6 Tablas y gráficos Murcia/Grecia. 7 Relaciones comerciales Grecia/España. 22 Estrategias de negociación. 22 Normas de protocolo

Transcripción

1 Grecia Febrero 2014

2 2 ÍNDICE MAPA DE GRECIA ANOTACIONES GENERALES 3 4 RELACIONES COMERCIALES 5 Relaciones comerciales Grecia/Murcia 6 Tablas y gráficos Murcia/Grecia 7 Relaciones comerciales Grecia/España 14 Tablas y gráficos España/Grecia 15 PERFIL SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL 21 Entorno empresarial 22 Estrategias de negociación 22 Normas de protocolo 23 Aspectos económicos 24 Accesibilidad del mercado 25 Perfil demográfico 28 Perfil geográfico Perfil económico INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y PRÁCTICA 29 Información complementaria 30 Información práctica 31 Webs de interés 33 Direcciones de organismos 33 Fuentes documentales 35

3 MAPA DE GRECIA 3

4 4 ANOTACIONES GENERALES 47ª economía más grande del mundo en términos de PIB. 51º mayor importador y 63º exportador mundial. La previsión del PIB para el ejercicio 2013 es de una caída del 3,8%, 0,6% en 2014 y 2,9% en La economía griega se caracteriza por un alto grado de regulación, relativamente bajo desarrollo industrial y agrícola, y predominio del sector servicios, donde presenta una destacada posición comparativa en transporte marítimo y turismo. El país posee algunas ventajas de situación, al estar ubicado entre dos zonas con potencial de crecimiento e intercambios, como la Balcánica y Europa del Este, por un lado, y por otro la formada por los países MENA (Middle East-North Africa). Los importadores griegos se enfrentan a un progresivo endurecimiento de las condiciones de financiación del comercio. Los bancos internacionales no aceptan cartas de crédito de la banca griega y se ha reducido el seguro de crédito. Grecia, como miembro de la UE, ofrece en teoría un clima razonablemente hospitalario para la inversión extranjera, teniendo en cuenta el tema de la burocracia interna y lentitud de la justicia. Habrá oportunidades comerciales en el sector de infraestructuras, en general, y en particular en ferroviario, residuos y aguas. Especial atención merecen también el agroalimentario, el turismo, las telecomunicaciones, y la tecnología y gestión del sector bancario. En cuanto a la clasificación riesgo país de COFACE, Grecia se encuentra en el nivel C.

5 Relaciones comerciales Grecia/Murcia y Grecia/España 5

6 6 RELACIONES COMERCIALES GRECIA/MURCIA El saldo de la balanza comercial de Murcia respecto a Grecia, para 2012, fue favorable para la Región con una cifra de 33,58 millones de euros y una tasa de cobertura del 1.240,40%. Las principales partidas exportadas desde Murcia hasta este país fueron para estos meses, medio ambiente y producción energética (16,44 millones de euros), con una única partida exportada de combustibles y lubricantes; industria química (4,62 millones de euros, aproximadamente), que engloba entre otras materias primas y semimanufacturas de plástico (1,98 millones de euros), química inorgánica (1,88 millones de euros) y química alimenticia; productos hortofrutícolas (3,56 millones de euros), cuyas principales partidas fueron almendra y avellana y cítricos; por último, hay que destacar la partida de moda (3,38 millones de euros); principalmente se exportó calzado. La cifra de importaciones recibidas en la Región de Murcia, en el período de 2012 considerado, fue de 2,94 millones de euros. Los productos importados fueron productos hortofrutícolas (conservas de frutas, frutos secos y frutos congelados) y tecnología industrial (equipos y maquinaria agropecuaria y maquinaria para la industria alimentaria).

7 7 Tabla 1. Evolución exportaciones Región de Murcia-UE EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-UNIÓN EUROPEA Paises %2011/2012 FR -- Francia 599,83 619, ,78 132,30 GB -- Reino Unido 615,95 683,44 817,44 19,61 DE -- Alemania 702,70 683,03 742,57 8,72 IT -- Italia 353,92 428,30 706,78 65,02 NL -- Países Bajos 335,86 310,80 693,56 123,15 PT -- Portugal 257,45 329,75 331,62 0,57 BE -- Bélgica 89,25 96,50 159,96 65,76 PL -- Polonia 101,88 111,23 123,77 11,27 SE -- Suecia 69,93 87,03 101,66 16,81 MT -- Malta 18,49 18,49 76,82 315,43 DK -- Dinamarca 57,76 57,35 75,31 31,31 AT -- Austria 48,66 55,40 61,68 11,33 CZ -- República Checa 51,27 49,23 52,73 7,12 CY -- Chipre 4,16 5,57 42,81 668,76 GR -- Grecia 29,17 66,15 36,53-44,78 FI -- Finlandia 29,09 27,33 35,49 29,86 SI -- Eslovenia 7,95 10,06 35,08 248,54 HU -- Hungría 31,85 28,52 31,86 11,72 IE -- Irlanda 26,20 20,79 22,09 6,28 RO -- Rumanía 7,65 10,57 13,16 24,51 SK -- Eslovaquia 10,07 13,24 12,87-2,84 HR -- Croacia 4,63 5,52 9,97 80,69 LT -- Lituania 5,36 6,06 9,32 53,78 LU -- Luxemburgo 4,81 3,68 4,27 15,79 EE -- Estonia 3,44 3,82 4,15 8,74 BG -- Bulgaria 3,99 3,97 3,34-15,71 LV -- Letonia 2,50 2,62 3,30 25,85 Millones

