CERVEZA Edición: Junio 2008 Páginas: 238 Cuadros: 130 Empresas mencionadas: 25 Presentación: Carpeta + CD

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1 Edición: Junio 2008 Páginas: 238 Cuadros: 130 Empresas mencionadas: 25 Presentación: Carpeta + CD CERVEZA 2008 El presente informe analiza la evolución, situación actual y especialmente, las perspectivas del mercado de cerveza. Analiza la segmentación detallada de la demanda dirigida al sector, el dimensionamiento del mercado tanto en lo que se refiere al consumo aparente como al giro del negocio, así como también las variables claves para determinar su proyección. El dimensionamiento del mercado refleja tanto el segmento de cerveza industrial como también el correspondiente a la cerveza artesanal. En términos de la estructura de la oferta, se destaca el posicionamiento, el market share y las estrategias de los diversos grupos estratégicos que conforman el mercado, analizando las mismas en cuanto al mix de marketing y a su grado de diferenciación de productos. Además, el estudio presenta la distribución de ventas por tipo de canal, las variables claves de éxito, el posicionamiento en precios y la performance de las diferentes empresas y marcas en el mercado. Asimismo, se analiza la atractividad sectorial del mercado en términos presentes y proyectados, evaluando las variables de influencia en la rentabilidad y crecimiento de la industria. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 1.1 Síntesis ejecutiva 1.2 Perspectivas 1.3. Amenazas y oportunidades 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.1. Identificación y segmentación del negocio Definición de la actividad Segmentación del negocio 2.2. Comercio exterior y consumo aparente Evolución de la actividad en la Argentina Consumo aparente Estacionalidad Importaciones Exportaciones El mercado internacional y el Mercosur 2.3. Demanda Tipología y segmentación de la demanda Segmentación del consumidor argentino de cerveza Funciones de uso y productos sustituto Grupo de clientes Ciclo de vida 2.4. Fuerzas competitivas, barreras de entrada y salida y factores de éxitos Fuerzas competitivas Competencia Proveedores Clientes Competidores potenciales Productos sustitutos Barreras de ingreso y egreso Barreras de entrada Barreras de salida Factores clave de éxito Cadena de valor 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3.1. Estructura de la oferta Empresas productoras y empleo Titularidad del capital 3.2. Estrategias y jugadas competitivas Grupos estratégicos y estrategias adoptadas Estrategias competitivas Radio de acción: Diversificación e integración Posicionamiento de las empresas en la cadena de valor Promoción y publicidad 3.3. Performance competitiva Cuotas de producción Cuotas de ventas Cuotas de exportación e importación Rentabilidad Endeudamiento y financiación Conclusiones 4. APENDICE 4.1. Fuentes consultadas Fuentes primarias Fuentes secundarias 4.2. Principales empresas del sector 4.3. Glosario metodológico

