Microseguros Agrícolas. Lourdes del Carpio Gómez de la Torre Gerente Adjunto de Seguros Rurales

Transcripción

1 Forito Microseguros Agrícolas Lourdes del Carpio Gómez de la Torre Gerente Adjunto de Seguros Rurales

2 Quiénes somos? La Positiva Seguros cumple 76 años de experiencia en el mercado asegurador peruano y cuenta con más de 4 000,000 de aseguradosen todoel Perú. Somos una empresa en constante desarrollo e innovación y la mejor opción para satisfacer las necesidades de protección de nuestros clientes. La Positiva Seguros y Reaseguros ofrece seguros de bienes patrimoniales, accidentes y de salud. La Positiva Vida ofrece seguros de vida, accidentes de trabajo, seguros previsionales y renta de jubilación. La Positiva Sanitas S.A. EPS ofrece seguros de EPS como resultado de una alianza estratégica con ColSanitasPerú

3 Presencia Nacional e Internacional Nacional LA POSITIVA SEGUROS Internacional En Perú tenemos 25 Bolivia Oficinas Alianza Seguros Generales Arequipa (2) Huánuco Alianza Vida Cajamarca Huancayo Panamá Chiclayo Chimbote Cusco Lima (8) Trujillo Ica Iquitos Ilo Juliaca Piura Pucallpa Tacna Interoceánica de Seguros S.A. Nicaragua Compañía de Seguros América

4 Datos del Sector Agrícola PBI PEA Minifundio Amenazas 8% de participación. 25% de la PEA se dedica a actividades agrícolas. 81.8% 8% de productores tiene hasta 5 has. 8.8% de 5,1 a 10 has. 4.5% de 10,1 a 20 has. 4.9% de 20,1 a más has. Huaycos, deslizamientos, sequía, inundaciones, heladas, lluvias excepcionales (Fenómeno El Niño).

5 Pobreza 25.8 % de la población total es pobre. 53.0% de la población rural es pobre. Población Ocupada por Condición de Pobreza Monetaria, según Ramas de Actividad, 2012 (Porcentaje) Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares, 2012 Ramas de actividad Pobre Extremo No Pobre Total 100,0 100,0 100,0 Agricultura/Pesca/Minería 54,1 79,6 17,8 Manufactura 8,6 5,0 11,1 Construcción 5,7 2,5 6,1 Comercio 11,7 4,5 21,1 Transporte y Comunicaciones 5,1 2,3 8,5 Servicios: ii Restaurantes y 14,8 6,1 35,4 Hoteles, Bancos, Sector Público, Salud, Educación, Servicio de gas, electricidad, etc

6 Penetración Seguros Agropecuarios en América Latina y el Caribe (primas/pbi Agrícola) Penetración Seguros Generales y Vida Primas/PBI (%) País % Perú Latinoamérica 3.0 USA 8.0 Jamaica 4.3 Chile 4.0 Fuente: SBS

7 Seguros Para la Gestión de Riesgos Climáticos LA POSITIVASEGUROS SEGUROS Grandes productores Seguro contra el Fenómeno El Niño Seguro Agrícola Comercial Pequeños y medianos productores comerciales Seguro contra el Fenómeno El Niño Seguro Agrícola Comercial Micro y pequeños productores de autoconsumo (subsistencia) Seguro Agrícola Catastrófico

8 Seguros Agrícola Catastrófico (SAC) LA POSITIVA SEGUROS Seguro indexado al rendimiento. Dirigido a comunidades campesinas, nativas, pequeños pq y medianos agricultores en extrema pobreza. Inundación: Comunidad Tuni Grande, Puno Granizo: Ayacucho 2012.

9 Características del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) 1. Masivo: Asegura cultivos de productores más pobres de zonas seleccionadas por el Ministerio de Agricultura y Riego. 2. Riesgos cubiertos: Riesgos climáticos, plagas y enfermedades. 3. Catastrófico: El seguro paga cuando el evento climático extremo, plaga o enfermedad ocasiona una disminución del rendimiento del cultivo por debajo del 40% del rendimiento en lazona asegurada (Sector Estadístico). 4. Subsidio: El 100% de la prima es subsidiada por el Estado. 5. Suma asegurada: Es determinada por los Gobiernos Regionales oscila entre US$ 115 y US$ 270.

10 Marco Institucional MINISTERIO DE AGRICULTURA FOGASA Fondo de Garantía del Campo y del Seguro Agropecuario GOBIERNO REGIONAL LA POSITIVA SEGUROS Paga el 100% de la prima Fondo administrado en Fideicomiso por COFIDE. Miembros del Fondo: Presidencia del Consejo de Ministros Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Agricultura y Riego Fondo presidido por el Ministerio de Agricultura. Decide Regiones beneficiarias, tasa, monto subsidio por Región. Define cultivos y suma asegurada Notifica a la aseguradora las pérdidas ocurridas, Elabora padrón de beneficiarios. Asume el riesgo. Realiza el ajuste de daños a través de peritos. Tramita el pago de indemnizaciones a favor de cada beneficiario (giros bancarios y cuentas de ahorros).

