Informe de Fondos Mutuos. Diciembre 2017

Transcripción

1 Informe de Fondos Mutuos Diciembre 2017

2 Disclaimer La información correspondiente al presente informe es suministrada por las Administradoras de Fondos asociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú (en adelante AAFM) para el periodo correspondiente. Los datos y cifras presentadas no incorporan información de Diviso Fondos, debido a que no pertenece a la Asociación a la fecha de reporte del presente informe. El informe ha sido elaborado por la AAFM de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos. Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, AAFM informa que la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. Por último, la AAFM no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.

3 Patrimonio Administrado Partícipes y Fondos Rentabilidades Resumen Ejecutivo El patrimonio administrado para diciembre es de S/. 29,647 Millones y con un 17.09% de crecimiento acumulado Los fondos de deuda continúan siendo los que mayor inversión poseen en la industria. Las personas naturales son las que mas invierten en fondos mutuos en comparación con las personas jurídicas, en diversas regiones del país. Lima continua siendo la localidad con mayor presencia de inversión en fondos mutuos del país. La potencial demanda en otras regiones continua siendo una atractiva oportunidad de crecimiento. El número de participes presento una tendencia creciente durante todo el La tendencia en los tipos de fondos mutuos y número de participes son crecientes y guardan relación con el patrimonio administrado. Los fondos de deuda son los de mayor oferta por parte de las administradoras de fondos mutuos así como los más demandados por los participes. Por otro lado, los fondos estructurados son el segundo tipo de fondo mutuo con mayor oferta de la industria, pero sin una participación considerable (1.7% del total de participes). Las rentabilidades promedio de los fondos para diciembre han sido variables en las categorías de fondos mutuos de la industria. Los Fondos de Fondos (S/.) alcanzaron los mejores rendimientos en moneda nacional con respecto al mes anterior en promedio. Por otro lado, los Fondos de Acciones (US$) obtuvieron un mejor desempeño en moneda extranjera. Los fondos mutuos de acciones (S/. y US$) alcanzaron los mejores rendimientos promedio en el Finalmente, los fondos mutuos de acciones (S/. y US$) también lograron las rentabilidades promedio más altas en el 2016.

4 Industria Patrimonio Administrado El Patrimonio Administrado para el mes de diciembre ascendió a S/. 29,647 millones (US$ 9,149 MM). La tasa de crecimiento del mes para la industria fue de 2.35%. Por otro lado, la tasa de crecimiento acumulada en el 2017 fue de 17.09%. Evolución Patrimonio administrado (En MM de Soles) 25,319 25,148 25,765 25,969 25,833 26,284 26,677 26,737 27,701 27,965 28,467 28,967 29,647 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

5 Patrimonio Administrado por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo AdCap Asset Management 41% 9% Promoinvest 0.04% 6% 14% 7 Administradoras de Fondos Mutuos 18% 21% 23% 90% Fondos de Deuda 39% 19% Mixtos 1.4% De Acciones 1.2% Estructurados 3.7% Fondo de Fondos 3.9% Credicorp Capital Scotia Fondos Fondos Sura Promoinvest BBVA Asset Management Interfondos AdCap Asset Management Deuda MCP Deuda CP Deuda MP Deuda con Vcto Mixtos De Acciones Estructurados Fondo de Fondos

6 Patrimonio Administrado por Tipo de Participe A diciembre de 2017, la industria de Fondos Mutuos esta compuesta tanto por personas naturales (78%) como jurídicas (22%). Patrimonio Administrado por Tipo de Participe (Expresado en MM de Soles) 1,531 23% 10,603 Credicorp Capital 46% 24% 1,586 4,551 BBVA Asset Management 20% 1,387 3,925 21% 17% 838 3,358 13% Jurídica 0.36 MM (0.005%) 15% 19% 1, % 623 3% % 0.05% 11 Scotia Fondos Interfondos Fondos Sura AdCap Asset Management Promoinvest Juridica Natural

7 Patrimonio Administrado por Zona Geográfica A nivel geográfico, Lima concentra el 78% del patrimonio administrado total de la industria. Sur 10% La región sur de nuestro país obtiene un 10% seguido por la región norte con 7% y centro con 4%. Finalmente del extranjero y otros con 0.03% Zona Patrimonio Lima 23,138 Sur 3,096 Norte 2,155 Centro 1,248 Extranjero y Otros 10 Expresado en MM de Soles Total 29,647 Lima 78% Norte 7% Centro 4% Extranjero y Otros 0.03%

