INSTRUCTIVO ACCESO CONSULTAS WEB. Instructivo de acceso al nuevo sistema de consultas Web de SAAM

Transcripción

1 Instructivo de acceso al nuevo sistema de consultas Web de SAAM 08 de Julio del 2013

2 1 Introducción El presente documento contiene una guía con las instrucciones necesarias para que los Clientes de Saam puedan acceder a las consultas web. El objetivo de este documento es explicar el paso a paso para el acceso, recuperar su contraseña o solicitar una nueva cuenta para los clientes nuevos. 1

3 1.1 Acceso al Sistema Los clientes para acceder a las Consultas Web de Saam deben tener acceso a Internet y contar con un navegador como Internet Explorer o Google Chrome para entrar a la página web de la empresa escribiendo el siguiente link: En la parte superior se encuentra el acceso directo a Consultas Web. Para acceder a la aplicación se debe contar con un registro de usuario y password y seleccionar el botón Ingresar. Ilustración 1: Login 2

4 Luego de seleccionar el botón se accederá a la pantalla principal con accesos en el menú dependiendo de las consultas habilitadas. Si el cliente no tiene un registro en el sitio, debe solicitar la creación de una cuenta. En esta primera fase las consultas se irán habilitando paulatinamente, y las cuentas ya existentes deberán resetear su password en el link Olvido su contraseña? 1.2 Crear Cuenta Para el Cliente nuevo que no tiene cuenta, deberá solicitar una cuenta temporal seleccionando el link Crear Cuenta, que se encuentra bajo los campos de ingreso de usuario y password. Una vez creada esta cuenta, el usuario puede acceder al sistema, permitiéndole realizar solicitudes de consultas que éste requiera. Estas consultas podrán ser derivadas al Resolutor correspondiente sólo si la cuenta de usuario temporal fue aprobada por un Usuario CRM. Ilustración 2: Crear Cuenta Para crear nueva cuenta debe seleccionar el link Crear Cuenta, aparecerá la pantalla Crear Nueva Cuenta. Si desea seguir creando la nueva cuenta debe ingresar los datos solicitados en la misma pantalla y seleccionar el botón Crear Cuenta. Si no desea crear la cuenta en este momento puede seleccionar el botón Volver en la misma pantalla y se regresara a la pantalla anterior del Login Crear Usuario Chileno 3

5 Si el usuario selecciona en la pantalla Crear nueva cuenta, la opción tipo de usuario Chileno, aparecerán los siguientes datos solicitados a ingresar: Ilustración 3: Seleccionar Crear Usuario Chileno Datos Usuario: Tipo de Usuario: chileno. Rut Usuario: Número de Rut (8 dígitos) más dígito verificador. Nombres: Nombres del usuario. Apellidos: Apellidos del usuario. Teléfonos: Código país, código ciudad, número de teléfono (7 dígitos). Cargo: En que se desempeña el usuario. Correo electrónico. Reingrese Confirmación de correo electrónico. Datos Empresa: Rut Empresa: Número de Rut de la empresa y dígito verificador. Nombre Empresa: Nombre de la empresa a la que pertenece el usuario. Dirección empresa: Dirección de la empresa. Si el Rut del usuario ya existe o como cuenta temporal, se despliega un mensaje de error al usuario. 4

6 Si faltan datos obligatorios, se marcan los campos donde faltan datos y si incorrectos, se despliega un mensaje con la lista de campos con datos incorrectos se ingresaron datos Ilustración 4: Crear cuenta chileno Si los datos ingresados, son correctos aparecerá el siguiente mensaje Se enviará la solicitud de cuenta de usuario. Desea Continuar?. Ilustración 5: Confirmar crear usuario Si selecciona SI, se enviará la solicitud al del usuario, si selecciona No, se cancelará la solicitud de crear nueva cuenta. Al seleccionar SI aparecerá lo siguiente: 5

7 Estimado Usuario: Se ha enviado la contraseña de ingreso al sistema de Consultas Web a la siguiente casilla de correo electrónico: XXX@XXX.com Esta clave tiene una duración de 72 hora Ilustración 6: Mensaje confirmación crear cuenta Al seleccionar el botón Volver, regresa a la pantalla del Login. Ilustración 7: Volver al login al terminar creación cuenta 6

8 Al acceder a la cuenta del usuario que solicito la cuenta, se encontrará con los datos de la cuenta temporal con el usuario y el password. Ilustración 8 : Mensaje de creación de cuenta al Y podrá ingresar con estos datos al sitio al seleccionar el botón Ingresar. Ilustración 9 : Ingreso contraseña asignada Luego de ingresar con el usuario y password enviados al mail, aparecerá la siguiente pantalla. 7

