Proyecto Andino de Competitividad. Foro de Competitividad Inversión Extranjera Directa Diciembre

Transcripción

1 Proyecto Andino de Competitividad Foro de Competitividad Inversión Extranjera Directa Diciembre

2 Introducción La Corporación Andina de Fomento y la Universidad de Harvard, con la integración activa de las instituciones académicas de cada país, llevan adelante el Proyecto Andino de Competitividad, que tiene como objetivo elaborar una Nueva Agenda de Desarrollo de los Países Andinos.

3 Aspectos Macroeconómicos Aspectos Microeconómicos Encuesta: Atractivo del País a los Inversionistas Extranjeros Conclusiones y Recomendaciones

4 Aspectos Macroeconómicos Aspectos Microeconómicos Encuesta: Atractivo del País a los Inversionistas Extranjeros Conclusiones y Recomendaciones

5 Evolución de la Inversión Extranjera Directa (millones de dólares)

6 Evolución de la Inversión Extranjera Directa (como porcentaje del PIB)

7 Origen por Continente de la IED Acumulado * (en porcentajes) Norte América * Al segundo trimestre de 2000 Europa Sud América Centro América y El Caribe Oceanía Asia

8 Origen por País de la IED Acumulado * (en porcentajes) Estados Unidos Argentina Italia Brasil Holanda España Otros (31) * Al segundo trimestre de 2000

9 Destino de la IED por Sectores Acumulado * (en porcentajes) Hidrocarburos Transporte y Comunicaciones * Al primer trimestre de 2000 Electricidad y Agua Industria Servicios Financieros Minería Otros Servicios

10 IED y Capitalización Acumulado * (en porcentajes) Total Capitalizadas % Hidrocarburos 86.4% Transporte y Comunicaciones 49.5% Electricidad y Agua * Al primer trimestre de 2000

11 Empresas Capitalizadas ELECTRICIDAD GUARACACHI VALLE HERMOSO CORANI TRANSPORTE ANDINA ORIENTAL LAB HIDROCARBUROS PETROLERA ANDINA PETROLERA CHACO TRANSREDES COMUNICACIONES ENTEL

12 Aspectos Macroeconómicos Aspectos Microeconómicos Encuesta: Atractivo del País a los Inversionistas Extranjeros Conclusiones y Recomendaciones

13 Metodología La Localización de las Filiales de las Multinacionales Norteamericanas, Howard Shatz, Universidad de Harvard. Atractivo del País a los Inversionistas Extranjeros. (35 empresas representativas con capital extranjero).

14 Empresas con IED por Sectores (en porcentajes) Industria Servicios Comercio Mineria Electricidad y Construcción Transporte y Manufactura Financiera Agua Comunicaciones

15 Empresas con IED por Continentes (en porcentajes) Europa Sud América Norte América Asia Centro América y el Caribe Oceanía

16 Participación por Países en Empresas con IED (en porcentajes) USA Brasil Argentina Perú España Suecia Inglaterra Japón Holanda Francia Otros (7)

17 Control Accionario Promedio por Países (en porcentajes) Suecia Japón Holanda USA España Perú Argentina Brasil Inglaterra Francia Otros (7)

18 Destino de las Ventas (en porcentajes) 14% 20% 55% 11% Nacional Extranjero Ambos No Respondió

19 Participación en el Mercado (en porcentajes) Nacional Extranjero % - 20% 21% -40% 41% - 60% 81% - 100%

20 Factores que Inciden en el Costo del Transporte (en porcentajes) Mucho Peor Algo Peor Igual o Mejor Infraestructura de Caminos Transporte por Tierra Aduanas y Tramites de Comercio Seguridad en el Transporte Transporte Aéreo 7.- Califique los siguientes factores que inciden en el costo de transporte en comparación con los países desarrollados.

21 Razones que Originaron la Inversión en el País (en porcentajes) º Lugar º Lugar 0 Acceso al Mercado Local Acceso a Mercados Regionales 1º Lugar Acceso a Recursos Naturales y Humanos 8.- Razones que originaron la inversión.