8 8 EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-OTROS PAÍSES DE LA ZONA (2012) 3% 7% 2% 29% 14% 14% 16% 15% FR -- Francia GB -- Reino Unido DE -- Alemania IT -- Italia NL -- Países Bajos PT -- Portugal BE -- Bélgica PL -- Polonia EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-OTROS PAÍSES DE LA ZONA 1.600, , , ,00 800,00 600, ,00 200,00 0,00 FR -- Francia GB -- Reino Unido DE -- Alemania IT -- Italia NL -- Países Bajos PT -- Portugal BE -- Bélgica PL -- Polonia Tabla 2. Evolución nº empresas exportadoras Región de Murcia-Grecia EVOLUCIÓN Nº EMPRESAS EXPORTADORAS REGIÓN DE MURCIA-GRECIA TOTAL Nº empresas

9 9 Tabla 3. Evolución nº operaciones de exportación Región de Murcia-Grecia EVOLUCIÓN Nº OPERACIONES DE EXPORTACIÓN REGIÓN DE MURCIA-GRECIA TOTAL Nº operaciones Tabla 4.- Balanza comercial Murcia-Grecia Exportación Importación BALANZA COMERCIAL MURCIA-GRECIA Saldo Cobertura - % Exportación Importación Saldo Cobertura - % Enero 1,44 0,49 0,95 293,62 1,27 0,14 1,13 889,02 Febrero 2,42 0,33 2,09 738,15 3,11 0,13 2, ,74 Marzo 2,00 0,28 1,72 716,80 2,27 0,22 2, ,21 Abril 2,52 0,48 2,05 527,84 1,66 0,27 1,38 606,86 Mayo 26,52 0,19 26, ,13 2,27 0,41 1,86 548,07 Junio 1,58 0,23 1,35 691,00 1,41 0,30 1,11 467,94 Julio 2,80 0,15 2, ,31 1,24 0,18 1,06 701,76 Agosto 11,01 0,17 10, ,86 2,06 0,13 1, ,94 Septiembre 1,97 0,08 1, ,24 13,74 0,29 13, ,32 Octubre 1,86 0,21 1,65 875,53 2,90 0,26 2, ,79 Noviembre 10,08 0,11 9, ,82 2,66 0,18 2, ,26 Diciembre 1,95 0,32 1,63 601,95 1,94 0,42 1,51 456,33 TOTAL 66,15 3,04 63, ,69 36,53 2,94 33, ,40 Millones BALANZA COMERCIAL MURCIA-GRECIA ,15 63,11 (millones ) ,53 33, ,04 2, Exportaciones Importaciones Saldo

10 10 Tabla 5.- Evolución exportaciones Murcia-Grecia EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-GRECIA TOTAL 42,46 72,12 38,93 29,17 66,15 36,53 Millones EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-GRECIA ,00 70,00 60,00 72,12 66,15 50,00 40,00 30,00 42,46 38,93 29,17 36,53 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-GRECIA ,00 10,00 0, (Millones )

11 11 Tabla 6.- Ranking productos exportados Murcia-Grecia RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-GRECIA 2012 Sectores ICEX Millones - Euros MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 16, INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 4, PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 3, MODA 3, PANADERÍA Y OTROS 2, PRODUCTOS CÁRNICOS 1, INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 1, HÁBITAT 0, MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 0, OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 0, PESCADOS Y MARISCO 0, TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 0, BEBIDAS SIN ALCOHOL 0, VINOS 0, OCIO 0, PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 0,05 SubTotal 36,53 Total 36,53 Millones RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-GRECIA % 4% 4% 7% 45% 9% 10% 13% MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS MODA PANADERÍA Y OTROS PRODUCTOS CÁRNICOS INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN Resto

12 12 Tabla 7.- Evolución importaciones Murcia-Grecia EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-GRECIA TOTAL 34,63 16,90 4,99 3,42 3,04 2,94 Millones EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-GRECIA ,00 35,00 34,63 30,00 25,00 20,00 15,00 16,90 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-GRECIA ,00 5,00 0,00 3,42 3,04 4,99 2, (Millones )