9 Ilustración 10: Cambiar Contraseña Un mensaje dando la bienvenida al sistema de consultas web, indicando que el menú lateral ofrece acceso a la configuración de la cuenta, como también el acceso a las consultas asociadas al perfil. Además aparece un pop up, señalando que por seguridad debe cambiar la contraseña. El usuario debe ingresar la contraseña que recibió por mail y una nueva contraseña con la confirmación de la misma. Al ingresar los datos solicitados y seleccionar el botón Cambiar Contraseña, se actualizará la información automáticamente. Si no desea cambiarla, presione el botón Cancelar (Sólo tendrá acceso a la cuenta temporal 72 horas luego de esto caduca). Si ingresa una contraseña actual inválida o una nueva contraseña inválida aparecerá un mensaje indicando que debe ingresar el usuario. Ilustración 11 : Ingreso contraseña incorrecta Si se ingresan los datos correctamente aparecerá el siguiente mensaje: Se ha modificado su contraseña exitosamente. Por seguridad, se ha enviado un correo informando de la situación. 8

10 Ilustración 12 : Mensaje modificación de contraseña Luego de seleccionar el botón Volver, regresará a la pantalla Principal como usuario Cliente. Si el usuario acceder a su cuenta de correo, encontrará el siguiente mensaje: Estimado usuario, recientemente se realizó un cambio en la contraseña de su cuenta. Este es un aviso del sistema administrador de consultas web. Ilustración 13: Mensaje al informando cambio de contraseña Cuando un usuario de tipo nacional crea una cuenta, el sistema valida que el usuario que realiza la solicitud no esté creado. En este caso se creará una cuenta temporal, la cual, al ser autorizada por un Usuario CRM, cuando es autorizada, se transforma en una cuenta definitiva y pasa a ser creada en forma definitiva Crear Cuenta Usuario Extranjero Si el usuario selecciona en la pantalla Crear nueva cuenta, la opción tipo de usuario extranjero aparecerá lo siguiente: (Cambia el idioma del contenido a inglés). User Data: 1 Country: Foreign. 1 Al seleccionar Extranjero el campo Rut Usuario se deshabilitará, eliminando su contenido. 9

11 First Name: Nombres del usuario. Last Name: Apellidos del usuario. Phone Number: Código país, código ciudad, número de teléfono (7 dígitos). Role: En que se desempeña el usuario. User Correo electrónico. Confirm Confirmación de correo electrónico. Company Data: Company Name: Nombre de la empresa a la que pertenece el usuario. Company Address: Dirección de la empresa. Ilustración 14: Crear usuario Extranjero Se ingresan los datos y se presiona el botón Create Account. Si quiere regresar se presiona el botón Volver. 10

12 Ilustración 15: Crear cuenta usuario extranjero Si hay un error aparecerá un mensaje informando la causa. Ilustración 16: Ingreso de datos erróneos al crear usuario extranjero Si los datos son ingresados correctamente aparecerá un mensaje que se enviará la solicitud de cuenta de usuario. Si en el mensaje selecciona SI, se enviara al los datos de la cuenta de usuario. 11

13 Al generar una cuenta En un usuario nacional, su Login será el Rut, y si es un usuario extranjero, su Login será un número entregado por CRM, llenado al momento de autorizar la cuenta por parte del Usuario CRM Recuperar Contraseña Si no recuerda la contraseña de su cuenta, puede acceder a l link Olvido su contraseña, para recuperarla. Ilustración 17: Ingreso a recuperar contraseña Al ingresar se encontrara con los datos de recuperación exigidos para recuperar su contraseña. Ilustración 18: Recuperar contraseña ingresando Rut Aquí deberá seleccionar Rut o . Al seleccionar Rut, podrá ingresar el número del Rut sin el dígito verificador, este dígito va en el cuadro continuado. Luego de esto, seleccione el botón Recuperar contraseña y aparecerá un mensaje como el que se señala en la ilustración 19. Su contraseña ha sido restaurada y enviada al respectivo correo electrónico. 12

14 Ilustración 19: Mensaje de restauración de contraseña Para regresar al sitio y poder ingresar con la nueva contraseña, seleccione el botón Volver. Y podrá acceder al login del sistema. Ilustración 20: Mensaje al de restauración de contraseña La contraseña será enviada a su , por lo que deberá ingresar y buscar la clave enviada. Ilustración 21: vuelta al login al recuperar contraseña 13

15 Si no quiere ingresar Rut para recuperar contraseña, puede ingresar el como se muestra en la ilustración 22. Ilustración 22: Recuperar contraseña ingresando Una vez ingresado el , seleccione el botón Recuperar contraseña, y aparecerá un mensaje indicando que su contraseña ha sido restaurada y enviada al correo electrónico. Ilustración 23: Confirmación de contraseña restaurada al ingresar Ingrese a su correo para ver la nueva contraseña asignada. Ilustración 24: Mensaje de cambio contraseña al 14

16 Si no desea recuperar contraseña, seleccione volver y regresará al login. Ilustración 25: Seleccionar volver en recuperar contraseña En el login podrá ingresar la nueva contraseña enviada. Ilustración 26: volver al login al recuperar contraseña El cambio de contraseña se podrá realizar en los siguientes casos: Primer ingreso al sistema (cuenta nueva). Ingreso al sistema después de restaurar cuenta expirada (cada 90 días por defecto) o bloqueada. Ingreso al sistema después de un Reset de password. Cambio de password voluntario, mediante la aplicación. 15