CADENA AGROALIMENTARIA DE LA PAPA EN COLOMBIA. CARLOS EDUARDO ÑÚSTEZ LÓPEZ Profesor Asociado, M.Sc., Dr. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Sede Bogotá

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Raúl Tebar Rico
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1 CADENA AGROALIMENTARIA DE LA PAPA EN COLOMBIA CARLOS EDUARDO ÑÚSTEZ LÓPEZ Profesor Asociado, M.Sc., Dr. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Sede Bogotá UBERLANDIA, SEPTIEMBRE 19 DE 2012

2 INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA 47,00 Población (Millones de personas) 46,00 45,00 44,00 43,00 42,89 43,41 43,93 44,45 44,98 45,51 46,04 42,00 41,00 40,

3 INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA Densidad de población (hab/km 2 ) 41,00 40,50 40,00 39,50 39,00 38,50 38,00 37,50 37,00 36,50 36, Densidad 37,66 38,11 38,57 39,03 39,49 39,96 40,43 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Tasa crecimiento poblacional (%) T. crecim 1,49 1,46 1,43 1,41 1,38 1,18 1,16

4 INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA PIB (miles de millones US) 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, PIB 250,0 255,0 268,0 263,2 281,1 341,1 374,4 327,7 395,4 407,5 435,4 470,7

5 INDICADORES GENERALES DE COLOMBIA CULTIVOS DE IMPORTANCIA NACIONAL CAFÉ CAÑA DE AZUCAR PALMA DE ACEITE BANANO Y PLÁTANO ARROZ YUCA FRIJOL PAPA FLORES HORTALIZAS FRUTALES

6 2010: Dentro de cultivos transitorios la papa presentó las siguientes características a nivel nacional: Tercer puesto por área sembrada Segundo puesto por producción Primer lugar por el valor de la producción Valor estimado: 2,47 billones de pesos (US$ Mill) 3,5% del PIB Agropecuario Es el principal cultivo en zonas de clima frio (> 2400 msnm) Es el producto de origen agrícola de mayor consumo per cápita en el país Fuente: Ministerio de Agricultura - Fedepapa

7 mapa Se produce en 14 departamentos y 283 municipios. En Cuatro departamentos (Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia) se tiene el 91% de la producción nacional Para el año 2010 la papa generó empleos directos y empleos indirectos. 90 mil familias se dedican al cultivo de la papa y se generan 20 millones de jornales por año.

8 Es el cultivo que mayor demanda hace en el país de fungicidas e insecticidas y el segundo en fertilizantes después del café. Constituye la actividad que más servicios de transporte terrestre demanda. La papa es uno de los alimentos que mayor incidencia, positiva o negativa, tienen en la inflación, por lo que juega un papel muy importante en la definición del índice general de precios de la economía. Fuente: Ministerio de Agricultura - Fedepapa

9 Área (ha) Área (ha) Fuente: Consejo Nacional de la papa

10 Producción (toneladas) Producción (t) Fuente: Consejo Nacional de la papa

11 25,00 Rto (t/ha) 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Rto (t/ha) 18,16 17,33 17,77 17,48 17,06 17,80 18,83 19,00 19,13 20,56 20,71 Fuente: Consejo Nacional de la papa

12 Regiones productoras de papa Fuente: Ministerio de Agricultura - Agronet

13 Tenencia de la tierra:» Propia: 46%» Arrendada: 34%» Compañías: 20% Tamaño promedio de las explotaciones:» Menor de 1 Ha: 79%» De 1 a 3 Has: 16%» De 3 a 5 Has: 3%» Mayor de 5 Has: 2% Fuente: Primer Censo Nacional del Cultivo de la Papa

14 Disponibilidad de agua para riego: C/marca: 19% Boyacá: 24% Nariño: 14% Fuentes de financiación: Recursos propios: 76% Crédito bancario: 4% Crédito extrabancario: 10% Crédito en insumos: 10% Asistencia técnica predominante: No tiene: 82% Casa comercial: 5% Particular: 11% UMATA: 2% Fuente: Primer Censo Nacional del Cultivo de la Papa

15 Principales variedades sembradas Tres variedades concentran el 82% del área sembrada Rendimiento Variedad promedio (Ton/Ha) P. Suprema 33 D. Capiro 35 P. Pastusa 24 Criolla 12 Otras 25 Fuente: Consejo Nacional de la papa

16 Principales variedades sembradas P. Suprema D. Capiro Criolla Colombia P. Pastusa

17 Costos de producción Producir una tonelada de papa en Colombia cuesta, en promedio, US$330. Año Costos unitarios de producción ($/Tonelada) Alt. Cund/Boy 1 Nariño 2 Antioquia 3 Promedio Nacional Fuente: Fedepapa. Cálculos: Sec. Técnica Consejo Nacional de la Papa 1 Promedio de P. Pastusa, P. Suprema y D. Capiro Industrial 2 Promedio de P. Pastusa, P. Suprema y D. Capiro Industrial 3 D. Capiro consumo en fresco Variación 2006/ ,50%

18 Precios: Fuente: Fedepapa. Cálculos: Sec. Técnica Consejo Nacional de la Papa

19 Evolución del consumo per cápita de papa en Colombia Fuente: DANE - Ministerio de Agricultura Cálculos Secretaría Técnica CNP

20 El mercadeo de la papa fresca - Alta intermediación: hasta seis agentes. - Baja agregación de valor (cerca del 20% de la papa recibe procesos de lavado, selección, clasificación y empaque). - El 8% de la producción para consumo en fresco se canaliza a través de grandes supermercados de cadena. - El 92% restante, se canaliza a través de centrales de abastos (50%), centros mayoristas de origen, plazas locales o regionales y tiendas de barrio. Fuente: Sec. Técnica C.N.P.