13 13 Tabla 8.- Ranking productos importados Murcia-Grecia RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-GRECIA 2012 Sectores ICEX Millones - Euros PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 1, TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1, MODA 0, INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 0, OCIO 0, HÁBITAT 0, INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 0, PESCADOS Y MARISCO 0,01 SubTotal 2,94 Total 2,94 Millones RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-GRECIA % 3% 2% 2% 43% 41% PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL MODA INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) OCIO HÁBITAT

14 14 RELACIONES COMERCIALES GRECIA/ESPAÑA En el ámbito nacional el saldo de la balanza comercial fue positivo para España, alcanzando un valor de 733,66 millones de euros. La tasa de cobertura para este periodo fue del 202,62%. En el ranking de productos exportados para 2012 por España destacan industria química (379,1 millones de euros), donde se incluyen farmaquímica (con más de 153 millones de euros), química orgánica (101 millones de euros) y materias primas y semimanufacturas de plástico (60 millones de euros); moda (308,5 millones de euros), destacando confección femenina (165,7 millones de euros), calzado (40,5 millones de euros), confección masculina (33,1 millones de euros) y perfumería y cosmética (24,3 millones de euros); tecnología industrial, con los vehículos industriales, como principal partida exportada (76,8 millones de euros) y equipos, componentes y accesorios de automoción; por último, materias primas, semimanufacturas y productos intermedios, que incluye, productos semielaborados metálicos no ferrosos y semimanufacturas de madera y papel, principalmente. España importó productos griegos en 2012 por valor de 715 millones de euros. Entre las principales partidas importadas destacan medio ambiente y producción energética (337,65 millones de euros), cuya única partida importada fue combustibles y lubricantes; pescados y marisco (casi 72 millones de euros), entre los que destacan pescados frescos (59,47 millones de euros) y moluscos y crustáceos frescos; industria química (66,25 millones de euros), con la farmaquímica, como principal partida exportada y las materias primas y semimanufacturas de plástico; y materias primas, semimanufacturas y productos intermedios (casi 50 millones de euros), importando casi exclusivamente productos semielaborados metálicos no ferrosos.

15 15 Tabla 9.- Balanza comercial España-Grecia Exportación Importación BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-GRECIA Saldo Cobertura - % Exportación Importación Saldo Enero 118,97 59,74 59,23 199,13 109,90 73,10 36,80 150,35 Febrero 139,62 30,14 109,48 463,19 121,42 76,18 45,24 159,39 Marzo 146,93 57,78 89,15 254,28 136,17 67,95 68,23 200,41 Abril 115,54 36,69 78,86 314,96 104,33 61,05 43,28 170,88 Mayo 168,86 40,06 128,79 421,46 114,28 35,30 78,98 323,74 Junio 142,36 40,01 102,36 355,84 105,79 28,77 77,03 367,77 Julio 116,81 42,16 74,66 277,09 98,50 53,03 45,47 185,74 Agosto 115,39 24,90 90,48 463,32 92,28 24,34 67,94 379,17 Septiembre 148,15 44,53 103,62 332,73 143,49 93,57 49,91 153,34 Octubre 118,96 25,73 93,23 462,30 127,68 131,27-3,59 97,27 Noviembre 130,05 78,51 51,54 165,65 113,38 36,06 77,32 314,42 Diciembre 86,57 47,94 38,63 180,57 181,40 34,35 147,05 528,10 TOTAL 1.548,22 528, ,02 293, ,63 714,96 733,66 202,62 Millones Cobertura - % BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-GRECIA , , (millones ) ,02 528,20 733,66 714, Exportaciones Importaciones Saldo

16 16 Tabla 10.- Evolución exportaciones España-Grecia EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-GRECIA TOTAL 2.210, , , , , ,63 Millones EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-GRECIA , , , , , , , , , ,63 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-GRECIA ,00 500,00 0, (millones )

17 17 Tabla 11.- Ranking productos exportados España-Grecia RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-GRECIA 2012 Sectores ICEX Millones - Euros INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 379, MODA 308, TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 147, MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 102, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 86, HÁBITAT 76, INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 66, PANADERÍA Y OTROS 60, PRODUCTOS CÁRNICOS 52, PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 52, PESCADOS Y MARISCO 43, OCIO 22, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 18, OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 6, GRASAS Y ACEITES 6, PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 5, LÁCTEOS 4, ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 4, INDUSTRIAS CULTURALES 2, BEBIDAS SIN ALCOHOL 1,70 SubTotal 1.446,73 Total 1.448,63 Millones RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-GRECIA % 4% 4% 8% 26% 5% 5% 6% 7% 10% 21% INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) MODA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA HÁBITAT INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN PANADERÍA Y OTROS PRODUCTOS CÁRNICOS PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS Resto

18 18 Tabla 12.- Evolución importaciones España-Grecia EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-GRECIA TOTAL 728,01 409,14 333,90 519,64 528,20 714,96 Millones EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-GRECIA ,00 700,00 728,01 714,96 600,00 528,20 500,00 400,00 409,14 519,64 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA- GRECIA ,00 333,90 200,00 100,00 0, (millones )

