Evaluación Plan Estratégico Institucional PROMPERÚ

Transcripción

1 Evaluación 2013 Plan Estratégico Institucional PROMPERÚ

2 Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI Los Objetivos, Indicadores y Metas del Plan Estratégico Institucional PEI de PROMPERÚ se encuentran incluidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM que elabora el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR. En tal sentido la evaluación del PEI de PROMPERÚ, se encuentra incluida en la evaluación del PESEM que elabora MINCETUR, evaluación que se realiza anualmente; como se puede detallar en las siguientes páginas del presente documento. A continuación se presenta el extracto de la evaluación en lo que respecta a PROMPERÚ; el documento completo puede ser consultado en el link de la Evaluación 2013 del PESEM del sector Comercio Exterior y Turismo. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3 INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

4 EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL , AÑO 2013 trabajos recibidos en el Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo: 225 (ejecución de 125% de la meta). personas capacitadas en Comercio Exterior: personas, lo que representa una ejecución de 148%. Los resultados antes mencionados han sido posibles gracias a los programas Región Exporta, Educativo Exportador, Premio MINCETUR 2013, Promotores de Comercio Exterior y Oficinas de Información y Servicios en Comercio Exterior, así como a las actividades de información, capacitación y asistencias técnicas especializadas a las PYME, docentes y estudiantes escolares, funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales, y público en general Objetivo Específico 3: Contribuir al incremento de las exportaciones con valor agregado consolidando la base empresarial, diversificando los mercados y productos. CUADRO Nº5: Objetivo Específico de Comercio 3 DENOMINACION INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AÑO BASE 2011 METAS 2013 EJECUCION OBJETIVO ESPECIFICO 3 Contribuir al incremento de las exportaciones con valor agregado consolidando la base empresarial, diversificando los mercados y productos Crecimiento del valor de las exportaciones de productos priorizados Crecimiento del valor de las exportaciones de la cartera de clientes Porcentaje 59% 20% 2% Porcentaje 35% 25% -3% Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora Empresas que pertenecen a la cartera de clientes de PROMPERU Empresas ESTRATEGIAS Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificación de mercados y productos mercados a los que se exporta productos priorizados Mercados Productos Fortalecer la competitividad empresarial y exportadora de las empresas prioritarias Empresas Beneficiades en Programas de Asistencia Técnica y Capacitaciones Empresas Fuente: PROMPERU Elaboración: OGPPD Este objetivo específico a cargo de PROMPERU presenta 2 indicadores: Crecimiento del valor de las exportaciones de productos priorizados: 2%. Las exportaciones de productos priorizados mostraron un ligero comportamiento positivo, esto se debió al incremento de las exportaciones de Pesca y Acuicultura hacia Singapur, Hong Kong, Rusia, Vietnam entre otros; y de Agro y Agroindustrias hacia nuevos mercados (Corea del Norte, Antillas Holandesas, Bulgaria, Nicaragua, entre otros). 13

5 EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL , AÑO 2013 Crecimiento del valor de las exportaciones de la cartera de clientes: - 3%. Las exportaciones de la cartera de clientes sigue sin recuperarse desde su retroceso iniciado en el año 2012, lo que se explica por las menores ventas de los sectores Pesca y Acuicultura (-2%), Manufactura Diversas (-3%), Industria de Vestimenta (-7%) y Exportación de Servicios (-16%). Hubo una reducción de las ventas de la cartera de clientes debido a una menor demanda de: EE.UU (-44%), España (- 5%), Colombia (-4%), China (-3%) y Francia (-1%). Estrategias: Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora. Nº de empresas que pertenecen a la cartera de clientes de PROMPERU: 1022 empresas, representando una ejecución de 95% y un crecimiento de 115% respecto al La cartera está compuesta de la siguiente manera: Micro Empresa Exportadora 15% Pequeña Empresa Exportadora 16% Mediana Empresa Exportadora 17% Gran Empresa Exportadora 9% Empresas con Potencial Exportador 43% Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificación de mercados y productos. mercados a los que se exporta: 183, lo cual representa una ejecución al 98% de la meta propuesta. productos priorizados: 581 productos seleccionados de acuerdo a su potencial y nivel de demanda en mercados internacionales. Esto representa el 96% de ejecución de la meta programada. Fortalecer la competitividad empresarial y exportadora de las empresas prioritarias Nº de Empresas Beneficiadas en Programas de Asistencia Técnica y Capacitaciones: empresas, representando una ejecución de 109%. Se superó la meta debido al desarrollo de los servicios en beneficio a empresas del sector por medio del programa Ruta Exportadora donde se brinda herramientas de negociación, imagen y comunicación. 14