21 Industria de procesamiento: El 8% de la producción nacional -224 mil toneladas por año- se destina al procesamiento industrial por parte de 70 empresas. El 80% se procesa en forma de hojuelas y el 20% precocida congelada a la francesa. Congelagro, FritoLay, Yupi y Comestibles Ricos procesan el 95% de las toneladas. Fuente: Sec. Técnica C.N.P.

22 Importaciones colombianas de papa Año 1 Incluido Semilla Fuente: Agronet Cálculos Sec. Técnica CNP 2 Todas las subpartidas * A octubre 31 Papa Fresca 1 (Ton) Valor FOB (U$) Papa Procesada 2 (Ton) Valor FOB (U$) * Las importaciones de papa procesada están representadas, especialmente, por fécula y papa precocida congelada, provenientes de Holanda: 42%, USA: 30% y Argentina: 25%.

Importaciones colombianas de papa Evolución de las importaciones de papa precocida congelada 2000

23 Importaciones colombianas de papa Evolución de las importaciones de papa precocida congelada * * A octubre de Fuente: Agronet Incremento de importaciones de papa bastón : 237%

24 Importaciones colombianas de papa Las importaciones de papa a la francesa se dan para atender las necesidades del mercado interno especialmente por: o Altos costos de la materia prima. o Falta de materia prima nacional en algunas épocas del año. o Opción de bajos precios del producto procesado en los mercados internacionales.

25 Exportaciones colombianas de papa Año Papa Fresca 1 (Ton) Valor FOB (U$) Papa Procesada 2 (Ton) Valor FOB (U$) * Incluido Semilla Fuente: Agronet Cálculos Sec. Técnica CNP 2 Todas las subpartidas * A octubre 31 Destino tradicional exportaciones en fresco: Venezuela (casi 100%) Destino papa procesada: Estados Unidos 34%, Japón: 25%, Panamá: 21% (2011).

Exportaciones colombianas de papa Evolución de las exportaciones de papa en hojuelas, 2000 2011* * A

26 Exportaciones colombianas de papa Evolución de las exportaciones de papa en hojuelas, * * A octubre de 2011 Fuente: Agronet Reducción de exportaciones de papa en hojuelas entre 2000 y 2011: 65%

27 Exportaciones colombianas de papa Destino de las exportaciones de papa en hojuelas, * Año Volumen Total Exportado (Ton) Valor FOB (US$) Principales países de destino No. de países de destino Venezuela: 99,8% Venezuela: 92%, EEUU: 7% Venezuela: 79%, EEUU: 9%, Panamá: 5% Panamá: 78%, EEUU: 7%, Rep. Domin.: 4% Panamá: 77%, Venezuela: 13%, Ecuador: 5% Venezuela: 48%, Panamá: 37%, Ecuador: 7% Venezuela: 46%, Panamá: 30%, Ecuador: 10% Panamá: 35%, Venezuela: 31%, Ecuador: 16% Panamá: 45%, Ecuador: 34%, Rep. Domin.: 11% Ecuador: 52%, Panamá: 38%, Rep. Domin.: 6% Panamá: 53%, Ecuador: 24%, Venezuela: 11% Panamá: 56%, Venezuela: 31%, P. Rico: 3% 13 * A octubre de 2011 Fuente: Agronet La industria de procesamiento de papa ha gestionado nuevos mercados para la papa colombiana

28 Exportaciones colombianas de papa Evolución de las exportaciones de papa criolla procesada, * * A octubre de 2011 Fuente: Agronet. Cálculos Sec. Técnica CNP Incrementado de las exportaciones de papa criolla procesada entre 2000 y 2011: 285% Entre 2006 y 2011 reducción en 21,5%

29 Exportaciones colombianas de papa Destino de las exportaciones de papa criolla procesada, * Año Volumen Total Exportado (Ton) Valor FOB (US$) Estados Unidos (Ton) Japón (Ton) Europa (Ton) Otros países (Ton) * A octubre de 2011 Fuente: Agronet Cálculos Sec. Técnica CNP

30 Certificación de semilla de papa CATEGORÍA Parda Pastusa Pastusa Suprema Diacol Capiro 2009 VARIEDAD Yema de huevo ICA Única ICA Puracé Otras varied. Totales Súper élite* Élite* Total Fase I* % Participación 4,67 2,03 54,55 3,09 1,00 0,00 34,67 100,00 Básica** % Participación 3,98 11,17 58,89 19,64 1,67 1,54 3,12 100,00 Registrada** % Participación 0,52 1,62 80,56 2,89 0,64 8,28 5,48 100,00 Certificada** % Participación 2,10 0,36 97,15 0,00 0,00 0,39 0,00 100,00 Total Fase II** % Participación 1,56 1,42 88,49 2,17 0,34 3,64 2,38 100,00 Fuente: ICA * Número ** Kilos Área a sembrar con SC: Aprox 2.0%

31 Certificación de semilla de papa Kg certificados de semilla de papa (Fuente: ICA - Programa de semillas) VARIEDAD (Parcial del año) PARDA PASTUSA PASTUSA SUPREMA DIACOL CAPIRO CRIOLLA COLOMBIA ICA UNICA ICA PURACE Subtotal OTRAS VARIEDADES ATLANTIC DIACOL MONSERRATE ESMERALDA NOVA C.C PUNTO AZUL RUBI TUQUERREÑA YEMA DE HUEVO Subtotal TOTAL

32 Problemas fitosanitarios relevantes P. infestans PYVV Tecia solanivora P. Spongospora subterranea

33 Agradecimiento especial: Dr. Hector Villarreal. Sec. Tec. CNP.

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