Oportunidades y Perspectivas para la Fruta Seca de la VIII Región. Julio 2012

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Juan González Camacho
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1 Oportunidades y Perspectivas para la Fruta Seca de la VIII Región Julio 2012

2 Introducción Cambios en las pautas alimenticias, orientadas a consumo de dietas saludables han incrementado la demanda por nueces y fruta seca en países desarrollados. Principal actor ha sido USA a través de planes de promoción de consumo de estos productos, tanto en sus principales destinos como mercado interno. Aumentos en superficie cultivada de estas especies en California y Oregon han sustentado el crecimiento de la última década.

Principal actor ha sido USA a través de planes de promoción de consumo de estos productos, tanto en sus

3 Introducción Tasas de Crecimiento de producción en Chile, iguales o superiores a las de consumo mundial de estos productos. Determinación del precio de venta de Avellana Europea en función de las cargas de Turquía, principal oferente. Determinación del precio de venta de almendra chilena por niveles de producción de cada temporada en USA. Diferenciación por calidad de la nuez (partido manual) aun nos permite optar a mejores precios que USA.

Determinación del precio de venta de Avellana Europea en función de las cargas de Turquía, principal oferente.

4 Producción mundial de Nueces en sus principales Orígenes/Nuez Nogal Volumen (TON) Almendras Nueces Avellanas Pistachos Cajú Pecan Macadamia

5 Estimación Producción Mundial Nueces (Ton en base con cáscara) Temporada 2010/ /2012 País Stock Inicial Cosecha TOTAL Stock Final Stock Inicial Producción TOTAL Stock Final China USA Turquía Italia Chile Francia India TOTAL Consumo Mundial ( Total Stock Final) Fuente: INC

000 15.000 16.000 1000 1000 13.000 14.000 1000 Chile 1.000 32.000 33.000 1000 1000 36.000 37.000 1000 Francia 2.000 32.000 34.000 0 0 30.000 30.000 0 India 2.000 29.000 31.000 1.000 1.000 25.

6 Estimación Producción Mundial Nueces (%) Temporada 2010/ /2012 País Stock Inicial Cosecha TOTAL Stock Final Stock Inicial Producción TOTAL Stock Final China 0,0% 43,8% 42,2% 0,0% 0,0% 44,0% 42,3% 0,0% USA 80,8% 40,7% 42,1% 90,7% 90,7% 40,8% 42,7% 90,2% Turquía 4,8% 5,9% 5,9% 2,3% 2,3% 5,7% 5,6% 2,4% Italia 2,4% 1,3% 1,4% 2,3% 2,3% 1,2% 1,2% 2,4% Chile 2,4% 2,9% 2,8% 2,3% 2,3% 3,3% 3,3% 2,4% Francia 4,8% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 2,7% 2,6% 0,0% India 4,8% 2,6% 2,7% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% Fuente: INC

42,7% 90,2% Turquía 4,8% 5,9% 5,9% 2,3% 2,3% 5,7% 5,6% 2,4% Italia 2,4% 1,3% 1,4% 2,3% 2,3% 1,2% 1,2% 2,4% Chile 2,4% 2,9%

7 Formas de Comercialización Entera sin Cáscara Mecánica (40% del Volúmen). Entera con cáscara (55% del Volúmen, pero concentra el 80% de este volumen China, principal productor mundial). Entera sin cáscara manual (5% del Volúmen) Ppalmente Chile Nuestra estrategia comercial se ha centrado en el desarrollo de mercados de alto valor, esto es nueces sin cáscara manual y mecánica. El mercado de nueces con cáscara, se concentra principalmente el mercado doméstico Chino, de muy bajo valor comercial. Si dejamos fuera este mercado, el principal formato de comercialización es en nueces sin cáscara (70%), ya sea manual o mecánico. Por esta razón como industria los últimos años hemos desarrollado con mayor intensidad las plantaciones de Serr y Chandler, con alta aptitud para partido por su rendimiento y calidad de pulpa.

El mercado de nueces con cáscara, se concentra principalmente el mercado doméstico Chino, de muy bajo valor comercial.

8 Proyección Producción Nacional de Nueces en Base Cáscara Hectáreas / Toneladas Hasta 2007 Incremento 9% Próximos 10 años, incremento del 12,5% anual Superficie Producción

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Superficie 7.515 7.412 7.565 7.808 8.300 8.650 8.900 9.230 10.55 11.87 13.20 14.57 15.89 17.22 18.54 19.87 21.

9 Distribución Regional Plantaciones nogales-avellanos IV RM V VI VII VIII IX X TOTAL (ha) Total nogales(ha)/region % 5% 44% 18% 26% 4% 2% 0,2% Total avellanos(ha)/region % 42% 12% 35% 12% Fuente: Base de datos PNC

10 Producción mundial de Nueces en sus principales Orígenes/Avellano Europeo Volumen (TON) Almendras Nueces Avellanas Pistachos Cajú Pecan Macadamia

11 Estimación Producción Mundial Avellanas (Ton en base con cáscara) Temporada 2010/ /2012 País Stock Inicial Cosecha TOTAL Stock Final Stock Inicial Producción TOTAL Stock Final Turquía Italia Azerbaijan Georgia USA España Otros TOTAL Consumo Mundial ( Total Stock Final) Fuente: INC

000 47.000 4.000 Georgia 2.000 40.000 42.000 3.000 3.000 35.000 38.000 3.500 USA 1.250 24.500 25.750 1.500 1.500 34.500 36.000 1.500 España 0 20.000 20.000 - - 25.000 25.