22 Decisión de Invertir en el País (en porcentajes) º Lugar º Lugar 3º Lugar 4º Lugar 5º Lugar Acceso a Acceso a Recursos Sistema Condiciones Mercados Insumos Humanos Tributario Generales del Claves País 10.- Ordenar en importancia para la decisión de invertir en el país, los siguientes factores generales.

23 Recursos Humanos vs. Países de la Región (en porcentajes) 60 Mucho Peor Algo Peor Igual o Mejor Salarios Costos No Capacidad de Disposición a Disciplina Capacidad de Salariales los Aprender Laboral Ejecutivos Empleados 12.- Califique en relación a otros países de la región, los siguientes factores vinculados a los recursos humanos del país.

24 Régimen Fiscal vs. Países de la Región (en porcentajes) Tasas Generales de Impuestos Acceso al Mercado Cambiario Igual o Mejor Algo Peor Mucho Peor Capacidad para Remitir Dividendos Régimen General de Subsidios Convenios de Doble Tributación Califique en relación a otros países de la región, los siguientes factores vinculados al régimen fiscal general e incentivos especiales.

25 Condiciones Generales vs. Países de la Región (en porcentajes) 60 Mucho Peor Algo Peor Ig ual o Mejor Eficiencia de las Instituciones Estatales Ausencia de Corrupción Eficiencia de la Administración de Justicia Sentido General de Seguridad Personal 16.- Califique en relación a otros países de la región, los siguientes factores vinculados a las condiciones generales del país.

26 Regulaciones vs. Países de la Región (en porcentajes) Algo Peor Diferentes Regulaciones Mucho Peor Trámites para iniciar negocios 18.- Califique en relación a otros países de la región, los siguientes factores vinculados a las diferentes regulaciones que se aplican en el país.

27 Idioma y Comunicación (en porcentajes) Si No 26% 74% 19.- Tuvieron influencia en la decisión de invertir en el país el lenguaje del país y la facilidad para comunicarse? (si / no).

28 Aspectos Macroeconómicos Aspectos Microeconómicos Encuesta: Atractivo del País a los Inversionistas Extranjeros Conclusiones y Recomendaciones

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Actividad Económica y Fuente de la IED Existen sectores que no fueron considerados por capitalistas extranjeros. Los flujos más importantes de capital provienen del continente. Promover la región y el país en el resto del mundo (CAF y los Países Andinos).

30 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Mercado de Destino y Participación Principal destino de la producción: Mercado Interno. Estimular las condiciones para exportar esta producción (Desarrollo Económico). Buscar productos exportables (quinua).

31 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Costos de Transporte La infraestructura caminera necesita modificaciones importantes. Institucionalizar el Servicio de Caminos. Promover la mejora de las condiciones del servicio de transporte.

32 Es la Inversión en Infraestructura una Prioridad en el Gasto del Gobierno? (1: fuertemente en desacuerdo, 7: fuertemente en acuerdo) Ecuador Venezuela Bolivia Argentina Brasil Costa Rica Italia Colombia Inglaterra México Bélgica Estados Unidos Chile Francia Japón Perú España 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

33 La Calidad de la Infraestructura es una de las Mejores del Mundo? (1: fuertemente en desacuerdo, 7: fuertemente en acuerdo) Bolivia Ecuador Colombia Costa Rica Venezuela Perú Brasil Chile Argentina México Italia España Inglaterra Bélgica Japón Estados Unidos Francia

34 Indice de Fragmentación Geográfica (1 fragmentada totalmente) Uruguay Paraguay Argentina Chile México Brasil Bolivia Perú Colombia Ecuador Desarrollados Asia del Este Europa del Este América Latina 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

35 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Costos de Transporte La reglamentación vigente es incompleta y burocratizada. Modernizar los procedimientos administrativos para acelerar los trámites. Aprovechar la reforma de la aduana para modificar las normas administrativas relativas a trámites de importación y exportación.

36 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Costos de Transporte La operación de puertos y el transporte por mar no son eficientes. Dinamizar las relaciones económicas con Chile. Promover puertos alternativos y la hidrovía.

