Encuesta de. Ocupación Hotelera

Transcripción

1 Encuesta de Ocupación Hotelera

2 - 1 - La Cámara Costarricense de Hoteles, creó CCH-eNews con el objetivo de informar, no solo a los afiliados, sino al público en general sobre todo el acontecer noticioso del sector hotelero y todos los eventos relacionados al turismo que surgen en el día a día; además en él se podrán buscar tendencias y productos que ofrecen los diferentes asociados a la Cámara. Este nuevo esfuerzo es parte de la evolución digital que ha tenido el Periódico Oficial de la CCH, que ahora es más accesible al público y con características que el papel no soporta como videos y enlaces externos. CCH-eNews nace con la convicción de convertirse en el centro de noticias turísticas más actualizado de Costa Rica. Visite CCH-eNews haciendo click aqui!

3 Contenido 1. Contenido Introducción Resumen Ejecutivo Objetivos del Estudio General Específicos Distribución de la Muestra Resultados Octubre Porcentaje de Ocupación Proyección del Porcentaje de Ocupación Tarifa Diaria Promedio (ADR) Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) Glosario Créditos

4 Introducción La Encuesta de Ocupación Hotelera mide la evolución de la oferta y la ocupación en los establecimientos hoteleros de Costa Rica por medio del análisis de diversas variables, por lo cual se ha planteado hacer de esta encuesta una investigación continua y comparable a través del tiempo. Se espera que los informes de resultados de la encuesta apoyen la acción de las empresas de hospedaje del país, permitiendo una mejor gestión y planificación de la actividad de alojamiento. Las empresas de hospedaje que forman parte de la muestra para la encuesta son clasificadas según cuatro variables. La primer variable es la Región Geográfica en la cual se encuentra ubicado el hotel, se utilizan como regiones las Unidades de Planeamiento Turístico establecidas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dichas unidades son siete y abarcan geográficamente a todo el territorio costarricense. La segunda variable es la Categoría de Hotel, utilizando como categorías la cantidad de estrellas (de 0 a 5) previamente otorgadas por el ICT. La tercer variable es la Cantidad de Habitaciones, esta variable estará dividida en 4 grupos: a- De 1 a 20 habitaciones, b- De 21 a 50 habitaciones, c- De 51 a 100 habitaciones, y d- Más de 100 habitaciones. La cuarta variable es el tipo de empresa de hospedaje, la cual se encuentra segmentada en tres grupos: Hotel de Cuidad, Hotel de Montaña y Hotel de Playa. Al tener acceso a estos resultados, las empresas de hospedaje tendrán a su disposición las principales estadísticas e indicadores de hotelería y así conocerán, de forma actualizada, la realidad de la industria en la cual se desempeñan. Este conocimiento les brindará un apoyo en la gestión y en la planificación de la actividad de su establecimiento, mejorando de forma global la competitividad y el desarrollo de todo el sector hotelero y turístico de Costa Rica. 3. Resumen Ejecutivo La Industria Turística es una de las industrias más importantes de país y dentro de ella, sin lugar a dudas, el Sector Hotelero es la principal actividad; de ello es que surge la necesidad de contar con un monitor que permita visualizar su desempeño y su marcha a través del tiempo. En este contexto nace la Encuesta de Ocupación Hotelera, la cual es ejecutada por la Cámara Costarricense de Hoteles bajo su visión de fortalecer el sector hotelero y brindar los servicios

5 - 4 - necesarios que permitan a la industria aumentar su competitividad. La encuesta tiene como propósito fundamental la recolección de datos mensuales sobre la actividad y realizar una medición de la evolución de la oferta y la ocupación efectiva en la industria hotelera del país, para posteriormente realizar la divulgación, con carácter preferencial a las empresas afiliadas a la Cámara, de las conclusiones obtenidas. El presente resumen del informe general contiene los resultados de los diversos indicadores analizados, correspondientes a la encuesta de octubre de 2012, la cual fue completada por 94 hoteles de todo el territorio costarricense durante el periodo comprendido entre el 2 y 27 de noviembre de 2012, dicho tamaño de muestra proporciona resultados, para el mes en análisis, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4.0%. Los resultados se presentan tanto de carácter general como de carácter segmentado según las cuatro características de interés: región geográfica, cantidad de habitaciones, categoría de hotel y tipo de hotel. El Porcentaje de Ocupación general durante octubre de 2012 fue de 38.1%, valor inferior en 3.9 puntos porcentuales al observado en octubre de 2011; la Tarifa Diaria Promedio (ADR) del mes en estudio fue de $94.7, cantidad equivalente a un 31.8% de aumento con respecto al mismo mes del año anterior; mientras que el promedio mensual del Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) fue de $36.5, presentando un incremento de 32.7% con respecto al valor alcanzado en el décimo mes del Objetivos del Estudio 4.1. General Disponer de información mensual representativa de todo el territorio nacional, de manera que garantice la credibilidad de los valores y de las mediciones relativas a la importancia del turismo y la hotelería en nuestro país, logrando analizar y circular estadísticas accesibles, con la finalidad que las empresas del sector turístico, principalmente las dedicados al servicio de alojamiento, puedan tomar decisiones informadas Específicos Obtener cifras mensuales del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico.

