El Salvador: Experiencia con corresponsales Financieros e Inclusión Financiera

Transcripción

1 El Salvador: Experiencia con corresponsales Financieros e Inclusión Financiera El contenido de esta presentación es opinión personal y no necesariamente refleja la posición oficial del Banco Central de Reserva de El Salvador Marzo /2014

2 Contenido Antecedentes Estrategia Inclusión Financiera Normativa y Evolución Corresponsales Financieros Lecciones Aprendidas y Retos

3 Antecedentes Reforma a la arquitectura de supervisión y regulación financiera (2011) Integración de las 3 Superintendencias en una sola Traslado íntegro de la facultad de regulación al Banco Central Creaciión de un Comité de Apelaciones independiente Fortalecimiento de las competencias del Banco Central sobre sistemas de pagos Tratado Regional de SdP (ratificado en 2007) Reforma a la LOBCR y Ley de Bancos (2011)

4 Algunos datos de interés sobre El Salvador Urbano 66% Entidades Captadores de Depósitos NO PEA 56% Rural 34% $12,000 $10,000 Depósitos Fuente: 2012, DIGESTYC. $8,000 Créditos PIB Per cápita: US$ 3, Hogares receptores de remesas: 322,927 $6,000 $4,000 $2,000 $0 Bancos Fuente: SSF, 2014 Bancos Cooperativos Sociedades de Ahorro y Crédito

5 Importancia de Remesas en El Salvador Millones US$ $4,000 Evolución de las Remesas % del PIB 19% $3,800 18% Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, 2013 Remesas se destinan principalmente a las zonas rurales. Representan una parte importante para familias salvadoreñas $3,600 $3,400 $3,200 $3, Fuente: BCR y Digestyc % 16% 15%

6 Utilización de Remesas en El Salvador Gastos Educación 6.6% Gastos Médicos 3.1% Compras Insumos Agrícolas 0.2% Pago Compromisos Externos 0.1% Otros 0.6% A pesar de ser un flujo importante, el consumo es el principal destino de estas y no sectores productivos. Comercio 0.3% Vivienda 1.8% Consumo 85.4% Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, 2013 Existe una tendencia a utilizar canales electrónicos nuevos para recibir las remesas, los cuales le permiten a la población la recepción más ágil y segura de las mismas. Remesa promedio: $288 por remitente Fuente: 2012, BCR

7 Inclusión Financiera en El Salvador Personas mayores de 15 años con una cuenta en una IFI Formal (%) Personas mayores de 15 años quienes adquirieron Crédito de una IFI Formal (%) Fuente: Global Findex Información a 2012

8 Inclusión Financiera en El Salvador Personas mayores de 15 años con Productos Financieros en IFIs Formales (%) Cuenta de ahorro en una Institución Financiera Formal 14% Cuenta de ahorro en una IFI Formal, Población con 40% de ingresos más bajos 6% Cuenta de ahorro usada para pago de salarios 6% Fuente: Global Findex El Salvador Información a 2011 Cuenta de ahorro usada para pago de gobierno 3% Cuenta de ahorro usada para recibir remesas 3%

9 Contenido Antecedentes Estrategia Inclusión Financiera Normativa, Evolución Corresponsales Financieros y Remesas Lecciones Aprendidas y Retos

10 BCR e Inclusión Financiera Misión BCR a partir de 2012:

11 Estrategia Inclusión Financiera Canales Productos Cultura Financiera Información Corresponsales Cuenta simplificada Educación Financiera Indicadores Banca Electrónica Dinero electrónico Transparencia Medición de impacto Microseguros, etc. Protección al consumidor Ley de Inclusión Financiera

12 Apoyo recibido, en ejecución y en perspectiva Oficina del Tesoro Americano(OTA) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) FIRST/Banco Mundial Alianza para la Inclusión Financiera(AFI) en ejecución BID en conversaciones

13 Contenido Antecedentes Estrategia Inclusión Financiera Normativa y evolución corresponsales financieros Lecciones Aprendidas y Retos

14 Normas Corresponsales Financieros Base Jurídica LEY DE BANCOS Art. 70: Los bancos efectuarán sus operaciones y prestarán sus servicios, de conformidad a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes aplicables, con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de dichas operaciones y servicios y que procuren la adecuada atención de los usuarios. Art. 63 LEY DE BANCOS Y Art. 41 LEY DE BANCOS COOPERATIVOS Y SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO : Los bancos deben elaborar e implantar políticas y sistemas de control que les permitan manejar adecuadamente sus riesgos y conocer en forma fehaciente a sus clientes. Figura apoyada en contrato de mandato.