37 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Factores que Originaron las Inversiones Las razones que determinaron la decisión de invertir en el país son: acceso a mercados, acceso a insumos claves y acceso a recursos humanos. Adopción de una estrategia agresiva de busqueda de mercados para el gas natural y otros insumos. Acelerar la Reforma Educativa.

38 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Factores que Originaron las Inversiones Las razones menos importantes son: el sistema tributario y las condiciones generales del país. Orientar la estrategia y lineamientos de política económica a los factores anteriores. Acelerar la Reforma Educativa y buscar oportunidades de negocio.

39 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Recursos Humanos en Bolivia Los costos salariales son competitivos, los costos no salariales son ineficientes. Orientar la Reforma y Flexibilización Laboral a la estructura de costos no salariales. Eliminar aportes obligatorios ineficientes. Mejorar los niveles salariales directos.

40 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Recursos Humanos en Bolivia Baja formación y capacidad laboral. Poca disposición a aprender y mejorar la capacidad. Acelerar y fortalecer la Reforma Educativa.

41 Años de Educación Promedio de la PEA (en años) Guatemala Nicaragua Honduras Brasil Paraguay Bolivia Colombia México Costa Rica Ecuador Venezuela Perú Uruguay Argentina Chile

42 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Régimen Fiscal en Bolivia Las tasas de los impuestos, el acceso a mercados cambiarios y la remisión de dividendos son competitivos. Acelerar la Reforma Tributaria y eliminar los regímenes especiales.

43 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Régimen Fiscal en Bolivia Los incentivos y subsidios no son competitivos. Percepción natural por parte del sector privado que no se refleja en la situación a nivel mundial y regional de Bolivia.

44 El Sistema Impositivo Promueve la Inversión Productiva y el Riesgo? (1: fuertemente en desacuerdo, 7: fuertemente en acuerdo) Ecuador Francia Italia Brasil Argentina Colombia Bélgica Perú Venezuela Bolivia México Japón Costa Rica España Chile Inglaterra Estados Unidos

45 Reciben las Compañías un Soporte Activo del Gobierno Cuando Desean Exportar? (1: fuertemente en desacuerdo, 7: fuertemente en acuerdo) Ecuador Venezuela Japón Perú Argentina Bolivia Italia Chile Costa Rica Francia Brasil Estados Unidos España Bélgica Inglaterra México Colombia

46 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Condiciones Generales del País Consenso absoluto sobre los principales factores negativos: corrupción, ausencia de institucionalidad e ineficiencia del sistema judicial. Iniciar las Reformas de Tercera Generación. Institucionalizar las entidades claves. Concluir con la Reforma Judicial.

47 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Condiciones Generales del País Otros factores negativos: condiciones sanitarias, costos elevados en las comunicaciones y poca confiabilidad en el suministro de energía eléctrica. Orientar la Inversión Pública a los sectores de Salud y de Servicios Básicos. Eliminar el monopolio en telecomunicaciones. Elaborar normativa específica para mejorar la eficiencia del sector eléctrico.

48 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Condiciones Generales del País Factor positivo: niveles de seguridad personal. Apoyar los programas de seguridad ciudadana en las principales capitales.

49 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Normativa y Regulación en el País La normativa general y específica es peor que la de nuestros vecinos andinos. Resultan de la reciente implantacion de las reformas de segunda generación. Continuar con el proceso de fortalecimiento institucional en las diferentes instancias del Poder Ejecutivo. Completar reglamentos específicos en varios sectores claves.

50 Indice de Calidad Institucional (-2.5: peor, 2.5: mejor) Desarrollados América Latina Bolivia Dominio de la ley Corrupción Efectividad del Gobierno Marco Regulatorio

51 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La encuesta ha revelado que los principales escollos que frenan el desarrollo en el país son: Inseguridad Jurídica. Inestabilidad Política y Social. Corrupción. Normativa Deficiente e Inadecuada. Bajo Nivel de los Recursos Humanos. Infraestructura Caminera Insuficiente.

52 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES LasEstas son sólo las condiciones necesarias para atraer la IED. condiciones suficientes son: Oportunidades reales de negocios. Acceso a mercados nacionales y regionales.

53 Proyecto Andino de Competitividad Foro de Competitividad Inversión Extranjera Directa Diciembre