BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Transcripción

1 BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. "LA EXPERIENCIA DE MÉXICO CON CHINA El caso de Bancomext" Ciclo de Conferencias China-México del Cechimex, UNAM Mayo 7, 2014.

2 Contenido I. Economía Mexicana II. Sistema Financiero Mexicano III. Comercio Exterior IV. Comercio Exterior con China V. Bancomext VI. Bancomext y China 1

3 Durante el 2013 la Economía Mexicana tuvo un desempeño lento con un crecimiento del PIB del 1.3%, sin embargo, la expectativa para el 2014 es positiva (entre 3-4%) considerando lo siguiente: Política macroeconómica flexible y apropiada. Reformas estructurales aprobadas en Finanzas públicas sólidas y fuertes. Tipo de cambio flexible. I. Economía Mexicana Crecimiento económico apoyado por un Sistema Financiero sólido. Política Monetaria orientada a mantener un nivel de inflación estable. Inversionistas extranjeros siguen activos en el mercado local. 2

4 I. Economía Mexicana Al mes de abril del 2014, las reservas internacionales de Banco de México alcanzaron un nivel de 184 mil millones de dólares. Disciplina Fiscal: en 2014 se estima un déficit del 1.5% del PIB. En los últimos años, el sector exportador ha aumentado su competitividad, situando el país en el número 15 a nivel mundial y colocando a las exportaciones mexicanas en los principales mercados comerciales. Esta tendencia seguirá para el Las exportaciones mexicanas representan el 33% del PIB, por lo que se convierte en una actividad crucial en la economía mexicana. 3

5 I. Economía Mexicana Producto Interno Bruto 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% (e) -4.00% -6.00% (e) Estimado Fuente: Banco de México 4

6 I. Economía Mexicana Principales Indicadores Económicos de México (e) PIB (%) Inflación (%) Tasa de Desempleo (%) Tipo de Cambio Exportaciones (mdd) 380, , Fuente: Banco de México; FMI (1) 5

7 Contenido I. Economía Mexicana II. Sistema Financiero Mexicano III. Comercio Exterior IV. Comercio Exterior con China V. Bancomext VI. Bancomext y China 6

8 II. Sistema Financiero Mexicano Banco de México SHCP CNBV Banca de Desarrollo Nafin Banobras SHF Banjército Bansefi Banca Comercial Intermediarios No Bancarios Financiera Rural BANCOMEXT Fundado en 1937 EXIMBANK de México Con el mandato de financiar al comercio exterior mexicano Garantía explícita del Gobierno Federal en su Ley Orgánica 7

9 II. Sistema Financiero Mexicano Sistema Financiero Sólido: Primer país en implementar las reglas de capitalización de Basilea III a partir de enero de A pesar de la crisis financiera global de , el Sistema Financiero Mexicano resistió con menores contratiempos la volatilidad financiera externa. ICAP (%) CARTERA VENCIDA (%) 8 Fuente: FMI, 3Q 2013

10 Contenido I. Economía Mexicana II. Sistema Financiero Mexicano III. Comercio Exterior IV. Comercio Exterior con China V. Bancomext VI. Bancomext y China 9

11 III. Comercio Exterior El mercado estadounidense se mantiene como el principal destino de las exportaciones mexicanas con un 79% de participación. Sin embargo, México ha diversificado sus mercados exportadores objetivo a regiones como Europa y América Latina. 2% 2% 1% 4% 3% 5% 2% 5% 6% 3% EEUU CANADÁ ALADI CENTROMÉRICA UNIÓN EUROPEA 10 88% ALADI: Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba entre otros. Fuente: Banco de México 79% OTROS

12 III. Comercio Exterior Sectores Estratégicos del Sector Exportador Enero-Diciembre 2013 Otros 20% Productos Automotrices 31% Maquinaria y Equipo 13% Minero Metalurgía 5% Equipo Científico 4% Alimentos, bebidas y tabaco 3% Eléctrico Electrónico 24% Fuente: INEGI 11

13 Miles de MDD III. Comercio Exterior Exportaciones Petroleras, Exportaciones no Petroleras Exportaciones no petroleras Exportaciones petroleras Fuente: INEGI. 12

14 III. Comercio Exterior México es uno de los principales países exportadores del mundo, ocupando el lugar número 15. China Estados Unidos Alemania Japón Países Bajos Francia Corea, República de Reino Unido Hong Kong, China Rusia, Federación de Italia Bélgica Can adá Singapur México Arabia Saudita, Reino de Emiratos Árabes Unidos España India Taipei Chino Lugar 15 1,453 1,579 2,210 FUENTE: Organización Mundial de Comercio (OMC) ,000 1,500 2,000 2,500 Miles de MDD