6 - 5 - Obtener mensualmente proyecciones a corto plazo del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener indicadores mensuales que involucran variables de oferta, como tarifas promedio y cantidad de habitaciones disponibles, y variables de demanda, como habitaciones ocupadas por los turistas. Obtener indicadores mensuales que involucran el rendimiento económico y la ejecución administrativa de los establecimientos de hospedaje turístico. 5. Distribución de la Muestra Para octubre de 2012, la muestra de hoteles según la región geográfica se compuso por un 37% de empresas del Valle Central, un 15% de la región Pacífico Medio, un 13% de la zona de Guanacaste, un 13% de hoteles de Llanuras del Norte, un 10% del Caribe, un 7% de la zona de Puntarenas y un 5% de empresas establecidas en el Pacífico Sur. Con respecto a la categoría de los hoteles, las empresas participantes se distribuyeron de la siguiente manera: un 43% de empresas categoría 4 Estrellas, un 24% de hoteles categorizados como 3 Estrellas, un 21% de hoteles 5 Estrellas, un 5% de hoteles 2 Estrellas y un 8% por empresas que no cuentan con una categorización por cantidad de estrellas. Según la cantidad de habitaciones, la muestra estuvo compuesta por un 30% de hoteles que cuentan con entre 1 y 20 habitaciones, un 25% de hoteles de 21 a 50 habitaciones, un 24% de empresas que poseen más de 100 habitaciones y un 21% de empresas de 51 a 100 habitaciones. Al analizar el tipo de establecimiento de hospedaje, la distribución de la muestra fue de un 35% de hoteles de playa, un 34% de empresas ubicadas en la ciudad y un 31% de empresas de hospedaje localizadas en las montañas del país.

7 Resultados Octubre Porcentaje de Ocupación Para el mes en estudio, el porcentaje de ocupación hotelera general para el territorio costarricense fue de 38.1%, lo cual significa que de cada 100 habitaciones-noche disponibles para la venta aproximadamente 38 fueron vendidas por los hoteles del país. Los resultados promedio para este indicador en cada región geográfica estudiada se encontraron en un intervalo de 15 puntos porcentuales (p.p.). Se obtuvo que los menores porcentajes promedio por región son presentados por Llanuras del Norte con un 32% y Pacífico Medio con un 33%; mientras que el mayor valor se encontró en la región Valle Central con un 47%, seguida por la región Caribe con una ocupación promedio de 46%. Según la categoría de los hoteles, se observa que los hoteles categorizados como 4 Estrellas presentaron la mayor ocupación, con un 44% en promedio, seguidos por los hoteles 5 Estrellas, ésta categoría con un promedio de 42%; por el contrario los hoteles que presentaron las ocupaciones más baja del mes fueron los hoteles no categorizados y aquellos con categoría 3 Estrellas, con un promedio de ocupación respectivo de 27% y 34%. En cuanto al tamaño del hotel, clasificado según la cantidad de habitaciones, se halla que los hoteles que presentaron el porcentaje de ocupación menor fueron los de menor tamaño, aquellos de 1 a 20 habitaciones, con un promedio de 35%; por el contrario los hoteles de 51 o más habitaciones obtuvieron el porcentaje de ocupación promedio más alto, con un valor de 43%. Los restantes hoteles, aquellos con entre 21 y 50 habitaciones, obtuvieron un promedio de ocupación mensual de 41%. Por tipo de hotel, se observa que los tres grupos de hoteles mostraron porcentajes de ocupación en un rango de valores de 13 p.p.; aquellos clasificados como hoteles de montaña mostraron el menor promedio de ocupación mensual al alcanzar un indicador de 34%, seguidos por los hoteles de playa, los cuales presentaron un promedio de ocupación de 38%; por el contrario los hoteles que presentaron la ocupación más alta fueron aquellos que se encuentran ubicados en las ciudades del país, con un promedio de ocupación de 47%.