6 Aprovechar las oportunidades comerciales en los mercados internacionales entidades y PYMES beneficiados con información sobre mercados internacionales Entidades y PYMES En abril se llevaron a cabo los siguientes talleres: "Páprika: Buenas Prácticas Agrícolas para Acceder a Mercados Internacionales" en Ica y el taller de Presentación de Resultados de Línea de Base de KAMAQ II, proyecto que busca preparar y facilitar el ingreso de productos artesanales a mercados con los cuales se tienen acuerdos comerciales vigentes, en Cusco. En el mes de junio, se organizó el seminario Perú-UE: Del Acuerdo Comercial a los Negocios Efectivos. Luego, entre octubre y diciembre se llevaron a cabo siete talleres de ecoeficiencia empresarial en el marco del Proyecto de Cooperación "Apoyo para la Implementación y Administración de Acuerdos Comerciales" en las regiones de Madre de Dios, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Puno y Tacna. Los talleres, que tuvieron un enfoque medioambiental sostenible, fueron gestionados, organizados y monitoreados por el Área de Mercados. En el caso de la actividad "Fortalecimiento de capacidades y Clínicas de asesoría Especializadas para el Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú", donde se hubieran capacitado a 105 empresas para su ingreso a los mercados internacionales, el proceso de contratación fue convocado en tres ocasiones, concluyendose satisfactoriamente en Diciembre Por este motivo las clínicas especializadas fueron reprogramadas para el I Trimestre Luego para el "Desarrollo de Publicaciónes para Mercados de Centroamérica", los documentos fueron finalizados. Sin embargo, dicha elaboración sufrió un retraso debido a que fue necesario completar la sección sobre productos con potencial en cada mercado con datos lo más actualizados posibles, lo cuales no estaban tan a la mano. Por consiguiente, no se pudo realizar la publicación de 1,000 guías para su distribución entre empresas exportadoras peruanas. La publicación de las guías se reprogramó para el ESTRATEGIAS Foros internacionales de desarrollo de comercio exterior Foros Internacionales Se participó y coordinó la agenda institucional para 6 EXPOs durante el año 2013: Alemania (Febrero), Chile (Marzo), Costa Rica y Panamá (Agosto), Brasil (Octubre), además de México (Noviembre). Asimismo, se realizó el seminario Perú-UE: Del Acuerdo Comercial a los Negocios Efectivos, el cual contó con la participación de representantes de la Dirección General de Comercio, la Dirección General de Salud y Consumidores y la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea en Bruselas, además de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. DNCE Desarrollar la Cultura Exportadora profesores capacitados en Comercio Exterior trabajos recibidos en el Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Nº de Profesores Trabajos Se han sensibilizado en comercio exterior a 1200 docentes de 12 regiones del país. Se han fortalecido las capacidades en comercio exterior de 80 docentes de 40 colegios de San Martín y Tacna a través de 2 diplomados en comercio exterior para docentes. personas capacitadas en Comercio Exterior Personas Se ha culminado con éxito el proceso dea acondicionamiento e implementación de la Oficina Comercial de Exportación Regional de Tacna, la cual deberá ser inaugurada a inicios del OBJETIVO ESPECIFICO 3 Contribuir al incremento de las exportaciones con valor agregado consolidando la base empresarial, diversificando los mercados y productos Crecimiento del valor de las exportaciones de productos priorizados Crecimiento del valor de las exportaciones de la cartera de clientes Porcentaje 59% 20% 2% Porcentaje 35% 25% -3% No se llegó a la meta programada, a pesar de la recuperación de las exportaciones. Esta ligera recuperación se debió a dos sectores que tuvieron un comportamiento positivo: Pesca y Acuicultuta (19%), y Agro y Agroindustrias (18%). Las exportaciones de la cartera de clientes sigue sin recuperarse desde su retroceso iniciado en el año Este comportamiento se explica por las menores ventas de los sectores Pesca y Acuicultura (-2%), Manufactura Diversas (- 3%), Industria de Vestimenta (-7%) y Exportación de Servicios (-16%) Mediante las acciones conjuntas con las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX se mejoró la información de la demanda de los mercados priorizados. Las exportaciones de productos priorizados mostraron un comportamiento positivo, esto se debió al incremento de las exportaciones de Pesca y Acuicultura hacia Singapur, Hong Kong, Rusia, Vietnam entre otros; y de Agro y Agroindustrias hacia nuevos mercados (Corea del Norte, Antillas Holandesas, Bulgaria, Nicaragua, entre otros). Hubo una reducción de las ventas de la cartera de clientes debido a una menor demanda de: EE.UU (-44%), España (-5%), Colombia (-4%), China (-3%) y Francia (-1%).

