 ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE Fuente: Chilealimentos A.G. PRODUCCION En los últimos 10 años la producción de arándanos ha crecido a una tasa promedio anual de 35,5%. Dentro de ello, la fracción destinada a la industria ha crecido a un promedio de 55.9% por año % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ton Fresco Ton Procesado Ton Fresco Ton Procesado

12 ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE DESTINO DE LA PRODUCCION (ton) Exp. Fresco (77%) (7) (79%) (79%) (75%) (80%) (70%) Cons. Local (<) 90 (<) 250 (<) 385 (<) 450 (<) Exp. como Congelado Exp. como Mix cong. Cons. Local Congelado Exp. como Jugo Exp. como Desh. Exp. como Conserva (17%) (2) (12%) (1) (19%) (14%) (27%) 0-9 (<) 222 (<) () 396 () 267 (<) 583 (<) (<) 400 (<) 615 (<) () 810 (5%) (6%) (8%) (6%) () (4%) 576 (<) 7 (<) 546 (2%) 0-98 (<) 106 (<) 150 (<) 313 (<) (<) 0-46 (<) 19 (<) 10 (<) Total Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

13 ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADO SEGÚN SU ELABORACION El negocio del arándano procesado es principalmente el congelado. El 2011 representó del 98% del valor exportado. Deshidratado Pulpas 0% Jugos 17% Congelado 82% Jugos 2% Deshidratado Congelado 97% Pulpas 0% Total: Años Total: Año 2011 Fuente: Chilealimentos A.G.

14 ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE EXPORTACIONES Ton US$ M En 2011 los envíos prácticamente se triplicaron en volumen y se cuadriplicaron en valor. Ello se explica mayormente por la demanda de EE.UU., mercado que compró 10 mil ton extras respecto de ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, US$ / kg Fresco US$ / kg Congelado Fuente: Chilealimentos A.G. 0,

15 ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE Japón 4% Australia 2% Otros N. Zelandia Reino Unido Japón 5% Brasil Otros Bélgica 4% Alemania Holanda 4% Japón Suiza Otros 2% DESTINOS EE.UU. 25% Canadá 68% Australia 8% EE.UU. 42% Reino Unido 5% Australia 1 EE.UU. 48% Los envíos se concentran en 3 países: EE.UU., Cana dá y Australia. En 2011 recibieron el 70% del volumen exportado. México Polonia 2% Reino Unido 4% 2006: ton 9 países Bélgica 2% Holanda 5% Alemania 5% Australia 6% N. Zelandia Otros 5% Canadá 25% EE.UU. 42% China 2% México Reino Unido Corea del Sur Holanda 6% Australia 1 Canadá 37% 2007: ton 12 países Dinamarca Canadá 2 Otros 5% EE.UU. 47% Reino Unido México Corea del Sur 4% Rusia 4% Holanda 2% Bélgica 2% China 5% Australia 9% Canadá 19% 2008: ton 12 países Japón Canadá 10% Alemania Otros 5% EE.UU. 5 Fuente: Chilealimentos A.G. 2009: ton 30 países 2010: ton 25 países 2011: ton 28 países

16 ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE RANKING EXPORTADORES DE CONGELADO Empresas exportadoras involuccradas: 2001: : : 63 Fuente: Chilealimentos A.G. Exportadores Ton % Rank Ton % Rank Ton % Comercial Frutícola 64 19, , ,7 Alimentos y Frutos 5 1, , ,4 Vital Berry Marketing 18 5, , ,2 Fruticola Olmué , ,0 Sanco , , ,5 Hortifrut Chile ,9 Southfruit ,8 Nevada Export 21 6, , ,6 Prima Agrotrading ,0 Agroind. Pinochet ,5 Arlavan ,6 Nordex ,6 Abarca Ubilla ,6 B.F. Comercio y Exp ,4 Comercial Bio Frut ,4 Otros 89 27, , ,9

17 Perspectivas del Arándano Procesado en Chile. Volúmenes se seguirán incrementando hasta una consolidación de un 30% a 40% del total la producción Total,esto es alrededor de 50,000 ton para la temporada 2015/2016. Las variedades sean muy relevantes al momento de captar un mayor volumen, en el corto plazo debiéramos ver diferencias de precios por variedad, no dará lo mismo la variedad. Hay una mayor sofisticación en la compara de los arándanos el precio será una función de la calidad. Asia, va a jugar un rol clave en los próximos años, pues ellos son netos importadores y donde el consumo crece a mayores tasas en el mundo. Los costos de producción serán cada vez mas claves y la automatización una necesidad para poder competir, sin costos competitivos, no podemos jugar rol clave a futuro. Factores Claves que determinaran el Futuro a nivel de Agricultores- Agroindustrias Chilenas Variedades - Calidad Costo de Producción Diferenciación Dado que el mayor crecimiento futuro vendrá de Asia, debemos implementar como asociaciones ( ASOEX / Chile alimentos / Pro Chille) estrategias potentes de posicionamiento en estos destinos, dado que vamos a mas que duplicar nuestra oferta en los próximos 3 Años.

18 Gracias!! Pablo Herrera G. Mayo 2012

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