2 CERVEZA 2008 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº2: Segmentación de las cervezas por método de producción. Año 2007 Página Nº3: Evolución de la producción de cerveza. En Página Nº5: Evolución del consumo aparente. En Página Nº5: Evolución del giro del negocio. En millones de pesos Página Nº7: Datos básicos. Año 2007 Página Nº8: Análisis por área de negocio. Año 2007 Página Nº9: Relaciones de rivalidad entre marcas Página Nº11: Incidencia de los factores claves de éxito Página Nº12: Comercio exterior. Importaciones Página Nº12: Comercio exterior. Exportaciones Página Nº14: Síntesis competitiva. Año 2007 Página Nº18: Análisis de la competencia. Periodo 2007 Página Nº23: Escenarios 2008/2012 Página Nº24: Tendencias estratégicas. Largo plazo Página Nº25: Principales tendencias estratégicas Página Nº28: Amenazas y oportunidades Página Nº33: Dimensionamiento del mercado de Página Nº34: bebidas. Año En Composición del sector de bebidas alcohólicas. Año En Página Nº35: Código alimentario argentino. Definiciones de la cerveza y sus ingredientes Página Nº37: Diagrama del proceso industrial Página Nº39: Código alimentario argentino. Clasificación de cervezas Página Nº41: Segmentación por tipo de productos Página Nº41: Segmentación de las cervezas por método de producción. Año 2007 Página Nº42: Segmentación por tipos de envases Página Nº42: Segmentación por canales de ventas Página Nº44: Evolución de la producción de cerveza. En Página Nº45: Evolución del precio de la cerveza Página Nº45: Evolución del índice precio mayorista Página Nº46: Variación entre los índices de precios mayoristas. En Página Nº48: Evolución del consumo aparente. En Página Nº48: Evolución del consumo aparente. En millones de pesos Página Nº49: Evolución del consumo aparente. En millones de dólares Página Nº51: Evolución mensual en la venta de cervezas industriales Página Nº52: Evolución mensual de las ventas. Comparación Página Nº53: Evolución de las importaciones Página Nº54: Importaciones argentinas de cervezas. En volumen y el monto Página Nº55: Precio por litro de cerveza importada en pesos Página Nº56: Importación por país de origen. Año En Página Nº57: Importación por país de origen. Año En Página Nº58: Importación de cerveza por tipo ded importador. En Página Nº59: Evolución de exportaciones Página Nº60: Exportaciones de cerveza. En volumen y en monto Página Nº60: Precio por litro de cerveza exportada. En pesos Página Nº61: Exportaciones por país de destino. Año En Página Nº61: Exportaciones por país de destino. Año En Página Nº63: Producción mundial de cerveza año En Página Nº64: Los 30 países con mayor producción de cerveza Año 2006 Página Nº65: Principales países productores de cerveza. Año En Página Nº66: Producción mundial de cerveza en países europeos. En Página Nº67: Producción de cerveza en países europeos. Año 2005 Página Nº68 Consumo per cápita de cerveza en Europa en litros. Año 2004 Página Nº70: Producción de cerveza en América. En Página Nº71: Consumo per cápita de cerveza por países del Mercosur Página Nº72: Participación en las vetas por marcas en el mercado de cerveza en Brasil Página Nº81: Producción de cerveza en Asia. En miles de hectolitros Página Nº82: Producción de cerveza en África. En Página Nº84: Evolución del consumo per cápita de las principales bebidas. Litros por habitantes Página Nº85: Influencia de la edad en la decisión de compra. En Página Nº86: Influencia del sexo en la decisión de compra. Análisis por marca. En