7 Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora Empresas que pertenecen a la cartera de clientes de PROMPERU Empresas La cartera de clientes se detalla según tamaño de empresa, de la siguiente manera:. Micro Empresa Exportadora 15%. Pequeña Empresa Exportadora 16%. Mediana Empresa Exportadora 17%. Gran Empresa Exportadora 9%. Empresas con Potencial Exportador 43% PROMPERU ESTRATEGIAS Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificación de mercados y productos mercados a los que se exporta productos priorizados Mercados Productos Los productos priorizados son seleccionados de acuerdo a su potencial y nivel de demanda en mercados internacionales. Fortalecer la competitividad empresarial y exportadora de las empresas prioritarias Empresas Beneficiades en Programas de Asistencia Técnica y Capacitaciones Empresas Se beneficio a empresas del sector servicio por medio del programa Ruta Exportadora donde se brinda heramientas de negociación, imagen y comunicación. En cuanto a los talleres ADOC se tuvo una mayor participación de personas jurídicas (empresas) lo cual representa un 67% de 7,212 asistentes. - - Se superó la meta propuesta, esto debido a la implementación de servicios del Programa Avanzando de la Ruta Exportadora, en el que se busca el fortalecimiento y consolidación de la competitividad de las Pymes hacia el objetivo de internacionalización.

8 EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL , AÑO Objetivo específico 3: Contribuir al incremento de divisas generado por la promoción del destino Perú y la Marca País, en los mercados extranjeros y nacional 16. DENOMINACION CUADRO Nº9: Objetivo Específico de Turismo 3 INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA AÑO BASE 2011 METAS 2013 EJECUCION UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO ESPECIFICO 3 Contribuir al incremento de divisas generado por la promoción del destino perú y la Marca País, en los mercados extranjeros y nacional. Divisas generadas por turistas extranjeros en los mercados prioritarios Millones de US$ Promover el T urismo Receptivo en los mercados priorizados Divisas generadas por vacacionistas de mercados priorizados Millones US$ PROMPERU ESTRATEGIAS Promover el T urismo Interno Flujo de viajes de Nacionales en el Perú por vacaciones, recreación u ocio. N viajes 1/ (miles) Contribuir a mejorar la Percepción del Perú en el Mundo Ranking de Posicionamiento Imagen País (Country Brand Index) Posición (de 113 países) 44 de / Movimiento de personas que pernoctan fuera de su entorno habitual (mínimo una noche), ya sea por vacaciones, recreación u ocio. Fuente: PROMPERU Elaboración: OGPPD Este objetivo específico presenta el siguiente indicador: Divisas generadas por turistas extranjeros en los mercados prioritarios: US$ millones. Si bien no se logró la meta (3 890) ejecutándose un 58%, sí hubo un crecimiento en las divisas del 7% mayor a la del 2012 (USD 353 millones más que en el 2012). Asimismo, el arribo de turistas extranjeros fue de 2,262 miles de turistas de mercados prioritarios que implica un crecimiento de 8%. Para el logro de este objetivo se vienen empleando las siguientes estrategias: Promover el Turismo Receptivo en los mercados priorizados. Presentando un (01) indicador: Divisas generadas por vacacionistas de mercados priorizados: US$ millones (representa una ejecución de la meta de 108%), manteniéndose EE.UU. como el principal generador de divisas, cuyo aporte al total es del 21% de participación (USD 254 millones), seguidamente se encuentran Francia con el 10% (USD 121 millones), Reino Unido con 7% (USD 86 millones) y de los mercados latinoamericanos Brasil 8% (USD 103 millones) Chile 7.9% (USD 96 millones). 16 Fuente: PROMPERÚ. 22