11 Resultados del SAC LA POSITIVA SEGUROS Campaña (*) Indemnización Portafolio Cifras del 3,459,446 Seguro Agrícola 8,578,512 Catastrófico 3,501,081 4,224,331 Sector Asegurador (US$) Indemnización Portafolio La Positiva (US$) 2,602,412 7,301,746 2,094,042 2,459,191 Personas indemnizadas por La Positiva 25,228 77,518 26,600 27,612 (*) Datos aproximados La Positiva ( ) Sector Asegurador ( ) 156,918 % 72.8 Personas indemnizadas 215, % US$ 11.9 US$ 19.1 Millones Monto Millones %71.11 indemnizado 100%

12 Siniestralidad del SAC 120% 106% 100% Siniestralidad del portafolio de La Positiva 80% 60% 40% 45% 42% 52% 20% 0% Campaña agrícola La siniestralidad acumulada del portafolio de La Positiva es 56.2% Siniestralidad i d dl del portafolio del Sector Asegurador 70% 60% 60% 50% 40% 30% 30% 24% 24% 20% 10% 0% La siniestralidad acumulada del portafolio del sector asegurador es 35%

13 Indemnizaciones del SAC 1. Los agricultores pobres por primera vez reciben una compensación en dinero por la pérdida de sus cultivos. 2. Utilizaron la indemnización para comprar semillas y volver a sembrar. 3. Pago de indemnizaciones a través de giros bancarios (Banco de la Nación y Financiera Confianza) 4. A partir del 2013 el pago de indemnizaciones es en cuentas de ahorros. Se han abierto más de 13,000 cuentas de ahorro (Banco de la Nación, Caja Rural Los Andes, Cooperativa Santa María Magdalena).

14 Población Rural con cuenta de depósito Población Urbana con cuenta de depósito País % País % Perú Latinoamérica Brasil Chile Fuente: SBS Sólo el 8% de agricultores tienen crédito aprobado. Al 1% se le denegó el crédito. El 91% no solicitó crédito. (Censo Agropecuario 2012) Perú Latinoamérica Brasil Chile Fuente: SBS Razones por las que no solicitó crédito: 35.5% porque no necesitó. 28.0% porque los intereses son muy altos. 17.1% por falta de garantía. (Censo Agropecuario 2012)

15 Seguro Agrícola Comercial (SA) 1. Asegura cultivos contra riesgos climáticos a través de entidades financieras. 2. Prima: Tasa única para cualquier cultivo en cualquier zona. 3. La Institución Financiera financia el pago de la prima. 4. La suma asegurada es el monto del crédito o la inversión total en el cultivo. 5. Cubre pérdidas édid originadas ii por fenómenos climáticos i e incendio. 6. Asegura un porcentaje del rendimiento esperado hasta 70%. 7. Los peritos especializados realizan inspección en campo en cada una de las parcelas para determinar pérdidas.

16 Seguro Agrícola Comercial (AGROBANCO) : Número de pólizas por Región (*) 800 # Pólizas Total Se asegura el 50% del Rendimiento Seguro Agrícola Comercial AGROBANCO: Hectáreas y primaje (*) Mes # pólizas totales Área Asegurada Prima total (S/.) Prima neta (S/.) abril mayo ,426 7,140 junio , ,993 julio 1,064 2, , ,460 agosto 1,694 5, , ,040 setiembre 934 2, , ,795 Total general 3,934 11,571 2,326,802 1,971,866 (*) () Datos al Tasa sobre la suma asegurada (%) 3.3

17 Hectáreas y Cultivos Asegurados en el Perú Superficie Sembrada en el Perú (Has) Superficie Asegurada Seguro Agrícola Catastrófico SAC (Has) % Asegurado (SAC) Superficie Asegurada Seguro Agrícola Comercial SA % Asegurado (SA) 1,944, , , Total cultivos asegurados por el SAC y SA Cultivos Asegurados SAC Cultivos/Variedad Asegurados SA

18 Microseguro de Vida para zonas rurales Qué cubrimos? Titular solo Cuánto te pagamos? Plan Familiar Esposo (a) Esposo o conviviente Esposo o conviviente Hijos c/u Fallecimiento S/.2,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.1,250 Cuánto te cuesta el Microseguro al año? S/.35 S/.65

19 Seguros indexados en proceso de diseño Seguro agrícola indexado en base a data de estaciones meteorológicas. Proyecto Financiado por el Banco Mundial a través de FIDES. Se utilizará data de precipitaciones temperatura del aire. Seguro agrícola en base a índices utilizando datos de circulación atmosférica Proyecto apoyado por la Cooperación Alemana, GIZ y con la colaboración de la Universidad de Nebraska (USA). Se utilizará datos climáticos de la atmósfera utilizando dt datos de satélites. Seguro indexado para Camélidos Sudamericanos Proyecto apoyado por el Banco Mundial a través de FIDES. El índice a utilizar será la temperatura del aire.

20 Retos para la oferta de seguros rurales Llegar a la población excluida Poca cultura financiera Escasa y dispersa información agropecuaria Poca oferta de créditos agrícolas Limitada participación del sector público Mayor inversión en infraestructura (caminos, transporte, telecomunicaciones). Desarrollo de capacidades, educación financiera, sensibilización. Sistema nacional único de información agropecuaria. Profundización de los mercados financieros. Definir una política integral de gestión de riesgos climáticos.

21 Conclusiones LA POSITIVA SEGUROS 1. La participación público privada en el desarrollo del mercado de seguros contra riesgos climáticos es indispensable. 2. Los seguros agrícolas facilitan el acceso al crédito y la continuidad de la actividad agrícola. 3. El sector financiero y asegurador se complementan para ofrecer servicios financieros a segmentos de bajos ingresos. 4. La Positiva Seguros contribuye a través de sus seguros a la inclusión ió financiera. i

22 Muchas Gracias