19 19 Tabla 13.- Ranking productos importados España-Grecia RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-GRECIA 2012 Sectores ICEX Millones - Euros MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 337, PESCADOS Y MARISCO 71, INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 66, MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 49, INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 46, MODA 27, PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 19, HÁBITAT 16, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 16, TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 14, PANADERÍA Y OTROS 10, OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 8, GRASAS Y ACEITES 7, ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 5, TABACO 5, INDUSTRIAS CULTURALES 4, PRODUCTOS CÁRNICOS 2, LÁCTEOS 2, OCIO 1, VINOS 0,56 SubTotal 714,95 Total 714,96 Millones RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-GRECIA % 3% 2% 2% 2% 7% 7% 47% 7% 9% 10% MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA PESCADOS Y MARISCO INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN MODA PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS HÁBITAT TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Resto

20 20 COMERCIO EXTERIOR GRIEGO POR PRODUCTOS Exportaciones: Combustibles, aluminio, material eléctrico. Principales clientes: Turquía, Italia, Alemania. Importaciones: Combustibles, material eléctrico, productos farmacéuticos. Principales proveedores: Rusia, Alemania, Italia. VALOR 2011 VALOR 2012 % VAR. 11/12 IMPORTACIONES , Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación , Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación , Productos farmacéuticos , Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos , Navegación marítima o fluvial , Materias plásticas y manufacturas de estas materias , Carne y despojos comestibles , Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes , Fundición, hierro y acero , Productos químicos orgánicos ,61 EXPORTACIONES , Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación , Aluminio y manufacturas de aluminio , Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación , Productos farmacéuticos , Materias plásticas y manufacturas de estas materias , Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas , Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos , Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones , Fundición, hierro y acero , Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos ,23 Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE (miles $)

21 Perfil Socioeconómico y Empresarial 21

22 22 ENTORNO EMPRESARIAL Grecia es un país de desarrollo medio que ha experimentado tasas de crecimiento por encima de la UE en los últimos años. La industria nacional es el turismo. Recibe cada ano más de diez millones de turistas. La entrada de divisas por turismo y las transferencias de fondos de la UE permiten compensar el déficit comercial. A pesar de no tener frontera con los países de la Unión Europea, más del 70% de su comercio exterior se realiza con sus socios europeos, Alemania, Italia y Francia principalmente. La zona de Atenas incluyendo el puerto de El Pireo- concentra el 40% de la población y la mayor parte de la riqueza. Salónica es tradicionalmente el puerto de entrada al país y el principal centro de distribución para los países situados al norte. Visitando ambas ciudades se tendrá una idea clara de las posibilidades de negocio que ofrece el mercado griego. Grecia puede utilizarse como una plataforma para exportar a los países vecinos como Macedonia, Serbia-Montenegro, Bulgaria, etc. Por razones de estabilidad política en la zona se esta haciendo un esfuerzo para reforzar las relaciones económicas con estos países. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN En Grecia las conexiones personales son muy importantes, sobre todo si se trata de hacer negocios de cierta importancia. Existe una red de familias y alianzas empresariales (Xorio) que dominan los sectores clave de la economía. La participación del capital extranjero en la economía es reducida. La distribución en el mercado griego esta muy atomizado y, mayoritariamente, en manos de cadenas locales. Por otra parte, la situación geográfica del país presenta ciertas dificultades logísticas, sobre todo en el transporte por carretera ya que a veces resulta difícil obtener cargas de retorno. Por ambas razones, la figura del importadordistribuidor es clave. No es necesario preparar una agenda de asuntos a tratar en una reunión, ni establecer un tiempo limite. Los griegos son bastantes flexibles en el uso del tiempo. Debido al gran numero de turistas, axial como a la población emigrante en países como Estados Unidos y Australia, hay un buen conocimiento del inglés. Si se conoce este idioma no será necesario contratar un intérprete. A los griegos les gusta el debate. No hay que preocuparse si la discusión se eleva de tono. Es un signo de interés. Por el contrario si permanecen en silencio o no muestran desacuerdo en algunos puntos, es mala señal. Los griegos son muy firmes en sus ideas y en las razones que utilizan para defenderlas. Es mejor no tratar de convencerles con argumentos contrarios a los suyos. No es fácil que cambien de opinión. El la defensa de sus ideas son muy expresivos, incluso exagerados. Hay que ser precavidos y no tomar al pie de la letra todo lo que dicen.

