Resultados Trimestrales. I Trimestre

Transcripción

1 Resultados Trimestrales I Trimestre

2 Junta Directiva Nueva Junta Directiva José Mario Aristizábal Correa Nicanor Restrepo Santamaría* Luisa Fernanda Lafaurie Rivera* Ricardo Sierra Moreno* Luis Fernando Restrepo Echavarría* Jaime Alberto Ángel Mejía* Álvaro Jaramillo Buitrago** Francisco Díaz Salazar** José Alejandro Gómez Mesa** 2 *Miembros independientes **Miembros nuevos e independientes

3 Análisis del sector Concesiones Cuarta Generación Proyectos orientados a los grandes concesionarios mundiales. El Gobierno ya tiene en proceso de precalificación 7 proyectos. Inversión total: COP $ 44 billones (Aprox. US$ 24,4 billones). Número de proyectos: kilómetros de vías concesionadas. 3 I Trimestre 2013 Victorias Tempranas Grupos 1 a 4 II Trimestre 2013 Victorias Tempranas Autopistas para la Prosperidad 610 Kilómetros 668 Kilómetros $4.8 Billones $6.4 Billones Kilómetros En preclasificación $11.2 Billones En preclasificación 25.5% del plan de Inversión de los $44 Billones de pesos

4 Indicadores Financieros Interpretación: Indicador de Liquidez Por cada peso que la empresa debe pagar de su pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo, tantos pesos cuantas veces haya dado la razón corriente. Razón Corriente Activo Corriente Pasivo Corriente 2,55 Muestra la capacidad de la empresa en el manejo de sus ingresos operacionales, para generar utilidades brutas, es decir, antes de gastos de administración, de ventas, otros ingresos, otros egresos e impuestos. Representa el porcentaje de utilidad bruta que se genera con los ingresos operacionales de la empresa. Margen Bruto Índices de Eficacia Utilidad Bruta Ingresos Operacionales 35,80% Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales en la generación de utilidad operacional. Margen Operacional Utilidad Operacional Ingresos Operacionales 22,50% Evalua el desempeño financiero de las empresas por su capacidad de generar efectivo Margen EBITDA EBITDA Ingresos Operacionales 28,0% 4

5 Resultados Trimestrales Información Financiera Balance General (en millones de pesos colombianos) Activos Activo Corriente Disponible Inversiones Temporales Deudores Inventario Otros Activo No Corriente Intangibles Propiedad Planta y Equipo Otros Pasivo Pasivo Corriente Obligaciones Financieras Proveedores Otros Pasivo No Corriente Obligaciones Financieras Otros Patrimonio Total Pasivo mas Patrimonio 5 Marzo 2013 Marzo % -31% 387% 38% 22% -48% 1601% % 134% % Variación 134% 140% 374% 247% 75% 356% 1960% 132% 89% 9% 320% 30%

6 Gráficas Balance General Patrimonio % Activo % Pasivo % 6 En millones de pesos colombianos

7 Gráficas Detalle del Activo Inversiones netas 20% Concesiones viales 6% 3% Inmobiliarios vivienda Otros activos 6% Rentas Centros comerciales Leasing Financiero 4% 41% 35% Deudores 20% Soluciones corporativas Equivalentes a efectivo 3% 6% Propiedad, Planta y Equipo 56% 7

8 Gráficas Detalle del Pasivo Titularización 16% Otros pasivos 5% Proveedores 10% Obligaciones financieras 29% Anticipos y avances 28% 12% Cuentas por pagar 8

9 Información Financiera Estado de Perdidas y Ganancias Cifras en Millones de COP Marzo 2013 Marzo 2012 % Variación Ingresos Operacionales % Costo de Ventas % Utilidad Bruta % Margen Bruto 36% 24% Gastos Operacionales % Utilidad Operacional % Margen Operacional 23% 11% Gastos No Operacionales % Ingresos No Operacionales % Utilidad Antes de Impuestos % Provisión para impuesto de renta % Utilidad Neta % Margen Neto 20% 12% EBITDA % Margen Operacional 28% 9% 9

10 Utilidad y margen operacional Gráficas Millones % ,1% % mar-10 mar-11 mar-12 mar % 4.5% Ut. Oper Ut. Oper Construcción Ut. Oper Rentas Mg. Oper Mg. Oper Construcción Mg. Oper Rentas 10

11 EBITDA y margen EBITDA Gráficas Millones ,2% ,1% 10.6% 9,7% mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 8,9% EBITDA EBITDA Construcción EBITDA Rentas Mg. EBITDA Mg. EBITDA Construcción Mg. EBITDA Rentas 11

12 Información Financiera Conconcreto Ingresos $ Utilidad Bruta $ Margen Bruto 35,8% Utilidad Operacional $ Margen Operacional 22,5% EBITDA $ Margen EBITDA 28,0% Construcción Ingresos $ Utilidad Bruta $ Margen Bruto 19,6% Utilidad Operacional $ Margen Operacional 4,5% EBITDA $ Margen EBITDA 8,9% Ingresos Rentas Utilidad Bruta Margen Bruto Utililidad Operacional Margen Operacional EBITDA Marge EBITDA $ $ ,1% $ ,6% $ ,2% 12 En millones de pesos colombianos

13 Información Financiera Construcción Ingresos $ Utilidad Bruta $ Margen Bruto 19,6% Utilidad Operacional $ Margen Operacional 4,5% EBITDA $ Margen EBITDA 8,9% Construcción Ingresos $ Utilidad Bruta $ Margen Bruto 6,4% Utilidad Operacional -$ Margen Operacional -5,6% EBITDA $ Margen EBITDA 7,4% Participación en Co. Ingresos $ Utilidad Bruta $ Margen Bruto 98,8% Utilidad Operacional $ Margen Operacional 64,9% EBITDA $ Margen EBITDA 17,3% 13 En millones de pesos colombianos

14 BackLog Total Infraestructura 64% 9% 34% $1.95 billones Total 36% Centros Comerciales 14% Bodegas Bajo Costo Externos 20% 23% Soluciones Corporativas Vivienda 14

15 Información Financiera Rentas Ingresos Utilidad Bruta Margen Bruto Utililidad Operacional Margen Operacional EBITDA Marge EBITDA $ $ ,1% $ ,6% $ ,2% Ingresos Utilidad Bruta Margen Bruto Utililidad Operacional Margen Operacional EBITDA Margen EBITDA Utilidad Bruta Margen Bruto Utililidad Operacional Margen Operacional EBITDA Margen EBITDA 15 En millones de pesos colombianos

16 GLA I Trimestre