8 Patrimonio Administrado por Zona Geográfica y Tipo de Participe Extranjeros y otros S/. 2 MM 20% 80% S/. 280 MM 13% Región Norte a S/. 134 MM 11% S/. 8 MM 87% Región Centro S/. 1,875 MM 89% Leyenda Persona Natural Persona Jurídica S/. 17,589 MM 24% 76% S/. 5,549 MM Lima Región Sur aa S/. 1,114 MM S/. 319 MM 10% 90% S/. 2,777 MM

9 Industria Número de Participes El numero de participes a diciembre es de 442,391. La tasa de crecimiento del mes para la industria fue de 0.31% mientras la tasa de crecimiento acumulada en el 2017 fue de 5.79%. La tendencia fue ascendente en los 12 meses del año. Evolución Número de Partícipes 429, , , , , , , , , , , , ,297 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

10 Participes por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo Promoinvest 0.16% AdCap Asset Management 0.02% Fondos Sura 2% 19% 30% 7 Administradoras de Fondos Mutuos 17% 32% 13% 52% 10% 93% Fondos de Deuda 17% Mixtos 1.8% De Acciones 1.6% Estructurados 1.7% Fondo de Fondos 2.1% Credicorp Capital Scotia Fondos Fondos Sura Promoinvest BBVA Asset Management Interfondos AdCap Asset Management Deuda MCP Deuda CP Deuda MP Deuda con Vcto Mixtos De Acciones Estructurados Fondo de Fondos

11 Número de Partícipes por Tipo de Participe y SAFM En términos de participes, la industria de fondos mutuos presenta a diciembre de 2017 una cifra de 430,052 (97%) de participes en persona natural y 12,339 (3%) en persona jurídica. La superioridad de personas naturales sobre las jurídicas se aprecia en las administradoras de fondos analizadas. Número de Participes por Tipo 132,783 (31%) 129,766 (30%) 84,403 (20%) 73,647 (17%) 9,075 (74%) 1,117 (9%) 644 (5%) 1,197 (10%) 286 (2.3%) 8,692 (2%) 9 (0.1%) 701 (0.2%) 11 (0.1%) 60 (0.01%) BBVA Asset Management Credicorp Capital Interfondos Scotia Fondos Fondos Sura Promoinvest AdCap Asset Management Juridica Natural

12 Número de Fondos Mutuos por Sociedad Administradora y Moneda Fondos Mutuos 51 Credicorp Capital Interfondos Scotia Fondos BBVA Asset Management Fondos Sura Promoinvest Soles Dólares Número de Fondos Mutuos en Dólares 0 1 AdCap Asset Management

13 Número de Fondos Mutuos por Tipo y Moneda Deuda MCP 6 27 Deuda CP 6 6 Deuda MP Fondos Mutuos 51 Deuda con Vcto Mixtos Acciones Estructurados 3 24 Fondo de Fondos Soles Dolares Número de Fondos Mutuos en Dólares

14 Rentabilidades Promedio por Tipo de Fondo Mutuo y Moneda Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos diversos para este mes. A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda. Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta Rentabilidad Mes: Variación % de diciembre y noviembre 2017 Rent 2017: Variación acumulada al cierre de diciembre 2017 Rent 2016: Variación acumulada y anualizada a 360 días. La rentabilidad al año en que un fondo inició de operaciones, es la rentabilidad acumulada desde que inició operaciones y no es anualizada

15 Rentabilidad Fondos de Deuda en Soles

16 Rentabilidad Fondos de Deuda en Dólares

17 Rentabilidad Fondos de Deuda en Dólares

18 Rentabilidad Fondos Mixtos en Soles y Dólares

19 Rentabilidad Fondos de Acciones en Soles y Dólares

20 Rentabilidad Fondos Estructurados en Soles

21 Rentabilidad Fondos Estructurados en Dólares

22 Rentabilidad Fondos Estructurados en Dólares

23 Rentabilidad Fondo de Fondos en Soles

24 Rentabilidad Fondo de Fondos en Dólares

25 Rentabilidad Fondo de Fondos en Dólares