23 23 Existe una tendencia a generalizar. Será el negociador extranjero el que tenga que hacer el esfuerzo de concretar los aspectos sobre los que se basen los acuerdos. El aspecto esencial de la negociación es el precio. No tienen problemas para regatear y pedir distintos tipos de descuentos. La primera oferta debe permitir un amplio margen de maniobra. En las empresas familiares las personas que toman las decisiones son las de mayor edad. Existe poca delegación hacia las generaciones más jóvenes. El proceso de toma de decisiones es lento. Conviene tomar contacto cada cierto tiempo para que el asunto que se ha negociado no se olvide. Una buena ocasión para conocer las oportunidades que ofrece el país es acudir a una de las ferias multisectoriales que se celebran en Hellexpo, el recinto ferial de Salónica. Es preferible redactar contratos sencillos, en los que se especifiquen de forma clara las obligaciones de las partes. Desconfían de los documentos largos y complejos. NORMAS DE PROTOCOLO En el primer encuentro, la forma habitual de saludo es un apretón de manos. Cuando existe una relación personal se dan besos y abrazos. Las palabras griegas que se utilizan para saludar son: Kalimera (buenos días) y Kalinixta (buenas noches). Al principio el trato es bastante formal. En las presentaciones se utiliza el apellido precedido de Kyrie (Sr.) o Kiria (Sra.). Entre personas que ya se conocen y, además, tienen una edad y estatus profesional similar, se utilizan los nombres propios. La puntualidad no es muy estricta aunque se espera que el visitante llegue a la hora establecida para la reunión. Si se esta en Atenas hay que prever un tiempo extra por los atascos de trafico. Los nombres de las calles, escritos en griego y latín, pueden ser iguales en diferentes barrios de la ciudad. Por ello, cuando se toma un taxi conviene especificar el nombre de la calle y del barrio al que se va. No hay que sorprenderse si hacen preguntas personales sobre el trabajo o la familia. A ellos no les molesta que se las hagan. En la conversación conviene evitar temas referentes a los conflictos políticos con sus vecinos como el caso de Macedonia o el contencioso con Turquía por la isla de Chipre. Hay que mostrar respeto por las personas de mayor edad: se les saluda primero, se les cede el paso y se les sirve antes en la mesa. La comida principal es el almuerzo que comienza a las 14:00. Es costumbre pedir varios platos, que son compartidos por los comensales. Una comida típica es el souvlaki (cordero con verduras). Las ensaladas acompañan al plato principal; se toman con mucho aceite y se les añade queso. Al final de la comida se sirve un café fuerte que deja posos en la taza.

24 24 Las comidas se consideran más bien actos sociales. No es habitual hablar de negocios. Los griegos son muy hospitalarios. A diferencia de los países del centro y norte de Europa es muy habitual invitar a los visitantes extranjeros a las casas particulares. Cuando se es invitado a cenar a una casa, el anfitrión suele insistir para que se repita en los platos que se sirven. Aceptar es un signo de cortesía. No hay tradición de hacer regalos entre empresas. Si se hacen, una vez que se ha establecido una relación, hay que evitar los objetos demasiado costosos o los muy modestos. Los regalos con el logotipo de la empresa no son muy apreciados. ASPECTOS ECONÓMICOS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS Grecia posee una economía comercialmente abierta, con un escaso desarrollo industrial y agrícola y con un sector servicios predominante, marcado por su destacada posición comparativa en transporte marítimo y turismo, aunque mal e insuficientemente gestionado. El sector primario es prácticamente residual en Grecia, representando únicamente un 3,8% sobre el valor añadido bruto en El sector industrial aportó un 16% al PIB de ese año y, la consecuencia lógica de una estructura de la oferta de tales características, es la gran preponderancia del sector servicios en el país, que acapara el 80% del producto interior bruto en Los cultivos más importantes son algodón, tabaco, cereales, fruta, aceitunas, patatas, productos lácteos, vino y aceite. La piscicultura es otro sector relevante en el país, pues Grecia es el mayor productor europeo de lubina y dorada de granja. El industrial es el segundo sector en importancia, con un 16% del PIB en Las industrias más relevantes son: construcción y manufacturas de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Este sector ha mantenido tradicionalmente un tamaño reducido en comparación con otros países del ámbito europeo, conservando el Estado una activa participación. Una gran parte de la industria se concentra en Atenas y en la ciudad de Salónica, ya que la carencia de infraestructuras adecuadas hace difícil la descentralización de la actividad económica. El sector servicios representando 80,6% del producto interior bruto. El sector turístico, el de mayor peso (Grecia recibe anualmente unos 15 millones de visitantes) representa el 15% del PIB. También es relevante el sector de transporte, particularmente el marítimo de mercancías.