12 Estimación Producción Mundial Avellanas (%) Temporada 2010/ /2012 País Stock Inicial Cosecha TOTAL Stock Final Stock Inicial Producción TOTAL Stock Final Turquía 56,7% 73,8% 73,1% 51,9% 51,9% 68,4% 67,7% 42,3% Italia 28,4% 10,2% 10,9% 26,0% 26,0% 13,6% 14,1% 42,3% Azerbaijan 2,8% 2,9% 2,9% 5,2% 5,2% 4,9% 4,9% 5,6% Georgia 5,7% 4,7% 4,7% 7,8% 7,8% 3,8% 4,0% 4,9% USA 3,5% 2,9% 2,9% 3,9% 3,9% 3,7% 3,8% 2,1% España 0,0% 2,3% 2,2% 0,0% 0,0% 2,7% 2,6% 0,0% Otros 2,8% 3,2% 3,1% 5,2% 5,2% 2,9% 3,0% 2,8% Fuente: INC

13,6% 14,1% 42,3% Azerbaijan 2,8% 2,9% 2,9% 5,2% 5,2% 4,9% 4,9% 5,6% Georgia 5,7% 4,7% 4,7% 7,8% 7,8% 3,8% 4,0% 4,9% USA 3,5%

13 Principales productores de avellanas en el Mundo Georgia 4% EEUU 6% Azerbaijan 4% Italia 12% España 2% Otros 3% Turquía Italia EEUU Azerbaijan Georgia España Otros Turquía 69% Producción mundial anual en base con cáscara: Toneladas Métricas Fuente: INC

EEUU Azerbaijan Georgia España Otros Turquía 69% Producción

14 Importadores de Avellana con cáscara Alemania % Italia % España 887 2% Resto % Canada 972 2% China % China Vietnam Italia Alemania Canada España Resto Vietnam % El total importado con cáscara es Toneladas Métricas lo que corresponde a un 5,1% de la producción anual total. Fuente: INC

183 38% China Vietnam Italia Alemania Canada España Resto Vietnam 15.

15 Principales Importadores de Avellana sin cáscara Volumen Equivalente con cáscara Italia Alemania % % Francia Suiza Rusia España Resto % % % % % El total importado sin cáscara en volumen equivalente a con cáscara es Toneladas Métricas lo que corresponde a un 47,9% de la producción anual total. Fuente: INC

16 Evolución del precio de exportación con respecto a la cosecha en Turquía Precio (USD/100kg) Cosecha Turquía (1000ton/con cáscara) Fuente: INC

700 600 Precio (USD/100kg) Cosecha Turquía

17 Producción y Exportaciones desde Chile en toneladas métricas Toneladas Métricas Con cáscara Sin cáscara (equivalente a con cáscara) El precio promedio FOB es: -Avellana con cáscara es 2,73 USD/KG -Avellana sin cáscara es 6,34 USD/KG Fuente: Legal Publishing

000 500 0 Con cáscara Sin cáscara (equivalente a con cáscara) El precio

18 Hectáreas Producción en Chile por regiones Dónde?, Cuánto? Superficie Plantada con Avellano Europeo por Región 0 VII del Maule IX de La Araucanía X de Los Lagos Total En Producción En Formación Superficie Total plantada en Chile: hectáreas, en formación más hectáreas.

19 Requerimientos Agronómicos Establecimiento Suelos profundos, francos sin problemas de drenaje (Ambas Especies). En nogales, período de floración libre de heladas para (Septiembre- Octubre). Esto deja afuera la variedad Serr para esta zona, por su floración temprana. En nogales, período floración-cuaja-desarrollo con baja humedad relativa (peste negra). Disponibilidad de agua de riego (ambas especies) en períodos de alta demanda (desde cuaja a endurecimiento de cáscara) para expresar su potencial productivo. Control químico de burrito, principal causa de merma en potenciales productivos en avellanos.

Esto deja afuera la variedad Serr para esta zona, por su floración temprana.

20 Requerimientos Agronómicos Establecimiento En nogales, hemos observado producciones por hectárea menores a las de la zona central. Chandler estamos en formación pero proyectamos entre 4 y 6 toneladas por hectárea, en comparación a las 6 a 8 que proyectamos en la zona central. Esto, ya que estamos en zona límite de temperaturas en flor y mucha exposición al viento, por lo que no se ha expresado su potencial productivo. Necesidad de ampliar estándar varietal en avellanos, especialmente por limitantes comerciales y rendimiento de pulpa en Barcelona (85% de la superficie plantada.

Esto, ya que estamos en zona límite de temperaturas en flor y mucha exposición al viento, por lo que no se ha expresado su potencial productivo.

21 Requerimientos de Infraestructura El período cosecha a secado, pasando por el despelonado es crítico para asegurar calidad de pulpa, en especial en zonas de alta humedad relativa y pluviometría durante cosecha. La fruta debe estar libre de pelón, en proceso de secado (se debe bajar a 8% de humedad en nogal y 6% en avellanas) en un plazo no mayor a las 24 horas desde su cosecha. Baja capacidad industrial en avellanas para procesos de secado, acopio y proceso. Alta necesidad de mano de obra para el partido manual (50 jornadas por tonelada). Necesidad de Almacenaje (1 m2 por tonelada).

22 Principales Desafíos Avellano Europeo Alta Tasa de Plantación anual (500 a hectáreas anuales). Volúmenes Crecientes de producción/comercialización. Tasa anual del 20%, estabilizándose en torno a las toneladas al Desarrollo de formatos y productos de valor agregado, orientación industrial. Desarrollo de nuevos mercados (Apertura China). Mejorar rendimientos y calidad pulpa varietal (Barcelona).

23 Ventajas Competitivas Contraestación Hemisferio Sur. Demanda Regional Sudamérica. Buena Reputación Exportadora de Chile. Aranceles preferentes (Latinoamérica).

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