15 Características de los CF en ES Es un modelo abierto: Prohibido a las Ifis requerir exclusividad a los CF Las IFI s son las responsables ante los clientes y el CF solo actúa en representación. CF realiza operaciones dentro de límites establecidos por IFI CF no presta servicios financieros por cuenta propia CF Pueden ser personas naturales o jurídicas que atiende público en establecimiento propio o de 3ros No pueden ser CF: Directores y empleados de IFI, BCR y SSF y sus cónyuges Aquellos en estado de quiebra o suspensión de pagos

16 Proceso de Autorización Acuerdo de Junta Directiva o Consejo de Administración Presentación de documentos para no objeción de SSF: Copia del acuerdo. Estrategia de negocio. Modelo de Contrato. Manual CF. La descripción del hardware y software, diagrama técnico del envío y recepción de información, seguridad informática a implementar. Programa de Capacitación CF, entre otros. Plazo para Autorización: 30 días hábiles.

17 Operaciones y Servicios Permitidos Colecturía de servicios públicos y privados Desembolsos y pagos en efectivo por operaciones de crédito Retiros o abonos en efectivo en cuentas de depósito Transferencias locales de fondos Pagos de transferencias del exterior: Ej. Remesas Recepción y entrega de documentción para apertura y cierre de cuentas de depósitos

18 EVOLUCIÓN CORRESPONSALES FINANCIEROS Actualmente se poseen cuatro modalidades: Red de Pago Amigo: 57 puntos: farmacias y tiendas Según la Norma de Corresponsales Financieros Operaciones de pago, remesa, abono y apertura de cuentas Puntoxpress: 375 puntos: farmacias, comercios, supermercados y restaurantes No les aplica la Norma de Corresponsales Financieros Solo operaciones de pago Fede Punto Vecino: No les aplica la Norma de Corresponsales Financieros. Operaciones de la Red Fedrecredito Red Multiservicios AKÍ: 118 puntos: sucursales propias, tiendas, tiendas de conveniencia de gasolineras No les aplica la Norma de Corresponsales Financieros Solo operaciones de pago

19 Puntos de Atención en El Salvador (no automatizados) % de la Población 6.2% Ahuachapán CF 4 PX 9 SUC % Sonsonate CF 5 PX 14 SUC % Santa Ana CF 2 PX 24 SUC % La Libertad CF 1 PX 49 SUC % Chalatenango CF 5 PX 5 SUC % 0.5% San Salvador CF 8 PX 142 SUC 178 Cuscatlán CF 2 PX 5 SUC 8 6.0% La Paz CF 6 PX 8 SUC 13 Fuente: Elaboración Propia, 57 Corresponsales Financieros (CF) a Enero Puntoxpress (PX) a Marzo Sucursales Bancarias (SUC) a Junio % 3.1% San Vicente CF 1 PX 4 SUC 6 Cabañas CF 1 PX 7 SUC % Usulután CF 4 PX 13 SUC % San Miguel CF 6 PX 37 SUC % Morazán CF 5 PX 5 SUC % La Unión CF 5 PX 13 SUC 25

20 Ejemplos Corresponsales Financieros Farmacia Lemus, Tonacatepeque, San Salvador Sucursal Sonsonate Librería y Farmacia San Rafael, Nueva Concepción, Chalatenango Sensuntepeque, Cabañas

21 Tipo de operaciones Montos de Operaciones Red de Pago Amigo Datos Acumulados (diciembre 2013 y Enero 2014) Fuente: Elaboración Propia, en base a la información proporcionada por la Entidad

22 Contenido Antecedentes Estrategia Inclusión Financiera Normativa y evolución corresponsales financieros Lecciones Aprendidas y Retos

23 Decisiones Clave en el Desarrollo de la Normativa (1) Abarcar todo o una parte? Intentamos abarcar por norma muchos temas: Corresponsales, Cuentas Simplificadas, Administradores de Sistemas de pago, billeteras electrónicas Proceso de consulta complejo (diferentes tipos de actores) Fuerte oposición de industria bancaria para figuras no bancarias Fragilidad de la figura por algunos vacíos legales Se decidió separar los temas: En norma técnica lo que no necesitaba nueva base legal (corresponsales) En Ley lo que tenía base legal débil o cuestionable: Ley de Inclusión Financiera Retraso en el proceso de aprobación

24 Decisiones Clave en el Desarrollo de la Normativa (2) Aceptar modelos pre-existentes o encausar todo hacia la nueva regulación? Previo a la emisión de la Norma existía un operador que prestaba servicios a IFI s pero solamente para colecturía de servicios públicos y recibir pagos de tarjetas de crédito y créditos. Se admitió la coexistencia de ambas figuras. A la fecha hay mas corresponsales no regulados que los regulados

25 Lecciones Aprendidas y Retos Bancos han encontrado en los CF (regulados y no regulados) una forma económica para duplicar el alcance de sus operaciones El apoyo de organismos internacionales fue determinante para ordenar las ideas y avanzar en los consensos. Una cosa a la vez: quisimos abarcar todo en un primer momento y eso retrasó el plan El modelo seleccionado permite coexistencia de esquema regulado y no regulado (a la sombra): riesgo de confusión en el público Regulación ha sido importante para formalizar la figura de corresponsal.

26 A futuro Diálogo con Industria para potenciar impacto de la Normativa Impulsar la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera Revisión del impacto de la Norma (1 año de vigencia) Impulsar Ley de Sistemas de Pagos

27 Muchas gracias!