25 25 ACCESIBILIDAD DEL MERCADO SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS COMERCIALIZACIÓN La distribución en Grecia es dificultosa por varias razones: la primera es la existencia de áreas geográficas con patrones de distribución muy diferenciados, la segunda es que el 19% de su superficie está constituido por islas. Esto dificulta el transporte y encarece el precio final del producto. En los años 90 hubo un rápido crecimiento de grandes compañías, tanto mayoristas como minoristas, muchas de ellas cadenas europeas que operan bajo sus propios nombres comerciales en cooperación con socios griegos o bajo marcas nacionales que han adquirido. Como en la mayoría de países, en Grecia el canal de distribución es dependiente del producto en particular, con lo cual una adecuada selección del mismo dentro de las características del mercado griego es esencial. Actualmente en Grecia se puede apreciar un crecimiento del uso de servicios de compra a través de Internet, bien a través de páginas genéricas con secciones de compras tales como: y o páginas especializadas como: o Sin embargo, los canales de distribución tradicionales siguen siendo los predominantes, a pesar de la aparición de este fenómeno que de todas formas no es ajeno a otros países europeos. BANCOS El Banco de Grecia es el Banco Central de país. su sede está en Atenas y posee una red a escala nacional compuesta por 18 sucursales, 38 agencias y 8 oficinas. Situación actual del sistema financiero derivada de la crisis. La presión sobre el sistema bancario griego aumentó considerablemente durante El deterioro de la situación macroeconómica general y el aumento de la incertidumbre produjeron un grave efecto negativo sobre los depósitos y la calidad de las carteras de préstamos de los bancos, desencadenando una incapacidad continuada de los bancos para acceder a fondos del mercado interbancario. Además, durante la primera mitad del 2011, los balances bancarios se vieron afectados por el impacto del descenso del valor de mercado de los bonos del gobierno griego, provocando que las pérdidas registradas en los resultados anuales de los bancos fuesen mayores de las esperadas. Ante tales perspectivas, se sometió al sistema bancario del país a una profunda recapitalización bancaria, una condición necesaria para restaurar la liquidez en el sistema. SISTEMA FISCAL Los principales tipos impositivos son:

26 26 El Impuesto de Sociedades se aplica cada año al conjunto de los ingresos netos de las empresas tanto griegas como extranjeras a lo largo del anterior año contable. Para 2012, en el área de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada se establece un tipo impositivo del 20%. En el caso de las sociedades colectivas y comanditarias, el tipo impositivo es del 25%. Se aplica un 3% adicional a las empresas inmobiliarias. Imposición sobre la renta de las personas físicas. Cada persona está sujeta al impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre sus ingresos netos totales griegos y extranjeros. La tasa varía entre el 0 y el 45%. Desde septiembre de 2011, el tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido en Grecia es de un 23%. Se aplica un tipo reducido de un 13% a productos como alimentos y medicinas. Libros y periódicos gozan de un tipo impositivo especial, de un 6,5%. Las islas tienen un régimen diferente en el IVA. PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS Grecia forma parte del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y del Convenio establecido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En materia específica de patentes, es país signatario del Convenio de Múnich para patentes europeas (Oficina Europea de Patentes, Munich) y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Por lo que se refiere a las marcas, Grecia ha suscrito el Protocolo del Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas. NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Como Estado miembro de la Unión Europea, Grecia aplica la normativa comunitaria (en vigor en todos los países comunitarios). En este sentido, existen controles y regulaciones para ciertos productos que entran en la Unión, como pueden ser los de granja. Además, Grecia presenta una serie de restricciones de nacionalidad para algunas profesiones (estas limitaciones no se aplican a los ciudadanos de la Unión Europea). RÉGIMEN DE COMERCIO El Artículo 118 de la Ley 2238/1994 del Código griego de Impuestos sobre la Renta prevé varias medidas fiscales para los habitantes y empresas de las islas de menos de habitantes. No se trata de una ley de incentivos, sino que se refieren a tramos libres de impuestos más amplios de lo normal, aplicables tanto a rentas sobre el trabajo, como a beneficios por el alquiler de habitaciones, campings, etc.; y a una reducción del 40% sobre el impuesto de sociedades. El objetivo de estas medidas es evitar la despoblación de estas islas.

27 27 En cuanto a zonas francas, éstas se rigen en Grecia por el Reglamento (CEE) Nº 2913/92, artículos 166 a 181. Existen dos zonas del tipo A: Puerto de Salónica y Puerto de Heraklio (Creta); y una del tipo B: Puerto de Pireo. ARANCELES La introducción de mercancías originarias de otros países comunitarios o comunitarizadas está exenta del pago de aranceles. Las mercancías procedentes de terceros países quedan sometidas a los derechos del Arancel Comunitario.