15 III. Comercio Exterior México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países. 14

16 Contenido I. Economía Mexicana II. Sistema Financiero Mexicano III. Comercio Exterior IV. Comercio Exterior con China V. Bancomext VI. Bancomext y China 15

17 MDD IV. Comercio Exterior con China Las exportaciones a Asia representaron alrededor del 5% del total. China participa aproximadamente con el 35%. Evolución de las Exportaciones / Asia ,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-18,511 17,310 14,547 10,704 8,626 7,613 7,561 6,386 4,779 3,310 3,683 3,942 2,124 2,158 2, Exportaciones hacia Asia Fuente: Banco de México 16

18 MDD IV. Comercio Exterior con China Las exportaciones no-petroleras hacia China muestran un crecimiento compuesto del 30% ( ). Evolución de las Exportaciones No Petroleras y Petroleras hacia China 7,000 6,000 5,000 4,000 5,964 5, ,365 4, , ,000 2,000 1,000-5,723 5,311 1,688 1,895 2,045 2,208 4, , , ,686 1,880 2,028 2, , Exportaciones No petroleras Exportaciones Petroleras Fuente: INEGI. 17

19 MDD IV. Comercio Exterior con China Las importaciones provenientes de Asia representaron el 31% del total. China participa con el 51% de estas importaciones. 140,000 Evolución de las Importaciones / Asia , ,000 95, , , ,111 80,000 68,893 79,451 86,211 72,158 60,000 44,400 53,654 40,000 20,000 15,129 20,271 25,345 31,360 31, Fuente: Banco de México Importaciones desde Asia 18

20 MDD IV. Comercio Exterior con China El crecimiento en las importaciones de China ha sido exponencial y en 10 años han crecido 6.5 veces su valor. China es el segundo país de importancia para México en este rubro. 70,000 60,000 50,000 Evolución de las Importaciones de China ,608 52,248 56,936 61,321 40,000 30,000 24,438 29,744 34,690 32,529 20,000 10,000-14,374 17,696 9,401 6,274 1,921 2,880 4, Importaciones desde China Fuente: Banco de México 19

21 IV. Comercio Exterior con China El potencial de crecimiento tanto en comercio exterior como en la IED de China a México, es considerable dado el tamaño de las economías de México y China. Distribución por Sectores de IED de China a México entre % 9% 1% Minería Construcción 34% Industrias manufactureras 26% Comercio 21% 7% Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Fuente: Secretaría de Economía. 20

22 Contenido I. Economía Mexicana II. Sistema Financiero Mexicano III. Comercio Exterior IV. Comercio Exterior con China V. Bancomext VI. Bancomext y China 21

23 V. Bancomext MISIÓN Incrementar el financiamiento a las empresas exportadoras y/o generadoras de divisas por región y sector. Ser la plataforma financiera de la política de Comercio Exterior del Gobierno Federal Proponer políticas, planes y programas en materia de fomento y financiamiento al comercio exterior a las autoridades competentes 22

24 V. Bancomext Mercado de Dinero Crédito/ Descuento Cartas de Crédito Derivados y Cambios PRODUCTOS FINANCIEROS BANCOMEXT Depósitos en USD Financiamiento de Inventarios Factoraje Internacional Garantías Crédito y Garantía Comprador 23

25 V. Bancomext Principales Indicadores Financieros Dic 2013 Total de Cartera (mdp) 81,797 Cartera vencida (%) 1.20 Índice de capitalización Rentabilidad sobre Capital (ROE) (%) 8.03 Rentabilidad Económica (ROA) (%) 0.52 Utilidades (mdp) 1,102 Reservas (mdp) 1,448 Calificación S&P en moneda local de largo plazo mxaaa Calificación Moody s en moneda local de largo plazo A3 * Calificación Fitch en moneda extranjera de largo plazo BBB+ 24 * Febrero 2014 Fuente: Estados Financieros y Estado de Resultados Bancomext.

26 V. Bancomext PRIMER PISO SEGUNDO PISO BANCOS COMERCIALES 87% 13% Crédito a Empresas Especialización Sectorial Garantía Selectiva y Avales Financiamiento Inventarios Líneas de Descuento a Intermediarios Financieros Cartas de Crédito Garantías Factoraje Internacional 25

27 V. Bancomext: Modelo de Negocio REGIÓN SECTOR Noreste Oeste Centro Turismo Automotriz y Autopartes Eléctrico-Electrónico Transporte y Logística Corporativos / Finanzas Públicas Maquiladoras Tecnología / Competitividad Empleos Exportaciones / Divisas PROGRAMAS & PRODUCTOS Aeronáutico / Minería Energía Renovable / Créditos Estructurados CRÉDITO GARANTÍAS OTROS Inversión Extranjera PRIMER PISO SEGUNDO PISO INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 26