3 CERVEZA 2008 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº86: Influencia del nivel socioeconómico en la decisión de compra. En Página Nº88: Necesidades que estimulan en consumo de una bebida u otra Página Nº91: Ventas por canal. Año En Página Nº92: Segmentación por tipo de envase. Año En Página Nº94: Frecuencia de consumo de los clientes finales Página Nº95: Ciclo de vida por segmento Página Nº98: Fuerzas competitivas Página Nº100: Rivalidad de la competencia Página Nº102: Evolución de la molienda de cebada cervecera Página Nº103: Zonas de producción. Año 2006 Página Nº104: Producción de cebada cervecera. En Página Nº104: Capacidad de almacenamiento de cebada por empresa Página Nº105: Capacidad productiva de malta. En Página Nº109: Poder negociador de los clientes Página Nº111: Posibilidades de ingreso de nuevos competidores Página Nº113: Grado de sustitución Página Nº119: Barreras de ingreso Página Nº121: Barreras de salida Página Nº123: Incidencia de los factores claves de éxito Página Nº125: Cadena de valor Página Nº126: Criticidad de la cadena de valor Página Nº129: Situación anterior a la venta de la planta de I.C.S.A. a C.I.C.S.A. En Página Nº130: Localización de las plantas y capacidad instalada En hectolitros Página Nº130: Capacidad instalada 2007 Por empresa. Con la venta de I.C.S.A. a C.I.C.S.A. En Página Nº135: Evolución del nivel de empleo sectorial Página Nº135: Empleo del sector Principales empresas. Año 2007 Página Nº137: Distribución geográfica de la capacidad instada Año En Página Nº138: Titularidad de las principales empresas Página Nº141: Grupos empresarios y marcas del sector Página Nº145: Posicionamiento de precios por envases de litro Página Nº146: Posicionamiento de precios según diversos envases Página Nº146: Posicionamiento de precios según envases no retornables Página Nº150: Relaciones de rivalidad entre marcas Página Nº151: Canal de botellas cerrada Distribución del mercado por marcado y segmento. Botella de 1 litro Año 2007 Página Nº154: Características de los grupos estratégicos Página Nº180: Precios de cerveza artesanales en hipermercados Página Nº181: Principales empresas en internet Página Nº188: Posicionamiento frente a los factores claves de éxito (FCE) Página Nº190: Posicionamiento frente a la cadena de valor. Área primaria Página Nº191: Posicionamiento frente a la cadena de valor. Área secundaria Página Nº192: Inversión publicitaria del sector por medio Año En Página Nº193: Inversión publicitaria por empresas Año En porcentaje Página Nº195: Publicidad del grupo Quilmas-Ambev por medio. Año En Página Nº195: Quilmas-Ambev: Inversión publicidad por marca. Año En Porcentajes Página Nº196: CICSA: Inversión publicitaria por medio. Año En Página Nº196: CICSA: Inversión publicitaria por marca. Año En Página Nº198: Isenbeck: Inversión publicitaria por medio. Año En Página Nº198: Isenbeck: Inversión publicitaria por marca. Año En Página Nº200: ICSA: Inversión publicitaria por medio. Año En Página Nº200: ICSA: Inversión publicitaria por marca. Año En Página Nº201: ICSA: Inversión publicitaria de la marca Imperial. Año En Página Nº216: Market share industrial Producción año En Página Nº217: Producción de cerveza a nivel industrial. Market share En hectolitros Página Nº217: Producción de cerveza artesanal. Market share En hectolitros Página Nº218: Producción de cerveza año 2007 con cerveza artesanal. En Página Nº218: Mercado de cerveza con producción artesanal nivel nacional. Evolución de la producción por empresa Página Nº219: Market share en ventas del mercado de cerveza industrial. En Página Nº220: Ventas cerveza industrial 2007 Market share por empresa Página Nº220: Ventas con cerveza artesanal 2007 Market share por empresa Página Nº221: Distribución de las ventas del mercado

4 CERVEZA 2008 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº221: Distribución de las ventas del mercado total de cerveza. Con cervecerías artesanales. En Página Nº222: Importadores de cervezas. Año En Página Nº223: Exportadores de cervezas. Año En Página Nº224: Evolución de la rentabilidad de las principales empresas. En Página Nº224: Indicadores de rentabilidad. Año En Página Nº226: Página Nº228: Página Nº228: Página Nº231: Página Nº234: Página Nº234: Indicadores Endeudamiento y solvencia. En CICSA Análisis de principales índices financieros CICSA Evolución de índices financieros Análisis de la competencia. Periodo 2007 Principales empresas del sector Cervecerías artesanales

5 A continuación se mencionan algunas de las empresas de Cerveza mencionadas en el estudio: CERVEZA 2008 ANHEUSER BUSCH ANTARES BRAHMA BULLER BREWING COMPANY CASA ISENBECK CCU CERVECERIA BRUNNEN CERVECERIA CÓRDOBA CERVEZA ARTESANAL CHIMANGO CERVEZA BARBAROJA CERVEZA GULMEN CERVEZA TAFI DEL VALLE CICSA COMPAÑÍA INDUSTRIALES S.A. COMPÑIA CERVECERAS UNIDAS S.A. CORSARIO NEGRO HEINEKEN ICSA POLO CERVECERO ARTESANAL DE USHUAIA QUILMES SALVATTORE SAN CARLOS STONE BREWING CO. SUR EL BOLSON VLASTO

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