8 Proyección del Porcentaje de Ocupación La ocupación proyectada para noviembre y diciembre de 2012 fue en promedio de 51% y 60%, lo cual evidencia que los hoteleros pronostican un importante incremento en la actividad durante noviembre al esperar una variación positiva de 13 p.p. en la ocupación; mientras que para diciembre esperan que la ocupación aumente nuevamente pero en menor magnitud, pues en dicho mes la ocupación hotelera se proyecta 9 p.p. más alta que el esperado para el undécimo mes del año. En las siete regiones del país se proyecta un crecimiento en la ocupación para noviembre de 2012 con respecto a octubre pasado, siendo las mayores variaciones esperadas en Pacífico Medio (21 p.p.) y Puntarenas (20 p.p.) y por el contrario en el Pacífico Sur y Caribe se pronostican los menores incrementos en el porcentaje, de aproximadamente 8 p.p. y 2 p.p. Para diciembre, nuevamente las siete regiones esperan una variación positiva en la ocupación, desde 1 p.p., en el Valle Central, hasta 13 p.p., en el Pacífico Sur y Puntarenas. Según la categoría del hotel, se puede observar que los hoteles que proyectan la mayor ocupación son los 5 Estrellas para noviembre, con un porcentaje de 60%, y los hoteles no categorizados para diciembre, con un promedio de 65%. Por el contrario, el menor promedio de ocupación para ambos meses es esperado por los hoteles 2 Estrellas, con un promedio de 39% para noviembre y un promedio 12 p.p. más alto (51%) para el mes de diciembre de Analizando los resultados según la cantidad de habitaciones, se halla que los hoteles que pronostican las menores ocupaciones para noviembre son aquellos de 1 a 50 habitaciones, al esperar un 49% en promedio, y los de 21 a 100 habitaciones para diciembre con un promedio de 57%. Por el contrario, los mayores porcentajes de ocupación son proyectados por los hoteles de más de 100 habitaciones para el onceavo mes, con un promedio de 60%, y por lo hoteles de menor tamaño para diciembre, con un promedio de 63%. Por tipo de hotel, se observa que aquellos denominados como hoteles de montaña presentaron las menores proyecciones para noviembre, con un 46% en promedio, mientras que los hoteles ciudad pronosticaron la menor ocupación para diciembre, de un 55%; por el contrario los hoteles que pronostican los porcentajes de ocupación mensual más altos son los hoteles de ciudad para noviembre, con un 59% de promedio, y los hoteles de playa para el mes de diciembre, al proyectar una ocupación de 67%.

9 Tarifa Diaria Promedio (ADR) Para el mes de octubre de 2012, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) para los hoteles del territorio costarricense fue en promedio de $94.7, lo cual significa que por cada habitación-noche vendida en un hotel, dicho hotel cobró un precio promedio de aproximadamente $95. En cuanto a las siete regiones geográficas, el indicador estudiado se puede dividir en dos grupos, uno con cuatro regiones con una ADR igual o inferior al promedio de $95 y el otro grupo con tres promedios superiores a dicho monto, siendo la diferencia entre las regiones con mayor y menor ADR de aproximadamente $16. Los hoteles ubicados en Pacífico Sur y Puntarenas presentaron las Tarifas Diaria Promedio más altas, con valores respectivos de $102 y $101, mientras que las regiones que mostraron la ADR más baja fueron Valle Central y Llanuras del Norte, con promedios de $86 y $89 en orden correspondiente. Con respecto a la categoría de hotel, el mayor valor para la Tarifa Diaria Promedio fue presentado por el grupo de los hoteles 5 Estrellas con un promedio de $117, seguidos por los hoteles categorizados como 4 Estrellas con un promedio de $95; por el contrario el menor valor lo presentó la categoría 2 Estrellas, con una tarifa de $46. Además se puede resaltar la gran diferencia entre los valores promedio obtenidos por categorías consecutivas, entre las categorías 2 Estrellas y 3 Estrellas y entre las categorías 4 Estrellas y 5 Estrellas, con diferencias de $28 y $22. Según la cantidad de habitaciones con que cuenta el hotel, la ADR durante octubre se ubicó entre los valores extremos de $79 y $102, respectivamente para los hoteles de 21 a 50 habitaciones y con más de 100 habitaciones. El grupo formado por los hoteles de menor tamaño $3 menos que el mayor valor observado y aquellos de 51 a 100 habitaciones mostraron un indicador $9 mayor al menor valor observado. Analizando los tres tipos de hotel, en octubre la tarifa promedio mostró valores en un rango de $22; aquellas empresas de hospedaje ubicadas en la ciudad obtuvieron la menor tarifa, con un promedio de $79, al contrario los hoteles de playa presentaron la mayor ADR promedio, con un indicador promedio mensual de $101; al tiempo que los hoteles de montaña presentaron una ADR mensual inferior en $5 a los hoteles de playa, al obtener un promedio de $96.