9 EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL , AÑO 2013 Promover el Turismo Interno. Presentando un (01) indicador: Flujo de viajes de Nacionales en el Perú por vacaciones, recreación u ocio (Nº de viajes en miles 17 ): El nivel de ejecución fue al 79%, pero sí presentó un crecimiento del 9% respecto al año anterior, destacando los destinos de Lima, Ica, Arequipa y Piura 18. Contribuir a mejorar la Percepción del Perú en el Mundo. Presentando un (01) indicador: Ranking de Posicionamiento Imagen País (Country Brand Index): No se realizó el estudio a nivel Mundial, solo se realizó a nivel de Latinoamérica, quedando el Perú en el puesto 5º, superando por Brasil, Argentina; Costa Rica y Chile, respectivamente. 17 Movimiento de personas que pernoctan fuera de su entorno habitual (mínimo una noche), ya sea por vacaciones, recreación u ocio. 18 A nivel de destino turístico, Machu Picchu mantiene el liderazgo. 23

10 OBJETIVO ESPECIFICO 3 Contribuir al incremento de divisas generado por la promoción del destino perú y la Marca País, en los mercados extranjeros y nacional. Divisas generadas por turistas extranjeros en los mercados prioritarios Millones de US$ Las divisas generadas en los mercados prioritarios por turistas extranjeros fue de 7% mayor a la del 2012 (USD 353 millones más que en el 2012). Asimismo, el arribo de turistas extranjeros fue de 2,262 miles de turistas de mercados prioritarios que implica un crecimiento de 8%. - - En el mercado anglosajón, el cual generó mayor divisas, destaca EE.UU con una participación de 24% (USD 550 millones), en cuanto al mercado europeo tenemos a España con 8 %(USD 187 millones) y en el mercado latinoamericano tenemos a Chile con 10% (USD. 231 millones ). Promover el Turismo Receptivo en los mercados priorizados Divisas generadas por vacacionistas de mercados priorizados Millones US$ Las Divisas generadas por vacionistas fue de 4% (USD 45 millones ). En este caso EE.UU fue el principal generador de divisas cuyo aporte de participación fue de 20.8% (USD 254 millones), segidamente se encuentra Francia con el 10% (USD 121 millones), Reino Unido 7.1% (86 millones), y de los mercados latinoamericamos como Brasil 8.4 % (USD 103 millones) Chile 7.9% (USD 96 millones) PROMPERU ESTRATEGIAS Promover el Turismo Interno Flujo de viajes de Nacionales en el Perú por vacaciones, recreación u ocio. N viajes 1/ (miles) Los viajes al interior del país crecieron en 9% con respecto al año anterior, siendo los principales mercados de destino de viajes nacionales las regiones de Lima, Ica, Arequipa y Piura. A nivel de atractivo turístico el destino de Machu Picchu mantiene el liderazgo Contribuir a mejorar la Percepción del Perú en el Mundo Ranking de Posicionamiento Imagen País (Country Brand Index) Posición (de 113 países) 44 de No se realizó estudio del Ránking de Posicionamiento de Imagen País (Country Brand Index) a nivel Mundial, solo se realizo a nivel de latinoamérica, quedando el Perú en el puesto 5º, superando por Brasil, Argentina; Costa Rica y Chile, respectivamente. 1/ Movimiento de personas que pernoctan fuera de su entorno habitual (mínimo una noche), ya sea por vacaciones, recreación u ocio. (1) Comentario cualitativo en relación al nivel alcanzadoporel indicador (2) Observaciones y/o comentarios respecto ala pertinencia del indicador