28 28 PERFIL DEMOGRÁFICO Población (2013) habitantes Capital Atenas Otras ciudades Salónica, El Pireo, Patras Crecimiento población (2013) 0,04% Densidad demográfica (2013) 81,6 hab/km 2 Pirámide de edad (2013) 0-14: 14, : 65,8% >65: 20,1% Distribución por sexos (2013) Hombres: 48,8% Mujeres: 51,2% Grupos étnicos Griegos mayoritariamente Religión Cristiana-Ortodoxa, musulmanes Idioma Griego Moneda Euro PERFIL GEOGRÁFICO Superficie Total: km 2 Tierra: km 2 Agua: km 2 Fronteras km Costas km Elevaciones Punto más bajo: Mar Mediterráneo 0 m Punto más alto: Monte Olimpo m Uso de la tierra (2011) Arable: 18,95% Cosechas permanentes: 8,73% Otros: 72,32% PERFIL ECONÓMICO Datos generales (2012) PIB: 273,9 billones $ Crecimiento real del PIB: -6,4% PIB per cápita: $ PIB por sectores (2012) Agricultura: 3,4% Industria: 16% Servicios: 80,6% Tasa de paro (2012) 24,3% Tasa de inflación (2012) 1,5%

29 Información complementaria y práctica 29

30 30 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA BREVE REFERENCIA HISTÓRICA En noviembre de 1977, el gobierno convoco elecciones generales para decidir la futura entrada de Grecia en la Comunidad Económica Europea y la tensa relación con Turquía sobre Chipre y los derechos del petróleo. Gano el partido Nueva Democracia, aunque solo obtuvo una pequeña mayoría en el Parlamento. El Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), dirigido por Andreas Papandreu, fue la segunda fuerza parlamentaria. Los principales problemas a los que se enfrentaba el gobierno en la década de 1980, seguían siendo la inflación y la disputa con Turquía, pero una pronta solución de ambas parecía poco probable. Karamanlis abandono su cargo en mayo de 1980 cuando fue elegido presidente. Fue sucedido por el ministro de Asuntos Exteriores, Georgios Rallis, también de la Nueva Democracia, quien, en enero de 1981, presidio la entrada de Grecia en la Comunidad Económica Europea (hoy, Unión Europea). En las elecciones parlamentarias del octubre siguiente, el PASOK obtuvo una victoria decisiva y Papandreu se convirtió en el primer jefe de un gabinete socialista del país. En marzo de 1985, Khristos Sartzetakis, juez del Tribunal Supremo que tenia el respaldo del PASOK, fue elegido para suceder a Karamanlis como presidente de la Republica. La sociedad griega vivió trágicos momentos en el verano de Como consecuencia de los millares de incendios forestales declarados entre junio y agosto en diversas zonas (especialmente damnificada resultó la península del Peloponeso), el país padeció una situación catastrófica que, amen de las mas de hectáreas de terreno calcinadas, tuvo un elevado coste humano (mas de 60 victimas mortales a finales de agosto y gran numero de personas que perdieron sus hogares). Estos acontecimientos generaron aceradas críticas al ejecutivo de Karamanlis, acusado de ineficacia en la gestión de la crisis. Pese al desgaste sufrido por el gobierno como consecuencia de estos hechos, en las elecciones legislativas del 16 de septiembre de ese ano, la victoria fue para Nueva Democracia, que obtuvo 152 escaños (por 102 del PASOK), lo que permitió a Karamanlis conformar un nuevo gabinete. PERFIL POLÍTICO Según la Constitución de junio de 1975, el presidente es el jefe del Estado y es elegido por el Parlamento, para un periodo de cinco anos. El presidente elige al primer ministro y según sus recomendaciones, a los otros miembros del Gabinete. En marzo de 1986 el Parlamento aprobó una serie de enmiendas constitucionales, limitando los poderes del presidente en caso de convocar un referéndum y trasmitiendo al Parlamento el derecho de declarar el estado de emergencia. El Parlamento, unicameral, esta formado por 300 diputados, elegidos por sufragio universal para un periodo de 4 años. Los principales partidos políticos son Nueva Democracia (ND); Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok); Partido Comunista de Grecia (KKE); Coalición de la Izquierda Radical (Syriza); Agrupación Popular Ortodoxa.

31 31 INFORMACIÓN PRÁCTICA FORMALIDADES DE ENTRADA Para los ciudadanos de la Unión Europea, documento nacional de identidad o pasaporte. ENLACES DESDE ESPAÑA Vía aérea: Grecia está directamente conectada con todos los países de la Unión Europea, de la zona del Mediterráneo, y con todos los países MENA (Middle East & North Africa). Todas las principales y reconocidas empresas aéreas europeas conectan Atenas y Salónica, en el Norte de Grecia, con el 99% de las capitales europeas. Adicionalmente, un número elevado de empresas de menor calibre (charters, empresas privadas de países europeos), también conectan Atenas y Salónica durante la temporada del verano. Vía marítima: Existen varias líneas marítimas que ofrecen servicios regulares directos de transporte de pasajeros, principalmente entre Italia y Grecia. El transporte de mercancías entre España y Grecia se realiza principalmente vía el puerto de El Pireo. Existen varias líneas marítimas que ofrecen servicios regulares directos de transporte de mercancías desde el litoral español, principalmente desde puertos mediterráneos. Las comunicaciones entre Grecia continental y las múltiples islas de los mares Egeo y Jónico están atendidas por eficientes servicios de buques transbordadores. FESTIVIDADES Y HORARIOS Días festivos: 1 enero (Año Nuevo), 6 enero (Epifanía del Señor), variable febrero (Primer día de Cuaresma Ortodoxa), 19 marzo (San José), 25 marzo (Día de la Independencia), variable marzo/abril (Viernes Santo Ortodoxo), variable abril/mayo (Pascua), 1 mayo (Día del Trabajo), mayo (Festividad del Espíritu Santo), 15 agosto (Día de la Asunción), 28 octubre (Fiesta de Oxi), 1 noviembre (Todos los Santos), 25/26 diciembre (Natividad). Horario local: Una hora más que en la España peninsular y Baleares. Horario laboral: BANCOS: El horario de atención al público es el siguiente: Lunes a jueves, de 8:00 a 14:30 horas. Viernes, de 8:00 a 14:00 horas.