10 Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) El Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) para el mes en análisis fue de $36.4, lo cual significa que por cada habitación-noche con que dispuso el hotel para ser vendida, el hotel en promedio recibió un ingreso de $36, fueran o no vendidas dichas habitaciones. Para cuatro de las siete regiones geográficas, el RevPAR se encontró en magnitudes iguales o superiores al promedio general de $36, observándose que los mayores valores de RevPAR fueron obtenidos por las regiones Caribe y Valle Central con ingresos promedio de $51 y $40. Las tres regiones que presentaron un indicador promedio inferior a $36 fueron Pacífico Medio, Guanacaste y Llanuras del Norte, siendo esta última región la que presentó el RevPAR más bajo con un valor promedio de $28. Se destaca además la diferencia de $23 entre las regiones con el resultado promedio más alto y más bajo para este indicador. Al analizar el RevPAR entre las categorías de los hoteles se observa que el mayor valor promedio es mostrado por los hoteles 5 Estrellas, con un promedio de $54; al contrario las empresas con categoría 2 Estrellas son las que obtienen el RevPAR más bajo, con un promedio de $10, al tiempo que los hoteles 3 Estrellas obtuvieron un promedio mayor a éstos en $19. Se destaca la diferencia entre los promedios de las categorías con menor y mayor RevPAR, al ser esta diferencia de $44. En cuanto a la cantidad de habitaciones, los hoteles que cuentan con entre 21 y 50 habitaciones muestran el menor Ingreso por Habitación Disponible, con un valor promedio de $29; valor inferior en $16 al mayor valor de RevPAR, el cual fue presentado por los hoteles que poseen más de 100 habitaciones, con $45, estos últimos seguidos por los hoteles de 51 a 100 habitaciones, quienes obtuvieron un RevPAR promedio menor en $2. Con respecto al tipo de hotel, el menor RevPAR fue presentado por los hoteles de montaña con un valor de $31, este valor fue inferior en $10 al mayor valor de RevPAR, presentado por los hoteles de playa con un indicador promedio de $41, mientras que las empresas de hospedaje clasificadas como hoteles de ciudad mostraron un promedio más cercano al promedio de los hoteles de playa, al presentar un RevPAR de $37.

11 Glosario Porcentaje de Ocupación: Este porcentaje representa la fracción de la cantidad de habitaciones disponibles durante el mes que fueron vendidas u ocupadas por al menos un huésped. Se obtiene de dividir la cantidad de habitaciones ocupadas entre el total de habitaciones disponibles durante el mes, y luego multiplicando este cociente por cien. La cantidad de habitaciones disponibles durante el mes se obtiene de multiplicar el número de habitaciones del hotel por el número de días que tiene el mes. Tarifa Diaria Promedio: Se le conoce como ADR por sus siglas en inglés (Average Daily Rate) y muestra el precio promedio al que se está vendiendo el inventario de habitaciones, independientemente de las categorías de habitación con que se cuenta (diferentes productos). La ADR se calcula como el ingreso total por venta de habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad total de habitaciones ocupadas durante el mes. Ingreso por Habitación Disponible: Conocida por RevPAR por sus siglas en inglés (Revenue Per Available Room) permite conocer en qué medida se está haciendo uso de la capacidad instalada expresado en dinero, como un valor por cada noche de habitación que estuvo disponible para la venta durante el mes. La RevPAR se calcula como el ingreso total por venta de habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad total de habitaciones disponibles durante el mes, también puede ser calculada de una manera muy simple al multiplicar el Porcentaje de Ocupación por la Tarifa Diaria Promedio. 8. Créditos La Encuesta de Ocupación Hotelera es realizada por el Departamento de Investigación de la Cámara Costarricense de Hoteles. El desarrollo de esta investigación cuenta con el apoyo del Banco Nacional de Costa Rica.