28 Mercados Internacionales V. Bancomext Fondeo Tradicional Emisión de Bonos EMTN s Fuentes de Fondeo Local Swaps Instrumentos de Deuda a corto plazo Emisión de Bonos (CEBURES) Deuda local a corto y mediano plazo convertida a dólares a través de Swaps 27

29 V. Bancomext Líneas de Crédito Bilaterales : Eximbank s y Organismos Multilaterales Agencias de Crédito a la Exportación, Seguros y Garantías: 28

30 Contenido I. Economía Mexicana II. Sistema Financiero Mexicano III. Comercio Exterior IV. Comercio Exterior con China V. Bancomext VI. Bancomext y China 29

31 VI. Bancomext y China En el 2013 el Presidente Enrique Peña Nieto acordó con el mandatario de China, Xi Jinping, elevar el nivel de la relación bilateral a una asociación estratégica integral. Como consecuencia, el 4 de junio de 2013 se firmaron varios memorándums de cooperación entre los que destaca el firmado entre Bancomext y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Export-Import Bank). 30

32 VI. Bancomext y China En el caso de Bancomext, se encuentra fortaleciendo y desarrollando las relaciones con sus contrapartes en China, para facilitar y apoyar financieramente las relaciones económicas de las empresas de ambos países. 31 Industrial and Commercial Bank of China Ltd

33 VI. Bancomext y China A. Línea de crédito pre aprobada por Eximbank de China por USD 500 millones Se están revisando propuestas de operaciones. B. Transacciones con la Agencia de Crédito a la Exportación china Sinosure Hasta la fecha, se han presentado, a la consideración de Sinosure, diversas transacciones con el fin de obtener su garantía. Encuentros Empresariales China-México C. Encuentros Empresariales Se han llevado a cabo diversos encuentros empresariales, con empresas chinas, identificando clientes potenciales. 32

34 VI. Bancomext y China La línea de crédito tiene los siguientes objetivos: Cofinanciar proyectos ubicados en China o México, a ser instrumentados por empresas chinas y/o mexicanas. Garantías de crédito a la exportación para financiar proyectos con contenido Chino - Mexicano, a ser desarrollados por empresas chinas y/o mexicanas. Otorgar financiamiento de corto plazo (hasta 1 año) para operaciones comerciales entre ambos países. Otorgar líneas de financiamiento de mediano y largo plazo para la adquisición de bienes de capital producidos en China y en México con alto grado de Contenido Nacional. 33

35 VI. Bancomext y China En los últimos meses se han propuesto al Eximbank de China y a Sinosure operaciones a financiar o garantizar, que incluyen la importación entre otros, de: - Componentes para camiones, - Buques - Plataformas petroleras - Autopartes - Aires acondicionados - Autobuses En una reunión reciente de seguimiento con el Eximbank, se acordó revisar de manera conjunta, una lista de proyectos en los que se pudiera utilizar la línea de crédito existente. 34

36 VI. Bancomext y China Participación en encuentros empresariales Seminario Latin America China Investors Forum (LA-CIF), en la ciudad de Beijing, China. En este foro, se hizo contacto y se mantiene comunicación con las siguientes empresas: China CEFC Energy Company Limited - Sector energía China Energy Fund Committee Consultoría en cooperación regional y seguridad energética China Light Group Sector energía China State Construction Engineering Sector construcción Global Mining Capital Development Sector minería China Jumbo Metals Limited Sector siderúrgico China International Contractors Association Sector construcción 35

37 Visita Delegación China a México VI. Bancomext y China Se hizo contacto y se mantiene comunicación con las siguientes empresas: China State Construction Engineering (CSCEC)-Se acordó explorar oportunidades de negocios conjuntos. SINOPEC- En conjunto con PEMEX y el Eximbank de China, se analiza la posibilidad de considerar algún proyecto de este sector, para ser financiado con recursos de la línea de crédito del Eximbank de China y BANCOMEXT. Yinglin Green Energy, la mayor empresa de paneles solares de origen y manufactura china, con la que se están explorando posibles negocios. 36

38 VI. Bancomext y China En línea con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y como apoyo a los esfuerzos hechos directamente por el Presidente Enrique Peña Nieto, Bancomext está evaluando la posibilidad de abrir una oficina de representación en China, con los siguiente objetivos: A través de los servicios financieros de Bancomext, impulsar a la atracción la inversión china en México, así como a las exportaciones Trabajar de manera conjunta con las dependencias mexicanas que promueven inversiones y negocios, para el financiamiento de proyectos comerciales Establecer nuevas relaciones con entidades y dependencias financieras y empresas chinas Fortalecer los vínculos existentes que permitan facilitar y concretar la aprobación de operaciones con Instituciones con las que ya existen convenios 37

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