32 32 COMERCIOS: Grandes franquicias y comercios en calles principales: Lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas. Sábados, de 9:00 a 18:00 horas. Pequeños establecimientos y tiendas de barrio: Lunes, miércoles y sábados, de 9:00 a 15:00 horas. Martes, jueves y viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Horario de atención al público variable es de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 horas y los viernes de 8:00 a 13:00 horas. TABLA DE CAMBIOS PARA VIAJES (21/02/2014) Euro-USD EUR USD EUR USD 1 1, ,17 2 2, ,03 3 4, ,89 4 5, ,75 5 6, , , , , , , , , ,26 USD EUR USD EUR 1 0, ,86 2 1, ,50 3 2, ,15 4 2, ,79 5 3, , , , , , , , , ,66 CLIMA El clima de Grecia es mediterráneo, aunque con un toque diferencial de influencia balcánica. Los inviernos son en general suaves, con precipitaciones escasas y temperaturas medias en torno a los 10º C; no obstante suele haber cortos periodos de bastante frío (por debajo de 5º C), con una sensación térmica potenciada por la humedad. La primavera es corta, el verano es muy caluroso (pueden llegar a sobrepasarse los 40º C, y además puede ser húmedo), y el otoño es largo y cálido. Las temperaturas más bajas se registran entre diciembre y febrero, mientras que las más elevadas lo hacen en julio y agosto.

33 33 PRECAUCIONES SANITARIAS No es necesaria ninguna precaución sanitaria en particular. Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a asistencia médica gratuita en la Seguridad Social griega en caso de accidente o enfermedad a través de la presentación de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). WEBS DE INTERÉS INVERTIR EN GRECIA Agencia de inversiones en Grecia. Incluye información sobre sectores de inversión, guía para realizar inversiones, estrategias para invertir o noticias, son algunos de los apartados de interés de esta web. TURISMO EN GRECIA Pagina de información turística de Grecia. Historia, geografía, destinos, cultura o búsqueda de alojamientos es alguna de la información que puede encontrarse en esta web. En ingles. PRENSA DE GRECIA Periódico más antiguo de Grecia desde En ingles. Política, negocios, economía, vida en Atenas, guía de la ciudad es la información a la que podemos acceder en esta página. DIRECCIONES DE ORGANISMOS EN ESPAÑA EMBAJADA DE GRECIA EN MADRID Doctor Arce, Madrid Τel: (+34) Fax: (+34) c.e.: gremb.mad@mfa.gr OFICINA COMERCIAL DE GRECIA EN ESPAÑA Doctor Arce, MADRID Tel. (+34) Fax. (+34) c.e.: ecocom-madrid@mfa.gr SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

34 34 Paseo de la Castellana, Madrid tel.: / fax: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) Paseo de la Castellana, Madrid tel.: / fax: EN GRECIA EMBAJADA DE ESPAÑA EN GRECIA CANCILLERÍA Dionisíou Aeropagitou 21 & Mitséon Atenas Tel: (0030) Fax: (0030) c.e.: OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN GRECIA Vasileos Constantinou Atenas Tel: (0030) Fax: (0030) c.e.: atenas@comercio.mineco.es CÁMARA DE COMERCIO HISPANO HELENA Oficina legal Dimitriou Soutsou Atenas Oficina de operaciones Aigialeias Maroussi, Atenas Tel: (0030) c.e.: info@hellenicspanishchamber.gr Datos de la Representación española: Embajador: D. Alfonso Lucini Mateo.

35 35 FUENTES DOCUMENTALES ESTADÍSTICAS Y DATOS DE NEGOCIOS - Instituto de Comercio Exterior, - Ministerio de Asuntos Exteriores, - Monografías OID HISTORIA - Breve referencia histórica, POLÍTICA - Instituto de Comercio Exterior, MAPAS Y DATOS SOCIO CULTURALES Instituto de Comercio Exterior, - Ministerio de Asuntos Exteriores, - Monografías OID - Cómo negociar con éxito en 50 países, Olegario Llamazares García- Lomas OTROS DATOS - Tabla de Cambio para Viajes OANDA Corporation. Todos los derechos reservados - Hora exacta en el mundo,